1  世界农药发展趋势

    由于世界人口和粮食需求不断增加，全球对农药的刚性需求不变。

    世界人口到2050年将达到90亿，比2005年65亿增加38.5%，从而不断提高对粮食的需求；同时，全球能源短缺，制造生物基燃料也需要消耗大量粮食，如玉米、大豆、木薯等。

    2012年9月20日，拜耳公司首席执行官Ms. Sandra E. Peterson在新闻发布会上说，现在世界上还有10亿人口处于饥饿状态，2050年前，我们必须增加70%的粮食生产。

    世界对农药的刚性需求，促使农药市场持续增长。

1.1  在相当长时期内，化学农药仍然是全球植物保护的主体
1.1.1  近10年世界农药市场持续增长

图1  2001—2013年世界农药市场变化

    2013年世界农药市场总计591.6亿美元，其中作物保护市场526.65亿美元，非农用农药市场64.95亿美元。近10年世界农药市场持续增长说明世界离不开农药。

1.1.2  世界农药市场预测

    据2014年7月21日AgroPages报道，2019年全球植物保护市场将达到759亿美元。全球农药产量将从2013年的230万吨增加到2019年的320万吨，2014—2020年的复合年增长率为6.1%。2013年农药市场519亿美元，2014—2020年的复合年增长率为6.9%。

    2013年5月17日AgroPages报道，2011年全球农药总消费量约为207.55万吨（以有效成分计），预计2018年将达到313.61万吨，2013—2018年的复合年增长率为3.2%。北美和拉美地区从2011年106.41万吨，增加到2018年132.25万吨。亚太地区从2011年63.60万吨，增加到2018年84.35万吨。

    2018年印度农药市场将达到36.8亿美元，2014—2018年的复合年增长率14.7%。

    2014年7月21日AgroPages报道，2019年全球杀虫剂市场将达到164.36亿美元，2014—2019年的复合年增长率为4.7%。亚太地区增长最快，复合年增长率为5.4%。全球杀虫剂市场中有机磷杀虫剂的份额最大（2013年占16.7%），2019年将达27.6%，销售额为46.64亿美元。

    2014年4月22日AgroPages报道，2019年全球草甘膦市场将达到87.9亿美元，2013—2019年的复合年增长率7.2%。2012年全球草甘膦销售额54.6亿美元，总需求量71.86万吨。此前曾经报道，2017年全球草甘膦的使用量将达到135万吨。

1.2  生物农药受到更大关注，前景看好

    目前，生物农药存在“叫好不叫座”的情况，环保、安全，可是药效不如化学农药。

1.2.1  跨国公司纷纷收购生物农药公司

    如2012年巴斯夫公司收购了Becker Underwood公司；先正达收购了Pasteuria生物科学公司；拜耳作物科学收购了AgraQuest公司，2013年又收购了Prophyta生物农药公司。

    2014年初，巴斯夫提出，要用化学农药和生物农药的组合产品来考虑所有有效的解决方案。把生物农药的作用和地位提到了新高度。

1.2.2  全球生物农药市场预测

    根据咨询公司MarketsandMarkets预测，2017年全球生物农药市场将达到32亿美元。2012—2017年的复合年增长率15.8%。2011年为13亿美元，北美地区占40%。

    2017年亚太地区生物农药市场将达到6,600万美元。

    2014年2月12日AgroPages报道，2023年全球生物农药市场将达到45亿美元，约占整个农药市场的7%。

    据预测，2017年全球生物农药市场比2011年增长146%，2023年又比2017年增长41%。

1.3  全球转基因作物（GMC）持续发展，不断改变世界农药市场的格局与发展趋势

    GMC与农药工业互相依存，既有联合，又有竞争。GMC给农药工业带来了挑战与机遇。

1.3.1  全球GMC种植面积不断增加

图2  2006—2013年全球GM作物面积

    2013年全球GM作物的种植面积从1996年的170万公顷增长至2013年的1.75亿公顷，增长100倍以上。已有27个国家的1,800万农民种植GM作物。英国Cropnosis市场研究公司报道，全球GMC种子市场已达到156亿美元。2014年7月31日AgroPages报道，Grand View Research公司报告，2013年全球转基因种子市场214.5亿美元，2020年将达到425.3亿美元，2014—2020年的复合年增长率10.3%。

    全球GM作物种植最集中的作物是大豆、棉花、玉米和油菜。2012年全球GM大豆面积已占全球大豆种植面积的81%；GM棉花面积已占全球棉花面积的81%；GM玉米面积已占全球玉米面积的35%；GM油菜面积已占全球油菜面积的30%。

