农药快讯:2019年第14期
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2018年我国农药进出口特点与2019年趋势分析
作者:农业农村部农药检定所 李 琳 金和江 黄心禾 等 更新时间:2019-08-06 点击量:335

    2018年,面对中美贸易摩擦和部分新兴经济体货币贬值等深刻变化的外部环境,农药进出口贸易创历史新高。为进一步促进我国农药进出口贸易,本文分析了2018年我国农药进出口贸易情况,展望了2019年我国农药进出口贸易趋势,提出了促进我国农药进出口贸易发展的有关意见建议。

 

1  2018年我国农药进出口情况

1.1  2018年我国农药进出口特点

1.1.1  农药年度进出口总额再上新台阶

    2018年我国农药进出口金额达到85.62亿美元,同比增长8.3%。其中农药进口小幅增长,从2017年的4.73亿美元增加到2018年的4.90亿美元,同比增长3.5%;农药出口从2017年的74.36亿美元增加到2018年的80.72亿美元,同比增长8.6%,农药出口推动农药进出口贸易发展。2018年农药贸易顺差持续攀升,达到75.82亿美元,同比扩大8.9%。

 

1.1.2  农药年度进出口总量再探新低

    2018年我国农药进出口量为144.53万吨,同比下降13.6%;折百进出口量83.26万吨;其中,农药出口量为140.53万吨,同比下降13.5%,折百出口量80.97万吨;农药进口量4.20万吨,同比下降14.4%,折百进口量2.28万吨。

 

1.1.3  农药进出口增速低于外贸进出口增速

    2018年我国外贸进出口总值30. 51万亿元人民币,比2017年增长9.7%,高于农药进出口增速1.4个百分点。出口16.42万亿元,增长7.1%,低于农药出口增速1.5个百分点;进口14.09万亿元,增长12.9%,高于农药进口增速9.4个百分点;外贸进出口增长主要依赖于进口的增长,农药进出口增长主要依赖于出口的增长。农药进出口贸易顺差持续扩大,增幅为8.9%;外贸进出口贸易顺差呈现收窄趋势,降幅为18.3%。

 

1.2  2018年我国农药出口特点

1.2.1  出口价格上涨推动农药出口贸易增长

    2017年出口平均价格为4.57美元/千克,2018年为5.74美元/千克,同比增长25.6%。在出口量下降13.5%的背景下,出口价格上涨25.6%,推动农药出口额增长8.6%。

 

1.2.2  原药出口增长推动农药出口贸易增长

    2018年我国原药出口额为45.46亿美元,同比增长10.8%;农药制剂出口额为35.27亿美元,同比增长5.9%。原药出口额的增长幅度高于制剂增长幅度将近5个百分点。而且2018年农药原药的出口占比比2017年增加1.1个百分点。2018年原药出口额占总出口额的56.3%,制剂出口额占总出口额的43.7%,长期以来我国作为农药原料供应商的角色没有根本性的转变。2018年我国农药制剂出口量达到93.26万吨,占总出口量66.4%,折百出口量35.65万吨;农药原药出口量达到47.27万吨,占总出口量33.6%,折百出口量45.32万吨。制剂出口量的下降幅度高于原药下降幅度2.1个百分点,制剂出口量的占比也在缩小,相差0.5个百分点。

 

1.2.3  安全环保制剂推动农药出口贸易增长

    2018年出口前十位农药剂型分别为水剂、乳油、母药、水分散粒剂、悬浮剂、可湿性粉剂、可溶粒剂、可溶粉剂、可分散油悬浮剂、片剂。水分散粒剂、可溶粒剂、可分散油悬浮剂、片剂等新型环保剂型快速增长,出口占比呈现上升趋势;乳油、可湿性粉剂等传统剂型增长趋势放缓,出口占比呈现下降趋势。

 

1.2.4  微毒农药推动农药出口贸易增长

    2018年微毒、高毒、剧毒农药快速增长,增长幅度分别为22.9%、34.5%、62.7%。但是高毒、剧毒农药的出口占比合计只有2.7%,微毒农药的占比为6.2%,低毒农药出口占比为71.6%,中等毒农药的占比为19.5%。高毒和剧毒的出口农药品种有溴敌隆、甲拌磷、磷化铝、涕灭威、溴鼠灵、阿维菌素、灭多威、氯化苦、杀鼠灵、克百威、氧乐果、硫丹、灭线磷、杀扑磷、杀鼠醚等15个。

 

1.2.5  杀虫剂和植物生长调节剂推动农药出口贸易增长

    2018年除草剂出口金额为43.55亿美元,同比增长5.9%;杀虫剂出口金额为24.35亿美元,同比增长18.5%;杀菌剂出口金额为10.96亿美元,同比下降1.5%;植物生长调节剂出口金额为1.84亿美元,同比增长18.5%。2018年除草剂占总出口额的54.0%,杀虫剂占总出口额的30.2%,杀菌剂占总出口额的13.6%,植物生长调节剂占总出口额的2.3%。除草剂依旧占据出口农药的半壁江山。

 

