1  全球农药市场的基本情况和发展趋势分析

1.1  全球作物保护用农药的市场概况

　　2014年，全球作物保护用农药市场出现了连续5年的增长，此也是历史上一大突破。是年，全球作物保护用农药市场为566.55亿美元，较2013年的542.08亿美元增加了4.1%。

1.1.1  各不同类别作物保护用农药市场及所占比例

　　在2014年566.55亿美元的作物保护用销售市场中，除草剂列第一位占42.6%；杀虫剂排第二位，占28.5%；杀菌剂列第三位，占25.9%；其他类农药（植物生长剂和熏蒸剂）占2.9%。表1为全球各大类作物保护用农药的销售市场及所占比例。

表1  2013—2014年全球各大类作物保护用农药的销售市场及所占比例

　　除草剂仍为最大的市场，其后为杀虫剂和杀菌剂。各类作物保护用农药的销售额均较上年有所增长，但除草剂所占比例则较2013年有所下降，杀虫剂在此位居次席得益于双酰胺类杀虫剂氯虫苯甲酰胺的崛起。

1.1.2  全球各地区的作物保护用农药市场及所占比例

　　2014年，南美的作物保护用农药市场增长最快，已超过亚洲跃居首位，而北美地区的作物保护用农药市场较上年有所下降。

　　表2为全球各地区的作物保护用农药市场及所占比例。

表2  2013—2014年全球各地区的作物保护用农药市场及所占份额

　　表3为全球各大地区各类作物保护用农药的销售市场。

表3  2014年全球各地区各类作物保护用农药的销售市场(亿美元)

1.1.3  全球主要作物农药市场

　　2014年全球主要作物按农药市场销售额大小排序，依次为：果树和蔬菜、大豆、谷物、玉米、水稻、棉花、油菜、甘蔗、甜菜、向日葵。其中，2014年全球大豆用农药市场较上年增加了19.36亿美元，增长了25.16%，从上年的第3位上升至第2位，对此值得关注。

　　表4为全球主要作物的农药市场及所占比例。

表4  2013—2014年全球主要作物的农药市场及所占比例

1.1.4  全球主要国家的作物保护用农药市场

　　2014年，全球最大的作物保护用农药市场在巴西，为119.22亿美元，较上年增长19.1%。从2009年到2014年6年间，增长最快的市场是阿根廷、巴西和中国，增速都在10%以上。

　　表5为全球作物保护用农药市场排位前十名国家的农药市场及增长情况。

表5  2009—2014年全球作物保护用农药市场排前10位的国家销售情况(亿美元)

1.1.5  对未来全球作物保护用农药市场的估测

　　估计到2019年，全球作物保护用农药市场突破600亿美元，其中除草剂市场可占总额的42.5%，杀虫剂占28.0%，杀菌剂为26.6%，其他类农药2.9%；而2014年则分别为42.6%、28.5%、25.9%和2.9%，变化不大。除草剂市场仍将保持领先态势，而杀菌剂市场将是增速最快的部分。

表6为对全球作物保护用农药市场的估测。

表6  2019年全球作物保护用农药市场的估测(亿美元)

　　预计未来5年，增速最快的市场将为中国和印度，其次是巴西和阿根廷。特别是印度，其将超过加拿大和阿根廷，成为全球第七大农药市场。

　　表7为预测未来5年全球农药市场排前10位国家的作物保护用农药市场变化情况。

表7  2019年全球作物保护用农药市场排前10位的国家销售情况(亿美元)

1.2  全球非作物保护用农药市场

　　全球非作物保护用农药市场规模不容小觑。2014年全球非作物保护用农药市场的销售额为65.57亿美元，较2013年的64.95亿美元增加了0.62亿美元，增长了0.95%。在非作物保护用农药市场领域，杀虫剂是销售额最大的部分，占比37.4%。

　　表8为各类非作物保护用农药所占比例及销售市场。

表8  2014年全球各大类非作物保护用农药的销售额及所占比例

　　亚洲和北美是全球非作物保护用农药最大的两个市场，分别占37.4%和34.1%。

　　表9则为全球各地区非作物保护用农药的销售额及所占比例。

表9  2014年全球各地区非作物保护用农药的销售额及所占比例

1.3  全球生物农药市场

　　全球生物农药市场发展十分迅速。2014年全球生物农药市场约为22.15亿美元，较2009年的13.32亿美元几乎翻番。

　　目前应用最广泛的生物农药类别是抗生素类杀虫剂，如阿维菌素、多杀霉素、甲维盐等；而市场增长最快的生物农药类别是微生物杀菌剂，如枯草芽孢杆菌等。表10为各类别生物农药市场。

表10  2014年全球生物农药市场情况

2  全球各地区农药市场概况及主要国家进出口情况

　　在2014年全球各地区农药市场中，以南美居首，占28.5%；亚洲第二，占25.9%；欧洲列三，24.5%；北美为第四位，占17.3%；非洲和中亚共占3.8%，以上亚洲还包括大洋洲。

