（接上期）
4 从地区看全球农药市场
从区域分布来看，拉丁美洲为全球第一大农药市场，2015年作物保护用农药市场销售额为140.52亿美元，占全球的34%，其次为亚洲、欧洲，但欧洲、美国、日本等发达国家和地区的农药市场需求趋于稳定，增长主要集中在中国、印度、亚太地区和拉丁美洲的部分国家，见图4。与发达国家相比，我国单位耕地面积农药消费远远低于欧美发达国家（我国单位耕地面积农药消费仅8.6美元/hm2，约为美国的1/4，韩国的1/7，法国的1/15，日本的1/18），未来仍有很大的发展空间。
图4 2015年全球各地区的作物保护用农药市场所占份额
图5 1990—2015年全球各地作物保护市场销售趋势
表10为全球各大地区各类作物保护用农药的销售市场。2015年，几乎所有地区的农药市场销售额都出现下滑，欧洲和拉美市场跌幅最大。
表10 2015年全球各地区各类作物保护用农药的销售情况(亿美元)
|
地区 |
除草剂 |
杀虫剂 |
杀菌剂 |
其他 |
总销售额 |
|
北美 |
51.21 |
21.08 |
18.28 |
2.99 |
93.56 |
|
拉丁美洲 |
51.47 |
46.33 |
38.82 |
3.90 |
140.52 |
|
欧洲 |
51.18 |
15.57 |
44.99 |
4.30 |
116.04 |
|
亚洲 |
53.80 |
51.73 |
31.16 |
3.71 |
140.40 |
|
中东和非洲 |
8.78 |
8.59 |
3.88 |
0.33 |
21.58 |
|
合计 |
216.44 |
143.30 |
137.13 |
15.23 |
512.10 |
尽管2015年拉美作物用农药市场同比下降10.3%，但其仍为全球最大的市场，实现销售额140.52亿美元。
2015年，欧洲作物用农药市场跌幅最大，同比下降15.8%，销售额为116.04亿美元。市场总体受益于冬、春两季的有利气候。俄罗斯的贸易条件有所改善，然而经济衰退影响了当地的市场。
2015年，北美作物用农药销售额为93.56亿美元，同比下降4.4%。美国市场再次受到春季播种推迟的影响，芽前除草剂市场因此而受到冲击。而加拿大市场主要受到粮食库存居高不下、农产品价格走低、气候条件不利等因素影响。
2015年，亚洲市场作物用农药销售额同比下降3.7%，至140.40亿美元。如果按各国货币计，则许多国家的市场总体表现积极。弱季风气候再次影响了市场的增长，而澳大利亚部分地区的天气条件有所改善。稻米价格总体上扬，这是因为泰国完成了大部分去库存计划。然而由于不利天气的影响，市场恢复尚未达到预期水平。
表11为全球作物保护用农药市场排位前10名国家的农药市场及增长情况。
表11 2010—2015年全球作物保护用农药市场排前10位的国家情况(亿美元)
|
排名 |
国家 |
2010年 |
2014年 |
2015年 |
2015/2014 |
2015/2010 |
2020年 |
2020/2015 |
|
1 |
巴西 |
58.38 |
119.22 |
103.38 |
-13.3 |
+12.1 |
114.22 |
+2.0 |
|
2 |
美国 |
63.23 |
73.13 |
72.40 |
-1.0 |
+2.7 |
75.31 |
+0.8 |
|
3 |
中国 |
32.41 |
52.09 |
53.65 |
+3.0 |
+10.6 |
67.54 |
+4.7 |
|
4 |
日本 |
35.97 |
32.12 |
27.41 |
-14.7 |
-5.3 |
27.89 |
+0.3 |
|
5 |
法国 |
24.47 |
29.08 |
24.55 |
-15.6 |
+0.1 |
25.36 |
+0.7 |
|
6 |
德国 |
16.50 |
22.70 |
19.35 |
-14.8 |
+3.2 |
20.89 |
+1.5 |
|
7 |
印度 |
16.43 |
17.92 |
17.93 |
+0.1 |
+1.8 |
21.96 |
+4.1 |
|
8 |
阿根廷 |
10.24 |
18.85 |
15.55 |
-17.5 |
+8.7 |
17.76 |
+2.7 |
|
9 |
加拿大 |
12.45 |
18.35 |
15.05 |
-18.0 |
+3.9 |
17.57 |
+3.1 |
|
10 |
意大利 |
11.06 |
14.07 |
12.23 |
-13.1 |
+2.0 |
12.83 |
+1.0 |
|
|
全球 |
412.91 |
566.55 |
512.10 |
-9.6 |
+4.4 |
586.20 |
+2.7 |
2015年全球作物保护市场销售额为512.10亿美元，80%的植保市场份额由15个国家占据。中国、巴西、美国占据了46%的市场。包括中国在内的前10位国家占据了世界市场70%的份额。
2015年，全球最大的作物保护用农药市场在巴西，为103.38亿美元，较上年下降13.3%。2010—2015年，增长最快的市场是巴西、中国和阿根廷，其复合年增长率分别为12.1%、10.6%和8.7%。预计2020年，中国的市场销售额将达到67.54亿美元。
5 从跨国公司看全球农药市场
从全球范围看，化学农药制造业是一个资本密集、垄断程度很高的行业。其中前6家全球跨国农药公司，包括先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都和杜邦，兼并重组将会使世界农药市场的格局发生重大改变，近期这几大公司动作频频，拜耳收购孟山都，中国化工收购先正达，沙隆达收购马克西姆-阿甘等。2015年该六大农药公司的总销售额为392.76亿美元，占全球作物保护用农药市场的76.7%，见表12。
