1  行业发展概况

　　农药中间体行业的产生源于经济全球化背景下的国际分工。由于农药产品生产技术复杂、工艺环节冗长、更新速度快，任何企业都无法在整个研发、生产和销售环节均保持相对成本优势。因此，国际跨国公司充分利用全球资源的流动性，重新定位、配置产业链资源，将主要精力放在研发和销售上，而将产业链中的生产环节转移到有相对成本优势和技术基础的国家（如中国、印度），随之在这些国家产生了专注于中间体生产的企业。

　　农药种类繁多，吡啶是目前杂环化合物中开发应用范围最广的品种之一，吡啶类农药及中间体产品具有广泛的应用前景和发展潜力。随着我国吡啶产量的提升，吡啶供应不再紧张，为下游吡啶类中间体及农药的开发创新及行业应用创造了良好的条件。目前美国杜邦公司发明的氯虫苯甲酰胺（康宽）是全球销售金额最大的农药产品之一，而氯虫苯甲酰胺的化合物专利多于2021年到期，该产品在国内具有广阔的市场空间。

2  行业发展特征

　　农药中间体属于典型的弱周期性行业。农药中间体受下游农药的影响较大，农药主要受天气、地理环境的影响因素较大，受经济周期的影响较弱。中间体的生产需要种类繁多的原材料，生产工艺线路较长且产品本身不具备终端用途，因此必须要与制品厂商紧密配合。具有相近性质或者彼此互补的中间体企业在原材料供应充足且临近下游市场的区域形成产业集群。目前精细化工企业主要聚集在江苏、浙江、山东等配套工业比较发达的地区。农药行业不仅具有地域性，而且具有明显的季节性特征。一般而言，每年上半年是农药生产的高峰期，3—9月是农药使用的高峰期。相应的，考虑到生产周期和保持库存的需要，农药中间体的生产、销售旺季一般出现在4季度和1季度。

3  行业技术水平与技术特点

　　农药中间体行业是知识密集和技术密集型行业。其产品具有合成步骤多、生产工艺过程长的特点，必须具备先进的过程控制技术和科学严谨的管理。一个中间体产品的研发，从产品实验室合成到小试、中试生产和最后规模化生产需要多学科知识的互相配合和综合运用，渗透着多方面的技术和检测手段。另外，中间体产品技术的核心竞争力体现在化学反应过程的选择、过程控制及核心催化剂的选择上，使用不同技术的企业在生产效益与产品质量上差异较大。

　　近年来，我国的中间体行业技术水平在自主创新能力和国际竞争力方面有了明显提高，部分技术水平已接近国际先进水平，但整体自主创新能力与国外发达国家相比，仍存在着较明显的差距。目前，我国中间体行业技术具有以下几个特点：① 具备常规中间体的生产技术，产品质量较好；② 逐步从原始的模仿转变为自主创新；③ 开始注重清洁生产工艺和循环经济生产工艺的研发，重点普及和开发各类单元反应工艺，如连续硝化、加氢还原、三氧化硫磺化、膜过滤、原浆干燥、多效蒸发等。

4  市场竞争格局和市场化程度分析

　　农药中间体与农药原药行业较长的发展史、较高的集中度不同，是20世纪90年代后兴起的。跨国企业将最终产品生产细分为若干个价值增值环节，然后按照不同环节的具体特征将其配置到不同的国家或地区，形成生产环节的国际分工。由于生产环节的国际分工出现时间较短，因此目前全球中间体行业仍明显表现出相对充分的市场竞争格局。

　　但从中长期来看，中间体行业集中度会逐步上升。首先，未来农药行业的国际生产网络仍将为极少数跨国企业所掌控，能否融入跨国企业的国际生产网络，进而融入全球产业链将成为中间体厂商生存、发展的前提。其次，随着生产环节国际化分工程度的深入，在跨国企业主导的国际生产网络中，中间体供应商会出现分化，即低层级供给商只提供简单的初级中间体产品生产，处于网络的边缘，竞争压力和价格压力最大，与网络联系也较为松散，而高层级供给商则可能与跨国企业保持密切联系，承担着具有较高知识含量的中间体产品的生产任务，甚至与跨国企业进行联合研发。最后，国际生产网络层级是一个动态过程，处于网络边缘的低层级供应商也可能向高层级供应商演变，而很多高层级的供应商随着经验的积累、市场的拓展、品牌的塑造和研发能力的增强，逐步脱离原来网络成为新的生产网络组织者。

5  新型环保农药将快速增长

　　随着经济发展水平和模式的转变，全社会的环境保护和食品安全意识不断加强，使得环保治理要求和力度日益提高。我国积极响应全球对于高毒、高风险农药的禁用、限用管理措施，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势。农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型加快研发和推广。高效、安全、经济、环境友好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时降低对环境的影响。

6  研发投入增加，自主创新体系进一步完善

　　虽然我国已成为农药生产大国，但目前绝大部分农药品种仍为仿制品种。由于企业规模小、实力弱，不能支持高风险、高投入、长周期的农药自主创新，绝大多数企业研发投入占销售收入的比例不到1%，国外创新型农药企业研发投入占销售额的比例平均为10%以上。根据《农药工业“十三五”发展规划》，十三五期间我国农药全行业的研发投入占到销售收入的3%以上，到2020年农药创制品种累计达70个以上。随着我国农药行业集中度的提升，我国农药企业的研发投入将进一步提高，有利于企业提高自主创新能力、完善自主创新体系，使我国农药行业向新药创制和生产中高端产品的方向转移，切实增加农药产品的科技含量和产品附加值，带动我国农药行业的技术进步，提升行业竞争力。      （来源：普华有策）

农药快讯, 2020 (14): 34; 37.