下面就各洲分而述之。

2.1  南美地区农药市场基本情况及主要国家农药进出口情况

2.1.1  南美地区农药市场基本情况

　　2014年，南美在全球各地区作物保护用农药销售额中居首位，地区的作物保护用农药市场为161.47亿美元，较2013年增加了15.1%。

　　从类别看，除草剂是南美地区的第一农药市场，占36.7%，为59.31亿美元；杀虫剂列第二位，为59.27亿美元，占36.7%；杀菌剂占23.8%，为38.50亿美元；其他类农药4.37亿美元，占2.7%。

　　从作物看，大豆为南美地区最大的农药市场，为75.61亿美元，占46.8%；其次为其他果蔬类（不含葡萄和仁果等单列项），占10.0%，为16.09美元；玉米占10.0%，为16.08亿美元；甘蔗占7.4%，为12.00亿美元；棉花占6.2%，为10.06亿美元；谷物占4.3%，为6.89亿美元；水稻占2.9%，为4.72亿美元；马铃薯占2.0%，为3.29亿美元；葡萄占0.8%，为1.32亿美元；仁果占0.7%，为1.15亿美元；向日葵占0.5%，为0.79亿美元；油菜占0.1%，为0.12亿美元；甜菜占0.04%，为0.06亿美元。

　　以上是对南美作物保护用农药市场现状的分析。此外，2014年非作物保护用农药市场为5.17亿美元，较2013年增长2.6%。

　　表11是对2019年南美作物保护用农药市场以及非作物保护用农药市场的估测。

表11  南美地区农药市场现状和估测

2.1.2  南美地区主要国家农药进出口情况

　　南美地区主要国家巴西和阿根廷都是以农药进口为主，出口额相对较小。特别是巴西，进口额远大于出口额。

　　表12和表13分别是巴西和阿根廷的农药进出口情况。

表12  2014年巴西农药进出口情况(亿美元)

表13  2014年阿根廷农药进出口情况(亿美元)

2.2  亚洲地区农药市场基本情况及主要国家农药进出口情况

2.2.1  亚洲地区农药市场基本情况

　　2014年，亚洲在全球各地区作物保护用农药销售额中排于第2位，地区的作物保护用农药市场为146.44亿美元，较2013年增加了1.5%。

　　从类别看，除草剂是亚洲地区的第一农药市场，占38.8%，为56.82亿美元；杀虫剂列第2位，为53.59亿美元，占36.6%；杀菌剂占22.0%，为32.27亿美元；其他类农药3.76亿美元，占2.6%。

从作物看，水稻为亚洲地区最大的农药市场，为41.51亿美元，占28.3%；其次为其他果蔬类（不含葡萄和仁果等单列项），占23.9%，为34.98美元；谷物占12.2%，为17.91亿美元；棉花占6.1%，为9.00亿美元；玉米占5.7%，为8.28亿美元；仁果占3.4%，为4.98亿美元；马铃薯占2.6%，为3.84亿美元；大豆占2.2%，为3.28亿美元；油菜占2.1%，为3.13亿美元；甘蔗占1.9%，为2.82亿美元；葡萄占1.4%，为2.11亿美元；甜菜占0.4%，为0.54亿美元；向日葵0.2%，为0.25亿美元。

　　以上是对亚洲作物保护用农药市场现状的分析。此外，2014年非作物保护用农药市场为24.54亿美元，较2013年降低0.2%。

　　表14是对2019年亚洲作物保护用农药市场以及非作物保护用农药市场的估测。

表14  亚洲地区农药市场现状和估测

2.2.2  亚洲地区主要国家农药进出口情况

　　亚洲的主要国家中，既有出口为主的，也有进口为主的。总体来看，亚洲整体是一个以农药出口为主的地区，特别是中国、印度这两个农药出口大国。

　　表15、表16、表17、表18、表19、表20、表21、表22分别是日本、中国、澳大利亚、印度、印度尼西亚、韩国、泰国和越南的农药进出口情况。

表15  2014年日本农药进出口情况(亿美元)

表16  2014年中国农药进出口情况(亿美元)

表17  2014年澳大利亚农药进出口情况(亿美元)

表18  2014年印度农药进出口情况(亿美元)

表19  2014年印度尼西亚农药进出口情况(亿美元)

表20  2014年韩国农药进出口情况(亿美元)

表21  2014年泰国农药进出口情况(亿美元)

表22  2014年越南农药进出口情况(亿美元)

2.3  欧洲地区农药市场基本情况及主要国家农药进出口情况

2.3.1  欧洲地区农药市场基本情况

　　2014年，欧洲在全球各地区作物保护用农药销售额中排于第3位，地区的作物保护用农药市场为138.85亿美元，较2013年增加了1.8%。

　　从类别看，除草剂是欧洲地区的第一农药市场，占44.7%，为62.03亿美元；杀菌剂列第2位，为53.06亿美元，占38.2%；杀虫剂占13.6%，为18.88亿美元；其他类农药4.88亿美元，占3.5%。

