一、2012年农药进出口总体特点
特点1：农药进出口总数量和金额持续双增
农药进出口数量为165.3万吨，同比增长13.8%；金额为84.3亿美元，同比增长25.4%。农药进出口数量和金额呈现两位数的增长。
特点2：农药出口多，进口少
出口的数量和金额分别占进出口总数量和总金额的96.8%和93.3%，出口数量和金额分别是进口的30倍和14倍。
表1 2011—2012年我国农药进出口情况
|
年份 |
进出口 |
数量 (万吨) |
增长率 |
所占 百分比 |
金额 (亿美元) |
增长率 |
所占 百分比 |
|
2011 |
出口 |
140.8807 |
— |
96.98% |
61.9879 |
— |
92.25% |
|
2011 |
进口 |
4.3914 |
— |
3.02% |
5.2107 |
— |
7.75% |
|
2012 |
出口 |
159.9446 |
13.53% |
96.76% |
78.6326 |
26.85% |
93.31% |
|
2012 |
进口 |
5.3482 |
21.79% |
3.24% |
5.6398 |
8.24% |
6.69% |
特点3：农药产量一半用于出口
2012年我国农药产量为354.9万吨，农药出口数量为159.9万吨，占产量的45.1%。
实际上农药出口数量能占到农药实际产量的近六成，国家统计局的农药产量重复计算了原药制剂折百的产量，实际农药的产量应为统计局统计的一半，约为177万吨。而农药出口原药74.3万吨，出口制剂85.7万吨，按30%折百，农药出口的折百量总计为100万吨左右。
特点4：出口原药较多，进口制剂为主
原药出口金额占当年出口总金额的六成半；制剂进口金额占当年进口总金额的八成。
农药原药出口数量为74.3万吨，同比增长13.6%；出口金额为51.2亿美元，同比增长30.7%。
进口农药制剂数量4.71万吨，同比增长27.3%；进口金额为4.6亿美元，同比增长11.81%。
表2 2011—2012年我国农药原药和制剂进出口情况
|
年份 |
进出口 |
原药/ 制剂 |
数量 (万吨) |
增长率 |
所占 百分比 |
金额 (亿美元) |
增长率 |
所占 百分比 |
|
2011 |
出口 |
原药 |
65.4000 |
46.42% |
39.1911 |
— |
63.22% | |
|
2011 |
出口 |
制剂 |
75.4810 |
— |
53.58% |
22.7971 |
— |
36.78% |
|
2011 |
进口 |
原药 |
0.6888 |
— |
15.69% |
1.1130 |
— |
21.36% |
|
2011 |
进口 |
制剂 |
3.7026 |
— |
84.31% |
4.0977 |
— |
78.64% |
|
2012 |
出口 |
原药 |
74.2623 |
13.55% |
46.43% |
51.2082 |
30.66% |
65.12% |
|
2012 |
出口 |
制剂 |
85.6823 |
13.52% |
53.57% |
27.4244 |
20.30% |
34.88% |
|
2012 |
进口 |
原药 |
0.636 |
-7.67% |
11.89% |
1.0579 |
-4.95% |
18.76% |
|
2012 |
进口 |
制剂 |
4.7123 |
27.27% |
88.11% |
4.5818 |
11.81% |
81.24% |
特点5：出口除草剂近六成，杀虫剂三成、杀菌剂一成二，进口杀菌剂近四成、杀虫剂三成半、除草剂二成半。
图1 2012年农药出口种类金额百分比
图2 2012年农药进口种类金额百分比
图3 2011及2012年农药进出口种类情况
二、2012年农药进出口形势分析研究
（一）进出口总体趋势
