2月29日,华尔街日报报道,央企中国化工集团正向银行申请300多亿美元贷款,用于支付收购瑞士农药和种子公司先正达(Syngenta,80.29,-0.41,-0.51%)的430亿美元交易融资,这可能创下中国企业收购融资的最高纪录。
报道称,中国化工集团接洽了数家中国及跨国银行,希望获得一揽子贷款,这批贷款将在4月份前到位。同时,中国化工集团还联系了一个由中国主权财富基金组成的财团参与出资。
对于上述贷款计划的海外部分,汇丰控股以及瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG,CSGN.VX)、荷兰合作银行(Rabobank Group)和裕信(UniCredit Group)已同意联合发放总额200亿美元的无追索权银团过桥贷款,该笔贷款目前正由各银行在欧洲筹备。
知情人士表示,中国化工聘请了中信银行国际,将于3月份在亚洲推出一项最高150亿美元的银团贷款,这些贷款将由中国化工全额担保。该贷款组合的总金额可能发生改变,这取决于中国化工可从加入其收购先正达的财团的中国企业筹得的融资金额,最后条款正在敲定中。因消息没有公开,知情人士要求匿名。
另有消息称,国有基金中国国新控股有限责任公司(China Reform Holdings Corp. Ltd.)已承诺加入该财团,而中国丝路基金有限责任公司(Silk Road Fund,简称:丝路基金)也在考虑参与。
本月稍早中国化工集团同意以430亿美元收购先正达,该交易将使其成为全球最大的杀虫剂和农用化学品供应商。前述贷款规模将盖过之前中国企业海外收购的融资规模,可能引发对中国企业举债收购外国技术的担忧。 (21世纪经济报道)
农药快讯, 2016 (6): 10.