1 全球除草剂市场及品种分析
1.1 概况
    在各大类农药中，20世纪70年代以后除草剂一直位列首位。1960年除草剂占全球农药市场的20%；1970年除草剂占全球农药市场的35%；1980年除草剂占全球农药市场的41%；1990年除草剂占全球农药市场的44%；20世纪90年代起一直为46%～50%。
    2011年，全球作物用农药市场为440.15亿美元，其中除草剂为195.40亿美元，占整个农药市场的44.4%，较2010年增长1.4%。若包括非作物用农药市场，则全球2011年除草剂市场为216.75亿美元。
    除草剂市场增长的因素包括：粮价上升；拉美、欧、亚地区销量增加；最大农药草甘膦价格稳定；抗除草剂转基因作物提高，从而推动非选择性除草剂市场增长。
    2011年全球仅草甘膦、百草枯、草铵膦、敌草快4个非选择性除草剂市场为54亿美元，占整个除草剂市场的27.6%。
    除草剂为结构和品种最多、作用机制研究得最为透彻、最为深入的农药类别。
1.2 主要作物的除草剂市场分析
    全球除草剂市场最主要的作物依次为谷物、玉米、大豆、水果和蔬菜。表1为全球各类作物的除草剂市场。

    较之2010年，各种作物用除草剂市场增长率依次为甘蔗、水稻、向日葵、谷物、油菜、玉米、棉花、果蔬、甜菜和大豆。
    从2006年至2011年各种作物用除草剂市场年均增长率依次为：向日葵、甜菜、棉花、甘蔗、水稻、油菜、果蔬、谷物、玉米和大豆。
以下为主要作物上主要使用的除草剂品种。 。
1.2.1  葡萄
    葡萄上用于防除禾本科杂草的除草剂有：噻草酮、氟吡甲禾灵、喹禾灵、烯禾啶、吡氟禾草灵；防除阔叶杂草的除草剂有：唑草酯、异噁酰草胺、氨磺乐灵、2,4-滴；兼除禾本科和阔叶杂草的除草剂有：杀草强（氨三唑）、敌草腈、敌草快、啶嘧磺隆、丙炔氟草胺、草铵膦、草甘膦、哒草伏、乙氧氟草醚、百草枯、二甲戊灵、炔苯酰草胺、特丁津。
1.2.2  马铃薯
    马铃薯田防除禾本科杂草的除草剂中，有芽前、播前使用的异丙甲草胺、氟乐灵，播后使用的喹禾灵、烯禾啶、吡氟禾草灵、禾草灵、噻草酮；播后防除阔叶杂草的除草剂有：唑草酯、灭草松、2,4-滴；兼除阔叶和禾本科杂草的除草剂，芽前使用的有茵草敌，播前有利谷隆、苯草醚、苄草丹，芽前至播前有二甲吩草胺、草甘膦、百草枯、敌草快、特丁净、草铵膦，播前至播后使用的有莠灭净、吡草胺、砜嘧磺隆、丙炔氟草胺，整个时期均可使用的有二甲戊灵、嗪草酮、氟噻草胺。
1.2.3  柑橘
    柑橘田防除禾本科杂草的除草剂有：烯草酮、吡氟禾草灵、喔草酯、喹禾灵、烯禾啶、氟乐灵；防除阔叶杂草的除草剂有：2,4-滴、唑草酯、麦草畏、异噁酰草胺；兼除禾本科和阔叶杂草的除草剂有：莠灭净、杀草强、溴苯腈、仲丁灵、敌草腈、敌草快、敌草隆、丙炔氟草胺、草铵膦、草甘膦、甲基苯噻隆、敌草胺、哒草伏、氨磺乐灵、丙炔噁草酮、乙氧氟草醚、百草枯、二甲戊灵、西玛津、特草定、噻唑烟酸、三氟啶磺隆。
1.2.4  梨果
