全球五大跨国公司以创新而著称,其创制品种在其农药市场中占据较高的市场地位。然而,即便如此,非专利产品仍为主流,这些产品在其市场中发挥了重要作用。
虽然五大跨国公司的十强产品中都不缺专利品种,但各公司也就1~2个品种能迈入十强之列,而且所占份额大多不高。如先正达、拜耳、巴斯夫和陶氏益农所占份额分别为7.1%、14.2%、16.5%和16.3%;杜邦最高,为45.3%,这全部来自于氯虫苯甲酰胺所做的贡献。
我们通常认为,跨国公司的研发费用约占其销售额的10%,但实际数据与其有出入。2015年,先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农和杜邦的农药研发费用占其农药销售额的权重分别为:6.7%、6.5%、8.8%、6.4%和8.7%。其中,巴斯夫的研发投入仍占比最高。
非专利产品仍是各农药公司销售业绩的主要贡献者;而专利品种往往是业绩增长的主要推动者。
1 先正达
先正达2015年农药销售额为104.60亿美元,同比下降11.7%;2010—2015年复合年增长率为4.4%,2005—2015年复合年增长率为5.2%。2015年,先正达农药研发支出为7.02亿美元,占公司农药销售额的6.7%。
先正达2015年前十大产品的销售额为56.13亿美元,占公司农药总销售额的53.7%。在这10个产品中,只有唑啉草酯仍在专利保护期内,其4.00亿美元的销售额仅占十大产品销售额的7.1%。
表1 2015年先正达十强产品销售额(亿美元)
排名 |
商品名 |
通用名 |
产品类型 |
销售额 |
1 |
Amistar |
嘧菌酯 |
甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂 |
13.00 |
2 |
Actara/Cruiser |
噻虫嗪 |
新烟碱类杀虫剂 |
10.05 |
3 |
Callisto |
硝磺草酮 |
三酮类除草剂 |
6.10 |
4 |
Dual |
异丙甲草胺 |
酰胺类除草剂 |
5.45 |
5 |
Axial |
唑啉草酯 |
苯基吡唑啉类除草剂 |
4.00 |
6 |
Touchdown |
草甘膦 |
氨基酸类除草剂 |
3.95 |
7 |
Gramoxone |
百草枯 |
联吡啶类除草剂 |
3.73 |
8 |
Karate |
高效氯氟氰菊酯 |
拟除虫菊酯类杀虫剂 |
3.65 |
9 |
Ridomil |
甲霜灵 |
酰胺类杀菌剂 |
3.40 |
10 |
Vertimec |
阿维菌素 |
抗生素类杀虫剂 |
2.80 |
|
总计 |
|
|
56.13 |
2 拜耳
2015年,拜耳作物科学公司的农药销售额为100.89亿美元,同比下降9.5%;2010—2015年复合年增长率为4.4%,2005—2015年复合年增长率为3.8%。2015年,拜耳农药研发支出为6.55亿美元,占公司农药销售额的6.5%。
2015年,拜耳前十强产品的销售额为45.30亿美元,占其农药总销售额的44.9%。在十强产品中,只有氟苯虫酰胺和tembotrione仍在专利保护期内,两产品2015年的销售额为6.45亿美元,占十大产品销售额的14.2%。
表2 2015年拜耳十强产品销售额(亿美元)
排名 |
商品名 |
通用名 |
产品类型 |
销售额 |
1 |
Proline |
丙硫菌唑 |
其他唑类杀菌剂 |
8.30 |
2 |
Flint |
肟菌酯 |
甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂 |
6.70 |
3 |
Admire |
吡虫啉 |
新烟碱类杀虫剂 |
6.20 |
4 |
Basta |
草铵膦 |
氨基酸类除草剂 |
5.30 |
5 |
Belt |
氟苯虫酰胺 |
双酰胺类杀虫剂 |
4.15 |
6 |
Folicur |
戊唑醇 |
三唑类杀菌剂 |
4.10 |
7 |
Poncho |
噻虫胺 |
新烟碱类杀虫剂 |
3.10 |
8 |
Decis |
溴氰菊酯 |
拟除虫菊酯类杀虫剂 |
2.90 |
9 |
Laudis |
tembotrione |
三酮类除草剂 |
2.30 |
10 |
Atlantis |
甲基二磺隆 |
磺酰脲类除草剂 |
2.25 |
|
合计 |
|
|
45.30 |
3 巴斯夫
巴斯夫2015年农药销售额为64.59亿元,同比下降10.7%;2010—2015年复合年增长率为3.9%,2005—2015年复合年增长率为4.7%。2015年,巴斯夫农药研发费用为5.70亿美元,占公司农药销售额的8.8%。
