【编者按】 近5年来，琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）类杀菌剂每年都旁若无人地以30%左右的速度在增长，成为农药市场绽放的一朵奇葩。5月11日，《农药快讯》主编柏亚罗受邀在“第三届农药行业经济运行分析会暨农药行业排行榜发布会”上作了题为“跨国公司的新产品开发及琥珀酸脱氢酶抑制剂”的报告。报告中，柏主编不仅介绍了跨国公司的新产品开发，而且重点评析了琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂，并对该类产品的市场前景进行了展望。

全球农药市场起伏前行

　　2008年全球作物用农药市场同比大增了20.35%，创造了10多年来的最高纪录；然而风云突变，2009年农药市场掉头向下，滑坡7.04%；好在，2010年，全球市场维稳略增，并从此步入了上升通道。时至2014年，全球作物用农药市场经历了连续5年的增长。2004—2014年的10年间，全球作物用农药市场的复合年增长率为5.81%。

　　美元走强、农产品价格下滑、库存水平高企等，合力推动了2015年全球农药市场止涨回落。根据Phillips McDougall公司的最新统计数据，2015年全球作物用农药市场完成销售额512.10亿美元，同比急速下行9.6%，创造了10多年来跌幅之最。全球农药总市场575.32亿美元，同比下降9.0%。

表1  2004—2014年世界作物与非作物用农药市场(亿美元)

跨国公司新品开发源源不断

先正达

　　在2005—2014年的10年间，先正达研发投入占其销售额的9.4%，研发总支出达110.00亿美元。2000—2022年间，公司几乎每年上市1个新产品，并对每个新产品明确了峰值销售额和实现目标的时间。其新产品的年峰值销售额平均超过4.00亿美元。公司15个新的及研发管道的有效成分未来将为公司带来63.00亿美元的年峰值销售额。

　　先正达研发管道的产品有9个，这些产品将于2016—2022年上市，其潜在峰值销售总额将超过36.00亿美元。其中，4个产品靶标大田作物，另5个产品用于特种作物和种子处理。

　　4个靶标大田作物的产品都是大手笔产品，年峰值销售额均超5.50亿美元。尤其是其中的第一大产品pydiflumetofen，其年峰值销售额将突破7.50亿美元，这是一个琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）类杀菌剂。

表2  先正达研发管道的9个产品

　　对最近上市的6个新产品，先正达预计其年峰值销售额将超过27.00亿美元。其中，杀菌剂Elatus（苯并烯氟菌唑＋嘧菌酯）的年峰值销售额将突破10.00亿美元，公司期望2018年能达到这一目标。四元复配除草剂Acuron（bicyclopyrone＋硝磺草酮＋莠去津＋精异丙甲草胺）2015年已在美国上市，上市首年即实现销售额1.00亿美元，其年峰值销售额将超5.00亿美元。

表3  先正达最近上市的6个产品

巴斯夫

　　巴斯夫研发的产品主要包括：杀菌剂唑嘧菌胺和氟唑菌酰胺，除草剂苯嘧磺草胺和1个尚未起名的除草剂，3个杀虫剂，耐咪唑啉酮类除草剂转基因大豆Cultivance、正在与孟山都共同开发的耐麦草畏转基因作物，以及来自新成立的功能作物保护部的产品等。

　　巴斯夫为氟唑菌酰胺制定了超过6亿欧元的年峰值销售额，苯嘧磺草胺的年峰值销售潜能将超过2亿欧元。

　　在巴斯夫研发管道的3个杀虫剂中，两个来自于日本公司的授权，还有一个由巴斯夫自行研发。所有这3个产品皆已进入较高级别的研发阶段，公司计划于2016/17年上市这些产品。

表4  巴斯夫的研发产品

陶氏益农

　　2009—2014年的5年间，陶氏益农的农药销售额增长了50%；期间，种子和性状业务的销售额增长了近200%。

　　陶氏益农希望，至2018年，其新产品的销售额能创造10亿美元的增长。至2018年，4个新农药（氟啶虫胺腈、氟氯吡啶酯、Rinskor、Inatreq）有望为公司增加销售额3亿～4亿美元；期间，新种子系列有望增加6亿～7亿美元的销售额。

表5  时至2018年陶氏益农新产品销售额增长10亿美元

　　公司指出，其最近上市的产品复合年增长率超过25%。这些产品包括氯氨吡啶酸、啶磺草胺、五氟磺草胺、乙基多杀菌素和氟啶虫胺腈。

　　陶氏益农主要通过三波农药新技术，强力支撑其未来增长目标。

　　氟啶虫胺腈和除草剂Enlist Duo（2,4-滴胆碱＋草甘膦）组成了陶氏益农三波新农药中的第一波。氟啶虫胺腈堪称市场先锋，它为价值20亿美元、防治取食汁液害虫市场提供了一个新的解决方案。至2015年底，氟啶虫胺腈已在全球34个国家上市，其年峰值销售额将超过4亿美元。

