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农药快讯：2014年第7期
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2013年山东省农药工业运行分析

作者：山东省农药工业协会侯常青更新时间：2014-04-04 点击量：1174

    站在2014的开端回望过去的2013年，刚刚过去的2013年，农药行业依然延续了2012年的良好势头。这一年，农药需求和价格普遍提高，草甘膦、百草枯扬眉吐气，强势上涨，行业利润同比大幅增长，以高效植保机械和种衣剂为代表的新技术、新产品日新月异，国家政策有松有紧。这一年，环保绝对成为热词，各地对化工企业的排污等监管更加严格，尤其是5月底，新的“两高”司法解释出台，将污染环境纳入犯罪范围，更是增加了震慑力。这一年，行业整合加剧、海南农药改革进一步推进、国家打击假冒伪劣力度加大。这一年，我国面对复杂多变的世界经济形势，经受住了国内经济下行压力考验的一年，也是承载着13亿人民热切期盼、备受国内外高度关注的十八届三中全会胜利召开之年。
    整体上看，在经历了2009年至2011年连续三个“小年”后，农药行业去年延续了2012年的良好发展态势，继续保持增长，效益大幅提升，农药工业运行总体平稳增长，骨干企业支撑力度加大。
一、经济运行稳定增长，质量提高
    山东省农药工业利润增长，产成品库存减少，经营质量提高，由于国家环保要求趋严，部分企业生产受限，产能增长有限。2013年1～12月份，统计山东省原药企业实现销售收入182.9亿元，同比增长18.5%，利税17.4亿元、利润13.46亿元，同比分别增长44.7%和61.3%；应收账款28.78亿元，同比下降16.4%，产成品库存20.27亿元，同比增长8.8%；受农药原药市场价格波动的影响，各大农药生产企业库存压力增大。上游农药原药市场价格的上扬并没有如期传导至下游市场，经营者经销商、使用者农民基层市场出现低迷态势。
    农药行业利润大幅增长得益于行业持续推进结构调整、技术创新和节能减排。一方面，国内环保门槛提高、环保核查及园区化抑制了部分不合规企业的开工，给大企业留出市场和利润空间，还使正在使用的高毒农药比例逐步下降。另一方面，企业从主观上增强了技术创新意识，一批新产品、新工艺不断涌现。
1 重点企业经济运行整体向好
    据对重点企业调查显示，销售收入过亿的企业有31家，其中11家农药企业销售收入同比增长20%以上；19家企业实现利润同比增长20%以上；制剂企业参差不齐，特别是个别小型企业因资金匮乏、技术人员缺失无创新能力、产品品种较少，不能适应市场变化、销售网络和渠道闭塞等，处于停产和半停产状态，面临转产或被收购局面。销售收入超过20亿元的为山东潍坊润丰化工有限公司和山东滨农科技有限公司，销售收入超过10亿元的有山东侨昌化学有限公司、山东华阳农药化工集团有限公司。
2 农药产量小幅增长
    2013年全年，共统计原药企业55家，累计完成工业总产值（现价）177.53亿元，同比增长6.99%；化学农药原药产量24.98万吨，同比增长3.2%，其中杀虫剂原药3.09万吨，占总产量的12.4%，杀菌剂原药0.55万吨，占总产量的2.2%，除草剂原药21.33万吨，占总产量的81.99%。
    1）除草剂产品产销两旺
    除酰胺类除草剂产品市场平淡外，其他除草剂价格均有不同程度攀升，销售形势良好，国际市场对除草剂的需求也在加大。如草甘膦仍维持去年以来的旺销势头，草甘膦原药价格大幅上涨；百草枯受印度、日本吡啶反倾销、国际需求量加大等因素影响，价格一路攀升，同时由于受今年停产百草枯水剂的政策（1745号公告，编者加）影响，经销商和农户争相囤积，也拉动了百草枯小包装制剂的销售；烟嘧磺隆价格上涨较快；均三氮苯类除草剂也受出口拉动。由于除草剂所占份额较大（占总产量的81.99%），带动整个农药行业稳步增长，除草剂原药和制剂企业生产和销售形势较好。
    2）杀虫剂产品市场相对萎缩
