1  概况
1.1  全球杀虫剂市场发展现状
    人口增长与耕地的有限性，农作物单位面积产量的增长压力，使各国农药使用量均有不同程度增长。
    北美占据大份额杀虫剂市场，据统计，2010年就已经占据了45%的市场份额，欧洲市场新增登记严格，在销量上也居北美和亚太市场之后。同时，拉美市场和亚太市场需求增长较快，发展迅速。据英国咨询机构Agranova/Cropnosis公司统计，2011年，拉美市场杀虫剂增长了19%，亚太地区增长18%，欧洲15%，北美5%。近年，我国邻邦印度和日本农药用量也分别上升。印度经济时报分析预计，2012年印度农化市场将增至17亿美元，增长率达7.5%；据日本作物保护协会（JCPA）统计，2011年10月1日起至2012年5月31日，日本在这八个月间的农药销售额同比增长3%，杀虫剂占销售额的比例超过1/4，增长5.3%。欧洲国家相对增幅较小，如据德国农药行业协会（IVA）统计，2011年德国农药市场（批发水平）交易额增长2.9%，杀虫剂销售额增长2.9%，达1.42亿欧元。
    全球杀虫剂销量排名前十的产品分别为：吡虫啉、噻虫嗪、氟虫腈、毒死蜱、氯虫苯甲酰胺、高效氯氟氰菊酯、阿维菌素、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷和氯氰菊酯。阿维菌素近几年虽然抗药性不断加强，但仍是杀虫剂产品中的主力军。
1.2  国内杀虫剂方面情况
    农药产品结构优化，杀虫剂市场比重不断下降，已从2005年的41.8%，降低到2010年的31.9%，2011年后产品结构基本合理，杀虫剂各月产量基本稳定在农药总产量的31%左右。国内杀虫剂市场稳定，水稻杀虫剂市场前景广阔。
2  阿维菌素行业状况
2.1  阿维菌素产品总体产、销情况
    据中国农药工业网统计的18家企业数据，2011—2012年，原药企业总产能为3285吨。2011年产量约为3000吨。其中石家庄市兴柏生物工程有限公司产能为较高，为600吨，并且在2011年基本满负荷生产。在阿维菌素原药产能过剩、市场饱和的情况下，齐鲁制药（内蒙古）有限公司于2011年3月30日通过核准，其阿维菌素原药年产能达到1200吨，登记证起始日期为2011年6月20日，截止日期2016年6月20日，对阿维菌素原药生产企业原有市场份额造成很大冲击。
    2012年第一季度，阿维菌素产量为830.35吨，国内销售为526.546吨，第一季度出厂价格变化幅度不大。5月份，根据国家质检总局重要案件督办通知（质检执督[2012]18号）的要求，各省安排了执法人员对部分阿维菌素原药生产企业进行了执法检查，导致市场对阿维菌素精粉需求增加，阿维菌素原药价格后市将有波动。6月农业部种植业管理司也发函，进一步规范阿维菌素制剂的生产行为，原药产量持续降低，第二季度总产量仅598.629吨。
2.2  跨国公司竞争产品生产情况
    氟虫腈2009年在我国水稻上禁用后，“四大天王”（康宽、福戈、稻腾和艾法迪）迅速抢占市场份额，氯虫苯甲酰胺市场需求量不断增加，牢牢占领了南方大量市场。跨国公司农药的市场份额已经占30%，成为阿维菌素的有力竞争对手。国际农药巨头对国内农药市场终端的渗透也使得国内本土企业面临巨大挑战。
    康宽：由美国杜邦研发的20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂，其防治对象为稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟、大螟、稻水象甲；氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺（cyantraniliprole，Cyazypyr，鱼尼丁受体作用剂的第二代产品）两品种的开发将成为推动新农药增长的主要动力；杜邦的目标是在未来3～4年将氯虫苯甲酰胺与溴氰虫酰胺类产品的销售额提高到10亿美元。
    福戈：瑞士先正达研发的40%氯虫·噻虫嗪水分散颗粒剂（各占20%），其防治对象为稻纵卷叶螟、褐飞虱等多种害虫。根据恒定汇率计算，增长率为8%。瑞士先正达第一季度增长了7.2%。杀虫剂第二季度的销售下降了4.2%，但受北美市场强劲表现带动，2012年上半年的销售额增长了1.6%。
