根据Phillips McDougall公司的统计数据,2017年,按分销商水平计,全球作物用农药市场的销售额为542.19亿美元,同比增长2.5%;剔除通货膨胀和汇率波动的影响后,同比下降0.5%。如果包括非作物用农药在内,那么全球农药销售额达615.30亿美元,同比增长2.6%。其中,非作物用农药的销售额为73.11亿美元,同比增长2.9%。
Phillips McDougall公司已经修正了2016年作物和非作物用农药市场的销售额。究其原因是,一些国家的农药市场比之前公布的数据要高,尤其是非专利农药占据较大份额的国家,像中国和印度等。
表1 2016—2017年全球农药销售额(亿美元)
市场分类 |
2016年 |
同比(%) |
2017年 |
作物用农药 |
528.82 |
+2.5 |
542.19 |
非作物用农药 |
71.06 |
+2.9 |
73.11 |
总计 |
599.88 |
+2.6 |
615.30 |
资料来源:Phillips McDougall公司。 |
Phillips McDougall公司称,2017年,由于许多市场农药价格疲弱、库存水平持续高位,加之美元强势等,限制了美元计销售额的增长。不过,这些不利因素被草甘膦价格的提升以及更加有利的天气条件(尤其是亚洲地区)等积极影响所抵消。源自中国的草甘膦及其他产品的价格提升主要由于环保督察的压力加大所致。另外,由于财政压力导致产品价格上浮,所以中国有更多农药上市公司的利润率提升。
三大类农药市场
2017年,除草剂仍为全球第一大产品类型,其销售额为232.30亿美元,同比增长3.2%,占全球作物用农药市场的42.9%。杀菌剂的销售额为154.87亿美元,同比下降0.7%,占全球作物用农药市场的28.6%。杀虫剂的销售额为135.23亿美元,同比增长4.3%,占全球作物用农药市场的24.9%。
表2 2017年三大类农药的全球市场(亿美元)
产品类型 |
销售额 |
同比(%) |
所占份额(%) |
除草剂 |
232.30 |
+3.2 |
42.9 |
杀菌剂 |
154.87 |
-0.7 |
28.6 |
杀虫剂 |
135.23 |
+4.3 |
24.9 |
其他 |
19.79 |
|
3.6 |
总计 |
542.19 |
+2.5 |
100.0 |
资料来源:Phillips McDougall公司。 |
地区市场
除拉丁美洲外,全球其他地区的农药销售额同比均实现增长。
2017年,亚太地区是全球最大的地区市场,其销售额为163.07亿美元,同比增长7.7%,占全球作物用农药市场的30.1%。Phillips McDougall公司称,该地区的主要国家,尤其是印度,其市场受益于有利的季风天气条件的恢复(之前受厄尔尼诺气候影响,天气干旱)以及豆类作物用农药的强势增长。2017年,东南亚的市场也表现良好。印度尼西亚受益于水稻和玉米禁止进口,导致国内的农作物价格增长;而泰国的农药产品价格提升,这主要由于中国的农药供应短缺所致。
2017年,拉丁美洲的农药销售额为126.64亿美元,同比下降5.0%,这主要由于巴西市场下降所致。尽管巴西市场已连续3年下滑,但其仍为全球最大的作物用农药市场。多重因素导致巴西市场下滑,如病虫害发生较轻;孟山都抗虫和耐除草剂Intacta RR 2 Pro大豆进一步推广,从而影响了杀虫剂的销售额;经销商库存水平较高,所以即便来自中国的农药价格提升,但巴西市场农药提价受限。
2017年,北美自由贸易区的作物用农药销售额为107.61亿美元,同比增长3.1%。大豆、油菜、棉花种植面积增加,加利福尼亚天气条件改善(相对于2016年的干旱有所恢复)等驱动了该地区市场的增长。
2017年,欧洲作物用农药市场的销售额为123.77亿美元,同比增长2.6%。Phillips McDougall公司称,近几年,东欧市场驱动了欧洲地区市场的增长,尤其是俄罗斯,国内农业经济持续增长,有力地回应了欧盟强制性的制裁行为。2017年,西欧地区的市场受到了不利天气条件以及病虫害发生较轻的影响。
在包括中东和非洲在内的世界其他地区,其2017年作物用农药的销售额为21.10亿美元,同比增长8.3%。这主要受到南非销售额增长的驱动,在南非,充足的雨水条件提升了玉米和大豆的种植面积。之前,厄尔尼诺现象导致南非严重干旱。同样,土耳其雨量增加,提升了作物种植面积,市场对植保产品的需求增加。
表3 2016—2017年全球各地区市场(亿美元)
地区 |
2016年1
|
同比(%) |
2017年 |
亚太地区 |
151.41 |
+7.7 |
163.07 |
拉丁美洲2 |
133.31 |
-5.0 |
126.64 |
欧洲 |
120.63 |
+2.6 |
123.77 |
北美自由贸易区 |
104.37 |
+3.1 |
107.61 |
中东/非洲 |
19.48 |
+8.3 |
21.10 |
总计 |
528.82 |
+2.5 |
542.19 |
注:1 根据2017年增幅/降幅数据计算而来;2 不包 |
作物用农药市场
2017年,全球第一大用药作物依然是果蔬,其上所用农药占全球作物用农药销售额的25.7%。其后依次为:谷物(16.2%)、大豆(14.5%)、玉米(11.2%)、水稻(10.2%)、棉花(4.7%)等。
表4 2017年各作物用农药市场(亿美元)
作物 |
销售额 1 |
所占份额(%) |
果蔬 |
139.34 |
25.7 |
谷物 |
87.83 |
16.2 |
大豆 |
78.62 |
14.5 |
玉米 |
60.73 |
11.2 |
水稻 |
55.30 |
10.2 |
棉花 |
25.48 |
4.7 |
油菜 |
18.98 |
3.5 |
甘蔗 |
15.18 |
2.8 |
甜菜 |
7.05 |
1.3 |
向日葵 |
5.96 |
1.1 |
其他 |
47.71 |
8.8 |
总计 |
542.19 |
100.0 |
注:1 根据所占份额计算而来。 |