在疑虑中前行的酰胺类除草剂
作者:段又生 更新时间:2013-08-06 点击量:1802

    按照结构分类,酰胺类除草剂包括:苯氧丙酰胺类、N-烃基酰胺类、N-芳基酰胺类、磺酰胺类和氯乙酰胺类,其中氯乙酰胺类包括甲草胺、乙草胶、丙草胺、丁草胺、异丙甲草胺和异丙草胺等,是酰胺类除草剂中销售额最大的一类。
    截止目前,酰胺类除草剂共开发了近60个品种,但多数并未实现商品化或规模化生产。按照有关资料统计,酰胺类除草剂真正上市的品种有14个,即异丙甲草胺(含精异丙甲草胺)、乙草胺、吡唑草胺、二甲吩草胺、氟噻草胺、丙草胺、丁草胺、敌草胺、二甲草胺、甲草胺、苯噻酰草胺、烯草胺、毒草胺和噻吩草胺。
一、酰胺类除草剂的负面消息
    有研究认为,流失到环境中的乙草胺及其代谢产物可能会给人类、水生生物以及食草的鸟类等带来癌症、遗传病、繁殖紊乱和畸变等问题,对人体健康以及环境存在较大的风险。为此,美国环保局将乙草胺列为B-2类致癌物;欧盟亦于2011年底决定不予乙草胺再登记,并要求成员国在2012年7月23日前取消其登记。2002年欧盟就禁止使用异丙甲草胺,而改用活性更高的精异丙甲草胺。
二、国外酰胺类除草剂发展现状及发展趋势
    2009年全球酰胺类除草剂的销售额约为15.7亿美元,约占当年整个除草剂市场份额的7.9%;2010年销售额约为16.8亿美元,约占8.7%;2011年销售额约为17.5亿美元,约占9%。目前酰胺类除草剂的市场销售额在全球除草剂中位列第3位,仅次于氨基酸类和磺酰脲类除草剂。
    酰胺类除草剂具有广谱性,且针对玉米、棉花、大豆而言,亩使用成本低、效果好、使用方便,因此,该类作物主要生产国美国、中国、巴西、印度、阿根廷等是酰胺类除草剂最重要的消费市场。随着世界人口的增长、农作物需求量的扩大,以及产品性能的完善,在全球范围内,酰胺类除草剂的年使用量将成递增趋势。预计2015年全球酰胺类除草剂的销售额将达到19亿美元,2011—2015年的年均增长率为2.1%。
    在全球范围内,酰胺类除草剂市场份额最大的品种为异丙甲草胺和乙草胺,其2009—2011年的年市场销售额基本相当。异丙甲草胺(含精异丙甲草胺)2011年的全球市场销售额约为5.5亿美元,居酰胺类除草剂排名第1、除草剂排名第3位;乙草胺2011年全球市场销售额约为5.3亿美元,居酰胺类除草剂排名第2、除草剂排名第4位。乙草胺具有杀草谱广、效果突出、使用成本低等优势,在广大发展中国家和地区拥有坚实的市场基础,作为传统惯用产品,在目前及未来一定时期内,均仍保持酰胺类除草剂最大市场份额。近年来,甲叉法乙草胺生产工艺逐步替代传统醚法生产工艺,有效避免了可能的致癌物中间体,同时废水量大幅下降,乙草胺生产过程的环保性将得到极大改善,乙草胺的生产和使用将体现出一定的可持续性。相对于乙草胺,异丙甲草胺(含精异丙甲草胺)的生产、使用成本较高,在发展中国家和地区尚未充分推广普及,但由于其比乙草胺具有更好的安全环保性,特别是精异丙甲草胺作为异丙甲草胺的升级品种,亩用量更低、安全环保性更佳,但由于其生产技术难度大,在发展中国家和地区尚属于前沿的产品,生产、使用量很少。在欧美发达国家和地区,异丙甲草胺(含精异丙甲草胺)作为主流产品,市场份额也大。预计精异丙甲草胺作为上述两种产品的替代品,在欧盟成员国范围内被广泛推广使用。
    综合考虑乙草胺在发展中国家以及异丙甲草胺在发达国家和地区的发展潜力,预计乙草胺和异丙甲草胺(含精异丙甲草胺)2015年的市场销售额可分别达到5.7亿美元和6.2亿美元。
三、国内酰胺类除草剂的发展及趋势
    我国酰胺类除草剂的生产始于上世纪70年代,当时在黑龙江首先引进了甲草胺;80年代末至90年代初开始工业化生产乙草胺和异丙甲草胺,在乙草胺国产化以及其药效显著、成本低、活性高等因素的影响下,乙草胺快速占据了酰胺类除草剂市场份额的第一位;随后丁草胺、甲草胺也在相应的应用范围和地域有了一定的市场份额;而异丙甲草胺由于早期活性较低同时生产使用成本较高,其发展速度远低于乙草胺。近几年,随着生产工艺技术的提高、生产成本的降低以及国内环保意识的增强,国内异丙甲草胺生产发展迅速,截至2012年,异丙甲草胺已经发展成为国内第二大的酰胺类除草剂品种。截至目前,国内没有精异丙甲草胺原药生产,所生产的异丙甲草胺全部为外消旋混合物。
    近年来我国酰胺类除草剂以乙草胺、异丙甲草胺和丁草胺为主,其中乙草胺2010年产量5.1万吨,2011年产量5.3万吨,2012年产量5.5万吨,2010—2012年产量增长率为7.8%,产量约占酰胺类除草剂产量的60%;异丙甲草胺2010年产量1.3万吨,2011年产量1.4万吨,2012年产量1.6万吨,2010—2012年产量年均增长率为10.9%,产量约占酰胺类除草剂产量18%。而丁草胺产量约占13%。多年来,乙草胺始终处于国内酰胺类除草剂市场绝对主导地位,市场供需总体上保持较为稳定;同时,随着国内工艺技术水平的发展和环保意识的增强,异丙甲草胺,特别是精异丙甲草胺的生产及应用将呈现出较快的增长势头。
四、配套中间体发展
    酰胺类除草剂重要中间体主要有MEA(2-甲基-6-乙基苯胺)和DEA(2,6-二乙基苯胺)。在农药领域,MEA主要用于合成乙草胺、异丙甲草胺、异丙草胺等;DEA则主要用于合成甲草胺、丁草胺和丙草胺等。    