    因受今年气温回升较晚，虫害较轻以及康宽（杜邦）、垄歌（日本农药）、福戈（先正达）、稻腾（德国拜耳）等国外高端杀虫剂产品冲击，杀虫剂市场相对低迷，价格仍然低位徘徊，产量同比下降，效益相对较差，仅有吡虫啉和啶虫脒等部分产品受出口拉动影响保持旺销势头，由于杀虫剂所占份额相对较小（占总产量的12.4%），其产销下降对山东省整个农药行业影响不大。
    3）杀菌剂产品相对平稳
    杀菌类农药2013年的价格和上年基本持平，如多菌灵、代森锰锌、甲基硫菌灵、丙环唑等，价格变化不大，由于杀菌剂所占份额较低（占总产量不足3%），不会对整个农药行业产生影响。
    4）进口产品份额持续增加
    2013年山东省农药进口量增幅在20%左右，且增长势头强劲。跨国公司专利杀虫剂品种去年销售量和利润都创了新高。先正达、杜邦等跨国公司去年又加大了对杀虫剂的投放力度，国内高端杀虫剂，特别是防治水稻螟虫的水稻农药，已经呈现出进口农药主导的局面。
3 农药出口形势向好
    农药企业加大国际市场开发力度，农药出口环境改善，出口形势好转，1～12月实现出口创汇9.1亿美元，同比增长19.45%。出口创汇过亿的企业有7家。草甘膦、百草枯、莠去津、莠灭净、吡虫啉、啶虫脒等产品，出现了出口增长的喜人势头，小包装制剂出口形势良好。2013年山东共有29个出口企业，共出口农药93,730.83吨。其中，杀虫剂4,953.33吨，占出口量的5.29%；除草剂87,640.33吨，占出口量的93.5%；杀菌剂1,105.17吨，占出口量的1.18%；杀鼠剂共计32吨，占出口量的0.03%。
4 产品结构继续调整
    统计企业共生产杀虫剂3.09万吨，占总产量的12.4%（2012年占15.74%），同比下降18.7%；除草剂21.33万吨，占总产量的85.39%（上年占81.99%），同比增长7.46%；杀菌剂0.55万吨，占总产量的2.21%（上年2.18%），同比增长4.84%；植物生长调节剂0.05吨，同比下降99.98%。
    统计企业共生产118个原药品种。其中杀虫剂41个，占34.75%；除草剂52个，占44.06%；杀菌剂23个，占19.49%；杀鼠剂1个，占0.85%；植物生长调节剂1个，占0.85%。
二、2013年山东省农药工业回顾
1 有利因素
    一是粮食生产“十连丰”，农药刚性需求较旺。农业部农情调度数据显示，去年我国冬小麦、冬油菜、秋冬种蔬菜播种面积均比前年有所增加。此外，去年全国农作物病虫害总体呈重发态势，发生总面积为55亿亩次，我国去年遭遇“南旱北涝”的气候格局，持续灾情给粮食生产带来严峻考验。尽管灾情影响很大，但还没有改变全局，连续第十个丰收年。农业部推出的小麦“一喷三防”（防病、防虫、防早衰）补助政策，财政补贴每年20多亿，再加上农作物病虫害统防统治的推行，农药行业政府采购的力度越来越大，对农药企业的影响也越来越大。在去年“南旱北涝”，病害多发的情况下，粮食生产“十连丰”的背后，是我国农药产业为其做出的不可磨灭的贡献。种子、农药、化肥是确保粮食和农作物丰收必不可少的重要因素。
    二是国内经济在下半年企稳回升，农业发展形势持续向好，为农药市场的稳定提供有力支撑。
    三是国际市场仍将延续回暖走势，农产品价格、能源价格依然高位运行，国际市场需求旺盛，国际原药市场整体仍被看好。
    四是兼并重组现象增多。一些产品老化、不具竞争能力的农药企业将面临淘汰，同时一些优势企业崛起，通过联营、兼并、重组等方式组建大型企业集团，提高整体竞争优势。
    五是农药价格普涨。由于国家对环保的要求和食品安全性的提高，部分农药产品产能不足，部分产品相对短缺，农药企业前期原药供应紧张，造成部分产品缺货，导致价格上涨快。农药企业盈利较往年有所提升，但品种景气度有差别。除草剂方面，草甘膦出口量继续增长，国内环保核查影响偏长期，企业开工不稳定，市场供货持续紧张，价格也不断升高，而草甘膦价格的上涨也相应地带动了小品种除草剂价格的上调。杀虫剂市场，受环保监管、需求增加等因素影响，吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱等主流杀虫剂市场供应一度紧张，在一定程度上推动了其价格的持续走高。此外，阿维菌素、甲维盐的价格也一路呈现上涨的趋势。
