农药快讯:2019年第15期
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2018年种植业农药使用情况及2019年需求分析
更新时间:2019-08-14 点击量:1270

    为研判我国农药产业发展,预测2019年种植业农药需求及农药市场变化趋势,全国农业技术推广服务中心组织全国植保系统对2018年农作物种植结构调整、重大病虫草鼠害发生与防治及主要农药使用情况等进行了调查,根据所得信息进行分析。现将调查与分析的结果介绍如下:

 

种植业结构调整情况

    2018年我国粮食播种面积1.17亿公顷,较2017年减少0.8%。种植业结构调整的方向是稳定水稻、小麦种植面积,调减籽粒玉米种植面积。具体表现:(1)籽粒玉米种植面积继续减少,调减的耕地主要用来种植杂粮、杂豆等小宗作物,也因此相关小宗作物种植面积有所增加;(2)产业扶贫促进优质果、菜、茶等经济作物种植面积的增加,特色小宗作物(如部分地区大力发展的花卉、中药材等)的种植面积也有较大幅度的增加;(3)水果种植面积有增有减,总体为增加,柑橘、香蕉、葡萄的种植面积均有增加;(4)蔬菜种植面积基本稳定;(5)由于大幅度减少了从美国进口大豆,为解决食用油需求问题,大豆、花生及油菜等油料作物的种植面积增加。

 

2  2018年农作物病虫害发生与防治概况

    据全国农业技术推广服务中心汇总统计,2018年我国主要农作物重大病虫害总体为中等发生,发生面积40,556.92万公顷次,防治面积50,349.03万公顷次,较2017年分别减少了7.36%和6.78%。具体到部分作物及有害生物种类:(1)水稻病虫害发生面积7,214.37万公顷次,防治面积11,459.53万公顷次,较2017年分别减少11.23%和10.59%;(2)小麦病虫害发生面积5,278.76万公顷次,防治面积7,533.47万公顷次,较2017年分别减少9.99%和9.66%;(3)玉米病虫害发生面积5,882.73万公顷次,防治面积5,750.75万公顷次,较2017年分别减少11.08%和5.59%;(4)马铃薯病虫害发生面积568.54万公顷次,防治面积605.74万公顷次,较2017年分别减少4.4%和2.13%;(5)棉花病虫害发生面积822.67万公顷次,防治面积972.82万公顷次,较2017年分别减少11.63%和10.26%;(6)苹果病虫害发生面积758.45万公顷次,较2017年减少3.24%;防治面积1,215.24万公顷次,较2017年增加12.92%。苹果是全国农业技术推广服务中心统计在案,唯一2018年病虫害防治面积增加的作物;(7)柑橘病虫害发生面积1,157.59万公顷次,较2017年增加3.89%;防治面积1,704.45万公顷次,较2017年减少0.8%;(8)农田草害发生面积9,106.36万公顷次,防治面积10,127.61万公顷次,较2017年分别减少3.95%和4.52%;(9)农田鼠害发生面积2,713.33万公顷次,较2017年减少53.33万公顷,农户发生1.08亿户次,较2017年减少900万户;防治面积1,753.33万公顷次,防治农户0.85亿户。共投放杀鼠剂毒饵3.53万吨,实际挽回田间粮食损失35.03亿千克,挽回农户储粮损失19.25亿千克。

 

    2018年我国粮食实际损失8,891.08万吨,挽回损失1,659.08万吨;棉花实际损失110.99万吨,挽回损失28.08万吨;油料实际损失382.85万吨,挽回损失86.68万吨;果树实际损失1,789.06万吨,挽回损失324.55万吨;蔬菜实际损失4,682.19万吨,挽回损失836.01万吨;其他经济作物实际损失743.83万吨,挽回损失114.92万吨。

 

3  2018年种植业农药使用量及其结构

    据全国30个省级(不含西藏)植保部门的初步统计,2018年我国种植业农药使用量商品量83.19万吨,折百量26.84万吨。其中,杀虫剂商品量31.50万吨,折百量7.49万吨;杀螨剂商品量2.71万吨,折百量1.05万吨;杀菌剂商品量17.29万吨,折百量7.17万吨;除草剂商品量29.73万吨,折百量10.72万吨;植物生长调节剂商品量1.38万吨,折百量0.41万吨;杀鼠剂商品量0.64万吨,折百量27.6吨。全国农药使用总量在2018年呈下降态势,其中,杀虫剂用量总体下降是主要原因。有机磷类杀虫剂在我国杀虫剂中销量(折百量)与使用量多年位列第一。2018年使用量居前6位的有机磷杀虫剂品种依次是敌敌畏、毒死蜱、辛硫磷、敌百虫、乙酰甲胺磷、氧乐果;2009年使用量居前6位的有机磷杀虫剂依次是敌敌畏、敌百虫、毒死蜱、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。两相比较,尽管用量高低排序有变化,但品种不变。由于有机磷类杀虫剂毒性相对较高,防效有所下降,市场需求逐渐减少,使用量已在逐年下降。经过10年来的市场结构调整,上述6个品种的合计使用量已由2009年的64,709.56吨下降至2018年的38,808.02吨,下降趋势明显;与此同时,双酰胺类、新烟碱类等新型杀虫剂的用量大幅上升,较2017年分别增长38%、22%,在我国部分地区成为主要品种。2015年之前,杀虫剂折百用量高于除草剂,2015年后,除草剂超过了杀虫剂;随后几年,除草剂用量基本持平略增。其他种类农药中,杀螨剂用量小幅增加,杀菌剂用量基本持平,农药助剂用量显著增加,种衣剂增长幅度较快。

