这两道管理措施先后发布，将克百威和丁硫克百威再次推到风口浪尖，其国内、国际市场更加风雨飘摇。

　　2017年4月24日至5月5日，《鹿特丹公约》第8次缔约方大会在日内瓦召开，会议审议通过了将克百威、敌百虫等4种物质列入附件三的议题。这意味着在国际贸易中，将对克百威和敌百虫实施事先知情同意程序。

　　2017年5月12日，农业部办公厅发布了关于“征求硫丹等5种农药禁限用管理措施意见”的函（农办农函〔2017〕6号）。函告中，农业部拟自2019年7月1日起，禁止乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果（包括单剂、复配制剂）在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材作物上使用。

　　克百威和丁硫克百威同属氨基甲酸酯类杀虫剂，该类产品因毒性问题，其使用更多地从“地上”转移到“地下”，土壤处理和种子处理的市场份额较大。然而，“转移”不能解决根本问题。随着新产品的不断上市，随着人们对生态环境和食品安全的日益重视，氨基甲酸酯类杀虫剂在全球市场屡遭禁限用，欧盟、美国和中国等纷纷亮出“辣招”。

　　氨基甲酸酯类杀虫剂起步较早，许多产品上市于上世纪六、七十年代，时至1993年棉铃威上市之后，再无新品问世，空窗期已长达24年。该类产品未来市场增长艰难。

1  全球市场概况

　　2015年，氨基甲酸酯类杀虫剂的销售额为10.72亿美元，占575.32亿美元全球农药市场的1.9%，占167.40亿美元杀虫剂市场的6.4%。2015年，氨基甲酸酯类杀虫剂的销售额同比下降13.6%；2010—2015年的复合年增长率为1.3%。

表1  近几年全球氨基甲酸酯类杀虫剂的销售额及其增长情况

表2  2015年氨基甲酸酯类杀虫剂中领先产品的销售额及市场份额

表3  2015年氨基甲酸酯类杀虫剂的产品信息

2  主要产品介绍

　　1956年，甲萘威上市，这是全球首个上市的氨基甲酸酯类杀虫剂；1993年，棉铃威上市，其后再无该类杀虫剂上市，至此，已经产生了24年的空窗期。

　　氨基甲酸酯类杀虫剂产品较老，目前上市的产品有17个。其中，20世纪50年代上市1个产品（甲萘威），60年代上市了10个产品（灭多威、克百威、杀螟丹、涕灭威、甲硫威、抗蚜威、异丙威、仲丁威、伐虫脒、灭杀威），70年代上市了3个产品（丁硫克百威、硫双威、杀线威），80年代上市了2个产品（丙硫克百威、苯氧威），90年代上市了1个产品（棉铃威）。

　　甲萘威由联合碳化物公司上市，商品名为Sevin。这是一个广谱杀虫剂，用于许多作物。20世纪60年代，有10个氨基甲酸酯类杀虫剂上市，尤其是来自日本公司用于水稻上的产品，如仲丁威（住友化学，1960年上市）、杀螟丹（武田，1965年上市）和灭杀威（北兴，1968年上市）。其他早期进入市场的产品还有：灭多威（杜邦，1966年上市）、甲硫威（拜耳，1962年上市）、异丙威（拜耳，1969年上市）、抗蚜威（先正达，1969年上市）、克百威（富美实，1967年上市）。1986年，罗纳-普朗克（现拜耳）公司收购了联合碳化物，该公司1968年上市了涕灭威，1977年上市了硫双威，从而使拜耳成为氨基甲酸酯类杀虫剂中的领先公司之一。

　　与有机磷类杀虫剂一样，氨基甲酸酯类杀虫剂也是胆碱酯酶抑制剂，绝大多数该类产品具有内吸性，防治谱较宽。作为有机磷类杀虫剂的替代产品，尤其是有机磷类产品的抗性发展，所以氨基甲酸酯类杀虫剂上市后很快被市场接受。另外，许多氨基甲酸酯类杀虫剂还能有效防治螨虫和线虫，从而进一步拓宽了防治谱。

2.1  灭多威(methomyl)

　　灭多威是氨基甲酸酯类杀虫剂中的第一大产品，现已成为棉花上防治鳞翅目害虫的领先产品，不过在其他作物上的使用也越来越多。1966年，杜邦上市了灭多威，商品名为Lannate。灭多威可有效防治许多害虫和害螨，用于大豆、果树、蔬菜、玉米、棉花等许多作物。虽然棉花用杀虫剂受抗性问题的波及较大，同时Bt系列产品加剧了市场竞争，但对灭多威的市场地位影响不是很大。灭多威同样面临着非专利产品的竞争，其中主要是来自于许多中国公司产品的竞争。杜邦保持其灭多威产品在主要国家的登记，并保留了其在主要作物上的应用。近年来，杜邦通过加强其位于德克萨斯生产厂的生产、提高生产效率等，来降低灭多威的生产成本。灭多威在欧盟已经取得再登记，是杜邦防治鳞翅目害虫的重要品种之一。杜邦防治鳞翅目害虫的其他产品还包括：杀线威、茚虫威和氯虫苯甲酰胺等。

