2014年,全球杀菌剂市场价值为163.65亿美元(包括非作物用在内),占世界632.12亿美元农药(包括非作物用农药在内)总市场的25.9%,同比2013年增长了4.4%。发达地区,尤其像西欧、日本和北美等市场,是杀菌剂增长的先锋。杀菌剂总体市场虽受益于较好的天气条件,但又遭遇到农产品价格下跌的不利影响。
表1 2014年全球杀菌剂市场分布(按化学类型分)
类别 |
所占份额(%) |
销售额(亿美元) |
类别 |
所占份额(%) |
销售额(亿美元) |
甲氧基丙 |
22.9 |
37.43 |
吗啉类 |
2.7 |
4.39 |
三唑类 |
21.2 |
34.70 |
苯基酰胺类 |
2.5 |
4.10 |
琥珀酸脱氢 |
8.4 |
13.72 |
其他多作用 |
2.3 |
3.81 |
其他唑类 |
7.9 |
13.01 |
苯胺基嘧啶类 |
1.5 |
2.45 |
二硫代氨基 |
5.4 |
8.88 |
双酰胺类 |
1.1 |
1.78 |
无机类 |
5.4 |
8.80 |
生物杀菌剂 |
0.6 |
0.97 |
邻苯二甲酰 |
3.2 |
5.25 |
其他脱甲基 |
0.3 |
0.45 |
苯并咪唑类 |
2.9 |
4.81 |
其他类 |
11.7 |
19.10 |
合计(包括非作物用杀菌剂在内) |
100.0 |
163.65 |
图1 全球各类杀菌剂2014年同比增长率及近5年的复合年增长率
从图1可见,自2009年以来,除双酰胺类和其他脱甲基化抑制剂外,其他各化学类型杀菌剂近5年销售额的复合年增长率皆为正值。总体而言,2014年天气条件更加有利,然而作物价格走低却难辞负面影响。长期来看,由于发展中地区人口增加,经济形势好转,对食品的需求更多,要求的质量更好,而杀菌剂的使用能驱动作物质量的提升和产量的提高,因此其市场在这些地区将获得增长。在美国,由于作物价格下滑,加之乙醇市场不景气对玉米生产的影响,所以杀菌剂市场增长的难度加大。
2014年,欧洲的冬季虽然结束得较早,提升了杀菌剂的用量,但这一年谷物价格走势较弱,部分中欧地区遭遇了湿夏、凉夏的影响,市场因此而萎缩。
过去的5年(2009—2014年)里,新产品,尤其是具有新作用机理的产品,其市场表现不俗。琥珀酸脱氢酶抑制剂及甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,其市场增长最为显著。这两类产品均受益于新产品上市。
2014年,全球领先杀菌剂销售额如表2。
表2 2014年全球前15位杀菌剂的销售业绩
排名 |
通用名 |
销售额(亿美元) |
化学类型 |
上市时间(年) |
主要开发公司 |
1 |
嘧菌酯(azoxystrobin) |
12.15 |
甲氧基丙烯酸酯类 |
1997 |
先正达 |
2 |
吡唑醚菌酯(pyraclostrobin) |
10.00 |
甲氧基丙烯酸酯类 |
2002 |
巴斯夫 |
3 |
丙硫菌唑(prothioconazole) |
8.55 |
SBI1-其他唑类 |
2004 |
拜耳 |
4 |
肟菌酯(trifloxystrobin) |
6.70 |
甲氧基丙烯酸酯类 |
2000 |
拜耳 |
5 |
铜类杀菌剂(copper fungicides) |
5.95 |
多作用位点类-无机类 |
1885 |
许多 |
6 |
环菌唑(环丙唑醇)(cyproconazole) |
5.95 |
SBI1-三唑类 |
1988 |
先正达 |
7 |
代森锰锌(mancozeb) |
5.90 |
多作用位点-二硫代氨基甲酸盐类 |
1943 |
陶氏益农 UPL |
8 |
氟环唑(epoxiconazole) |
5.75 |
SBI1-三唑类 |
1993 |
巴斯夫 |
9 |
戊唑醇(tebuconazole) |
5.70 |
SBI1-三唑类 |
1988 |
拜耳 |
10 |
啶酰菌胺(boscalid) |
3.90 |
SDHI2 |
2003 |
巴斯夫 |
11 |
甲霜灵(metalaxyl) |
3.80 |
苯基酰胺类 |
1977 |
先正达 |
12 |
啶氧菌酯(picoxystrobin) |
3.50 |
甲氧基丙烯酸酯类 |
2001 |
杜邦 |
13 |
苯醚甲环唑(difenoconazole) |
3.45 |
SBI1-三唑类 |
1989 |
先正达 |
14 |
丙环唑(propiconazole) |
3.35 |
SBI1-三唑类 |
1980 |
先正达 |
15 |
百菌清(chlorothalonil) |
3.25 |
多作用位点-邻苯二甲酰亚胺类 |
1963 |
先正达 |
合计 |
87.9 |
|
|
| |
注:1 SBI—甾醇生物合成抑制剂;2 SDHI—琥珀酸脱氢酶抑制剂。 |
由表2可见,世界前15大杀菌剂2014年的销售额为87.90亿美元,占全球163.65亿美元杀菌剂销售额的53.71%,超过了半壁江山。
表3 2014年全球杀菌剂市场分布(按作物分)
作物 |
所占份额(%) |
销售额(亿美元)1 |
谷物 |
20.7 |
33.88 |
其他果树和蔬菜 |
17.0 |
27.82 |
大豆 |
13.7 |
22.42 |
非作物用 |
10.2 |
16.69 |
其他 |
7.8 |
12.76 |
葡萄 |
6.9 |
11.29 |
水稻 |
6.5 |
10.64 |
马铃薯 |
5.5 |
9.00 |
梨果 |
4.1 |
6.71 |
玉米 |
4.0 |
6.55 |
油菜 |
3.6 |
5.89 |
总计 |
100.0 |
163.65 |
1 根据市场份额计算而来。 |
杀菌剂市场最大的应用作物为:果树和蔬菜、谷物、大豆、非作物、葡萄和水稻等。2014年,大豆和梨果用杀菌剂市场领衔增长,而以美元计,水稻、柑橘和油菜用杀菌剂的销售额出现了下滑。
图2 全球各作物用杀菌剂2014年同比增长率及近5年的复合年增长率
2014年,影响杀菌剂市场的主要因素包括:巴西亚洲大豆锈病发生较重;欧洲市场虽启动较好,但收尾较弱;美国玉米价格走低影响了中部玉米带晚季杀菌剂的使用;干旱的天气及较低的作物价格影响了许多水稻市场;美国西南部和墨西哥再次遭遇降雨稀少的不利天气条件,影响了果树和蔬菜用杀菌剂市场。
在2009—2014年的5年里,所有主要作物用杀菌剂销售额都实现增长,其中大豆市场更是领衔增长(2009—2014年的复合年增长率约为20%),其后依次为油菜和玉米等。高价值谷物用杀菌剂市场持续增长,不过2014年的同比增长率不及其他作物。水稻用杀菌剂市场过去5年的复合年增长率为正值,因为来自日本的负面影响在下降。水稻用杀菌剂过去5年的增长得益于许多水稻出口国稻米价格的提升,但2014年的情况不同于往年,销售额同比出现了下滑。
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