2 不利因素和困难
    从国际形势看，世界经济不稳定，仍有不确定性，美、欧、日等发达经济体缺乏持续、强劲的增长动力，将严重影响世界经济的走向；从国内看，国内经济在“调结构”的宏观经济政策以及国际经济疲软、消费能力下降的背景下，经济增速明显下滑，经济下行压力增大。
    从企业本身看，面临着以下困难和问题：
    1）企业融资困难
    今年以来，银行信贷政策虽有所松动，但是企业融资难的问题依然突出，资金链条紧张。同时由于近几年农药产品一直低价位运行，企业盈利水平较低，银行对农药企业的放贷积极性不高。部分企业正积极筹备运作上市，开辟新的融资渠道。
    2）生产成本增高
    受企业员工工资正常增长的影响，企业员工的五险一金费用也相应增加，人工成本上升明显；同时企业普遍存在着用工难，员工流动性加大，专业技术人员缺口较大的问题；石油价格的调整对企业生产成本、物流成本影响较大，经营压力加大。
    3）安全环保压力加大
    去年以来农药企业各类安全事故频发，给企业财产造成了较大损失；受生态文明建设的驱动，去年以来环保查处力度加大，特别是原药生产企业的限产状况较为普遍，也是造成年初各类产品货源紧缺的直接原因。
三、相关政策规定对农药生产企业产生较大的影响
    第一，环保部办公厅发布《关于开展草甘膦（双甘膦）生产企业环保核查工作的通知》。这是行业内的一次自律行为，环保部和各地环保厅局在2013—2015年专门针对国内草甘膦（双甘膦）生产企业展开严厉的环保核查，行业内中小企业开工进一步受到限制。
    第二，1月初，欧洲食品安全局（EFSA）经过评估，认为新烟碱类杀虫剂对蜜蜂等存有风险。5月末，欧委会做出最终决定，对3种新烟碱类杀虫剂噻虫胺、吡虫啉和噻虫嗪实施为期两年的限用禁令，紧接着，巴西、加拿大、美国等国陆续开展新烟碱类农药风险评估。新烟碱类杀虫剂是中国目前粮食作物、蔬菜和水果上使用最广泛的品种，生产企业和登记产品数量相对较多，在出口农产品上使用较为普遍，欧盟的限用政策将对中国的农药和农产品行业发展带来深远影响。
    第三，2012年8月2日，山东绿霸化工有限公司、南京红太阳股份有限公司全资子公司安徽国星生物化学有限公司，以及南京红太阳生物化学有限责任公司和南通瑞利化学有限公司等4家企业代表国内吡啶产业向中华人民共和国商务部提交了反倾销调查申请，请求对原产于日本和印度的进口吡啶进行反倾销调查。2012年9月，商务部发布公告，决定对原产于日本和印度的进口吡啶进行反倾销立案调查。2013年5月27日，商务部作出初步裁定，被调查产品存在倾销，决定自5月28日起，经营者在进口原产日本和印度的吡啶时，应依据各公司的倾销幅度向海关部门提供相应的保证金。11月20日作出最终裁决，裁定原产于印度和日本的进口吡啶存在倾销，中国国内吡啶产业受到实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。自2013年11月21日起，进口经营者在进口原产于印度和日本的吡啶时，征收反倾销税（税率为24.6%～57.4%），实施期限自2013年11月21日起5年。吡啶价格上涨带动以吡啶为原料的农药行情看涨。
四、未来发展趋势
    未来伴随着国际产能加速向中国转移，国内农药原药行业将持续景气。而随着国内环保政策趋严，供给仍将受限，另一方面下游因转基因作物种植面积增加以及农作物病虫草害加重，导致需求增加，环保核查使市场供给仍将偏紧，市场价格保持长期上涨的趋势；此外，草铵膦、麦草畏、吡虫啉等品种需求也将持续增长。生物农药受热捧，植物源农药的发展空间将会更加广阔，在需求量和价格上将会再上一个新台阶。

农药快讯, 2014 (7): 21-23.

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