    全球转基因作物种植面积连年持续增长，转基因作物产业迅速发展是由于GMC具有极强的生命力。种植GMC既能增产，又能减少农药使用和环境影响。据英国咨询公司PG Economic报道，2010年，由于种植转基因作物减少农药使用量43.86万吨，减少环境影响17.9%。

表1  2010年主要转基因作物的农药施用效益与环境影响

1.3.2  GMC发展引起全球农药市场格局的变化

    变化1：三类农药的市场呈现不同的发展趋势。杀虫剂市场萎缩，除草剂市场增速下降，杀菌剂异军突起。由于抗虫棉、抗虫玉米的大面积种植，直接导致杀虫剂使用量下降；抗除草剂作物的全球种植，特别是抗草甘膦作物的大面积种植，挤压了选择性除草剂的市场，许多公司减少了新除草剂的研发投入，延缓了除草剂市场的发展；由于至今尚无抗病的转基因作物商品化种植，给杀菌剂提供了最大的发展空间。

    变化2：农药品种的市场集中度大幅提高。17年来，以抗草甘膦作物为主导的转基因作物的持续发展，给草甘膦带来得天独厚的发展机遇。从Phillips McDougall报道的近年美国大豆各除草剂的市场份额看，草甘膦一家独大，占46.6%。目前，开发的新转基因作物又给草铵膦、麦草畏和2,4-滴带来了更大的市场发展机遇。

    变化3：世界跨国农药公司调整发展战略，将发展方向转向种子处理业务，加速开拓种子处理市场。目前，全球转基因种子市场规模已经接近传统种业的市场。

GMC的发展使全球农药品种的市场高度集中：据Phillips McDougall报道，目前美国大豆除草剂市场份额呈现一家独大的局面。

表2  近年美国大豆除草剂的市场份额

图3  近年美国大豆除草剂的市场份额

1.4  杀菌剂和种子处理剂已成为化学农药的两个重点发展领域

1.4.1  杀菌剂在农药市场中的特殊地位

    由于全球至今尚无抗病的转基因作物商品化种植，给杀菌剂留下巨大的市场发展空间。目前，杀菌剂约占全球农用农药市场的30%。

表3  2010—2013年全球杀菌剂的市场变化

表4  2013年巴斯夫公司各类农药的销售额

    2013年巴斯夫公司农药销售额71.63亿美元，年增长率11.7%。其中，杀菌剂占43.0%。

1.4.2  种子处理剂已成为当今农药开发的重点之一

    近十多年来，跨国公司的重要战略转移之一是从传统农化行业转向种子行业。特别是从1996年全球商品化种植GM作物以来，以孟山都公司为代表的跨国公司纷纷通过收购、兼并种子公司，快速进入种子领域。

    转基因作物的种植使全世界农药市场格局发生巨大变化。使全球的种业也发生根本变化，转基因作物种业市场已经接近传统作物种业市场。孟山都公司已经成为全球最大的种子公司。据Grand View Research公司报告，2013年全球转基因种子市场已达214.5亿美元，2020年将达到425.3亿美元，2014—2020年的复合年增长率10.3%。

    到2010年，全球主要农化公司对种子的研发投入已经超过对农药的研发投入。特别是孟山都和杜邦公司，他们的种子研发投入远远高于农药的研发投入。2013年，这两家公司的种子销售额已占农业部门销售额的70%。

表5  近年转基因作物种业市场与传统作物
种业市场（百万美元）

    由于跨国公司都已进入农业生物技术领域和种子行业，必然将其农药业务与种子业务紧密结合，其中最重要的就是发展种子处理剂。因此，种子处理剂已经成为许多新农药的研发重点。

    种子处理剂的施用方式是最安全、最经济、最环保的。它的应用具有高度针对性，而且经济效益、环境效益好。种子处理剂是提高作物生产力最经济、最有效，而且对环境最友好的手段，特别是种衣剂。种子处理市场是全球农业生产投入中增长最快的部分。种子处理渠道的利润是传统农化产品利润的两倍。

    全球种子市场与种子处理剂市场将完美结合，促进种子处理剂的发展。

    全球种子处理市场的地区分布：美国占38%，巴西占21%，其他占41%。

    全球种子处理市场的作物分布：玉米占33%，小麦占25%，其他占42%。

图4  全球种子处理市场的地区分布

图5  全球种子处理市场的作物分布

    2013年8月21日AgroPages报道，《全球种子市场报告》显示，2018年全球种子市场将达到852.376亿美元，2012年为441.222亿美元，2013—2018年，复合年增长率12.1%。

2018年全球种子处理市场将达到41.9亿美元，2012年为22.87亿美元，2012—2018年，复合年增长率10.6%。

图6  全球种子市场

图7  全球种子处理市场

1.5  世界农药市场继续呈高度集中、垄断态势

    世界农药工业和市场高度集中、垄断在6家跨国公司手中。这种格局在相当长时期内不会改变。全球农药市场经过多年的竞争与兼并重组，行业集中度得到空前提高，先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、杜邦等6家跨国公司构成了国际农药行业第一集团军。

