农药快讯:2019年第14期
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2019年中国(全球)丙环唑市场专题分析
作者:安徽中农纵横农化信息咨询有限公司 杨益军 更新时间:2019-08-07 点击量:484

中国及全球丙环唑的供应情况

    丙环唑是一种具有治疗和保护双重作用的三唑类广谱杀菌剂,精细化工产品中三唑基是一个重要的活性基团,上个世纪70年代以三唑酮为代表的三唑类杀菌剂进入农药市场,以卓越药效显示了此类农药的发展前景,其后相继开发的一系列活性结构,每个新品种出现都在使用药量和防治图谱方面有所改进。三唑类农药除抑菌作用外,还对植物具有调节生理效能,除了在植保上应用外,三唑类杀菌剂在非作物领域同样具备良好的应用前景,尤其是在工业抗菌防霉领域,如木材防腐、造纸、塑料、涂料等领域原有一些品种因毒性等问题受到限制,也有部分因出现严重抗性,需要新的品种予以代替,而三唑类杀菌剂是理想的替代品种,这为三唑类杀菌剂提供了新的市场。此外,三唑类杀菌剂具有可以跟甲氧基丙烯酸酯类等杀菌剂进行复配的特性,也有利于三唑类杀菌剂的发展。

 

    先正达创制的丙环唑曾一度领导三唑类杀菌剂市场多年,但该产品已被近些年上市的产品所超越。先后参与开发丙环唑的公司为先正达、安道麦、陶氏益农等。丙环唑为三唑类杀菌剂的活性谱广,是谷物上真菌防治的支柱产品,其广谱活性也使该类产品进入许多作物领域,尤其是麦类、大豆、葡萄、果树和蔬菜等市场。观赏植物上应用也可以使用,对白粉病、炭疽病、锈病及全蚀病等病害都有很好的防治效果。

 

    2014年之前,丙环唑的全球销售额稳步增长,2014年以后稍有回落,2014年其全球销售额为3.35亿美元;2018年约为4.80亿美元,2014—2018年年复合增长率为9.41%,整体市场呈现稳步增长的态势。

 

    我国丙环唑主流企业为扬农化工、山东亿嘉、七洲绿色、浙江禾本,而像宁波中化、盐城利民、东泰农化等企业合计退出产能达到2,500吨。目前,中国丙环唑总产能在9,500吨左右,先正达产能在6,000吨,全球产能在15,500万吨左右,2018年全球丙环唑供应量约在11,000吨,全球应用量约为8,500吨,供过于求明显。

 

表1  2018年我国丙环唑供应商产能、产量情况(吨)

企业

产能

产量

扬农化工

2,000

1,600

山东亿嘉

2,000

1,350

七洲绿色

2,000

1,500

浙江禾本

2,000

1,300

其它

500

350

数据来源:中农纵横。

 

    2013—2018年我国丙环唑逐渐上升,产量集中在规模企业中,2018中国实际供应水平为6,100吨。

 

表2  2013—2018年中国丙环唑年度供应情况

年份(年)

产量(万吨)

2013

0.38

2014

0.42

2015

0.41

2016

0.50

2017

0.60

2018

0.61

数据来源:中农纵横。

 

    根据欧洲食品安全局EFSA的评估报告结论,丙环唑面临如下风险:其一,丙环唑对人类的暴露水平不应忽视。由于代谢物的毒性数据缺失,在动植物产品中的最大残留限量标准并没有得到验证。目前设定的最大残留限量值高于法规(regulation(EC)No 396/2005)的默认值在危害分类中,其二,丙环唑被列为生殖毒性1B类别;其三,丙环唑代谢产物会对地下水造成污染,尤其是代谢物NOA436613在所有相关场景中预计存在的含量高于参考值0.1微克/升;其四,丙环唑可能会对内分泌器官产生毒性;其它方面,根据已有数据,与消费者膳食摄入相关的风险评估无法完成。

据欧盟委员会规定,各成员国应当在2019年6月19日前撤销含丙环唑产品登记,过渡期至2020年3月19日。各成员国应在2019年6月27日之前撤销苯氧喹啉、呋草酮登记,过渡期至2020年3月27日,另外巴西和加拿大分别修订了丙环唑最大残留限量。