    国内MEA主要生产企业有河南颖泰农化股份有限公司、常州利生化工有限公司、江苏双阳化工有限公司和昆山化学原料有限公司等4家,2010年产量3.3万吨,2012年产量4.4万吨,2010—2012年产量年均增长率为15.4%。DEA主要生产企业有河南颖泰农化股份有限公司、江苏丹化集团有限责任公司、昆山化学原料有限公司和江苏双阳化工有限公司等,2010年产量8,600吨,2012年产量11,500吨,2010—2012年产量年均增长率为15.6%。
    MEA和DEA生产的主要原料为邻硝基甲苯和硝基苯,这两种产品为基础化工原料,国内产能较大,区域价格差别不大,采购运输便利,对各MEA和DEA生产厂家的生产成本影响不大。而乙烯和氢气,则对各MEA和DEA生产厂家的生产成本影响巨大。鉴于MEA和DEA生产原材料乙烯和氢气供应上的局限性,那些具备就近配套乙烯和氢气的生产企业将具备明显的竞争优势。
五、初步结论
    尽管酰胺类除草剂面临着一些负面影响,但乙草胺作为国内市场占有率最高的酰胺类除草剂品种,其以价格低廉受到农民欢迎,甲叉法乙草胺可避免致癌性中间体产生、最大限度降低“三废”产生量而受到产业政策鼓励;近年来,精异丙甲草胺国外市场看好,国内多家企业在研发和项目投资方面已有较大投入,预计今后几年将成为酰胺类除草剂的新增长点。此外,酰胺类除草剂有逐步聚集资源地的趋势,那些具备原料配套的生产企业如果进一步向下游延伸,将能获得一定的比较优势。

农药快讯, 2013 (15): 11.
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