一、概述
2012年第一季度吡虫啉原药总产量为4,078.525吨,原药产量连续3个月持续上涨,仍无法满足市场,供不应求。冬季淡储、部分制剂企业年前未下订单,制剂生产受影响,吡虫啉原药奇货可居,出厂价大幅度上涨,较高价格可达到14.5万元/吨。国内销售看好,总量达到2,238.834吨。
二、吡虫啉原药2012年第一季度产量情况
图1 2011年下半年及2012年第一季度吡虫啉原药产量
1月份正值新春佳节,企业放假,开工企业数量下降的同时产量较2011年12月份也略有下降,环比降低1.83%。
2月份开工企业数目上升,产量也水涨船高,环比上涨10.85%,达到1,200.074吨。其中长青、克胜、山东联合产量较高。
3月份因吡虫啉价格一路上扬,总产量大幅度增长,3月份产量环比上涨49.65%,达到1,795.89吨,产量在200吨以上的企业就有5家。
三、吡虫啉原药2012年第一季度出厂价情况
图2 2011年下半年及2012年第一季度吡虫啉原药出厂价
从统计的数据看,1月份出厂价上涨,环比上浮2.42%,出厂价达到12.7万元/吨;2月市场均价基本与1月份持平;3月份价格曲线一路上扬,各家销售价格涨幅不同,但均有一定上调,均价为12.75万元/吨,较高价格可达到14.5万元/吨,较低也可以达到12.25万元/吨。
价格上涨原因:
1)据企业反映,第一季度部分企业表现为逐步试探性提价,行业也都在提价。有些小产能企业购买不到中间体,并且材料价格上涨,主要是丙烯醛和丙烯腈价格上涨,但还不足以完全支撑价格上涨。
2)原材料紧张,中间体2-氯-5-氯甲基吡啶(CCMP)的缺口较大,是价格上涨的主要因素。
3)第一季度前期因部分企业放假或者停产检修等因素,产量较低,而下半季度制剂企业要购货,贸易商在本季度补充库存的同时也不乏囤积货源,炒作之嫌。
4)政府采购、招标购货比较急,企业囤积产品,也推动了价格的上涨(如河北省政府采购小麦蚜虫用药,主要是以吡虫啉为主,同时山东和河南等小麦种植区政府采购都会涉及到此类产品)。
5)啶虫脒国内需求增加,而吡虫啉与啶虫脒是一条生产装置,所以供货紧张,价格上涨。
6)因一月份春节放假,第一季度1、2月份产量不高,企业开车不足,产量不能满足市场需求。并且环保压力逐年增大,部分三废处理装置不达标,企业无法开工生产。
7)原药出口方面,巴西和印度的登记证重新梳理,吡虫啉证件增加很多,成本上升。同时发改委调整油价,人力成本也增加。
8)东南亚用药高峰在3~6月,对第一季度销售影响较大。
9)出口业务增加,监管费用和运输成本也同时有增长,使得成本随之增加。
四、吡虫啉原药2012年第一季度国内销售情况
图3 2011年下半年及2012年第一季度吡虫啉原药国内销售量
1月份国内市场较2011年12月份环比降低22.46%,下半月备货,销售情况较好。吡虫啉产能为2,000~3,000吨的企业,市场与价格均较为看好。中小企业销售量有限。企业自营出口数量也下降,但据企业反映,通过贸易商再出口量呈上升态势。
图4 2011年下半年及2012年第一季度吡虫啉原药库存量
2月份国内销售上涨幅度大,达到863.754吨,但仍有制剂企业反映市场上货源不足,买原药不易。出口方面下降20.91%,自营出口价格没太大波动。
3月份国内销售略微上调,环比上升7.58%,据企业反映因倒春寒影响,市场启动稍滞后,但市场刚性需求较为强劲,防治害虫的用药高峰渐近,南方的湿冷天气对当地作物的病虫害发生影响尚不明朗。仅从企业自营出口来看,3月份达到424.52吨。
五、吡虫啉原药2012年第一季度库存情况(见图4)
1月份库存量环比上升8.8%,达到581.145吨,库存保持稳定上涨趋势;2月份库存环比上涨29.15%;3月份库存环比上涨38.69%,为1,040.94吨。
六、吡虫啉原药产品登记情况(见表1)
七、近期影响吡虫啉原药市场波动的因素
有利因素:
1)纵观国际市场,农产品价格、能源价格依然高位运行,国际原药市场整体仍被看好。
2)环保的压力不断加大,在前几年加大环保力度的企业,在价格高位运行的形势下,可以占据市场先机。
3)从植保部门获悉,当前南方早稻区局部稻飞虱严重发生,受境外虫源和本地虫源基数增多、近期强降雨和强对流天气频繁发生等因素影响,华南、西南早稻区近期稻飞虱迁入峰期早、峰次多、虫量大,田间虫量较上年同期明显增多。
4)澳大利亚农药和兽药管理局(APVMA)近日新批准6个农药原药品种,包括江苏丰山的新烟碱类杀虫剂吡虫啉(imidacloprid),企业自营出口量有望增加。
不利因素:
1)啶虫脒和吡虫啉产量为此消彼长,近期啶虫脒需求量也在加大,将成为吡虫啉的有力竞争产品。
2)近期较高的利润会吸引更多的企业登记、投产或者原有企业的扩建,有可能造成产能过剩,价格长期低位徘徊(如长青农化投资年产1,000吨新吡虫啉原药生产线,第一季度已经投产)。
3)由于人民币汇率波动、出口退税率的变化,客观上增加出口的难度。
4)吡虫啉市场价格在高位,对于国内制剂工厂而言,按照目前价格生产成本是比较高的,利润额会降低,故备货不是太多。前期备货订单有序进行中,到目前为止,吡虫啉用药季节基本已过,不会有暴发性增长。
5)目前境外登记成为我国农药出口的最大瓶颈,要真正走向国际,必须开展农药国际登记的工作。
表1 国内企业吡虫啉原药登记情况(截止到2012年5月)
生产厂家 |
登记证号 |
原药含量 |
有效起始日 |
有效截止日 |
沈阳科创化学品有限公司 |
PD20040039 |
95% |
2009.12.19 |
2014.12.19 |
江苏扬农化工集团有限公司 |
PD20040040 |
95% |
2009.12.19 |
2014.12.19 |
南京红太阳股份有限公司 |
