2012年草甘膦市场回顾-农药快讯信息网

农药快讯：2013年第18期
文章：66篇

2012年草甘膦市场回顾

作者：段又生更新时间：2013-09-17 点击量：1815

据Phillips McDongall咨询公司统计，2011年，全球农药市场规模首次超过500亿美元，达到503.05亿美元，同比增长14.5%。市场需求增长，销售旺盛，使2009年和2011年的库存消耗殆尽，市场的快速增长也提振了采购商的信心和采购愿望。我国农药行业受此影晌，2012年产销两旺，效益提高。在这一年，草甘膦市场在经历2008年金融危机之后，历经3年低迷，终于呈回暖态势。草甘膦价格在第二季度开始持续上涨，逐渐扩大的利润空间激发了生产商的积极性，2012年的草甘膦市场令人瞩目。

全球市场情况

2012年全球农药市场规模达到536.35亿美元，增幅为6.6%（见表1），这是继2011年农药市场规模首次超过500亿美元之后，继续较快增长。从另一家咨询公司的数据看，2012年农药市场规模同样实现增长，增幅为8.2%，接近500亿美元。其中，除草剂所占份额稳定在44%左右，是最大门类的农药。

表1 近几年全球农药销售情况（亿美元）

年份	2012	2011	2010	2009
农业用药	472.55	440.15	383.00	378.60
增长率（%）	+7.40	+14.90	+1.16	-6.46
非农用农药	63.80	62.90	60.55	58.60
增长率（%）	+1.40	+7.00	+3.33	+3.63
总计	536.35	503.05	443.55	437.20
增长率（%）	+6.60	+13.80	+1.16	-6.46

尽管氨基酸类除草剂的增幅最低，但是绝对值却是遥遥领先的。从各类除草剂看，氨基酸类除草剂市值达61.6亿美元，占全球市场的1/8左右，继续占有头把交椅。

表2 各种类除草剂2012年销售情况（亿美元）

种类	2012	2011	2010
磺酰脲类	23.0	21.5	18.6
三嗪类	8.0	7.5	6. 8
氨基酸类	61.6	56.8	41.9
联吡啶类	7.4	7.0	5. 1
咪唑啉酮类	6.2	5.8	4.9
酰胺和氯乙酰胺类	16.5	13.0	12.8

再从各大公司2012年销售业绩看，草甘膦业务分别占先正达、陶氏益农和孟山都公司农药业务的5%、9%和80%左右，所以受到草甘膦市场回暖拉动，孟山都公司的业绩增幅最大。其他公司也实现较快增长。先正达仍是唯一一家农药销售额超过100亿美元的巨头，居全球首位。六大公司销售额之和占全球市场的71.3%，略高于2011年。

表3 近几年六大跨国公司农药销售情况（亿美元）

公司	2012	增长率（%）	2011	增长率（%）	2010	增长率（%）	2009
先正达	103.2	+6.6	101.6	+14.5	88.8	+4.6	84.9
拜耳	96.4	+6.5	89.6	+9.9	81.6	-2.6	83.8
巴斯夫	63.6	+3.7	58.0	+8.3	53.6	+5.3	50.9
陶氏	50.4	+10.0*	56.6	+16.1	48.7	+7.3	45.4
孟山都	37.2	14.7	32.4	+12.8	28.7	-34.7	44.3
杜邦	31.7	+9.4	29.0	+16.0	25.0	+4.2	24.0

* 2012年陶氏益农首次披露了其农药销售额，以前各年的销售额还包括种子和性状产品，这里的10.0%是陶氏益农2012年农药销售额增长率。

我国市场情况

在2012年全球农药市场较快增长的背景下，我国农药行业走出了2009—2011年连续三个小年，显现出回暖态势，产销两旺，效益提高。从近年的销售看，出口仍然占据了主导地位，占总销售额的2/3强。2008年金融危机之后，我国出口额大幅下滑，国内市场也不景气。直至2012年，我国农药出口额才超出2008年的水平，创纪录地达到78.63亿美元。这一年，在多个大宗品种市场需求旺盛、量价齐升的情况下，投资增幅只有6.7%。说明一方面农药行业准入门槛有所提高，另一方面诸如2008年行业投资过热现象进一步降温。

图1 近几年中国农药行业国内市场和出口情况

产量的平稳增长，出口的持续增加，产品价格的提升，促使销售收入得到较大幅度提高。2012年，农药行业销售产值达到2,363.4亿元，同比增长23.2%。而行业利润增长更加反映出行业回暖态势。令人欣喜的是，在全行业销售收入增长较快的同时，行业利润大幅增长40%，达到175.3亿元。一举超越2008年鼎盛时期，创造新的纪录。

