2016年12月15日，记者从由中国农药发展与应用协会主办的“第四届农药进出口形势分析及经验交流会”上了解到，受全球经济影响，我国农药出口数量和金额持续两年大幅下跌，2016年下降幅度超两位数。国内农药企业纷纷聚焦东南亚市场，以寻求突围。

2016年农药出口数量和金额持续大幅下跌

　　会上，农业部农药检定所副所长严端祥指出，欧洲、美国、日本这三大经济体增长速度放缓，对世界的出口造成较大影响。同时，国际市场竞争加剧，农药非法国际贸易猖獗以及农药政策调整滞后性等原因，导致出口疲软。

　　一直以来，我国农药出口量占据我国农药生产量的半壁江山，而近两年比重有所下降。农业部农药检定所国际交流与服务处处长张文君介绍，近年来我国农药进出口形势疲软，2015年，我国农药生产374.1万吨，出口150.9万吨（出口量占我国农药产量约40%），出口金额72.83亿美元，同比2014年下降8.06%和16.87%；2015年，进口农药数量为5.76万吨，金额6.78亿美元，分别比2014年减少14.21%和8.88%，出现农药进出口双双下降。

　　数据显示，2016年1～10月，我国农药出口109.98万吨，出口额45.12亿美元，同比下降14.81%和27.10%；这是继2015年农药出口量下滑至-8.06%后，2016年再降14.81%。

表1  近年来我国农药进出口总体情况

　　从表1可以看出，近两年农药出口数量和金额持续大幅下跌，下降幅度达两位数。

　　2016年上半年出口数量和金额降幅为21.8%和33.0%。近3个月下降幅度比上半年有所放缓，分别减少7%和6%。

表2  2016年中国农药出口品种TOP10

　　张文君谈到，目前，东南亚、拉丁美洲和非洲是我国农药出口的主要目的地，三地合计占我国农药出口总量近65%。2016年1～10月，出口国家和地区159个，出口规模排前30位的国家和地区合计占出口总量80.9%，总金额65.2%。其中，非洲和拉丁美洲占10个国家和地区，亚洲占13个国家。

表3  2016年中国农药出口国TOP10

逆势增长11%,出口东南亚市场前景可观

　　与其他区域相比，出口东南亚市场却同比增长。据中国海关出口数据统计，2016年上半年，农药出口总量为73万吨，出口金额总计19.58亿美元，其中30%共计价值约5.84亿美元（19.1万吨）的农药出口到东南亚市场。2016年上半年，中国出口到东南亚市场的农药数量较上年同期增长11%（上年同期为17.2万吨）。按出口金额计算，排名前五位的东南亚出口目的国（越南、印尼、泰国、马来西亚和新加坡）占出口东南亚市场农药总额的92.7%。按出口金额计算，2016年上半年缅甸、马来西亚、印尼、柬埔寨和老挝出口额较上年同期有所增长，而泰国、新加坡、越南和菲律宾有不同程度下降。

　　农业比重高、种植作物相似和市场竞争等原因，使我国很多企业看好东南亚市场。据统计，东南亚耕地面积1.9亿公顷（我国耕地面积1.3亿公顷）。

　　“2011年到2015年我国农药出口数量走势，从数量上看，近5年来，原药出口持续下跌，平均年下跌3.75%；而农药制剂出口数量，虽然受到2015年拐点的影响，也依然保持6.75%的增长。”AgroPages世界农化网CEO胡异谈到。世界农化网团队通过调研发现，东南亚国家以农业为基础，农业对GDP贡献处于首位，都在50%以上。东南亚国家农民倾向于通过及时效果来判断农药效果，偏向于使用混剂以及农药有效成分含量较高的产品，农民认为，用药多、品种多，对靶标作用会起效快，这也受限于农民的受教育程度，他们对病虫草害没有科学的认识，基本通过他人推荐和个人直观感受来选择使用农药。

　　此外，缅甸、老挝和柬埔寨，经济环境处于半封闭，由于政治、经济因素和周边及国际互动还不充分，政府意愿积极拓展经济，但自身能力有限，很多基础设施正在筹建中。总体来讲，整个东南亚市场还比较低端，对于天气等外在因素的抗逆能力较差。比如2016年缅甸先是大旱，然后大涝，对农化市场影响很大。马来西亚整个上半年都是干旱，农药肥料销售都基本停滞。除越南外，缅甸、孟加拉、柬埔寨和老挝等市场农民用药投入十分有限，大概每亩投入在10元人民币左右，政府对农业发展及水利设施建设投入有限，对农民用药指导也不够，主要还是靠经验用药。