1）出口：农药出口比进口增长更加迅速。出口增幅是进口的3.3倍。出口快速增长是拉动国内农药产量快速增加的主要原因。国内农药使用量每年变化不大，市场份额有限，巨大的产能只能通过国际市场来消化。出口将仍是消化中国农药产能严重过剩的有效途径。
2012年农药出口数量159.9万吨，同比增长13.5%，出口金额78.6亿美元，农药出口金额增幅高达26.8%，高于进口增幅18.6个百分点，农药出口增幅是进口增幅的3.3倍。
2）进口：农药进口趋于稳定，其与出口的比例将逐渐缩小。进口农药无论从数量和金额上来看都非常少，只有出口的1/40和1/30。其中一部分是转口贸易方式被统计进来的。农药进口很少的主要原因是国内农药产品已完全可以满足国内农业生产的需要。
2012年进口农药数量为5.3万吨，同比增长21.8%；进口金额为5.6亿美元，同比增长8.2%。
（二）原药
1）原药出口仍将是农药出口的主力军，除草剂和杀虫剂原药是拉动农药原药出口快速增长的主动力。原药出口较多主要原因是跨国公司出于本身利益更愿意购买中国的原药用于制剂加工，不仅缓解了在本国的环保压力，同时大幅提高了他们的利润率，毕竟中国的原药品种全、质量优、价格更低。
农药出口金额的六成五是原药，从2012年原药出口金额增幅来看，除草剂、杀虫剂增幅明显，分别高达41.8%和27.7%，占到当年原药出口数量的87.9%和出口金额的85.1%。
表3 2012年农药原药出口情况
|
农药类别 |
数量 (万吨) |
增长率 |
所占 百分比 |
金额 (亿美元) |
增长率 |
所占 百分比 |
|
除草剂 |
48.944 |
21.13% |
65.91% |
28.7341 |
41.78% |
56.11% |
|
杀虫剂 |
16.3814 |
5.96% |
22.06% |
14.8401 |
27.71% |
28.98% |
|
杀菌剂 |
7.2279 |
-11.44% |
9.73% |
6.1994 |
-1.33% |
12.11% |
|
杀鼠剂 |
0.0211 |
-60.63% |
0.03% |
0.0229 |
-29.54% |
0.04% |
|
植物生长调节剂 |
1.6879 |
28.10% |
2.27% |
1.4116 |
42.70% |
2.76% |
2）原药主要出口到亚洲、南美和北美地区，其中，北美、南美地区原药出口大幅增长，是拉动农药原药快速增长的主要地区。2012年原药出口到亚洲、南美和北美的金额为40.1亿美元，占当年原药出口金额的78.2%；从原药出口金额增幅来看，北美洲、南美洲增幅明显，分别高达54.6%和50.1%，占当年原药出口金额的47.9%。
2012年原药出口到北美地区的数量为13.8万吨，占当年原药出口数量的18.5%，出口金额为10.5亿美元，占当年原药出口金额的20.4%；原药出口到南美地区的数量为22.7万吨，占当年原药出口数量的30.6%，出口金额为14.1亿美元，当年原药出口金额的27.5%。
表4 2011及2012年农药原药出口到世界各洲情况
|
年份 |
洲名 |
数量 (万吨) |
增长率 |
所占 百分比 |
金额 (亿美元) |
增长率 |
所占 百分比 |
|
2011 |
亚洲 |
27.0963 |
— |
41.43% |
14.3929 |
— |
36.73% |
|
2011 |
南美洲 |
17.6293 |
— |
26.96% |
9.3919 |
— |
23.97% |
|
2011 |
北美洲 |
9.3791 |
— |
14.34% |
6.7714 |
— |
17.28% |
|
2011 |
欧洲 |
6.1796 |
— |
9.45% |
5.5484 |
— |
14.16% |
|
2011 |
大洋洲 |
3.2602 |
— |
4.99% |
1.9684 |
— |
5.02% |
|
2011 |
非洲 |
1.8555 |
— |