表4 近年中国农药销售收入和销售利润（亿元）

年份	2008	2009	2010	2011	2012
销售收入	1,190.0	1,280.4	1,589.6	1,973.0	2,363.4
利润	130.1	76.0	86.9	126.0	175.3

数据来源：国家统计局。

表5 2012年主要农药相关上市公司的业绩（百万元人民币）

排名	公司	证券代码	农药收入	上年同期	同比（%）	总收入
1	华邦颖泰股份有限公司	002004	3,023.10	—	—	3,877.40
2	南京红太阳股份有限公司	000525	2,725.00	1,281.80	+112.60	7,175.00
3	浙江新安化工集团股份有限公司	600596	2,443.00	2,135.90	+14.38	4,853.00
4	湖北沙隆达股份有限公司	000553	2,335.80	2,039.10	+14.55	2,345.00
5	江苏扬农化工股份有限公司	600486	2,056.60	1,738.00	+18.33	2,219.00
6	南通江山农药化工股份有限公司	600389	1,759.00	1,492.00	+17.90	3,008.00
7	深圳诺普信农化股份有限公司	002215	1,585.40	1,534.80	+2.70	1,597.50
8	江苏辉丰农化股份有限公司	002496	1,368.00	924.60	+47.94	1,667.00
9	江苏长青农化股份有限公司	002391	1,259.60	992.30	+26.94	1,270.00
10	利尔化学股份有限公司	002258	1,215.00	934.10	+30.07	1,278.00
11	湖南海利尔化工股份有限公司	600731	1,185.10	872.20	+35.87	1,189.10
12	江苏蓝丰生物化工股份有限公司	002513	977.00	836.60	+16.80	1,269.00
13	安徽华星化工股份有限公司	002018	875.10	841.40	+4.01	942.70
14	河北威远生物化学股份有限公司	600803	614.60	563.40	+9.08	1,769.90
15	浙江升华拜克生物股份有限公司	600226	571.00	592.10	-3.57	1,651.80
16	浙江钱江生物化学股份有限公司	600796	263.40	310.40	-15.16	439.50
	合计		24,256.70	—	—	36,551.90

近几年草甘膦市场回顾

2008年后随着扩建产能的投产，我国草甘膦2009—2010年产量在高位稳定，产能集中度较低；前5家大企业，即新安化工、南通江山、扬农股份、金帆达和四川福华5家企业的产量之和占全国产量的比例只有58.1%和67.37%。从海关出口数据显示，此间出口量仍较大，但出口价格严重下滑，行业企业陷入全面亏损阶段。面对出口数量增长出口额反而下降的不正常现象，国家2010年7月取消了草甘膦原药的出口退税，相当一批中小企业在亏损加大的情况下不得不退出市场，2011年行业产量下滑，是2008年以来产量首次低于30万吨；出口也随之有一定下降，原药出口首次低于20万吨。但在三年市场低迷阶段，5家大型企业始终保持了较高的开工率，产业集中度不断提高。到2011年这5家企业的产量之和占总产量的85.5%，创历史最高。这也为2012年行业扭亏为赢打下了基础。2012年草甘膦原药价格持续上涨，促使部分企业复工，集中度有所下降，为78.3%。这一年出口恢复增长，价格提升，制剂出口增幅大。

图2 近几年草甘膦生产情况

图3 近几年前5家公司草甘膦产量占全国草甘膦产量之比

从时间上来看，2010年上半年草甘膦价格持续下跌，下半年由于国家取消草甘膦原药出口退税，价格逐步走高。但在亏损及环保压力日益升高的影响下，2011年中小企业纷纷停产，国内产量大幅下降，草甘磷价格相对平稳，但2011年下半年，在成本推动下经历了一轮上涨。前面也提到，2011年全球农药市场规模大幅增长，由于市场需求的增加，库存的减少以及市场信心的提振，进入2012年后，国外经销商大量在中国采购，国内供应日趋紧张，国内价格涨速较快，并带动出口价格逐步高涨，尤其在美国飓风造成孟山都工厂停工、国内主流工厂检修、相关公司产能释放受地方环保因素产量受限等的影响下，草甘膦成交价格9月份突破3.5万元/吨心理关口。相关上市公司2012年二季度逐步扭亏，三季度利润水平逐步增厚，草甘膦行业从三年低迷步入赢利改善阶段。

