2016上海新型肥料会期间，国内外的肥料龙头企业纷纷抓住这个机会展示自己的企业风采。诸如金正大、海大生物、辽宁鑫阳、田本农化、明月海藻、河北萌帮、上海芳甸、浙江奥复托、汉枫缓控释等企业纷纷展示新型肥料产品，企业预借大会之机，继续巩固或打开春耕乃至全年的新型肥市场；从经销商反馈的信息来看，春耕市场已经启动，大肥市场供应充足，价格略降，新型肥料需求增多，目前春耕市场上供应的新型肥料品种、功能繁多齐全；在新型肥料需求中，大约45%用于粮食作物，55%用于蔬菜、经济作物和其它方面；从种植户反馈的信息来看，用一句通俗话来说新型肥料，“不看广告，只看疗效”，对于高端价位的新型肥料，种植户接受意愿不高，因此企业对于新型肥料的结构理应不断作出调整，使其产品的性价比逐渐转向大众化。另外，2015年我国化肥冬储启动晚，经销商观望情绪浓厚，造成社会库存水平低，化肥低库存是今年春耕特有的利好因素。据供销社统计，全国供销社系统氮肥库存同比下降200万吨，降幅达20%，系统外的流通企业可能下降幅度更大，库存不足可能会成为今年春耕时节新型肥料市场的一个机会。
根据大数据测算，我国化肥利用率平均约为30%，而化肥使用量仍然逐年增加，而化肥对我国粮食增产的贡献率一致徘徊在40%左右。根据历年粮食产量和化肥用量的数据做相关性分析，结果显示，相关系数呈现环比下降。从2015年行业利润方面的统计数据来看，只有复混肥、有机肥以及微生物肥料同比实现增长，其它种类肥料利润都在下降。笔者认为，发展新型肥料行业，是化肥产业结构调整升级的方向之一，也是国家化肥产业进行供给侧改革的必由趋势。
新型肥料企业竞争情况
目前，我国新型肥料市场正处于发展势头上升的阶段，新肥企业快速增加，从事新肥研究的科研机构也已超过100家。全国范围来看，企业集中度比较高，呈现区域化特点：一是在经济比较发达地区，包括江苏、浙江、福建和广东等地；二是有机肥资源丰富地区，包括河北、山东、河南、广西等地。在新型肥料行业中，发展步伐较快的属缓释/释肥，此类新肥的大规模工业化生产已初步实现，行业中既有像金正大、史丹利送样的品牌化大型企业，又有一些初出茅庐但研发发展潜力很大的中小型企业。山东金正大集团主导产品有复合肥、缓控释肥、水溶肥及其他新型肥料，年生产能力600万吨。2015年公司销售收入177亿元，同比增长30.89%，实现净利润11.1亿元，同比增长28.24%。企业坚持自主创新、走产学研相结合的发展道路是公司的竞争优势。2015年金正大斥资4.3亿元，建设服务中心，设总部和100个区域分部，形成覆盖面广、提供配套服务的农资产业“4S”店；2016年企业增资香港金正大，积极布局海外市场并购，公司决定对香港金正大增资7,000万美元，对其投资总额增加至8,000万美元，出资610万欧元收购EKOMPANY的资产（包括生产设备、办公设备、商标、专利、存货等），金正大通过本次收购，将快速获得了欧洲缓控释肥生产基地，同时利用其当地渠道和客户资源，进一步打开公司核心产品在欧洲市场的销售，迈出欧洲市场开拓的重要一步，公司国际化战略持续推进。我们预计后期公司仍将通过自建、合作、并购等多种形式继续在欧洲、美洲、东南亚等地区实现生产和销售网点的布局，开拓全球市场空间。史丹利以高塔复合肥、生物肥及缓释肥等新型肥料为主导产品，具有年生产520万吨的生产能力，2015年实现营业收入70.47亿元，同比增长24.64%；净利润6.20亿元，同比增长25.26%。目前各类新型肥料企业在生产、销售、研发方面各有强项，企业根据自身优劣势，制定的市场战略各有不同的侧重点。比如河南莲花宝生物科技发展有限公司以氨基酸有机肥为主；湖北汇丰肥业有限公司以生产生物有机肥闻名；北京澳佳肥业有限公司致力于腐殖酸肥料，专业生产19年等。
我国新型肥料市场结构以及需求预测
根据最新的数据显示，目前我国新型肥料生产企业约为7,000家，规模以上企业仅600多家，其中中小企业占90%以上，新型肥料品种达到5,000多个，新型肥料的产量为3,300万吨，应用面积达7亿亩左右。整个新型肥料产业以年平均15%以上的速度增长，实现生产总值近900亿元，2015年行业利润规模在125亿元左右，同比增长约为15%，预计2016年行业景气度仍有上升的趋势。
表1 2015、2020年我国新型肥料市场结构以及需求预测
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因素 |
供应(万吨) |
应用面积(万亩) |
增产粮食(亿公斤) | |||
|
年份(年) |
2015 |
2020 |
2015 |
2020 |
2015 |
2020 |
|
缓释肥料 |
220 |
250 |
9,900 |
12,000 |
20 |
25 |
|
增值肥料 |
100 |
2,500 |
9,000 |
22,000 |