表12 2015年全球跨国公司作物保护市场销售情况
|
公司 |
2014年(亿美元) |
2015年(亿美元) |
2015/2014年增长率(%) |
|
先正达 |
118.47 |
104.60 |
-11.7 |
|
拜耳 |
111.42 |
100.89 |
-9.5 |
|
巴斯夫 |
72.32 |
64.59 |
-10.7 |
|
陶氏益农 |
56.86 |
49.28 |
-13.3 |
|
孟山都1 |
48.97 |
43.29 |
-11.6 |
|
杜邦 |
36.90 |
30.11 |
-18.4 |
|
马克西姆-阿甘 |
30.29 |
28.84 |
-4.8 |
|
富美实2 |
34.00 |
26.15 |
-23.1 |
|
纽发姆3 |
23.22 |
19.73 |
-15.0 |
注：表格中数据不包括种子销售额。1 12个月，统计数据到2015年11月；2 包括科麦农数据；3 12个月，统计数据到2016年1月。
先正达公和拜耳占据了全球农化市场的领袖地位，占超过15%的市场份额。第二梯队是占市场份额5%～15%，包括巴斯夫、孟山都、陶氏益农、杜邦和马克西姆-阿甘，其他公司见表13。
表13 2015年全球各大农化公司市场份额
|
|
市场份额 | ||||
|
＞15% |
15%～5% |
5%～1.0% |
1.0%～0.5% |
＜0.5% | |
|
欧洲 |
拜耳 |
巴斯夫 |
|
世科母-奥克松 |
意赛格 |
|
美国 |
|
陶氏益农 |
富美实 |
高文 |
Amvac |
|
日本 |
|
|
住友 |
组合 |
北兴 |
|
其他 |
|
安道麦 |
纽发姆 |
华邦颖泰 |
Rallis |
6 未来市场预测
几十年来，全球农药发展波澜起伏，市场销售额从1994年的278亿美元，至2015年两个10年中达到512.10亿美元，整整翻了一番。预计2020年全球传统作物保护市场销售额为586.20亿美元，复合年增长率2.7%，见表14。
表14 2020年全球农药市场预测
|
|
除草剂 |
杀虫剂 |
杀菌剂 |
其他 |
作物保护 |
转基因种子 |
总计 |
|
2015年(亿美元) |
216.44 |
143.30 |
137.13 |
15.23 |
512.10 |
197.89 |
709.99 |
|
2020年预计(亿美元) |
245.98 |
161.29 |
162.44 |
17.41 |
586.20 |
224.20 |
810.40 |
|
2015—2020年复合 |
+2.6 |
+2.4 |
+3.4 |
+2.7 |
+2.7 |
+2.5 |
+2.7 |
（1）未来全球农药市场的发展除草剂仍然占据首位，见图6。尽管受供给侧结构性改革的影响，但未来除草剂比例还会不断上升。未来除草剂发展的方向：新灭生性除草剂是大发展方向；复配剂型会迅猛发展；表面活性剂会向新的方向发展。
农药创制的门槛在不断提高，绝大多数跨国公司都通过采购式开发了生物农药。封闭式除草体系，新施药器械的应用都给农药研发带来了新的发展契机，高新技术与传统应用相结合是除草剂未来的主要发展方向。
图6 2020年全球各类农药市场份额预测
（2）全球农药市场重心将从欧洲、北美移向拉美和亚洲，未来市场空间巨大。水稻、玉米、谷物和水果蔬菜仍是未来农药使用的大宗作物，见表15。
表15 2015—2020年全球不同作物用农药销售额复合年增长率(%;预测)
|
|
除草剂 |
杀虫剂 |
杀菌剂 |
其他 |
传统作物保护市场 |
转基因种子 |
总计 |
|
谷物 |
+3.3 |
+4.5 |
+2.7 |
+2.3 |
+3.1 |
n.a. |
+3.1 |
|
玉米 |
+0.8 |
+2.3 |
+3.0 |
+4.3 |
+1.4 |
+3.9 |
+3.0 |
|
水稻 |
+3.8 |
+3.8 |
+4.9 |
+4.8 |
+4.1 |
n.a. |
+4.7 |
|
大豆 |
+0.3 |
-0.1 |
+1.0 |
+2.6 |
+0.4 |
0.0 |
+0.2 |
|
油菜 |
+3.1 |
+3.8 |
+3.8 |
-1.2 |
+3.4 |
+0.9 |
+2.6 |
|
向日葵 |
+7.0 |
+5.9 |
+5.2 |
n.a. |
+6.8 |
n.a. |
+6.8 |
|
棉花 |
+1.6 |
+1.0 |
+2.8 |
+2.4 |
+1.4 |
+2.7 |
+1.9 |
|
甜菜 |
+4.0 |
+2.0 |
+1.0 |
0.0 |
+3.4 |
+1.1 |
+3.0 |
|
甘蔗 |
+4.8 |
+5.6 |
+11.2 |
+4.6 |
+3.9 |
n.a. |
+3.9 |
|
水果蔬菜 |
+3.8 |
+2.6 |
+4.1 |
+2.2 |
+3.5 |
n.a. |
+3.5 |
|
其他 |
+2.6 |
+3.6 |
+6.3 |
+3.1 |
+3.7 |
n.a. |
+3.7 |
|
总计 |
+2.6 |
+2.4 |
+3.4 |
+2.7 |
+2.7 |
+2.5 |
+2.7 |
（3）未来10～20年，抗性的发展、小宗作物病虫草害解决方案、转基因作物的开发、劳动力成本的上升、新的剂型、新的使用方法将是影响未来农药市场发展的主要因素。此外，也受转基因作物的种植、气候、农作物价格及各地区农业立法等因素的影响。但是总体来说，未来农药品种及应用将向更有效、安全、健康的方向发展。 （全文续完）
农药快讯, 2017 (7): 39-40.
|