　　2015年，灭多威的全球销售额为2.75亿美元，同比有所下降，这主要由于其主要市场巴西虫害发生较轻所致。2010—2015年，灭多威的复合年增长率为10.1%，在该类产品中处于领先水平。

表4  2015年灭多威的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

　　拉丁美洲是灭多威最重要的地区市场，2015年，灭多威在该地区的销售额为1.90亿美元，占灭多威全球市场的69.2%。大豆是灭多威最重要的应用作物，2015年，用于大豆的灭多威销售额为1.46亿美元，占灭多威全球市场的53.2%。

　　灭多威主要通过叶面处理，其制剂产品中等毒，原药高毒。目前，在我国登记的灭多威产品有169个。

2.2  克百威(carbofuran)

　　1967年，富美实和拜耳上市了克百威，商品名分别为Furadan和Yaltox。该产品比许多其他该类产品的应用作物更广泛，其重要应用作物包括水稻、甘蔗和玉米等。克百威因为毒性问题而遭到禁限用，欧盟于2007年6月13日起禁用克百威；美国于2009年12月31日撤销克百威产品登记；澳大利亚仅允许克百威用于线虫防治。我国也已禁止克百威用于蔬菜、果树、茶树和中草药材；2018年10月1日起，禁止克百威用于甘蔗；2020年禁止克百威在我国使用。秘鲁等其他国家也已禁用了克百威。拜耳已经停止了克百威的生产。克百威的重要市场在巴西的甘蔗和亚洲的水稻上。

　　2015年，克百威的全球销售额为2.00亿美元；2010—2015年的复合年增长率为0.5%。

表5  2015年克百威的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

　　亚洲是克百威最大的地区市场，2015年的销售额为0.84亿美元，占克百威全球市场的41.9%。水稻是克百威最大的应用作物，其2015年销售额为0.60亿美元，占克百威全球市场的29.9%。

　　克百威主要通过叶面处理和土壤处理等，其制剂和原药皆为高毒。目前，在我国登记的克百威产品有180个。

2.3  丁硫克百威(carbosulfan)

　　1979年，富美实上市了丁硫克百威，用于棉花、水稻、果树等。丁硫克百威主要开发用于克百威限制使用的市场。日产获得授权在日本销售丁硫克百威，用于水稻，商品名为Advantage，目前，该产品在日本水稻市场的份额较小，这主要由于许多新上市的竞品抢占了市场。丁硫克百威现主要用于巴西的棉花、亚洲的水稻和果树上。2010年，富美实扩大了该产品的生产能力。2006年，丁硫克百威在欧盟的再登记遭到拒绝。我国拟将自2019年7月1日起，禁止丁硫克百威在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材上的使用。

　　2015年，丁硫克百威的全球销售额为1.00亿美元；2010—2015年的复合年增长率为7.4%。

表6  2015年丁硫克百威的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

　　拉丁美洲是丁硫克百威最重要的地区市场，其2015年的销售额为0.49亿美元，占丁硫克百威全球市场的49.2%。棉花是丁硫克百威最重要的应用作物，其2015年销售额为0.38亿美元，占丁硫克百威全球市场的37.6%。

　　丁硫克百威主要通过土壤处理和种子处理等，其制剂为中等毒或高毒，原药为高毒。目前，在我国登记的丁硫克百威产品有117个。丁硫克百威的代谢物中往往含有克百威。

2.4  杀螟丹(cartap)

　　杀螟丹最初由住友化学于1965年上市，用于水稻。该产品也在其他作物上有一些应用，主要包括果树、蔬菜和棉花等。目前，杀螟丹的主要市场在印度水稻作物上，这是该产品的领先市场之一。

　　2015年，杀螟丹的全球销售额为1.20亿美元；2010—2015年的复合年增长率为-0.8%。

表7  2015年杀螟丹的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

　　亚洲是杀螟丹最大的地区市场，2015年其销售额为0.98亿美元，占杀螟丹全球市场的81.5%。水稻是杀螟丹最大的应用作物，其2015年销售额为0.92亿美元，占杀螟丹全球市场的76.8%。

