世界20强榜单出炉,中国公司表现出众
作者:《农药快讯》《现代农药》 柏亚罗 更新时间:2018-08-29

  全球20强农药公司的榜单正式出炉。由于兼并重组及全球市场的波动,使得这份榜单格外令人期待。尤其是,在20强榜单中,中国元素明显增强。

 

  与2016年相比,2017年的前六强出现了变化。这主要由于2017年8月31日陶氏化学和杜邦完成对等合并所致,基于此,新六强中出现了一个新面孔——安道麦。

 

  2017年前六大跨国公司的农药销售总额为377.47亿美元,占2017年542.19亿美元作物用农药销售额的69.6%。

 

  在Agrow美元计销售额20强排行榜中,除前五大跨国公司外,其他所有农药公司2017年销售额均同比增长。其中,甚至有10家公司创造了两位数的增长率;所有中国公司的农药销售额均持续增长。在前五大公司中,只有巴斯夫和孟山都的农药销售额实现增长。

 

  杜邦与陶氏化学合并,意味着中国化工集团子公司安道麦成为全球农药行业第六大公司。该公司是由湖北沙隆达与安道麦农业解决方案公司反向合并而成。其农药销售额同比增长5.7%,销售量同比约增8.0%。该公司除在欧洲市场略有下降外,其他地区均实现了农药销售额的增长。

 

  在排行榜中,富美实以11.3%的销售额增长率,将排名前移了两位。2017年11月1日,由于富美实收购了原杜邦的一些植保产品业务,所以销售额得到较大幅度的提升。去年第4季度,这些收购的业务给富美实增加销售额1.93亿美元,同比大幅增长40%;而公司老业务第4季度的销售额同比约增9%,全年而言,约增3%。

 

  2017年,住友化学的农药销售额按日元计同比增长8.6%,按美元计同比增长4.8%。销售额的增长主要得益于杀虫剂销售额的增长(尤其是在巴西和印度市场增幅较大)以及由于前两年收购导致的业绩增长。2017年11月,住友化学收购了澳大利亚拟除虫菊酯类杀虫剂公司Botanical Resources;2016年收购了印度农药公司Excel Crop Care。


表1  2017(2016)年全球领先公司的农药销售额1

2017(2016)年排名

公司

销售额(百万元)

同比(%)

美元计2

报告货币计

美元计

报告货币计

1(1)

先正达3

9,244(9,571)

$9,244($9,571)

-3.4

-3.4

2(2)

拜耳作物科学4

8,713(8,810)

7,403(7,961)

-1.1

-7.0

3(3)

巴斯夫

6,704(6,163)

5,696(5,569)

+8.8

+2.3

4(-)

陶氏杜邦5

6,100(6,162)

6,100(6,162)

-1.0

-1.0

5(5)

孟山都6

3,727(3,514)

3,727(3,514)

+6.1

+6.1

6(7)

安道麦7

3,259(3,084)

$3,259($3,084)

+5.7

+5.7

7(9)

富美实

2,531(2,275)

$2,531($2,275)

+11.3

+11.3

8(8)

住友化学8

2,487(2,373)

¥279,484(¥257,393)

+4.8

+8.6

9(10)

UPL8,9

2,296(2,051)

Rs150,060(Rs137,920)

+11.9

+8.8

10(11)

纽发姆10

2,234(1,969)

Aus$2,943(Aus$2,648)

+13.4

+11.1

11(12)

爱利思达11

1,897(1,816)

$1,897($1,816)

+4.5

+4.5

12(13)

北京颖泰嘉和

923(685)

Yuan6,122(Yuan4,549)

+34.8

+34.6

13(15)

山东潍坊润丰

780(565)

Yuan5,174(Yuan3,751)

+38.2

+37.9

14(17)

南京红太阳

724(526)

Yuan4,799(Yuan3,496)

+37.5

+37.3

15(14)

组合化学12

693(577)

¥77,817(¥62,549)

+20.1

+24.4

16(16)

四川福华

651(552)

Yuan4,318(Yuan3,664)

+18.0

+17.8

17(-)

江苏扬农13

587(401)

Yuan3,891(Yuan2,664)

+46.3

+46.1

18(-)

世科姆-奥克松

531(461)

451(417)

+15.0

+8.2

19(19)

日产化学8,14

517(479)

¥58,138(¥51,952)

+8.0

+11.9

20(-)

江苏辉丰15

515(403)

Yuan3,416(Yuan2,679)

+27.7

+27.5

注:1 除非特别说明;2 根据2017年和2016年平均年汇率换算而来;3 属于中国化工,不包括2017年6.81亿美元和2016年6.63亿美元草坪和花园用农药销售额,也不包括2017年28.26亿美元和2016年26.57亿美元种子和性状的销售额;4 不包括2017年6.71亿欧元和2016年5.98亿欧元环境科学业务的销售额,也不包括2017年15.03亿欧元和2016年13.56亿欧元种子和性状的销售额;5 形式上的销售额(基于2016年1月1日杜邦和陶氏化学完成合并的假设),不包括2017年82.00亿美元和2016年78.10亿美元种子和性状的销售额;6 截至2016/17年8月31日的一年,不包括2017年109.13亿美元和2016年99.88亿美元种子和性状的销售额;7 属于中国化工,继与湖北沙隆达合并后,数据重报;8 截至2017/18年3月31日的一年;9 不包括2017年237.20亿卢比和2016年252.00亿卢比(数据重报)种子和化学品的销售额;10 截至2016/17年7月31日的一年,不包括2017年1.69亿澳元和2016年1.44亿澳元种子技术的销售额;11 Platform Specialty Products公司的一部分;12 截至2016/17年10月31日的一年;13 2016年数据重报;14 包括了未公开的兽药产品的销售额;15 包括中间体的销售额。


  2017年,UPL的农药销售额按卢比计同比增长8.8%,按美元计同比增长11.9%。公司在每个地区卢比计销售额均增6%~8%。

 

  2017年,纽发姆的农药销售额按澳元计同比增长11.1%,按美元计同比增长13.4%。按澳元计,公司在除欧洲外的其他地区均实现了两位数的销售额增幅;而在欧洲地区,则同比下降近2%。

Platform Specialty Products公司的农药业务由爱利思达生命科学公司承担,其2017年的销售额同比增长了4.5%。其中包括3%的有机增长;另外,还有汇率增长所做的贡献,这主要受巴西雷亚尔和欧元的驱动。

 

  排在11名之后的公司,其农药年销售额较之前的公司相差近10亿美元或更多。其中包括6家中国农药公司,其2017年的销售额均实现了两位数的增长。北京颖泰嘉和、山东潍坊润丰、南京红太阳、江苏扬农等4家公司皆实现了30%以上的销售额增长率。四川乐山福华农药科技2017年农药销售额同比增长18.0%(美元计),江苏辉丰农化同比增长27.7%(美元计)。

 

  在排行榜的后半部分,仅有2家日本公司,即组合化学和日产化学。两公司日元计农药销售额均实现了两位数的增长率,其中,组合化学的销售额增长主要得益于与其姊妹公司庵原化学(Ihara Chemical)合并所致。

 

  意大利世科姆-奥克松重回榜单,其2017年欧元计农药销售额同比增长8.2%,美元计销售额同比增长15.0%。


农药快讯, 2018 (16): 8-9.

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