2.84% |
1.1181 |
— |
2.85% |
|
2012 |
亚洲 |
24.5159 |
-9.52% |
33.01% |
15.4818 |
7.57% |
30.23% |
|
2012 |
南美洲 |
22.7424 |
29.00% |
30.62% |
14.0938 |
50.06% |
27.52% |
|
2012 |
北美洲 |
13.7656 |
46.77% |
18.54% |
10.4685 |
54.60% |
20.44% |
|
2012 |
欧洲 |
7.6487 |
23.77% |
10.30% |
7.2218 |
30.16% |
14.10% |
|
2012 |
大洋洲 |
3.6845 |
13.01% |
4.96% |
2.6076 |
32.47% |
5.09% |
|
2012 |
非洲 |
1.9053 |
2.68% |
2.57% |
1.3346 |
19.36% |
2.61% |
（三） 制剂
1）除草剂和杀虫剂制剂出口同样也是拉动农药制剂出口快速增长的主动力。农药出口金额的三成五是制剂。从2012年出口金额增幅来看，除草剂、杀虫剂的增幅明显，分别高达59.49%和28.4%，占到当年制剂出口金额的88%。
2012年除草剂制剂出口数量为58.9万吨，出口金额为16.3亿美元；杀虫剂制剂出口数量为19.5万吨，出口金额为7.8亿美元。
表5 2011及2012年各类农药制剂出口情况
|
年份 |
|
农药类别 |
数量 (万吨) |
增长率 |
所占 百分比 |
金额 (亿美元) |
增长率 |
所占 百分比 |
|
2011 |
|
除草剂 |
48.8424 |
— |
— |
12.5722 |
— |
— |
|
2011 |
|
杀虫剂 |
19.4784 |
— |
— |
6.8916 |
— |
— |
|
2011 |
|
杀菌剂 |
6.1422 |
— |
— |
2.9669 |
— |
— |
|
2011 |
|
杀鼠剂 |
0.0627 |
— |
— |
0.0255 |
— |
— |
|
2011 |
|
植物生长 调节剂 |
0.955 |
— |
— |
0.3407 |
— |
— |
|
2012 |
|
除草剂 |
58.9888 |
20.77% |
68.85% |
16.314 |
29.76% |
59.49% |
|
2012 |
|
杀虫剂 |
19.4983 |
0.10% |
22.76% |
7.7802 |
12.89% |
28.37% |
|
2012 |
|
杀菌剂 |
6.0492 |
-1.51% |
7.06% |
2.939 |
-0.94% |
10.72% |
|
2012 |
|
杀鼠剂 |
0.0826 |
31.74% |
0.10% |
0.029 |
13.73% |
0.11% |
|
2012 |
|
植物生长 调节剂 |
1.0633 |
11.34% |
1.24% |
0.3623 |
6.34% |
1.32% |
2）制剂主要出口到亚洲、南美和非洲等非发达地区，增长最快的地区是北美和南美。制剂主要出口到非发达地区主要原因是非洲、南美和亚洲的发展中国家缺乏必需的原药生产力，只能直接大量购买中国的制剂产品。特别是非洲地区的国家进口的中国农药产品中，制剂产品占到八成以上。
2012年，出口到亚洲、南美洲和非洲的农药制剂金额为21.43亿美元，占制剂出口金额的78.1%；从制剂出口金额增幅来看，北美洲、南美中增幅明显，分别高达49.67%和33.35%。
表6 2011及2012年农药制剂出口到世界各洲情况
|
年份 |
洲名 |
数量 (万吨) |
增长率 |
所占 百分比 |
金额 (亿美元) |
增长率 |
所占 百分比 |
|
2011 |
亚洲 |
25.7153 |
— |
34.07% |