 

    根据海关数据显示,2018年中国丙环唑出口金额达0.72亿美元,主要出口市场分别为美国、比利时、俄罗斯,上述市场出口额分别占比31%、18%、17%,在出口产品规格中,其中丙环唑95%原药出口量最大,出口额达0.37亿美元,占比为51.39%。欧盟不乏从中国采购丙环唑的企业,此次欧盟拟撤销丙环唑产品登记,值得国内相关企业注意,相关企业应提早做好应对措施。

 

表3  2016—2018年中国丙环唑年度出口的情况

年份

数量(万吨)

金额(亿美元)

2016年

0.38

0.57

2017年

0.51

0.69

2018年

0.55

0.72

数据来源:中农纵横。

 

表4 目前我国丙环唑主要装置及行情

企业

装置动态

扬农化工

丙环唑价格稳定,97%丙环唑原药报价12万元/吨,销售情况良好,以完成订单为主

浙江禾本

95%丙环唑上海港提货价11.8万元/吨,装置检修结束,以完成前期订单为主,有少量现货接单空间

江苏丰登

丙环唑价格稳定,98%丙环唑原药报价12万元/吨,销售情况良好,以完成前期订单为主,可接新单

七洲绿色

丙环唑暂无报价,装置开工稳定,价格一单一议

数据来源:中农纵横。

 

中国丙环唑行情走势

    中国丙环唑原药受市场库存影响,出口低迷,价格维持低位,6月初市场报到11.5万元/吨以内。

 

    中国丙环唑周线价格下跌,截止到2019年5月第4周,市场平均价格11.56万元/吨,环比下降2.36%。

 

    中国丙环唑月线呈现价格下跌,截止到2019年5月,月线平均价格11.72万元/吨,环比下降8.36%。

 

    中国丙环唑年线呈现价格上涨,截止到2019年5月,丙环唑年线平均价格12.28万元/吨,同比下降13.82%。

 

中国丙环唑供求状况及预测

    三唑类市场偏弱,丙环唑价格基本回到近三年的低点,但是国外需求未发生实质性变化,目前成交率偏低,补货相对偏少,市场观望为主。预计近期市场氛围不会有大的变化,大部分产品价格会继续走弱。

 

全球丙环唑市场和使用状况

    2018年全球丙环唑市场规模达到4.8亿美元,相比2017的4.72亿美元,增速放缓,丙环唑按照(国家)区域看,市场集中在美洲、亚洲和东欧。

 

表5  全球丙环唑市场构成(百万美元)

国家(地区)

市场规模

阿根廷

1.52

澳大利亚

7.04

奥地利

0.37

白俄罗斯

2.23

比利时

0.82

玻利维亚

2.70

巴西

27.12

保加利亚

1.70

加拿大

18.30

中国

78.28

哥伦比亚

2.30

哥斯达黎加

0.77

克罗地亚

0.75

捷克

4.97

丹麦

0.24

厄瓜多尔

6.23

埃及

0.43

爱沙尼亚

0.35

芬兰

0.46

法国

9.84

德国

7.99

希腊

0.50

危地马拉

0.03

匈牙利

2.64

印度

4.72

印度尼西亚

0.48

意大利

5.47

科特迪瓦

0.21

日本

8.59

哈萨克斯坦

11.19

拉脱维亚

0.41

立陶宛

0.63

马来西亚

0.13

墨西哥

1.53

摩洛哥

0.75

荷兰

0.04

巴基斯坦

1.31

巴拉圭

10.59

秘鲁

0.39

菲律宾

5.04

波兰

8.76

罗马尼亚

8.24

俄罗斯

67.53

塞尔维亚

0.75

斯洛伐克

1.97

斯洛文尼亚

0.22

南非

0.31

韩国

0.63

西班牙

1.62

瑞典

1.18

瑞士

0.44

台湾

0.08

泰国

14.21

土耳其

1.94

英国

1.70

乌克兰

7.59

乌拉圭

0.37

美国

61.01

委内瑞拉

0.48

越南

20.19

亚洲其它

1.82

欧洲其它

1.15

拉丁美洲其它

2.32

中东+非洲其它地区

0.72

未分配的

38.46

合计

472.70

数据来源:KLEFFMANN

 