1.2.6  私营企业和合资企业推动农药出口贸易增长

    2018年私营企业出口额46.44亿美元,同比增长10.3%;中外合资企业出口额13.82亿美元,同比增长13.7%;国有企业11.76亿美元,同比下降1.3%;外商独资企业出口额6.06亿美元,同比增长5.8%;集体企业出口额2.58亿美元,同比下降1.4%。2018年私营企业出口占比为57.5%,继续保持中国农药出口的主体地位。

 

1.2.7  北美洲、非洲、南美洲推动农药出口贸易增长

    2018年,亚洲是我国最大的市场,出口额为24.86亿美元,同比增长8.7%,出口占比为30.8%;南美洲是我国第二大市场,出口额20.92亿美元,同比增长11.2%,出口占比为25.9%;北美洲是第三大市场,出口额13.31亿美元,同比增长20.8%,出口占比为16.5%;欧洲是第四大市场,出口额9.18亿美元,同比下降6.9%,出口占比为11.4%;非洲是第五大市场,出口额8.18亿美元,同比增长14.7%,出口占比为10.1%;大洋洲是第六大市场,出口额4.27亿美元,同比下降8.1%,出口占比为5.3%。

 

1.2.8  美国和巴西市场推动农药出口贸易增长

    2018年,前十位出口国家分别是美国、巴西、澳大利亚、印度、阿根廷、越南、泰国、印度尼西亚、俄罗斯联邦、尼日利亚等。美国是出口第一目的国,2018年出口额为13.10亿美元,同比增长20.8%,占总出口额的16.2%;巴西是第二目的国,出口额为9.89亿美元,同比增长26.9%,占总出口额的12.3%。在前十位国家中,除美国和巴西外,增长幅度均低于平均增长速度。

 

1.3  2018年我国农药进口特点

1.3.1  进口农药价格上涨推动农药进口增长

    2017年进口平均价格为9.65美元/千克,2018年为11.67美元/千克,同比增长20.9%。在出口量下降14.4%的背景下,出口价格上涨20.9%,推动农药出口额增长3.5%。

 

1.3.2  原药进口推动农药进口增长

    2018年,我国进口原药金额为1.39亿美元,同比增长14.7%;进口制剂金额为3.50亿美元,同比下降0.4%。与我国农药出口以原药为主相反,我国农药进口以制剂为主,农药制剂进口占七成左右。2018年原药占进口总金额的28.4%,进口制剂占进口总金额的71.6%。

 

1.3.3  悬浮剂和水分散粒剂、种子处理悬浮剂增长推动进口农药增长

    2018年前十位进口剂型分别是悬浮剂、水分散粒剂、乳油、可湿性粉剂、水剂、可分散油悬浮剂、种子处理悬浮剂、可溶液剂、母药、微乳剂等。这些剂型中,悬浮剂和水分散粒剂、种子处理悬浮剂等3类剂型的增长速度高于进口制剂的增长速度。

 

1.3.4  杀虫剂和杀菌剂推动农药进口的增长

    2018年,进口杀菌剂2.21亿美元,同比增长16.7%,进口占比45.1%;进口杀虫剂1.86亿美元,同比增长22.0%,进口占比38.0%;进口除草剂0.77亿美元,同比下降36.5%,进口占比15.7%。

 

1.3.5  欧洲和北美洲推动农药进口的增长

    2018年最大的进口区域是亚洲,进口额2.41亿美元,同比下降7.8%,占比49.2%;其次是欧洲,进口额1.60亿美元,同比增长30.8%,占比32.7%;北美洲进口额0.74亿美元,同比增长18.1%,占比15.1%。

 

2  2019年农药进出口发展趋势分析

    虽然我国农药行业面临国内环保压力,面临国际单边主义和贸易保护主义抬头的经济环境,但是2019年我国农药进出口贸易将持续保持增长趋势。主要原因如下:

 

2.1  我国进出口贸易环境持续优化

2.1.1  优化口岸营商环境便利跨境贸易

    口岸管理相关部门推进进出口环节“去繁就简”,极大地提升了口岸通关效率。据海关总署介绍,2018年12月,我国进口、出口整体通关时间分别比2017年平均时间压缩56.36%和61.19%,双双逾五成,超额完成年内压缩1/3的目标。我国在世界银行最新发布的跨境贸易营商环境排名由97位跃升至65位,提前3年完成了国务院提出的目标。

 

2.1.2  完善税收政策降低进出口成本

    我国进一步简化税制、完善出口退税政策,财政部税务总局发布了《关于调整增值税税率的通知》《关于调整部分产品出口退税率的通知》《关于加快出口退税进度有关事项的公告》等文件,加快出口退税进度,提高产品竞争力。另外,我国多次降低进口关税,关税总水平由2017年的9.8%降至7.5%,平均降幅达23%。

 

2.1.3  全面扩大开放拓展了进出口市场空间

    截止2018年,我国已与130多个国家和国际组织签署了共建“一带一路”合作协议,已与25个国家和地区达成了17个自贸协定,伙伴遍及欧洲、亚洲、大洋洲、南美洲和非洲,为我国出口贸易奠定了坚实基础。