图4 近几年草甘膦出口情况

图5 我国草甘膦主要出口市场情况

从2012年中国农药工业协会发布的百强榜单中看到除草剂原药生产商，尤其是草甘膦生产商排名靠前。2012年的百强榜单中，总销售额超过600亿元，与2011年相比增长25%以上。这与2011年的我国农药行业运行情况不相匹配。对这一数字分析，笔者认为增长的贡献主要有两个方面：一是大企业实力的增强；二是企业参与百强排名的积极性提高。今年的排名竞争将更加激烈。从2012年主要农药上市公司的业绩看，拥有草甘膦产品的公司表现十分抢眼。浙江新安、湖北沙隆达、扬农股份和南通江山等均在二季度之后效益大幅度提高，实现较快增长。

双甘膦市场回顾

与草甘膦的情况类似，在这一时间段，双甘膦行业同样出现了大起大落。从出口数据看，在草甘膦原药出口退税取消的背景下，双甘膦2010年出口创纪录地超过20万吨，接近当年草甘膦的出口量。随后，由于草甘膦市场的不稳定表现，双甘膦的出口大幅下滑。

图6 近几年我国双甘膦出口市场情况

从草甘膦和双甘膦关联出口趋势图中可见，7月份草甘膦原药出口退税取消后，8月份草甘膦出口大幅下滑，同比减少了60%。而下半年双甘膦出口活跃，出口量反超草甘膦。这项政策存在明显的的漏洞，助长了双甘膦出口的大幅增加，跨国公司只需经过最后一步合成制成原药，就可加工成制剂返回国内市场，不仅冲击了国内外市场，而且将主要污染物留在了国内，利润被国外公司和中间商获得。这对原药生产企业极不公平，同时还助长了一些小企业进入草甘膦产业链，不利于产业集中度的提高。

图7 2010年双甘膦和草甘膦出口量数据对比

图8 2010年双甘膦和草甘膦出口价格数据对比

为此，中国农药工业协会多次向有关政府部门呼吁。终于在2013年初，双甘膦出口退税被取消，这就进一步提升了我国草甘膦原药企业的竞争力。

目前存在的问题

    当然我国草甘膦行业还存在着诸多问题，比如：环保问题。从整个大环境来看，我们看到、感受到长时间、大面积的雾霾，我们听到深井排污的丑闻，我们也知道民众对环境要求的敏感度之高。比如PX项目，已经成为了过街老鼠，人人驱之。从农药行业看，环保压力给行业发展带来深远的影响，很多企业停产限产。政府部门在这样的背景下，出台了有关污染排放的新司法解释、草甘膦环保核查等。这将对我国乃至全球草甘膦市场带来深远影响。由于甘氨酸工艺为国内草甘膦的主流生产工艺，每生产1吨草甘膦约产生4.5吨的草甘膦母液及10～12吨的含磷废水。该废水具有污染物浓度高、毒性大、含盐量高、难降解化合物含量高、污染物成分复杂、治理难度大等特点，而国内大部分农药企业的规模较小，没有足够的资金配置先进的环保设备，这使得中国草甘膦行业的水污染问题较为严重。而通过对污水排放设立标准，将淘汰部分不具备污水处理能力的企业。
    近几年，有关草甘膦政策的出台，比如2010年6月24日财政部、国税总局联合发布的《关于取消部分商品出口退税的通知》，自7月15日起，406个税号的产品出口退税被取消，其中就包括草甘膦。草甘膦出口退税的取消，加速了国内草甘膦过剩产能淘汰的进程，促进了行业生产集中度的提升；农业部1744号公告，要求草甘膦酸含量30%以下的草甘膦混剂（水剂）于2012年8月31日停止生产，这意味着草甘膦低含量混剂（水剂）也被限期而退出市场，从政策角度堵上了低含量混剂规避1158号公告漏洞的行为；双甘膦出口退税的取消以及草甘膦（双甘膦）环保核查，都逐步促使行业进入了公平竞争的环境中，这也是市场经济的要求，诚然我国的市场经济还不成熟，企业间不公平竞争现象仍然存在，还有诸多问题有待解决。比如：挂着羊头卖狗肉（铵盐当异丙胺盐销售的）、比如添加隐性成分问题，还有正规企业向非法企业购买产品等等。说明企业对品牌的保护意识没有达到一定的高度。目前，集约化的耕作服务在相对集中的区域已经兴起，预计不久的将来，随着城镇化建设的加快，农业劳动力的减少，使得农业耕作发生进一步变革，客户将变得集中，过去我们1吨产品卖给1,000个客户，将来1个客户就有可能消化掉1吨产品，此时品牌效应将起到决定性的作用。如果企业进行不规范操作，一旦查出，名声败坏，品牌受损，后果不堪设想。举个例子，今年3月份，香港出台政策，限制游客离港携带奶粉的数量。这主要针对的是大陆游客。这件事反映出，虽然5年过去了，但消费者对国产奶粉仍然心有余悸，在三聚氰胺事件中，苦心经营多年的三鹿品牌一夜间轰然倒下，然而倒下的不仅仅是三鹿这家企业，而是整个中国奶制品行业。近期奶制品行业协会领导频频在中央电视台露面，宣传国产奶粉并不比进口奶粉差，收效甚微。随后九大部委发文助力国产奶粉，行业的窘境可想而知。
    草甘膦是我国农药行业受到反倾销调查最多的产品。仅去年澳大利亚两次对我国草甘膦制剂产品实施反倾销调查。这是国外首次对我国草甘膦的制剂产品实施的反倾销调查。最近20年国外对我国草甘膦原药产品实施了多次反倾销调查，其中巴西的反倾销是其中影响最大的案例之一。2003年巴西当局决定对我国草甘膦征收为期5年的35.8%反倾销税后，我国的草甘膦基本退出巴西市场。
    2004年时任国家主席的胡锦涛到访巴西，与巴政府签订了谅解备忘录，巴西承认中国的市场经济地位，于是当年，个别中国企业提出复审申请，并提供了大批翔实的证据，但巴西虽然承认中国市场经济地位，但拒不履行，两次拒绝我方申请。2008年到期开始日落复审，分别于当年2月、7月下调反倾销税至11.7%和2.9%，最终定为2.1%。后又有所调整，即最低进口价格承诺。巴西是目前全球最大的农药市场，2012年市场规模达到97亿美元。该国的草甘膦用量很大，草甘膦及其钾盐用量达到14.77万吨，金额达到6.87亿美元。