10 |
60 |
|
有机-无机复混肥料 |
700 |
1,400 |
21,000 |
30,000 |
40 |
60 |
|
商品化有机肥料 |
1000 |
1,200 |
3,600 |
4,000 |
10 |
12 |
|
微生物肥料 |
1,000 |
1,300 |
20,000 |
35,000 |
40 |
55 |
|
水溶肥料 |
310 |
600 |
3,000 |
15,000 |
40 |
60 |
|
合计 |
3,330 |
7,250 |
66,500 |
11,800 |
140 |
272 |
数据来源：北京华通纵横经济信息咨询有限公司。
全国农技推广中心土肥处处长辛景树表示，缓释肥等新型肥料产品推广应用，必须按照“精、调、改、替”的技术路线，深入推进测土配方，加快缓释肥等新型肥料产品推广应用，示范推广种肥同播、机械施肥、叶面喷施和水肥一体化等新型施肥方式，对减少化肥用量，不断提高肥料利用率。目前我国缓控释肥示范推广已扩大到全国27个省的30多种作物，覆盖了各种粮食及主要农作物。所以缓释肥料将迎来发展良机，预计到2020年我国缓释肥料将达到250万吨，年增长率为4%～5%，推广面积将达到12,000万亩，届时增产粮食25亿公斤。
增值肥料方面，我国化肥增值产业技术经过3年的发展，2015年取得了突破性进展，市场投放增值尿素50余万吨、增值复合肥30余万吨、增值二铵10余万吨，推广面积4,000万亩，增产粮食30亿公斤。化肥增值产业技术创新联盟荣誉理事长、中国氮肥工业协会原名誉理事长刘淑兰表示，增值肥料将成为中国肥料发展的新常态，到2020年发展1,000万吨增值尿素、1,000万吨增值复合肥、500万吨增值二铵，届时增产粮食60亿公斤。
我们知道，有机—无机肥料的配合使用，二者结合可以将氮肥的吸收率提高到40%～45%。如果将有机—无机做成颗粒状，氮肥吸收率可以显著提高，这是目前比较可行的一条途径，我国有机—无机复混肥具有广阔的市场前景。高效化，提高肥料利用率；多元化，满足不同作物生长需求；长缓化，更大限度控制养分释放周期。预计到2020年我国有机—无机肥料将达到1,400万吨，推广面积30,000万亩，届时增产粮食60亿公斤。
和传统积造的有机肥相比，有机肥工厂化生产有减少占地面积、缩短发酵时间、省时省力、便于运输和存储等显著优点，因此应鼓励企业新建、改建、扩建有机肥厂，有效地拉动有机肥料商品化进程，大大促进有机肥料的发展。预计到2020年我国商品化有机肥料将达到1,200万吨，推广面积4,000万亩，届时增产粮食12亿公斤。
据统计，目前我国微生物肥料年产量1,000万吨，产值200亿元。目前，在农业部登记的微生物产品达2,700个，累计应用面积超过2亿亩。我国生产的微生物肥料更是打进国际市场，30个产品年出口量近20万吨。全国新型肥料协作组秘书长张小彪认为，微生物肥料已成为肥料家族中不可或缺的重要一员，是中国生物产业和生物经济的重要组成部分，特别是在农业部发布的“一控两减三基本”目标要求下，微生物肥料的发展将迎来广阔的空间，预计到2020年我国微生物肥料产量将达到1,500万吨，推广面积35,000万亩，届时增产粮食55亿公斤。
水利部水务研究培训中心院长周振民表示，水肥一体化的施肥方式和传统浇水施肥相比，节水达到50%以上，有的甚至能达到90%，全国9亿亩灌溉面积中约有8亿亩适合发展水肥一体化，但目前水肥一体化应用的比例仅3.2%，水肥一体化的前景大有市场可挖，未来几年，硝基复合肥、尿素硝铵溶液（UAN）、硝酸铵钙等水溶性良好的氮肥产品将成为市场的热点。目前已登记水溶肥产能达到700多万吨，实际产量310万吨。金正大、鲁西、芭田、天脊、云天化、心连心、晋开等大型化肥企业陆续上马水溶肥项目，到2020年，全国水肥一体化推广面积15,000万亩，届时增产粮食60亿公斤。
总之，根据数据测算，目前新型肥料市场占化肥整体市场已经超过10%，预测到2020年新型肥料市场占化肥整体市场将达到20%，显示了新型肥料市场巨大的成长空间。诚然，我国新型肥料市场方兴未艾，但其总体仍处于发展的初级阶段，技术还不成熟，应用效果不稳定，并没有得到广泛的应用试验证明，市场上也鱼龙混杂。有些企业以新型肥料为名，夸大功效，炒作概念，误导消费者，影响了农民正常购肥、用肥行为。可是以水溶性肥料、缓控释肥料和各种专用肥为代表的新型肥料销量稳步增长，表现出较高的盈利水平，特别是在我国面临比较严峻的化肥使用过量问题，传统氮肥等存在产能过剩的窘境，以及我国提出到2020年实现化肥用量零增长的背景下，新型肥料因其更高的利用率和环保特性将迎来更广阔的需求空间。
农药快讯, 2016 (7): 59-60.
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