    稻腾：德国拜耳作物科学公司研发的10%阿维·氟酰胺WG（3.3%＋6.7%），其防治对象为稻纵卷叶螟、二化螟；2012年首季，拜耳作物科学公司销售额增长15.6%（汇率调整后为14.4%），达26.1亿欧元，2011年第一季度为22.57亿欧元。
    艾法迪：德国巴斯夫公司研发的22%氰氟虫腙悬浮剂，其防治对象为稻纵卷叶螟。国外剂型：240克/升悬浮剂、25%水分散粒剂；在我国登记的剂型：22%悬浮剂。2011年，巴斯夫农业部门销售额中杀虫剂占21%。巴斯夫农业部门销售额达41.65亿欧元，增长了3.3%；2012年第一季度，巴斯夫农业部门销售业绩增长7.9%；2012年第二季度，销售额同比去年增长了21.7%。
2.3  我国主要阿维菌素原药生产企业情况（上市公司2011年年报）
    河北威远生物化工股份有限公司：原有农药产品受阿维菌素产品低价竞争激烈、国内制剂产品受气候和虫情影响市场需求降低以及原材料价格上涨挤压利润空间等因素影响，营业利润率降低5.49个百分点。2011年度，公司根据自身发展以及开拓新市场的需求，策划推出了一系列新的制剂产品，以应对跨国公司在南方水稻市场对该公司产品市场份额的冲击，大幅遏制了阿维菌素类制剂产品的销量下滑趋势。公司农药类主导产品阿维菌素行业竞争加剧，也降低了公司盈利水平。内蒙古新威远生物化工有限公司系河北威远生化公司控股子公司，成立于2004年9月，主要从事阿维菌素等发酵品种的生产和销售，注册资本4000万元，威远生化持有其75%的股份。截至报告期末，公司总资产21312.64万元，报告期内实现营业收入8110.96万元、营业利润-799.96万元，净利润-375.13万元。（资料来源：河北威远生物化工股份有限公司2011年公告）
    浙江升华拜克生物股份有限公司：公司的阿维菌素清洁生产新工艺及废水、废渣低排放技术开发获科技部863重点项目。阿维菌素同样因产能严重过剩，价格大幅下滑；农药制剂业务处于成长过程中，费用投入加大；农药贸易受市场及人民币升值影响，导致营业收入和营业利润下降。内蒙古拜克生物有限公司受原材料涨价、人力成本上升、市场因素影响，制造成本上升，同时主导产品阿维菌素价格大幅下滑，致使2011年净利润大幅下滑。
    石家庄市兴柏生物工程有限公司：兴柏生物是一家以科研开发和生产经营农药原料药及其制剂的现代化生物农药企业，主要产品包括阿维菌素原药、阿维菌素制剂以及阿维菌素衍生品的原药及制剂。私募基金英飞尼迪投资集团，于2011年2月完成了对“兴柏生物”的股权投资。2011年2月，天以基金参与了石家庄石以投资中心（以下简称“石以基金”）、华亿基金、常以基金及其他英飞尼迪投资集团旗下基金及合作基金联合投资石家庄市兴柏生物工程有限公司，总金额为1.2亿元，天以基金投资900万元。投入资金将用于支持兴柏生物的新型农药产品开发及产能建设。
    山东齐发药业有限公司是1987年由齐鲁制药有限公司投资兴建的抗生素发酵生产基地，主要生产抗生素原料药及预混剂，年生产各种抗生素折纯8000多吨，工厂通过美国FDA、欧洲EDQM及澳洲APVMA认证，产品远销到北美、南美、欧洲、中东及东南亚等三十多个国家和地区。
    宁夏大地丰之源生物药业是斥资1.52亿元建设的一座西北地区最大的现代化生物农药高科技企业。占地121.65亩，年产160吨阿维菌素。企业从业人员有220名，其中大专以上学历占33%以上，具有高级职称10名，执业药师5名，中级职称15名，岗位一线的员工均来自对口院校，公司将发展成为良好绿色环境和人文环境的园林式现代化生物农药企业。
3  阿维菌素生产工艺
3.1  阿维菌素原药生产流程
    阿维菌素产品的工艺路线主要包括两大部分：发酵和提纯。
    发酵普遍采用二级和多级发酵，首先通过菌种筛选，获得优良菌株，制备孢子悬液接种到种子罐，生长到对数期，转种于发酵罐逐级放大培养。提纯：阿维菌素存在于发酵液的菌丝体中，发酵液经板框压滤，得菌丝滤饼，烘干（或不烘干），再用甲醇或乙醇浸提，浸提液浓缩后直接结晶；浸提液经蒸馏所得的含阿维菌素油膏，用疏水性溶剂溶解，用水洗涤后蒸馏，所得的油膏用甲醇或乙醇结晶，可得到阿维菌素精品(含abamectin B1≥95%)，母液经脱溶后得到油膏(含abamectinB1 3%～9%)。在阿维菌素生产过程中油膏产出率为20%～30%，油膏中含有大量不明杂质，本应当进行除杂处理，但在国内却一度被当作阿维菌素原药来广泛使用。
3.2  技术发展趋势