表6 2012年巴西各个除草剂有效成分的市场表现

排名	有效成分	用量（吨）	金额（百万美元）
1	草甘膦	121,679	549.53
2	草甘膦钾盐	26,105	138.11
3	敌草隆＋环嗪酮	7,635	82.85
4	异噁草酮	3,546	82.47
5	莠去津	17,448	71.66
6	甲磺草胺	1,461	61.65
7	异噁唑草酮	290	53.90
8	氨唑草酮	1,200	48.55
9	丁噻隆	3,400	47.12
10	tembotrione	275	46.96
11	烟嘧磺隆	1,314	46.10
12	百草枯	4,124	39.35
13	嘧草硫醚	215	36.34
14	2,4-D	7,242	34.62
15	敌草快	3,725	34.59
	总计	240,865	1,958.67

由上表可见，巴西市场这么大的蛋糕能放弃吗？行业得到的教训已经足够多，因此一要避免反倾销，二要积极参与国际标准的制定，并建立相应的预警机制。

草甘膦市场预测

受到转基因作物种植而积连年增长的驱动，草甘膦市场将会进一步增长。
由于针对特定除草剂的基因植入所带来的农药施放量减少，以及草甘膦等农药使土地具有免耕性所带来的能耗降低，各国转基因作物种植成本持续降低，而农业生产收益却明显提升。近几年，以巴西、阿根廷等为代表的拉美国家转基因作物迅速推广，与成本低廉、种植便利的原因密不可分。

图9 全球转基因作物种植国家和从事人员发展图

出于经济效益以及环境改善方面的巨大优势，自1996年转基因作物大规模商业化种植以来，全球越来越多国家的农民选择种植转基因作物。2012年，全球转基因种植面积达到1.7亿公顷，发展中国家转基因作物种植面积首次超过发达国家。

图10 近几年全球转基因作物种植面积增长趋势

    美国虽然近几年转基因种植已趋于饱和，但巨大的存量以及新型种子在未来投入市场，仍将为全球相关农药产品提供巨大需求；发展中国家巴西、阿根廷、印度等将为今后几年提供增量；中国已处于全球转基因产业链中。
    根据世界粮农组织（FAO）相关数据，南美洲主要粮食生产国家巴西、阿根廷都有相当一部分的土地处于休耕、轮作或遗弃状态，南美洲未来粮食生产潜能仍然十分巨大。
    全球最大的农药市场巴西拥有851万平方公里的土地面积。其中一半左右的面积是原始森林。剩余一半的面积中，只有16%的土地目前是农业用地，而可开发的农业用地是目前耕地面积的2倍左右。随着巴西耕种面积的开发，消费市场将进一步扩大，按比例计算将达到目前的3倍。届时仅仅巴西一个国家对草甘膦的需求将达到40万吨左右。由此可以推测，草甘膦未来的市场前景仍然很好。

农药快讯, 2013 (18): 26-28.

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