    梨果田非选择性除草剂有：草甘膦、草铵膦、敌草快、杀草强；广谱性除草剂有：二甲戊灵、哒草伏、乙氧氟草醚、西玛津、氨磺乐灵、敌草隆、利谷隆、敌草腈、特丁津、特草定；防除阔叶杂草的除草剂有：2,4-滴、2甲4氯、氯氟吡氧乙酸、异噁酰草胺；防除禾本科杂草的除草剂有：吡氟禾草灵、氟吡甲禾灵。
1.2.5  谷物
    谷物田防除禾本科杂草的除草剂中，有芽前及播前使用的野麦畏、氟乐灵、异丙甲草胺，有播后使用的炔草酯、唑啉草酯、禾草灵、氨唑草酮、噁唑禾草灵、三甲苯草酮、丙苯磺隆（propoxycarbazone）；防除阔叶杂草的除草剂中，有芽前、播前使用的麦草畏，播前和播后使用的吡氟酰草胺、磺草唑胺，播后使用的2甲4氯、2,4-滴、唑草酯、溴苯腈、二氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、苯磺隆、甲磺隆、酰嘧磺隆、碘苯腈、噻吩磺隆、三氯吡氧乙酸、双氟磺草胺、醚苯磺隆；兼除阔叶和禾本科杂草的除草剂中，有芽前使用的百草枯、草甘膦，芽前、播前使用的莠去津、西玛津、氰草津、二甲戊灵，播前使用的特丁津、利谷隆，播前和播后使用的氟啶嘧磺隆、甲基碘磺隆、异丙隆、氯磺隆、甲氧咪草烟、甲基二磺隆、绿麦隆、氟噻草胺、苄草丹、啶磺草胺（pyroxsulam）。
    全球谷物用销售额前10位的除草剂品种有：甲基二磺隆、唑啉草酯、噁唑禾草灵、炔草酯、双氟磺草胺、甲基碘磺隆、2,4-滴、苯磺隆、2甲4氯、溴苯腈。
    全球谷物用除草剂市场前10位的国家为：澳大利亚、加拿大、美国、法国、德国、英国、印度、俄罗斯、波兰、日本。
    近年新上市的谷物用除草剂品种中，有2006年上市的先正达的唑啉草酯、陶农科的氯氨吡啶酸（aminopyralid）；有2007年上市的陶农科的啶磺草胺、拜耳的pyrasulfotole；有2009年上市的拜耳的噻酮磺隆（thiencarbazone）。
1.2.6  玉米
    玉米田防除禾本科杂草的除草剂中，有芽前使用的丁草敌，芽前和播前使用的异丙甲草胺、甲草胺；防除阔叶杂草的除草剂中，有芽前、播前使用的麦草畏，播前使用的唑嘧磺草胺，播前、播后使用的磺草唑胺、氯吡嘧磺隆，播后使用的溴苯腈、2,4-滴、敌草松、哒草伏；兼除阔叶和禾本科杂草的除草剂中，有芽前使用的草甘膦、茵草敌、苯草醚，芽前、播前使用的乙草胺、二甲吩草胺、异噁唑草酮、西玛津，芽前、播前和播后使用的二甲戊灵、莠去津，播前、播后使用的丙炔氟草胺、磺草酮、硝磺草酮、砜嘧磺隆、特丁津，播后使用的烟嘧磺隆、tembotrione、苯唑草酮（topramezone）、甲酰氨基磺隆。
    玉米田用销售额前10位的除草剂有：乙草胺、硝磺草酮、草甘膦、异丙甲草胺、莠去津、烟嘧磺隆、异噁唑草酮、tembotrione、甲酰氨基嘧磺隆、二甲戊灵。
    玉米田用除草剂销售市场前10位的国家有：美国、巴西、法国、中国、德国、意大利、阿根廷、加拿大、匈牙利、墨西哥。