    全球丙环唑按照作物市场划分,市场集中在麦类、水稻,玉米和大豆杀菌保护,在果蔬上应用发生增加。

 

表6  全球丙环唑按照作物市场规模(百万美元)

作物

市场规模

麦类

239.73

水稻

81.48

玉米

20.47

大豆

30.22

油菜

4.24

向日葵

1.24

棉花

0.24

甘蔗

0.71

甜菜

8.73

土豆

0.06

仁果

0.25

葡萄

0.58

其他果蔬

56.49

其他/非作物

28.28

总计

472.70

数据来源:KLEFFMANN

 

    从全球区域市场看,丙环唑全球应用广泛,全球使用量最大的国家是中国,使用达到2,087.42吨,其次是俄罗斯为1,088.93吨,第三美国为950.92吨,前三位国家的市场占全球使用量的48.95%,区域集中度较高。

 

表7  全球丙环唑(国家)区域需求构成(吨)

国家(地区)

使用规模

阿根廷

22.18

澳大利亚

132.93

奥地利

3.50

白俄罗斯

54.91

比利时

3.76

玻利维亚

40.57

巴西

534.65

保加利亚

29.46

加拿大

199.22

中国

2,087.42

哥伦比亚

41.85

哥斯达黎加

12.01

克罗地亚

5.02

捷克

40.26

丹麦

2.98

厄瓜多尔

103.37

埃及

7.34

爱沙尼亚

6.51

芬兰

6.62

法国

209.42

德国

100.02

希腊

4.20

危地马拉

0.62

匈牙利

32.02

印度

93.35

印度尼西亚

7.68

意大利

38.46

科特迪瓦

2.03

日本

36.66

哈萨克斯坦

256.73

拉脱维亚

7.35

立陶宛

11.57

马来西亚

0.77

墨西哥

12.72

摩洛哥

6.47

荷兰

0.34

巴基斯坦

23.61

巴拉圭

135.97

秘鲁

8.55

菲律宾

68.13

波兰

157.44

罗马尼亚

72.84

俄罗斯

1,088.93

塞尔维亚

7.65

斯洛伐克

14.12

斯洛文尼亚

1.42

南非

10.10

韩国

5.97

西班牙

4.30

瑞典

11.78

瑞士

1.57

台湾

0.41

泰国

203.32

土耳其

42.16

英国

21.52

乌克兰

210.15

乌拉圭

5.83

美国

950.92

委内瑞拉

7.09

越南

406.61

亚洲其它

38.95

欧洲其它

13.36

拉丁美洲其它

31.63

中东+非洲其它地区

17.99

未分配的

711.96

合计

8,429.22

数据来源:KLEFFMANN

 

表8  全球丙环唑作物使用构成(吨)

作物

使用规模

麦类

4,613.27

大米

1,245.94

玉米

317.06

大豆

516.46

油菜

70.68

向日葵

16.21

棉花

5.63

甘蔗

9.37

甜菜

127.35

土豆

0.98

仁果

4.09

葡萄

4.68

其他果蔬

988.99

其他/非作物

508.51

总计

8,429.22

数据来源:KLEFFMANN

    从丙环唑应用作物来看,目前全球市场主要集中在谷物杀菌剂,同时,其在果蔬、观赏植物等市场的使用存在增加。未来一段时间,全球丙环唑市场将稳定发展,主要基于全球麦类农产品库存减小,价格出现反弹明显;另外,丙环唑与甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂复配也增加了三唑类杀菌剂的使用量。虽然丙环唑在发展中市场仍有增长的空间,但是随着类似丙硫菌唑新型三唑类产品和SDHI类杀菌剂的复配产品参与市场竞争,将会影响丙环唑杀菌剂有进一步大的增长。

 

农药快讯, 2019 (14): 49-51.

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