7.6253 |
— |
33.45% |
|
2011 |
非洲 |
22.255 |
— |
29.48% |
5.3508 |
— |
23.47% |
|
2011 |
南美洲 |
12.8892 |
— |
17.08% |
4.78 |
— |
20.97% |
|
2011 |
欧洲 |
7.1399 |
— |
9.46% |
2.731 |
— |
11.98% |
|
2011 |
大洋洲 |
5.6284 |
— |
7.46% |
1.6113 |
— |
7.07% |
|
2011 |
北美洲 |
1.8528 |
— |
2.45% |
0.6984 |
— |
3.06% |
|
2012 |
亚洲 |
31.4499 |
22.30% |
36.71% |
9.2469 |
21.27% |
33.72% |
|
2012 |
南美洲 |
15.8358 |
22.86% |
18.48% |
6.374 |
33.35% |
23.24% |
|
2012 |
非洲 |
22.0315 |
-1.00% |
25.71% |
5.8087 |
8.56% |
21.18% |
|
2012 |
欧洲 |
8.0585 |
12.87% |
9.41% |
3.085 |
12.96% |
11.25% |
|
2012 |
大洋洲 |
5.6878 |
1.06% |
6.64% |
1.8646 |
15.72% |
6.80% |
|
2012 |
北美洲 |
2.6188 |
41.34% |
3.06% |
1.0453 |
49.67% |
3.81% |
（四）出口国家
共出口到170个国家（地区）。
亚洲：泰国、以色列、印度、越南、印度尼西亚、巴基斯坦、马来西亚、日本、土耳其；南美：巴西、阿根廷、哥伦比亚、巴拉圭；北美：美国；欧洲：俄罗斯联邦、乌克兰、比利时；非洲：尼日利亚、南非、加纳；大洋洲：澳大利亚。
除草剂出口到以上21个国家的金额占农药总金额的74%以上。其中出口到美国最多，出口金额高达11.3亿美元，同比增长了55.1%，占整个农药出口金额的14.3%。
表7 2012年我国农药主要出口国和出口金额
|
排名 |
国家 |
金额(亿美元) |
|
排名 |
国家 |
金额(亿美元) |
|
1 |
美国 |
11.2661 |
|
12 |
俄罗斯联邦 |
1.4753 |
|
2 |
巴西 |
6.991 |
|
13 |
乌克兰 |
1.4586 |
|
3 |
阿根廷 |
5.2804 |
|
14 |
巴基斯坦 |
1.4476 |
|
4 |
澳大利亚 |
3.8732 |
|
15 |
哥伦比亚 |
1.3504 |
|
5 |
泰国 |
3.2061 |
|
16 |
比利时 |
1.3268 |
|
6 |
以色列 |
2.979 |
|
17 |
马来西亚 |
1.3261 |
|
7 |
印度 |
2.7242 |
|
18 |
日本 |
1.295 |
|
8 |
越南 |
2.6941 |
|
19 |
巴拉圭 |
1.2762 |
|
9 |
印度尼西亚 |
2.5989 |
|
20 |
加纳 |
1.1328 |
|
10 |
尼日利亚 |
1.747 |
|
21 |
土耳其 |
1.0556 |
|
11 |
南非 |
1.4995 |
|
|
|
|
（五）农药品种：共出口402种农药品种
1）出口金额超过1亿美元的品种12个。分别为：草甘膦、吡虫啉、百草枯、草甘膦异丙胺盐、莠去津、毒死蜱、2,4-D、乙酰甲胺磷、灭多威、多菌灵、克百威、高效氯氰菊酯。占当年出口数量的59.2%和出口金额的44.0%。
表8 2012年出口金额超过1亿美元的12个农药品种出口情况
|
金额排序 |
有效成分 |
数量(万吨) |
金额(亿美元) |
农药类别 |
|
1 |
草甘膦 |
38.9685 |