 

    目前仍在使用的12种高毒农药包括氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、水胺硫磷、灭线磷、灭多威、克百威、涕灭威、硫丹、磷化铝、溴甲烷和氯化苦。有统计记录的前9种(磷化铝、溴甲烷、氯化苦未统计)在2009年的用量(折百量)为11,969.58吨,2018年为4,033.31吨,减少了7,936.27吨,降幅达66.30%。

 

    从农药产品结构看,生物农药在市场上的占比有所提高;从作物看,由于南方水稻主产省稻-虾、稻-鱼、稻-鸭等种养结合模式面积的扩大,用于水稻田的杀虫剂、杀菌剂、除草剂等的使用量均有不同程度的减少。

 

4  2019年我国种植业农药需求预测

    据全国30个省级植保植检站会商预测,2019年我国农药预计需求商品量84.46万吨,折百量27.47万吨。其中,杀虫杀螨剂商品量34.31万吨,折百量8.94万吨;杀菌剂商品量17.93万吨,折百量7.5万吨;除草剂商品量30.07万吨,折百量10.68万吨;植物生长调节剂商品量1.57万吨,折百量0.36万吨。三大类农药中,杀虫剂预计需求量占农药预计需求总量的32.52%(有机磷类占杀虫剂总量的53.66%),杀菌剂占27.28%,除草剂占38.89%。

 

4.1  杀虫剂

    杀虫剂主要品种包括敌敌畏、毒死蜱、辛硫磷、敌百虫、杀虫双、苏云金杆菌、杀虫单、吡虫啉、乙酰甲胺磷、吡蚜酮、氧乐果等,预计上述品种的生产和使用量仍然较大,但其中只有苏云金杆菌会有所增长,其他均有不同程度的下降。由于欧盟取消了吡蚜酮的登记,这可能会影响吡蚜酮在国内的使用前景。预计需求增幅较大的品种有:溴氯虫酰胺、高效氟氯氰菊酯、噻虫啉、藜芦碱、白僵菌、四氯虫酰胺、氟啶虫胺腈、氟啶脲、除虫菊素、印楝素、苏云金杆菌、甲氧虫酰肼、多杀霉素、呋虫胺、S-氰戊菊酯、氰氟虫腙。生物农药品种与往年相比会有较大幅度增长。

 

    烟碱类农药作为防治刺吸性口器害虫的主导产品,特别是用于土壤、种子处理或早期施药的品种,除吡虫啉需求较2018年下降以外,其他产品与2018年相比均呈上升态势。值得注意的是,噻虫嗪、噻虫胺、吡虫啉3个品种因对蜜蜂的毒性问题被欧盟禁止使用,因此,在对欧出口较多的农产品上使用上述3种药剂可能会受限制。另外,在稻飞虱防治用药中,预计三氟苯嘧啶的用量可能上升(该品种尚未列入统计范围)。双酰胺类杀虫剂是目前防治鳞翅目害虫的主力品种,需求量总体呈上升趋势。阿维菌素产品市场平稳,甲氨基阿维菌素有小幅增长,其他异构体也会有所增长。

 

4.2  杀螨剂

    需求量较大的品种有:石硫合剂(晶体、水剂)、矿物油、炔螨特、哒螨灵。增幅较大的品种是四螨嗪、矿物油、苯丁锡。新型杀螨剂如联苯肼酯、乙螨唑、乙唑螨腈、虫螨腈、氟啶胺、虱螨脲等的用量也会增加。来自天然产物的杀螨剂晶体石硫合剂需求量与2018年持平。

 

4.3  杀菌剂

    需求量较大的品种有:硫酸铜、代森类、多菌灵、甲基硫菌灵、百菌清、三环唑、三唑酮、稻瘟灵、氢氧化铜、井冈霉素、咪鲜胺、甲霜灵类、福美类。增幅在30%以上的品种有:香菇多糖、肟菌酯、枯草芽孢杆菌、丁香菌酯、中生菌素、咯菌腈、蜡质芽孢杆菌、醚菌酯、丙森锌、三唑醇、氟环唑、嘧菌酯、木霉菌、宁南霉素、硫酸链霉素。增幅在10%~29%的品种有:异菌脲、乙霉威、噻呋酰胺、烯酰吗啉、多抗霉素、甲基立枯磷、嘧霉胺、吡唑醚菌酯、烯菌酯、戊唑醇、苯醚甲环唑。降幅在20%~50%的品种有:武夷菌素、恶霜灵、拌种双、辛菌胺、噻菌灵、井冈霉素、敌磺钠、霜脲氰、申嗪霉素、三乙磷酸铝、丙硫多菌灵、敌瘟磷。