聚焦东南亚和印度市场

　　会上，更多企业对东南亚和南亚市场前景看好。淄博新农基农药化工有限公司（下称“新农基”）董事长邵长禄介绍，缅甸人口5,000多万，耕地2亿多亩地（人口是山东省的一半，种植面积则是山东的4倍）。缅甸的作物主要是水稻、香蕉、油料作物（豆类、花生、芝麻）、瓜果、蔬菜等。水稻的面积最大，占接近一半。但是缅甸水稻的用药水平相比于中国更低，尤其是水田除草剂用得较少。

　　缅甸是2012年对外开放的，之前50年一直是军政府独裁统治，工业尤其是轻工业很不发达，本国没有农药生产，所用农药都是从泰国、中国边境走私过去的，走私的产品多是中文标签。一直到如今，这种贸易也能占到市场份额的39%。

　　邵长禄谈到，缅甸的农药市场基本上没有品牌可言，农民都是本着“能用就行”的理念进行选择。另一方面，缅甸农民很穷，经济实惠、价廉物美是主流呼声。因此，在缅甸，关于农药品牌的讨论才刚刚开始。

　　然而，缅甸是东南亚一大农业国，发展前景十分看好，所以从正规渠道进入缅甸的中国公司、泰国公司、印度公司、台湾公司会越来越多，竞争会日益加剧，未来5年将是市场格局形成的时段。新农基于2012年进入缅甸，成立Topagri Myanmar Limited，中文名“缅甸怡浦”，业务模式和公司国内销售一样，不通过当地省级代理，由业务人员直接卖到县乡一级。经过3年发展，目前建立起拥有70个人的团队，获得登记证达100多个，即使是在缅甸经济遭遇下行的趋势下，也实现了连续3年盈利。

　　同为农业大国的印度也是国内企业关注的焦点。上海树农化工有限公司总经理李开慧介绍，印度主要种植作物有：第一大作物是谷物4,600万公顷（25%），水稻4,300万公顷（24%），棉花2,500万公顷（含转基因棉花和非转基因棉花）（14%），大豆1,100万公顷，玉米900万公顷，蔬菜660万公顷。2014年农药市场份额约18亿美元。其中杀虫剂占53%，除草剂24.7%，杀菌剂17.9%，其它占4.5%，除草剂近两年增长比较明显。水稻、棉花、谷物上农药使用量占农药总使用量的66%。

　　近年来，印度本土企业和中国企业市场占有率不断提高。2009年前，印度国内农药市场份额跨国公司占85%，本土公司10%，中国公司占比不到5%。2014年，跨国公司占比70%，中国公司占比15%，本土公司占比15%。

　　不过，中国企业在印度登记时间比较长，需要经过毒理、生化测试、物理化学、包装、有效期测试等，需要5～6年时间。登记费用也比较高，以最简单的Me Too Product为例（相同的产品，如草甘膦、吡虫啉、甲维盐等），登记费用也需要20万美元以上。目前，中国有65家企业、33个产品在印度有登记。

　　李开慧表示，印度有10多家大型的原药生产企业，不过印度原药工厂的90%原材料从中国农化企业和化工企业采购。在印度，活跃最高的作物是小麦、水稻和棉花，这几个作物的种植面积最大，用药量也最大。除此之外，油料作物的用药比例也比较大。最近10年，传统作物的种植面积没有太大变化，但是用药量逐年增长。随着转基因种子的推广，转基因作物的种植面积和用药量逐年增长。此外，印度市场杀虫剂用量超过50%，除草剂用量相对其它国家较少。

　　目前，上海树农化工有限公司与印度合作的客户有5个，项目60多个，登记下来的产品7个。

　　为了肯定农药出口企业的工作业绩与成就，鼓励企业做大做强，提高对外影响力、知名度和国际市场竞争力，为行业的发展做出更大贡献，会上发布了2016年度中国农药出口企业50强名单并颁发了证书。

　　协会为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、山东潍坊润丰化工进出口股份有限公司、南京红太阳股份有限公司、湖北沙隆达对外贸易有限公司、深圳银鲲鹏贸易有限公司等企业颁发“2016年度中国农药出口企业50强”证书。