    新上市玉米田用除草剂中，有2006年上市的巴斯夫/Amvac公司的苯唑草酮、Tokuyama公司的pethoxamid；有2007年上市的拜耳的tembotrione；有2009年上市的拜耳的噻酮磺隆、巴斯夫的苯嘧磺草胺（saflufenacil）。
1.2.7  大豆
    大豆田防除禾本科杂草的除草剂中，有芽前、播前使用的异丙甲草胺、氟乐灵、乙丁烯氟灵、甲草胺，播后使用的烯禾啶、吡氟禾草灵、喹禾灵、噁唑禾草灵、烯草酮、丁苯草酮、氟吡甲禾灵；兼防阔叶和禾本科杂草的除草剂中，有芽前、播前使用的利谷隆、异噁草松、甲磺草胺、乙草胺、嗪草酮、二甲吩草胺、丙炔氟草胺、草甘膦、百草枯，芽前、播前和播后使用的咪唑乙烟酸、二甲戊灵，播前和播后使用的甲氧咪草烟；防除阔叶杂草的除草剂中，有芽前、播前使用的麦草畏，芽前、播前和播后使用的咪唑喹啉酸、双氯磺草胺、氯酯磺草胺，播前使用的唑嘧磺草胺，播前和播后使用的吡氟禾草灵，播后使用的氯嘧磺隆、氟磺胺草醚、灭草松、噻吩磺隆、三氟羧草醚、氟烯草酸、2,4-滴。
    大豆田用除草剂销售额前10位的品种有：草甘膦、氟磺胺草醚、氯嘧磺隆、咪唑乙烟酸、烯草酮、丙炔氟草胺、2,4-滴、百草枯、氯酯磺草胺、精异丙甲草胺。
    大豆田用除草剂销售市场列前10位的国家有：巴西、美国、阿根廷、中国、加拿大、俄罗斯、印度、乌克兰、意大利、日本。
   新上市除草剂品种中，有2001年上市的巴斯夫与日本曹达联合开发的吡喃草酮；有2004年上市的日本住友的氟哒嗪草酮（氟哒嗪草酯）。
1.2.8  水稻
    水稻田防除禾本科杂草的除草剂中，有芽前使用的禾草敌，播前使用的丁草胺、噁草酮，播前、播后使用的苯噻酰草胺、二氯喹啉酸、杀草隆、茚草酮、唑草胺、嘧草醚、噁嗪草酮，播后使用的莎稗磷、氰氟草酯、环苯草酮、噁唑禾草灵、四唑酰草胺、溴丁酰草胺；防除阔叶杂草的除草剂中，有播前、播后使用的唑吡嘧磺隆、氯吡嘧磺隆，播后使用的甲磺隆、灭草松、乙氧磺隆、四唑嘧磺隆、唑草酯；兼除阔叶和禾本科杂草的除草剂中，有芽前、播前使用的扑草净、异噁草松，芽前、播前和播后使用的咪唑乙烟酸、二甲戊灵、乙氧氟草醚，播前使用的噁草酮、吡唑特（pyrazolynate）、禾草丹、环戊噁草酮，播前、播后使用的苄嘧磺隆、五氟磺草胺、戊草丹、吡嘧磺隆、双环磺草酮。
    销售市场位列前10位的水稻用除草剂有：五氟磺草胺、苄嘧磺隆、氰氟草酯、丙草胺、环戊噁草酮、丁草胺、吡嘧磺隆、唑草胺、异噁草松、双草醚。
    水稻用除草剂销售市场位列前10位的国家有：日本、中国、美国、巴西、印度、韩国、泰国、哥伦比亚、意大利、越南。
    新上市的水稻田用除草剂中，有2006年上市的Idemitsu Kosan公司的三嗪氟草胺；有2007年上市的Isagro（意赛格）公司的嘧苯胺磺隆（orthosulfamuron）；有2008年上市的东宝公司的噁唑酰草胺；有2009年上市的拜耳、北兴公司的tefuryltrione、住友化学的丙嗪嘧磺隆（propyrisulfuron）、组合化学的pyrimisulfan。
1.2.9  棉花
