2015年是2008年全球金融危机以来行业运行最困难的一段时期。去年以来，包括粮食在内的全球主要大宗商品价格都出现了较为明显的下降趋势，比如石油价格下降约50%、天然气价格下降约40%、煤炭价格下降约35%、铁矿石价格下降约60%。据联合国粮农组织（FAO）数据，2015年食品价格指数平均值为164.1，比2014年下跌近19%，这也是全球粮食价格连续第4年下跌，同时创下7年最大跌幅。农药行业受到下游和竞争行业价格下跌的影响，行业低位运行，农药产品价格也遭遇多年来的低价。

1  农药价格低迷

　　纵观2015年我国农药市场，整体上呈现“小年”的特征，经济形势低迷、环保压力加大以及市场需求疲弱等多重因素导致多数农药产品价格保持在较低位运行，在一定程度上对行业收入水平带来影响。据中国农药工业协会统计，2015年中国农药价格指数（CAPI）整体上呈现下跌态势，其中1月、3月和4月份指数较高，CAPI值均在84.0以上；进入四季度，在行业进入生产淡季、大宗品种产能过剩和需求疲软等多重因素的打击下，企业开工率降低，尤其是邻近年底，对年后市场发展趋势持观望态度，大部分为完成前期订单，CAPI指数再创新低，10～12月均在75.0以下。

2  生产积极性下降,三大类农药产量走低

　　据国家统计局统计，2015全国累计生产农药374.1万吨，同比增长2.3%。除草剂产量为177.4万吨，同比略降1.5%，占到农药总产量的47.4%；杀虫剂产量为51.4万吨，同比下降4.3%，占农药总产量的13.7%。杀菌剂产量为18.2万吨，同比下降8.4%，占农药总产量的4.9%。

图1  中国农药价格指数（CAPI）

表1  2015年全国农药产量汇总表

3  农药进出口金额双双下滑

　　根据海关总署统计，2015年累计进出口贸易总额42.96亿美元，同比减少12.6%；贸易顺差为27.97亿美元，同比减少17.2%。

图2  2015年农药产量及月增幅

表2  2015年全国农药行业进出口贸易总额及贸易差(万美元,%)

表3  2015年全国农药行业进出口统计表(万吨,万美元,%)

　　根据海关总署统计，2015年，共进口农药9.0万吨，同比减少2.7%，进口金额达到7.5亿美元，同比减少2.8%。其中，杀虫剂进口量为1.0万吨，同比减少1.1%，进口金额为1.4亿美元，同比减少13.3%；杀菌剂进口量为2.3万吨，同比减少22.1%，进口金额为2.8亿美元，同比减少12.7%；除草剂进口量2.6万吨，同比减少10.1%，进口金额1.9亿美元，同比增长4.9%。

图3  2015年各月农药进口量及进口金额

　　2015年，共出口农药117.5万吨，同比增加1.2%，出口金额达到35.5亿美元，同比减少14.5%，其中，杀菌剂出口量和出口金额均保持增长态势，增幅分别为10.2%和5.3%；杀虫剂出口量为22.5万吨，同比减少5.6%，出口金额达到9.0亿美元，同比减少15.6%；除草剂出口量为82.0万吨，同比增加1.7%，出口金额为21.0亿美元，同比减少18.1%。

图4  2015年各月农药出口量及出口金额

　　虽然出口金额下滑，但制剂出口在农药出口中的比重年年攀高，成为出口主力军，原药出口比重逐年下降。进口方面，原药进口异军突起，量价齐增。

4  规模企业数量下降,亏损额大幅增加,两极分化严重

　　2015年，在行业大环境不利的情况下，两极分化愈加严重。产品更新换代迅速、经营模式创新、业务渠道不断拓展的企业表现突出。根据部分公司发布的报表来看，诺普信、利尔化学、利民化工的公司业绩都表现突出，其中诺普信营业利润增长了17.35%，利民化工净利润暴增43%，利尔化学净利润更是大幅增长47.68%。而由于品种严重老化、产品单一、市场反应迟钝的企业业绩下滑明显，拖累了行业的整体业绩的表现。

　　规模企业减少——如表4，据国家统计局数据显示，2015年，全国规模以上农药企业数量有所下滑，由2014年的843家下降到2015年的829家。化学原药规模以上企业更是减少了25家。

　　利润收入比继续下滑——全国农药行业主营业务收入达到3,107.2亿元，利润总额达到225.6亿元，利润收入比为0.073，2014年的利润收入比为0.075。2015年的利润收入比下降了0.2个百分点。

　　亏损额大幅增加——由于市场需求下降、产品价格走低，经营不善的企业数量增加明显。如表5所示，行业规模以上企业中亏损企业数却大幅增加32.1%，亏损额为8.73亿元，同比增长53.8%，亏损面同比增长2.3个百分点。

表4  2015年农药行业经济指标情况(亿元)

表5  2015年农药行业亏损情况

5  行业投资完成情况

　　随着景气程度下滑，行业投资意愿不高，但继续向新产品、次新产品的开发和建设倾斜；环保设施投入、自动化设备的投入不断加大。据统计，2015年，农药行业实际完成投资降低3.3%，其中化学农药完成投资与上年持平，占行业完成总投资的68.4%（上年同期为66.2%），生物源农药实际完成投资降低9.6%。

6  兼并重组持续,行业企业退出有序进行

　　随着管理政策的不断收紧，农药行业新增企业数量减少，行业更多关注的是整合。根据工信部公告，2015年共有21家农药制剂企业在相关企业的帮扶下自愿放弃生产资质，其中有两家是原药企业。

表6  2015年累计固定资产投资完成情况

表7  2015年我国农药行业退出企业名单