杀螟丹主要通过叶面处理，其制剂和原药皆为中等毒。目前，在我国登记的杀螟丹产品有89个。

2.5  硫双威(thiodicarb)

　　硫双威是灭多威的二聚物，两者拥有同样的作物应用范围。由于拜耳收购安万特，为了满足反垄断的要求，所以硫双威在欧洲市场作为杀螺剂的应用剥离给了Sipcam Phyteurop公司。然而，该产品在欧盟仍未获得再登记。

　　2015年，硫双威的全球销售额为0.90亿美元；2010—2015年的复合年增长率为1.1%。

表8  2015年硫双威的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

　　拉丁美洲是硫双威最大的地区市场，2015年其销售额为0.67亿美元，占硫双威全球市场的74.0%。大豆是硫双威最大的应用作物，其2015年销售额为0.38亿美元，占硫双威全球市场的42.2%。

　　硫双威主要通过叶面处理和种子处理，其制剂和原药均为低毒或中等毒。目前，在我国登记的硫双威产品有58个。其主要代谢产品包括灭多威等。

2.6  丙硫克百威(benfuracarb)

　　丙硫克百威是克百威经结构修饰后的产品，1988年由OAT Agrio公司上市，商品名为Oncol，现由许多公司在东亚市场销售。丙硫克百威也与杀菌剂复配，尤其是与烯丙苯噻唑（probenazole）复配，用于水稻育苗箱。

　　2015年，丙硫克百威的全球销售额0.20亿美元；2010—2015年的复合年增长率为-7.8%。

表9  2015年丙硫克百威的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

　　亚洲是丙硫克百威最大的地区市场，其2015年销售额为0.13亿美元，占丙硫克百威全球市场的66.6%。水稻是丙硫克百威最大的应用作物，其2015年销售额为672万美元，占丙硫克百威全球市场的33.6%。

　　丙硫克百威叶面处理、种子处理和土壤处理皆可，其制剂为低毒，原药为中等毒。目前，在我国登记的丙硫克百威产品有3个。丙硫克百威的主要代谢物包括克百威等。

2.7  甲硫威(methiocarb)

　　1962年，拜耳上市了甲硫威，商品名为Draza、Mesurol等。甲硫威主要通过种子处理和土壤处理等。

　　2015年，甲硫威的全球销售额为0.35亿美元；2010—2015年的复合年增长率为3.1%。

表10  2015年甲硫威的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

　　欧洲是甲硫威最大的地区市场，其2015年销售额为0.14亿美元，占甲硫威全球市场的38.7%。其他/非作物领域是其最大的应用市场，2015年其销售额为0.21亿美元，占甲硫威全球市场的59.1%。

2.8  其他产品

　　日本公司对氨基甲酸酯类杀虫剂关注较多，因为这些产品对水稻、果树和蔬菜等害虫有广谱活性。不过，也有其他公司开发的一些产品。许多产品由于市场接受度较低，所以应用较少。防治马铃薯科罗拉多甲虫时，土壤处理很重要；而内吸活性也使该类产品可以防治刺吸式和咀嚼式口器害虫。有些产品主要用作杀螺剂，尤其是拜耳开发的甲硫威。

　　氨基甲酸酯类杀虫剂的关键问题是能否获得再登记。许多主要产品在欧盟的再登记遭到拒绝，如涕灭威、克百威、硫双威、杀螟丹、丁硫克百威、甲萘威、丙硫克百威等；不过，灭多威、杀线威、甲硫威和抗蚜威已经获得登记。许多产品在其他市场也遇到了登记上的阻力，如美国、巴西和中国等。

3  展望

　　21世纪初，氨基甲酸酯类杀虫剂的销售额有所下降，但由于巴西市场使用的增加，尤其用于大豆上，使该类杀虫剂在2015年之前的几年里，其销售额有所增长。灭多威和杀线威尤其受益于杜邦在防治鳞翅目害虫领域的市场地位，它们与氯虫苯甲酰胺和茚虫威一道，在该领域发挥市场价值。2015年，氨基甲酸酯类杀虫剂销售额下降，这主要由于巴西虫害发生较轻所致。

    氨基甲酸酯类杀虫剂不仅受到新近上市产品的市场冲击，而且禁限用的范围在扩大。欧盟和美国走在禁限用的前列；中国对该类产品的禁限用举措也在不断推出，以进一步降低我国高毒农药的使用比例。

    基于以上原因，氨基甲酸酯类杀虫剂未来市场很难增长。据Phillips McDougall公司预计，2015—2020年氨基甲酸酯类杀虫剂的复合年增长率为-1.6%。

表11  氨基甲酸酯类杀虫剂市场及未来预测