2015年,巴斯夫十强产品销售额为34.65亿美元,占公司农药销售总额的53.6%。其中两个专利产品氟唑菌酰胺和苯嘧磺草胺的销售额为5.70亿美元,占十强产品销售额的16.5%。
表3 2015年巴斯夫十强产品销售额(亿美元)
排名 |
商品名 |
通用名 |
产品类型 |
销售额 |
1 |
Opera |
吡唑醚菌酯 |
甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂 |
8.50 |
2 |
Opus |
氟环唑 |
三唑类杀菌剂 |
4.75 |
3 |
Regent |
氟虫腈 |
吡唑类杀虫剂 |
4.00 |
4 |
Xemium |
氟唑菌酰胺 |
吡唑酰胺类杀菌剂 |
3.90 |
5 |
Endura |
啶酰菌胺 |
吡啶酰胺类杀菌剂 |
3.30 |
6 |
Prowl |
二甲戊灵 |
二硝基苯胺类除草剂 |
3.25 |
7 |
Raptor |
甲氧咪草烟 |
咪唑啉酮类除草剂 |
2.05 |
8 |
Kixor |
苯嘧磺草胺 |
磺酰胺类除草剂 |
1.80 |
9 |
Pursuit |
咪唑乙烟酸 |
咪唑啉酮类除草剂 |
1.65 |
10 |
Frontier |
二甲吩草胺 |
酰胺类除草剂 |
1.45 |
|
合计 |
|
|
34.65 |
4 陶氏益农
陶氏益农2015年农药销售额为49.28亿美元,同比下降13.3%;2010—2015年复合年增长率为3.9%,2005—2015年复合年增长率为4.8%。2015年,陶氏益农的农药研发费用为3.15亿美元,占公司农药销售额的6.4%。
2015年,陶氏益农前十大产品的销售额为23.60亿美元,占公司农药销售额的47.9%。其中,两个专利产品五氟磺草胺和乙基多杀菌素的销售额为3.85亿美元,占十强产品销售额的16.3%。
表4 2015年陶氏益农十强产品销售额(亿美元)
排名 |
商品名 |
通用名 |
产品类型 |
销售额 |
1 |
Dursban |
毒死蜱 |
有机磷类杀虫剂 |
3.40 |
2 |
Glyphomax |
草甘膦 |
氨基酸类除草剂 |
3.10 |
3 |
Naturalyte |
多杀霉素 |
天然产物类杀虫剂 |
2.90 |
4 |
Dithane |
代森锰锌 |
二硫代氨基甲酸盐类杀菌剂 |
2.40 |
5 |
Starane |
氯氟吡氧乙酸 |
吡啶类除草剂 |
2.15 |
6 |
Tordon |
氨氯吡啶酸 |
吡啶类除草剂 |
2.15 |
7 |
Viper |
五氟磺草胺 |
磺酰胺类除草剂 |
1.95 |
8 |
Delegate |
乙基多杀菌素 |
天然产物类杀虫剂 |
1.90 |
9 |
Lontrel |
二氯吡啶酸 |
吡啶类除草剂 |
1.85 |
10 |
Surpass |
乙草胺 |
乙酰胺类除草剂 |
1.80 |
|
合计 |
|
|
23.60 |
5 杜邦
杜邦2015年农药销售额为30.11亿美元,同比下降18.4%;2010—2015年复合年增长率为3.7%,2005—2015年复合年增长率为3.0%。2015年,杜邦农药研发费用为2.61亿美元,占公司农药销售额的8.7%。
2015年,杜邦前十大产品的销售额为21.20亿美元,占公司销售额的70.4%。其中唯一的专利产品为氯虫苯甲酰胺,其以9.60亿美元的销售额在十强产品中占据了45.3%的市场份额。
表5 2015年杜邦十强产品销售额(亿美元)
排名 |
商品名 |
通用名 |
产品类型 |
销售额 |
1 |
Altacor |
氯虫苯甲酰胺 |
双酰胺类杀虫剂 |
9.60 |
2 |
Acanto |
啶氧菌酯 |
甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂 |
3.60 |
3 |
Ally |
甲磺隆 |
磺酰脲类除草剂 |
1.15 |
4 |
Titus |
砜嘧磺隆 |
磺酰脲类除草剂 |
1.15 |
5 |
Granstar |
苯磺隆 |
磺酰脲类除草剂 |
1.15 |
6 |
Velpar |
环嗪酮 |
三嗪类除草剂 |
1.05 |
7 |
Avaunt |
茚虫威 |
氨基甲酸酯类杀虫剂 |
1.00 |
8 |
Curzate |
霜脲氰 |
酰胺类杀菌剂 |
1.00 |
9 |
Classic |
氯嘧磺隆 |
磺酰脲类除草剂 |
0.85 |
10 |
Harmony |
噻吩磺隆 |
0.65 | |
|
合计 |
|
|
21.20 |