    棉花田防除禾本科杂草的除草剂中，有芽前、播前使用的异丙甲草胺、氟乐灵、甲草胺，播后使用的烯草酮、吡氟禾草灵、烯禾啶、喹禾灵、噁唑禾草灵、氟吡甲禾灵；防除阔叶杂草的除草剂中，有芽前、播前使用的氰草津，播前、播后使用的乳氟禾草灵、嘧草硫醚，播后使用的噻吩磺隆、唑草酯、三氟啶磺隆、2,4-滴；兼除阔叶和禾本科杂草的除草剂中，有芽前、播前使用的哒草伏、扑草净、异噁草松、乙草胺，芽前、播前、播后使用的二甲戊灵、草甘膦，播前、播后使用的丙炔氟草胺、氟草隆、乙氧氟草醚、三氟啶磺隆，播后使用的甲基胂酸钠。
销售市场位列前10位的棉田用除草剂有：草甘膦、异丙甲草胺、氟乐灵、嘧草硫醚、二甲戊灵、异噁草松、三氟啶磺隆、敌草隆、氟草隆、草铵膦。
    棉田用除草剂销售市场列前10位的国家有：美国、巴西、中国、印度、澳大利亚、希腊、土耳其、巴基斯坦、阿根廷、墨西哥。
    新上市的棉田用除草剂中，有2004年上市的爱利思达的氨唑草酮；有2008年上市的韩国东宝公司的噁唑酰草胺。
1.2.10  甜菜
    甜菜田防除禾本科杂草的除草剂中，有芽前、播前使用的野麦畏、异丙甲草胺，播后使用的吡氟禾草灵、烯禾啶、烯草酮、喹禾灵、噻草酮、氯吡甲禾灵、喔草酯；防除阔叶杂草的除草剂中，有芽前使用的环草定，芽前、播后使用的氯草敏、氯甲喹啉酸，播后使用的甜菜宁、甜菜安、二氯吡啶酸、氟胺磺隆；兼除阔叶和禾本科杂草的除草剂中，有芽前使用的草甘膦、百草枯，芽前、播前使用的二甲戊灵，芽前、播前、播后使用的苯嗪草酮，播前、播后使用的乙氧呋草黄。
    销售市场居前10位的甜菜田用除草剂有：苯嗪草酮、甜菜宁、氟胺磺隆、乙氧呋草黄、甜菜安、二氯吡啶酸、氯草敏、烯草酮、精喹禾灵、异丙甲草胺。
    甜菜田用除草剂销售市场列前10位的国家有：俄罗斯、德国、乌克兰、美国、波兰、法国、捷克、意大利、荷兰、西班牙。
1.2.11  油菜
    油菜田防除禾本科杂草的除草剂中，有芽前、播前使用的氟乐灵、甲草胺、乙丁烯氟灵，播后使用的吡喃草酮、吡氟禾草灵、烯草酮、喹禾灵、噻草酮、氟吡甲禾灵、喔草酯、噁唑禾草灵；防除阔叶杂草的除草剂中，有播前、播后使用的氯甲喹啉酸，播后使用的二氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、灭草松、胺苯磺隆、唑草酯；兼防阔叶和禾本科杂草的除草剂中，有芽前使用的百草枯、敌草胺，芽前、播前使用的乙草胺、莠去津，芽前、播前、播后使用的二甲戊灵、咪唑乙烟酸，播前使用的二甲草胺、异噁草松，播前、播后使用的异丙甲草胺、甲氧咪草烟，播后使用的双酰草胺、炔苯酰草胺。
    销售市场列前10位的油菜田用除草剂有：草甘膦、氯甲喹啉酸、异丙甲草胺、异噁草松、草铵膦、二氯吡啶酸、烯草酮、敌草胺、二甲草胺、炔苯酰草胺。
    油菜田用除草剂销售额列前10位的国家有：加拿大、德国、法国、中国、英国、捷克、波兰、澳大利亚、美国、斯洛伐克。
    新上市的油菜田用除草剂中，有2006年上市的陶农科的氯氨吡啶酸。
1.2.12  甘蔗