PD20040041 |
95% |
2009.12.19 |
2014.12.19 |
江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
PD20040042 |
95% |
2009.12.19 |
2014.12.19 |
江苏常隆农化有限公司 |
PD20040047 |
95% |
2009.12.19 |
2014.12.19 |
河北威远生物化工股份有限公司 |
PD20040051 |
95% |
2009.12.19 |
2014.12.19 |
天津农药股份有限公司 |
PD20040057 |
98% |
2009.12.19 |
2014.12.19 |
江苏省盐城利民农化有限公司 |
PD20040059 |
95% |
2009.12.19 |
2014.12.19 |
江苏克胜集团股份有限公司 |
PD20040061 |
95% |
2009.12.19 |
2014.12.19 |
江苏省农药研究所股份有限公司 |
PD20040267 |
95% |
2009.12.19 |
2014.12.19 |
湖北沙隆达股份有限公司 |
PD20040280 |
95% |
2009.12.19 |
2014.12.19 |
辽宁省大连凯飞化工有限公司 |
PD20040281 |
95% |
2009.12.19 |
2014.12.19 |
重庆农药化工 ( 集团 ) 有限公司 |
PD20040282 |
95% |
2009.12.19 |
2014.12.19 |
陕西恒田化工有限公司 |
PD20070487 |
95% |
2012.11.28 |
2017.11.28 |
江苏百灵农化有限公司 |
PD20070489 |
95% |
2007.11.28 |
2012.11.28 |
江苏省盐城双宁农化有限公司 |
PD20070538 |
95% |
2007.12.03 |
2012.12.03 |
山东省青岛凯源祥化工有限公司 |
PD20070575 |
95% |
2007.12.03 |
2012.12.03 |
江苏皇马农化有限公司 |
PD20070678 |
95% |
2008.03.06 |
2013.03.06 |
江苏长青农化股份有限公司 |
PD20080012 |
95% |
2008.01.03 |
2013.01.03 |
江苏省南通派斯第农药化工有限公司 |
PD20081431 |
95% |
2008.10.31 |
2013.10.31 |
河北野田农用化学有限公司 |
PD20081521 |
95% |
2008.11.06 |
2013.11.06 |
山东亿邦生物科技有限公司 |
PD20081746 |
95% |
2008.11.18 |
2013.11.18 |
山东省联合农药工业有限公司 |
PD20081805 |
95% |
2008.11.19 |
2013.11.19 |
安徽华星化工股份有限公司 |
PD20082082 |
95% |
2008.11.25 |
2013.11.25 |
安徽金泰农药化工有限公司 |
PD20084049 |
95% |
2008.12.16 |
2013.12.16 |
郑州兰博尔科技有限公司 |
PD20084104 |
95% |
2008.12.16 |
2013.12.16 |
江苏省新沂中凯农用化工有限公司 |
PD20084160 |
95% |
2008.12.16 |
2013.12.16 |
山东麒膦农化有限公司 |
PD20085665 |
96% |
2008.12.26 |
2013.12.26 |
河北省衡水北方农药化工有限公司 |
PD20086158 |
98% |
2008.12.30 |
2013.12.30 |
安徽广信农化股份有限公司 |
PD20092940 |
95% |
2009.03.05 |
2014.03.05 |
山东潍坊润丰化工有限公司 |
PD20093688 |
96% |
2009.03.25 |
2014.03.25 |
宁夏三喜科技有限公司 |
PD20094652 |
95% |
2009.04.10 |
2014.04.10 |
印度联合磷化物有限公司 |
PD20096046 |
95% |
2009.06.18 |
2014.06.18 |
江苏瑞邦农药厂有限公司 |
PD20096050 |
98% |
2009.06.18 |
2014.06.18 |
河北希普种衣剂有限责任公司 |
PD20096759 |
95% |
2009.09.15 |
2014.09.15 |
山东省青岛好利特生物农药有限公司 |
PD20097630 |
95% |
2009.11.03 |
2014.11.03 |
青岛海纳生物科技有限公司 |
PD20098045 |
95% |
2009.12.07 |
2014.12.07 |
山东潍坊双星农药有限公司 |
PD20098172 |
95% |
2009.12.14 |
2014.12.14 |
江苏润鸿生物化学有限公司 |
PD20100722 |
95% |
2010.01.16 |
2015.01.16 |
江苏绿叶农化有限公司 |
PD20101814 |
95% |
2010.07.19 |
2015.07.19 |
浙江泰达作物科技有限公司 |
PD20110393 |
98% |
2011.04.12 |
2016.04.12 |
连云港中化化学品有限公司 |
PD20120228 |
98% |
2012.02.10 |
2017.02.10 |