从作物看，谷物为欧洲地区最大的农药市场，为48.32亿美元，占34.8%；其次为其他果蔬类（不含葡萄和仁果等单列项），占12.6%，为17.52亿美元；玉米占10.4%，为14.46亿美元；油菜占9.3%，为12.86亿美元；葡萄占8.5%，为11.81亿美元；马铃薯占4.7%，为6.55亿美元；仁果占4.5%，为6.29亿美元；甜菜占4.2%，为5.79亿美元；向日葵占3.0%，为4.18亿美元；大豆占1.1%，为1.49亿美元；水稻占0.9%，为1.20亿美元；棉花占0.4%，为0.55亿美元。

　　以上是对欧洲作物保护用农药市场现状的分析。此外，2014年非作物保护用农药市场为9.98亿美元，较2013年增长0.6%。

　　表23是对2019年欧洲作物保护用农药市场以及非作物保护用农药市场的估测。

表23  欧洲地区农药市场现状和估测

2.3.2  欧洲地区主要国家农药进出口情况

　　欧洲地区各国家既有以进口为主的，也有以出口为主的。

　　表24、表25、表26、表27、表28、表29、表30分别是法国、德国、意大利、西班牙、英国、俄罗斯和波兰的农药进出口情况。

表24  2014年法国农药进出口情况(亿美元)

表25  2014年德国农药进出口情况(亿美元)

表26  2014年意大利农药进出口情况(亿美元)

表27  2014年西班牙农药进出口情况(亿美元)

表28  2014年英国农药进出口情况

表29  2014年俄罗斯农药进出口情况(亿美元)

表30  2014年波兰农药进出口情况(亿美元)

2.4  北美地区农药市场基本情况及主要国家农药进出口情况

2.4.1  北美地区农药市场基本情况

　　2014年，北美在全球各地区作物保护用农药销售额中排于第4位，地区的作物保护用农药市场为98.10亿美元，较2013年降低了2.0%。

　　从类别看，除草剂是北美地区的第一农药市场，占54.9%，为53.86亿美元；杀虫剂列第2位，为21.71亿美元，占22.1%；杀菌剂占19.6%，为19.23亿美元；其他类农药3.3亿美元，占3.4%。

从作物看，玉米为北美地区最大的农药市场，为22.40亿美元，占22.8%；其次为谷物，占16.0%，为15.74亿美元；其他果蔬类（不含葡萄和仁果等单列项）占15.1%，为14.79亿美元；大豆占14.4%，为14.15亿美元；油菜占5.3%，为5.16亿美元；棉花占5.2%，为5.07亿美元；马铃薯占2.5%，为2.44亿美元；仁果占1.9%，为1.82亿美元；葡萄占1.7%，为1.68亿美元；水稻占1.5%，为1.50亿美元；甜菜占0.9%，为0.85亿美元；甘蔗占0.8%，为0.83亿美元；向日葵占0.4%，为0.37亿美元。

　　以上是对北美作物保护用农药市场现状的分析。此外，2014年非作物保护用农药市场为22.36亿美元，较2013年增长4.0%。

　　表31是对2019年北美作物保护用农药市场以及非作物保护用农药市场的估测。

表31  北美地区农药市场现状和估测

2.4.2  北美地区主要国家农药进出口情况

　　北美地区同样有的国家以出口为主，有的国家以进口为主，其中美国是农药出口大国。

　　表32、表33、表34分别是美国、加拿大和墨西哥的农药进出口情况。

表32  2014年美国农药进出口情况(亿美元)

表33  2014年加拿大农药进出口情况(亿美元)

表34  2014年墨西哥农药进出口情况(亿美元)

2.5  中亚和非洲地区农药市场基本情况

　　2014年，中亚和非洲在全球各地区作物保护用农药销售额中排于第5位，地区的作物保护用农药市场为21.69亿美元，较2013年降低了3.0%。

　　从类别看，除草剂是中亚和非洲地区的第一农药市场，占42.8%，为9.28亿美元；杀虫剂列第2位，为8.22亿美元，占37.9%；杀菌剂占17.7%，为3.84亿美元；其他类农药0.35亿美元，占1.6%。

　　从作物看，棉花为中亚和非洲地区最大的农药市场，为4.66亿美元，占21.5%；其次为其他果蔬类（不含葡萄和仁果等单列项）占17.1%，为3.71亿美元；谷物占16.6%，为3.59亿美元；玉米占9.7%，为2.11亿美元；水稻占6.9%，为1.50亿美元；马铃薯占4.6%，为0.99亿美元；葡萄占3.5%，为0.75亿美元；仁果占2.3%，为0.49亿美元；向日葵占2.1%，为0.45亿美元；甘蔗占1.8%，为0.40亿美元；大豆占1.5%，为0.33亿美元；甜菜占0.6%，为0.13亿美元；油菜占0. 3%，为0.07亿美元。

　　以上是对中亚和非洲作物保护用农药市场现状的分析。此外，2014年非作物保护用农药市场为3.52亿美元，较2013年降低6.4%。

　　表35是对2019年中亚和非洲作物保护用农药市场以及非作物保护用农药市场的估测。

表35  中亚和非洲地区农药市场现状和估测

 （后续内容详见2017年《农药快讯》第2期；欢迎订阅2017年《农药快讯》《现代农药》）