　　第二波产品由除草剂氟氯吡啶酯和杀菌剂Inatreq构成。2014年，氟氯吡啶酯首先在中国取得登记，这是该产品在全球的首个登记。氟氯吡啶酯拥有新颖的作用机制，被视为防除多种作物（包括小麦和大麦）上顽固阔叶杂草的新工具。其年峰值销售额预计可突破4亿美元。

　　谷物用杀菌剂Inatreq的加盟将使公司的杀菌剂产品组合更加完善。在壳针孢菌（Septoria spp.）防治领域，Inatreq是业内第一个提供新作用位点的化合物。该产品将于2018—2019年上市，其年峰值销售额预计可超过2亿美元。

　　第三波产品以一个广谱、芽后除草剂Rinskor（florpyrauxifen）为代表，它将用于包括水稻在内的多作物、多地区防除禾本科杂草、阔叶杂草和莎草。该产品将提供新的杂草防除作用机制，从而解决已知的抗性问题。Rinskor有望于2017—2018年间上市，其年峰值销售额将大大超出2亿美元。

杜 邦

　　2008—2014年间，杜邦包括农药和种子在内的农业业务的复合年增长率高达10%。期间，农药的复合年增长率为6%，而种子的复合年增长率为11%。

　　2014年，杜邦杀菌剂销售额约达8亿美元，其中啶氧菌酯的销售额就突破4亿美元，该产品已在世界上50多个国家销售。吡噻菌胺已在全球20多个国家登记，年峰值销售额可达1亿～5亿美元。新的叶面用果蔬杀菌剂氟噻唑吡乙酮年峰值销售额可达1亿～5亿美元。

表6  杜邦主要杀菌剂产品

　　杜邦希望其杀虫剂取得进一步增长。2014年，其氯虫苯甲酰胺的销售额达12.00亿美元，其年峰值销售额有望达到15.00亿美元。这一年，氯虫苯甲酰胺的全球销售额为14.80亿美元，较噻虫嗪11.80亿美元提升了3.00亿美元。同时，公司也看到了溴氰虫酰胺的增长潜能，该产品的年峰值销售额将突破5亿美元。杜邦希望2016年在中国、韩国和菲律宾登记其新杀虫剂Pyraxalt，用于防治水稻叶蝉等。其年峰值销售额可达1亿～5亿美元。

表7  杜邦主要杀虫剂产品

SDHI类杀菌剂一枝独秀

　　近年来，跨国公司的杀菌剂常领涨市场，成为公司销售额增长的重要支撑。在这些杀菌剂中，特别受到点赞的是琥珀酸脱氢酶抑制剂，这类产品就像一匹黑马驰骋于农药市场，给低迷的市场增添了一抹亮色。

　　2014年，全球包括非作物用途在内的杀菌剂的总销售额为163.65亿美元，同比增长4.4%。其中，甲氧基丙烯酸酯类和三唑类杀菌剂遥遥领先。而琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂的销售额为13.72亿美元，在杀菌剂市场位列第三。

表8  2014年全球杀菌剂市场分布(按化学类型分)

　　图1让则我们直观领略到琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂的出类拔萃。SDHI类杀菌剂2014年销售额同比增长29.92%，2009—2014年复合年增长率为27.2%，在各类杀菌剂中居于首位。

图1  2014年杀菌剂同比增长率及2009—2014年复合年增长率(%)

　　从图上我们也可以看出，无论甲氧基丙烯酸酯类还是三唑类杀菌剂，其2014年的同比增长率及2009—2014年复合年增长率都要明显逊色。

　　2003年上市的啶酰菌胺是SDHI类杀菌剂发展史上的重要里程碑，其2005年以1.05亿美元的销售额带动了该类杀菌剂同比增长59.32%。近几年，SDHI类杀菌剂都以30%左右的速度在增长。预计2019年SDHI类杀菌剂的销售额为20.50亿美元，2014—2019年的复合年增长率为8.4%。

表9  近年来SDHI类杀菌剂的全球销售额(亿美元)

1 预测值。

　　随着第3代广谱、高活性SDHI类杀菌剂的陆续上市，该类产品的销售额呈现快速上升态势。尤其是2010年以来，其增速更是明显提升。由此认为，SDHI类杀菌剂目前虽还是杀菌剂中的小众，但未来一定不是。

图2  2004—2014年SDHI类杀菌剂的全球市场走势

　　开发SDHI类杀菌剂的鼻祖是美国有利来路（现科聚亚）公司，目前参与开发的公司有10余家。迄今，世界前六大农药创新型公司皆已直接或间接地参与到SDHI类杀菌剂的开发中，国内的研发机构也不约而同地将目光聚焦到这里。2015年7月30日，中农联合与山东农业大学合作开发的氟醚菌酰胺原药及两个制剂在我国取得登记，这是国内企业自行研发并首个上市的SDHI类杀菌剂。至此，SDHI类杀菌剂已诞生了23个品种。

表10  目前已上市或即将上市的23个SDHI类杀菌剂