    ADAMA（马克西姆-阿甘）则领军非专利农药企业，同类的非专利企业还有澳大利亚Nufarm，丹麦Cheminova，印度United Phosphorus、Gharda、Rallis，美国Griffin，意大利Sipcam-Oxon、Finagro集团，法国CFPI，匈牙利Chinoin公司及Nitrokemia公司等。

    全球前七大农药企业2009—2013年植保业务的销售情况汇总于表6。

表6  2009—2013年世界主要农药生产商
植保业务销售额（亿美元）

    2009—2013年，6家跨国公司农药销售额总和为333.3、326.6、358.6、385.2、419.0亿美元，占全球农药销售额的76.3%、73.7%、70.6%、71.7%和70.8%。

    6家跨国公司2013年各类农药的销售构成：

    先正达侧重于除草剂和杀菌剂，其除草剂、杀菌剂、杀虫剂及种子处理剂的销售构成分别为：47%、31%、10%和12%。拜耳作物科学公司的三大类农药均衡发展，其除草剂、杀菌剂、杀虫剂及种子处理剂的销售构成分别为：34%、30%、23%和13%。巴斯夫侧重于杀菌剂，其除草剂、杀菌剂、杀虫剂及功能性作物保护的销售构成分别为：34%、43%、17%和6%。陶氏益农侧重于除草剂，其作物保护产品和种子/性状/油脂的销售构成为77%和23%。孟山都侧重于种子与基因组学，其农业生产和种子/基因组的销售构成为21%和79%。杜邦侧重于杀虫剂和杀菌剂，其杀虫剂、杀菌剂和除草剂的销售构成分别为：43%、37%和20%。

    6家跨国公司对于世界农药工业和市场的高度集中和垄断，靠的是对农药与农业生物技术的高度重视与巨额研发投入。2013年先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、杜邦等6家跨国公司的研发投入占销售收入的比例为9.0%～10.3%。

表7  2013年跨国公司研发投入与比例（亿美元）

2  重点专利农药潜力分析

    从2012年全球销售额前15位的除草剂、杀虫剂和杀菌剂来看，2012年全球销售超过5亿美元的农药品种，以及2013—2017年专利过期农药中，选择部分专利农药进行潜力分析。

2.1  市场相对成熟的重点专利农药品种

2.1.1  2012年全球销售额前15位的除草剂

    2012年全球销售额前15位的除草剂品种中，目前处于专利保护期内及近一、两年到期的产品只有3个：硝磺草酮、唑啉草酯和甲基二磺隆。可以说，全球除草剂市场仍然是老品种当家。

表8  2012年全球销售额前15位的除草剂（亿美元）

2.1.2  2012年全球销售额前15位的杀虫剂

    2012年全球销售额前15位的杀虫剂品种中，目前处于专利保护期内及近一、两年到期的产品有4个：氯虫苯甲酰胺、氟苯虫酰胺、噻虫胺和多杀霉素。

表9  2012年全球销售额前15位的杀虫剂（亿美元）

2.1.3  2012年全球销售额前15位的杀菌剂

    2012年全球销售额前15位的杀菌剂品种中，目前处于专利保护期内及近一、两年专利到期的产品有4个：吡唑醚菌酯、肟菌酯、丙硫菌唑和啶酰菌胺。

表10  2012年全球销售额前15位的杀菌剂（亿美元）

    2012年全球销售额前15位的除草剂、杀虫剂、杀菌剂共45个品种的销售额总和为261亿美元，占全球农用农药市场的55.1%。可以说，这45个品种就是目前全球的当家品种。

2.2  2012年全球销售额超过5亿美元的农药品种

    2012年全球销售额超过5亿美元的农药品种共20个，其中除草剂6个，杀虫剂7个，杀菌剂7个。

表11  2012年全球销售额超过5亿美元的农药品种（亿美元）

    如果把2012年除草剂、杀虫剂与杀菌剂销售额领先的45个农药称为“当家品种”的话，那么销售额超过5亿美元的20个品种，可以称为“大当家品种”了，20个品种的销售额共计180.45亿美元，占全球农用农药市场（473.6亿美元）的38.1%。其中专利农药6个，销售额共计40.85亿美元，占全球农用农药市场的11.6%，占品种数的30%，可见全球农药市场仍然以非专利农药为主体。但是，我们要看到，近年一批“重磅炸弹型”专利农药品种的发展势头强劲，上市快，市场扩展快，显示了强大的生命力，说明了科学技术的强大威力。

 
（更多精彩内容详见《农药快讯》第19、20期）