 

2.2  我国农药生产企业积极培育竞争优势

2.2.1  加大自主品牌和知识产权农药品种的研发

    如江苏耕耘化学有限公司和中国农业大学覃兆海教授研发推广了丁吡吗啉,广西田园生化股份有限公司和贵州大学宋宝安院士研发推广了毒氟磷,浙江新农化工股份有限公司和浙江工业大学研发推广了噻唑锌。

 

2.2.2  运用智能制造等先进技术改造生产流程

    如绍兴东湖高科股份有限公司利用微反应器生产乙烯利,有效解决安全环保事件频发、产品质量低、收率低、工艺放大难、用人多占地大等我国传统化工生产所面临的主要问题,革命性的颠覆了传统化工装置。

 

2.2.3  积极拓展国际营销网络推广产品服务

    如山东潍坊润丰化工股份有限公司在全球40多个国家设有子公司或代表处,取得境外农药登记证3,000多个,积极面向全球客户提供植物保护产品和服务。

 

2.3  我国农药国际交流合作持续深化

2.3.1  建立双边长效机制

    在2017年与越南农业农村发展部植物保护局签署《中越农药管理技术合作谅解备忘录》的基础上,2018年农业农村部农药检定所与土耳其食品安全局签署了《中土农药管理技术合作谅解备忘录》,并与阿根廷生产和劳工部国家农业食品质量卫生局(SENASA)和柬埔寨农林渔业部农业法规司(DAL)达成了2019年签署中阿和中柬农药管理技术合作谅解备忘录的意向,为促进双边农药进出口贸易发展营造了良好的外部环境。

 

2.3.2  持续深化双边合作

    2018年农业农村部农药检定所组团赴日本举办第四届中日农药管理技术会,赴越南执行农药药效评价技术交流和培训任务,选派专家赴柬埔寨执行农业发展咨询与培训任务;邀请美国环保局和英国健康安全委员会官员来访并在绿色植保技术创新国际高端论坛进行报告,邀请加拿大代表团来访并研讨中加“农药安全管理合作项目”第二个五年计划,邀请巴基斯坦食品安全和研究部植保局官员来访并研讨农药登记和进出口监管等事宜,邀请越南农业与农村发展部植保局局长来访并召开第二届中越农药管理技术交流会。持续深化双边合作,为促进双边农药进出口贸易发展奠定了基础。

 

2.3.3  持续开展国际多边合作

    2018年农业农村部农药检定所举办了“一带一路”沿线国家农药管理政策人才培训班暨联合国粮农组织亚太植保委员会(APPPC)的农药质量控制专题培训班,来自巴基斯坦、菲律宾、柬埔寨、孟加拉、缅甸、泰国、越南等国家的专业技术人员参加培训,取得了良好成效;派遣专家参加FA0/WHO农药管理联席会议(JMPM)、FAO/WHO农药质量标准联席会议(JMPS)、FAO/WHO农药残留标准联席会议(JMPR)等国际会议,在国际农药事务管理中发挥作用,服务我国农药行业发展。

 

2.4  我国农药进出口管理与服务更加精细

2.4.1  强化农药进出口管理

    农业农村部将会同海关总署和司法部联合推动出台《促进农药进出口贸易发展的若干措施》,解决影响农药进出口贸易发展的瓶颈问题,如某些农药仅在境外使用等。

 

2.4.2  便利农药进出口贸易

    农业农村部将会同海关总署发布公告,实行农药进出口通知单的无纸化申请、自动审核和无纸化通关,推进国际贸易单一窗口申办农药进出口通知单,提高农药进出口效率,节省农药进出口成本。

 

2.4.3  完善农药进出口服务

    农业农村部农药检定所等农药进出口管理相关部门将进一步拓展服务范围、完善服务内容、规范服务程序,便利农药进出口贸易。如探索实施出口农药资料信息证明的无纸化申请。

 

有关意见建议

3.1  大力推动绿色发展

    鼓励产学研融联合,积极开拓创新,研发创制具有自主知识产权的新农药品种,利用智能智造技术改造老品种的生产工艺,开发提高农药利用率的适用制剂,创建民族品牌,增强我国农药的国际竞争力。

 

3.2  大力推动出口市场多元化

    美国是我国第一大出口目的国,2018年农药出口额为13.10亿美元,占总出口额的16.2%。在中美贸易摩擦的大背景下,农药进出口企业应积极开拓“一带一路”沿线国家等新的外贸增长点,稳定农药出口增速,降低中美贸易摩擦的影响。

 

3.3  大力推动引进新农药新技术

    主动扩大进口,引进优质农药产品,服务农业林业生产,丰富农民消费选择,促进发展特色经济作物、促进农民增收,为脱贫攻坚这项政治任务提供重要支撑,同时也有利于促进农药进出口贸易平衡发展;引进高技术农药产品,吸收先进技术、标准、管理经验以及农药中间体,提升我国国内企业的创新发展水平,为我国出口农药产品的提质增效作出贡献。    (农药科学与管理)

 

农药快讯, 2019 (14): 17-19.

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