    在阿维菌素提炼工艺方面，就国内而言，需重点解决符合药典规定的B1产品收率低的问题，用现阶段的生产技术提炼阿维菌素，有1/3左右B1产品不能从粗提物中提取出来，残留在结晶母液中，因此提高B1产品收率的技术研究势在必行。
    国内企业可以利用国外先进技术和管理经验，不断提升技术、管理和国际化水平，提高农药品种的质量档次与环保标准。改进技术，选择更好的溶剂，用环保工艺替代已有技术，尽量降低油膏的产出率(现在油膏产出率为20%～30%)。通过基因工程手段，开发只产B1组分的技术，从源头上解决杂质问题。改良菌种、培养基优化、原料质量优化以更适合目前菌株的产率，仍将是非常具有意义的探索方向。国内现阶段阿维菌素发酵水平仅在4000～5000μg/mL，通过传统的物理化学诱变育种，仍可以逐步提升发酵水平，提高酵价，提高精粉的产出率。提高浸取收率，提高回收率。研发色谱技术和高效溶剂分离技术，做到母液组分的有效分离。选择合适提取工艺和溶剂系统；完善高效经济的母液组分分离技术。
4  阿维菌素行业上游原材料状况
    玉米淀粉是生产阿维菌素的主要原材料。2011年第二季度，玉米淀粉市场主流成交趋向低迷，淀粉厂家库存量居高不下，但由于玉米价格暂居高位，成本支撑，淀粉企业亏损。2011年下半年玉米受需求拉动上涨。东北产区由于所剩库存较少，价格坚挺；华北产区玉米价格稳中有涨。玉米淀粉的生产过程对环境影响较大，近年来环境压力大，企业开工率降低，玉米淀粉价格略上涨。春节过后，玉米淀粉企业库存偏低，需求逐渐提高，同时国内玉米价格强势上涨。4月中旬曾一度小幅回落，6月中旬玉米价格又上升，玉米淀粉价格一度小幅度上调，部分停产生产线恢复生产，但下游市场需求不足，价格上涨推动力不足，部分企业低价销售。进入8月，国内淀粉价格稍有回升。
    除玉米淀粉对生产成本的影响外，能源消耗也是影响生产成本的重要因素。
    阿维菌素生产需要消耗大量能源，在阿维菌素生产成本中，能源消耗占近1/3，所以建厂偏重在西部和北部，齐鲁制药（内蒙古）有限公司在内蒙古建厂也有一部分基于对此的考虑。同时电价的不断上涨，进一步增加了企业的成本压力。

表1  阿维菌素生产的能源消耗

5  产业政策趋严，机遇与挑战并存
5.1  相关部门政策
    产业政策趋严，油膏禁用正式提上日程。阿维菌素油膏是生产阿维菌素精粉时产生的副产物，含有A1、A2、B1、B2等组分，同时含有大量的不明杂质，毒性不明。但相比阿维菌素精粉，油膏成本较低，并且防治效果甚至优于阿维菌素精粉，配制制剂时无需再添加溶剂，而被广泛用于生产阿维菌素乳油制剂生产。用油膏加工阿维菌素乳油已经成为各企业广泛采用的方法。尽管油膏系属无登记产品，但企业间对此事也是心照不宣。
    2012年5月，根据国家质检总局重要案件督办通知（质检执督[2012]18号）的要求，各省安排执法人员对部分阿维菌素原药生产企业进行了执法检查，油膏入库，导致市场对阿维菌素精粉需求增加。阿维菌素乳油是实行工业产品生产许可证制度管理的农药制剂产品，《农药产品生产许可证实施细则》规定，阿维菌素乳油的执行标准为GB19337—2003《阿维菌素乳油》，而此标准的适用范围为“阿维菌素原药和乳化剂溶解在适宜的溶剂中配制成阿维菌素乳油”，因此，企业用阿维菌素油膏生产阿维菌素乳油的行为在生产原料、生产工艺等方面不符合取得生产许可证的条件。
    6月25日，农业部种植业管理司发布（农药）[2012]140号文件，要求严格加工原料的控制，不得违规使用未经登记的油膏配制制剂。要求制剂企业如实记录阿维菌素原药来源、含量和数量，以及制剂生产数量、规格、生产日期和批号等内容。要求各省（区、市）农药检定机构要组织辖区内阿维菌素生产企业开展自查整改，并于7月31日前将自查和整改情况报到省（区、市）农药检定机构。
5.2  阿维菌素生产企业的应对措施
    突如其来的阿维菌素“油膏”禁用政策，使得大部分企业措手不及，用于处理阿维菌素油膏的费用无形中增加了企业的生产成本，拉低产品的性价比，失去价格优势。而“四大天王”也将借机抢占更多的杀虫剂市场份额。
    油膏禁用对企业既是挑战也是机遇，因生产成本提高，部分小生产企业将被迫倒闭，这样增加了大企业的竞争优势，同时有利于净化阿维菌素市场。企业筹集资金，积极联系权威机构，对油膏进行安全性评价。同时改进工艺，降低油膏产出率，提高酵价和浸取收率。因为油膏内部组分较为复杂，要明确所有的组分并提纯出来有一定的难度，企业近期开展一系列相关试验，希望从油膏中提取有效成分，降低油膏产出率，变废为宝。             （未完待续）