    甘蔗田防除禾本科杂草的除草剂有：甲草胺、磺草灵、异丙甲草胺、噁草酮；防除阔叶杂草的除草剂有：氨唑草酮、2,4-滴、呋草黄、溴苯腈、麦草畏、敌草隆、乙氧磺隆、啶嘧磺隆、氯嘧磺隆、丁噻隆、氯氟吡氧乙酸；兼除阔叶、禾本科杂草的除草剂有：乙草胺、莠灭净、莠去津、异噁草松、氰草津、茵草敌、氟咯草酮、环嗪酮、甲咪唑烟酸、异噁唑草酮、利谷隆、嗪草酮、乙氧氟草醚、二甲戊灵、甲磺草胺、特草定、氟乐灵、三氟啶磺隆。
    销售市场列前10位的甘蔗田用除草剂有：环嗪酮、敌草隆、草甘膦、异噁唑草酮、莠灭净、异噁草松、甲磺草胺、丁噻隆、氨唑草酮、莠去津。
    甘蔗田用除草剂销售市场列前10位的国家有：巴西、美国、泰国、澳大利亚、中国、哥伦比亚、墨西哥、印度尼西亚、马来西亚、阿根廷。
    新上市的甘蔗田除草剂中，有2004年上市的住友化学的氟哒嗪草酯、爱利思达的氨唑草酮。
1.2.13  向日葵
    向日葵田防除禾本科杂草的除草剂中，有芽前、播前使用的氟乐灵、异丙甲草胺、乙丁烯氟灵、野麦畏，播后使用的烯禾啶、吡氟禾草灵、烯草酮、喹禾灵、噻草酮、氟吡甲禾灵；兼除阔叶和禾本科杂草的除草剂中，有芽前使用的百草枯、茵草敌、乙丁烯氟灵、苯草醚、二甲吩草胺，芽前、播前使用的二甲戊灵、乙草胺、扑草净、丙炔氟草胺、异丙甲草胺、甲磺草胺，播前使用的双酰草胺、氟咯草酮、利谷隆、噁草酮、特丁净，播前、播后使用的乙氧氟草醚，播后使用的咪草酸；防除阔叶杂草的除草剂中，有芽前、播前和播后使用的fluamone，播后使用的甲羧除草醚，播前、播后使用的吡氟酰草胺、氯甲喹啉酸，播后使用的2,4-滴、苯磺隆。
    销售市场列前10位的向日葵田除草剂品种有：甲氧咪草烟、乙草胺、氟咯草酮、异丙甲草胺、二甲戊灵、苯草醚、烯草酮、氟乐灵、扑草净、甲磺草胺。
    向日葵用除草剂市场列前10位的国家有：法国、阿根廷、乌克兰、俄罗斯、匈牙利、美国、保加利亚、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙。

1.3 各类除草剂的市场分析
    目前，按结构和作用机制分，将全球除草剂分为18大类，氨基酸类、磺酰脲类、其他结构类、酰胺类、三嗪类、吡啶类、芳氧丙酸类、HPPD类、其他ALS类为2011年销售市场超过10亿美元的除草剂类别。表2为全球各大类除草剂及其销售市场和所占比例。
    与2010年相比，在各大类除草剂中2011年增长率最大的为PPO类，其次为苯氧乙酸类，再以下为其他ALS类、其他结构类、氨基甲酸酯类、HPPD类、酰胺类、二苯醚类、咪唑啉酮类、联吡啶类、脲类、磺酰脲类、三嗪类、芳氧丙酸类、吡啶类、环己二酮类、二硝基苯胺类、氨基酸类。
    从2006年至2011年年均增长率最高的为PPO类，其次为其他ALS类，再以下为HPPD类、苯氧乙酸类、联吡啶类、其他结构类、酰胺类、咪唑啉酮类、吡啶类、三嗪类、磺酰脲类、氨基甲酸酯类、二硝基苯胺类、芳氧丙酸类、环己二酮类、脲类、氨基酸类。

    在各类除草剂中，市场最大的是氨基酸类，品种最多的为磺酰脲类，发展最迅速的为原卟啉原氧化酶（PPO）抑制剂类。