14.2727 |
除草剂 |
|
2 |
吡虫啉 |
2.3943 |
3.5964 |
杀虫剂 |
|
3 |
百草枯 |
15.8902 |
3.3447 |
除草剂 |
|
4 |
草甘膦异丙胺盐 |
15.7084 |
3.0217 |
除草剂 |
|
5 |
莠去津 |
5.3037 |
1.9206 |
除草剂 |
|
6 |
毒死蜱 |
2.9464 |
1.6286 |
杀虫剂 |
|
7 |
2,4-D |
4.4559 |
1.4302 |
除草剂 |
|
8 |
乙酰甲胺磷 |
2.398 |
1.224 |
杀虫剂 |
|
9 |
灭多威 |
1.1676 |
1.1322 |
杀虫剂 |
|
10 |
多菌灵 |
2.5889 |
1.0897 |
杀菌剂 |
|
11 |
克百威 |
1.5547 |
1.0287 |
杀虫剂 |
|
12 |
高效氯氟氰菊酯 |
1.3296 |
1.0016 |
杀虫剂 |
2）出口金额超过5,000万美元的品种19个（表9）。分别为：戊唑醇、烯草酮、敌草隆、氨氯吡啶酸、乙草胺、氟虫腈、嗪草酮、百菌清、莠灭净、丙环唑、环嗪酮、氟乐灵、代森锰锌、乙烯利、对二氯苯、联苯菊酯、苯嗪草酮、杀螟丹、乙氧氟草醚。占当年出口数量的15.5%和出口金额的17.4%。
3）出口金额超过1,000万美元的品种87个。分别为：阿维菌素、丙溴磷、扑草净、二氯吡啶酸、异丙甲草胺、敌草快、氯氰菊酯、甲磺草胺、乙虫腈、啶虫脒、乐果、麦草畏、噻苯隆、咪唑乙烟酸、丁硫克百威、烟嘧磺隆、二嗪磷、氟磺胺草醚、丁草胺、硝磺草酮、磷化铝、苯磺隆、甲萘威、甲氨基阿维菌素、苯醚甲环唑、富右旋反式烯丙菊酯、2,4-D丁酯、三乙膦酸铝、赤霉酸、甲基硫菌灵、精喹禾灵、咪鲜胺、甲霜灵、三唑磷等。占当年出口数量的17.3%和出口金额的26.1%。
表9 2012年出口金额超过5000万美元的19个农药品种出口情况
|
金额排序 |
有效成分 |
数量(万吨) |
金额(亿美元) |
农药类别 |
|
1 |
戊唑醇 |
0.9729 |
0.9524 |
杀菌剂 |
|
2 |
烯草酮 |
0.8463 |
0.8484 |
除草剂 |
|
3 |
敌草隆 |
1.2903 |
0.8275 |
除草剂 |
|
4 |
氨氯吡啶酸 |
0.4046 |
0.8084 |
除草剂 |
|
5 |
乙草胺 |
2.3402 |
0.7583 |
除草剂 |
|
6 |
氟虫腈 |
0.1751 |
0.7478 |
杀虫剂 |
|
7 |
嗪草酮 |
0.4401 |
0.6885 |
除草剂 |
|
8 |
百菌清 |
1.7015 |
0.677 |
杀菌剂 |
|
9 |
莠灭净 |
1.4495 |
0.6691 |
除草剂 |
|
10 |
丙环唑 |
0.4713 |
0.6256 |
杀菌剂 |
|
11 |
环嗪酮 |
0.3056 |
0.6254 |
除草剂 |
|
12 |
氟乐灵 |
1.1455 |
0.6207 |
除草剂 |
|
13 |
代森锰锌 |
1.739 |
0.6036 |
杀菌剂 |
|
14 |
乙烯利 |
1.784 |
0.5904 |
植物生长调节剂 |
|
15 |
对二氯苯 |
3.5473 |
0.5645 |
杀虫剂 |
|
16 |
联苯菊酯 |
0.3964 |
0.5485 |
杀虫剂 |
|
17 |
苯嗪草酮 |
0.3226 |
0.5421 |
除草剂 |
|
18 |
杀螟丹 |
1.1166 |
0.5234 |
杀虫剂 |
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19 |
乙氧氟草醚 |
0.2712 |
0.5151 |
除草剂 |
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