 

    值得注意的是,欧盟取消了福美双的登记,未来或有影响。酰胺类杀菌剂用量上升主要得益于水稻早期施药技术推广、小麦种子处理剂增长和经济作物种植面积的扩大,由于该类杀菌剂具有高效和持效期长的优点,得到了更多应用。

 

4.4  除草剂

    需求量较大的品种有:草甘膦(铵盐、钠盐、钾盐)、乙草胺、莠去津、丁草胺、草铵膦、2,4-滴丁酯、异丙甲草胺、灭草松、二甲四氯、二甲戊灵、氟磺胺草醚、氟乐灵、二氯喹啉酸、精异丙甲草胺、丙草胺、烟嘧磺隆。其中,草甘膦、乙草胺、莠去津的需求均达数万吨。增幅较大的品种有氟噻草胺、高效氟吡甲禾灵、敌草快、咪唑乙烟酸、丙炔氟草胺、氯吡嘧磺隆、嗪草酮、莠灭净、苯唑草酮、喹禾灵、炔草酯、异丙甲草胺、异丙隆、草铵膦、二甲戊灵、硝磺草酮、烟嘧磺隆、唑草酮、萘氧丙草胺、氰氟草酯、莠去津、苯磺隆、草除灵、禾草敌、精异丙甲草胺、乙羧氟草醚。灭生性除草剂在百草枯面临全面禁用的情况下,敌草快、草铵膦显著增加。降幅较大的品种有:氯嘧磺隆、烯禾啶、甲氧咪草烟、西草净、砜嘧磺隆、麦草畏、乙氧氟草醚、异丙草胺、百草枯等。

 

4.5  植物生长调节剂

    随着种植者对生产效益、农产品品质和产量的追求,预计植物生长调节剂和植物健康类产品使用面积将继续上升。预计用量较大的品种有:乙烯利、多效唑、赤霉素、甲哌鎓、烯效唑、矮壮素等。增幅较大的品种有:极细链格孢激活蛋白、胺鲜酯、噻苯隆、甲哌鎓、复硝酚钠、氨基寡糖素、矮壮素、吡效隆、乙烯利、单氰胺等。

 

4.6  喷雾助剂

    随着农药减量工作不断推进、无人机快速发展,农药助剂的作用越来越受重视,使用量将进一步增加。植物油类助剂主要用于飞防,矿物油类助剂主要用于果树,有机硅和改性助剂、非离子表面活性剂类助剂主要用于减药、减喷液量,适用于多种作物。

 

小结与讨论

    从2015—2018年我国生物农药的应用情况来看,生物农药,特别是微生物农药的用量在继续增长。但化学农药在产业收入和利润上仍占主导地位。综合分析,预计2019年在农药使用量零增长行动持续推进、绿色防控与统防统治作业面积不断增大、农药利用率逐年提高的协同作用下,农药使用量仍会保持平稳态势,总体需求将略高于2018年。

 

    近年来,为推动生态文明建设和环境保护工作,我国建立了环保督查制度,促进了我国农药行业淘汰落后产能。环保不达标的小产能被迫停产或整改,农药械行业的整合度逐渐提高,高污染的落后中小企业逐渐退出市场,产能缩小;加上原材料成本上升,农药价格特别是原药价格将维持在高位。另一方面,受供给侧结构性改革去杠杆的影响,农药市场正在从买方市场逐渐向买卖双方市场转变。近年来,病害草鼠害无突发性、爆发性事件发生,纯制剂企业在受到上游原药涨价和终端需求趋势下降的双重夹击下,整体利润和利差处于低位。不同农药涨价幅度和原药所在地的环保因素有关,预计进口农药价格与2018年相近,新农药价格略有上升,国产农药价格不稳定。

 

    中央经济会议确定的2019年重点工作任务中,特别提到要合理调整粮经饲结构,我国推进马铃薯主粮化、粮经饲统筹、农牧渔结合、种养加一体以及建立土地休耕制度,都会对病虫害发生防控形势和农药需求结构产生影响。植保部门以及农药生产企业需要适应结构性调整带来的新变化,尽快解决经济作物病虫害的监控与用药问题、日益凸显的除草剂药害问题以及小宗经济作物无药可用的问题。

 

    注:文中同一句内所列多个农药品种,非特殊说明者,均依句意降序排列。     (来源:中国植保导刊)

 

农药快讯, 2019 (15): 3-5.


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