1.4 除草剂主要品种市场分析
    在除草剂众多品种中，草甘膦独占鳌头，此得益于转基因作物的发展。表3为2011年位列前10位销售市场的除草剂品种。在10个品种中，硝磺草酮与唑啉草酯为21世纪上市的品种，值得关注。

1.4.1 2011年销售额上亿美元除草剂品种分析
    2011年全球统计销售额的除草剂共234个，其中上亿美元的为60个，占25.64%。60个品种的销售额共为166.40亿美元，占除草剂市场216.75亿美元的76.77%。 
    销售额上亿美元的除草剂中，超过10亿美元的有：草甘膦（41.90亿美元）；超过5亿美元的有：百草枯（6.40亿美元）、2,4-滴（5.80亿美元）、异丙甲草胺（5.50亿美元）、硝磺草酮（5.35亿美元）、乙草胺（5.30亿美元）（共6个）。
    销售额超过3亿美元的除草剂有：草铵膦（3.95亿美元）、莠去津（3.70亿美元）、二甲戊灵（3.40亿美元）、唑啉草酯（3.00亿美元）（共4个）。
    销售额超过2.5亿美元的除草剂有：异噁草酮（2.95亿美元）、甲基二磺隆（甲磺胺磺隆，2.80亿美元）、烟嘧磺隆（2.80亿美元）、噁唑禾草灵（2.60亿美元）（共4个）。
    销售额2亿美元以上的除草剂有：烯草酮（2.30亿美元）、氯氟吡氧乙酸（2.25亿美元）、五氟磺草胺（2.20亿美元）、氨氯吡啶酸（2.10亿美元）、炔草酯（2.00亿美元）（共5个）。
    销售额1.5亿美元以上的除草剂有：敌草快（1.95亿美元）、双氟磺草胺（1.95亿美元）、甲氧咪草烟（1.95亿美元）、二氯吡啶酸（1.90亿美元）、溴苯腈（1.90亿美元）、2甲4氯（1.85亿美元）、咪唑乙烟酸（1.85亿美元）、麦草畏（1.80亿美元）、苯磺隆（1.75亿美元）、氟乐灵（1.75亿美元）、环嗪酮（1.70亿美元）、异噁唑草酮（1.65亿美元）、灭草松（1.65亿美元）、嗪草酮（1.60亿美元）、甲磺隆（1.60亿美元）、吡草胺（1.60亿美元）、氟胺磺草胺（1.60亿美元）、吡氟甲禾灵（1.50亿美元）、乙氧氟草醚（1.50亿美元）（共19个）。
    销售额1亿美元以上的除草剂有：甲基碘磺隆（1.45亿美元）、丙炔氟草胺（1.45亿美元）、甲磺草胺（1.45亿美元）、丙草胺（1.40亿美元）、氟噻草胺（1.40亿美元）、氯氨吡啶酸（1.40亿美元）、三氯吡氧乙酸（1.40亿美元）、氯甲喹啉酸（1.40亿美元）、砜嘧磺隆（1.40亿美元）、甲酰氨基嘧磺隆（1.30亿美元）、噻吩磺隆（1.25亿美元）、二甲吩草胺（1.25亿美元）、甜菜宁（1.25亿美元）、啶磺草胺（1.25亿美元）、敌草隆（1.20亿美元）、吡氟酰草胺（1.20亿美元）、tembotrione（1.20亿美元）、喹禾灵（1.20亿美元）、苄嘧磺隆（1.15亿美元）、丁草胺（1.15亿美元）、氯嘧磺隆（1.10亿美元）、苯嗪草酮（1.10亿美元）（共22个）。

1.4.2 近5年平均增长率超过10%、销售额在0.50亿美元以上的除草剂品种