表1 2012年1~6月全国农药产量(100%计,万吨)
种类及企业数 |
6月 产量 |
同比 (%) |
1~6月 累计 |
同比 (%) |
占总产量比例 (%) |
农药总产量 310 |
32.4 |
14.2 |
172.4 |
21.7 |
100.0 |
其中:杀虫剂 142 |
7.4 |
-3.5 |
39.5 |
-0.8 |
22.9 |
杀菌剂 63 |
1.4 |
4.8 |
7.3 |
-11.8 |
4.2 |
除草剂 98 |
13.5 |
32.7 |
78.8 |
36.4 |
45.7 |
数据来源:国家统计局。
由表1看出,2012年上半年累计生产农药172.4万吨,同比增长21.7%。这主要是由除草剂产量大幅增长拉动的。其中杀虫剂39.5万吨,与去年同期相比略有下降,下降0.8 %,企业库存减少;杀菌剂品种表现不一,大宗品种如多菌灵产量增长,而戊唑醇等产品产量下降,杀菌剂总产量为7.3万吨,同比降低11.8%,占总产量的4.2%;除草剂在草甘膦、2,4-D等大宗产品市场利好的带动下,产量大幅增长36.4%,达到78.8万吨,占总产量的44.1%。
3 进口大幅增长,进口平均单价下降
表2 2012年1~6全国农药进口统计(实物,万吨,亿美元)
农药类别 |
6月 |
|
1~6月累计 | ||||||
数量 |
同比(±%) |
金额 |
同比(±%) |
|
数量 |
同比(±%) |
金额 |
同比(±%) | |
农药 |
0.52 |
61.8 |
0.49 |
53.9 |
|
3.87 |
23.8 |
3.38 |
17.6 |
其中:杀虫剂 |
0.06 |
48.2 |
0.11 |
110.7 |
|
0.53 |
42.1 |
0.87 |
20.5 |
杀菌剂 |
0.20 |
46.9 |
0.24 |
35.6 |
|
1.35 |
27.6 |
1.48 |
36.4 |
除草剂 |
0.16 |
236.3 |
0.09 |
74.0 |
|
1.47 |
23.0 |
0.77 |
-6.5 |
数据来源:海关总署。 |
由表2可以看出,2012年1~6月累计进口农药3.87万吨,同比增加23.8%,进口金额3.38亿美元,增长17.6%,平均进口单价8733.9美元/吨,进口单价同比下降5.2%。其中杀虫剂平均进口单价最高,为1.64万美元/吨,较去年同期相比下降16.1%。进口农药相当于国产农药产量的2.2%。近年来,国际跨国公司专利品种大量涌入,他们推出农化产品和种子技术的综合方案,进一步冲击国内市场,而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位,其中进口除草剂的价格下降最多,使得国内非专利农药品种销售受限,终端制剂市场空间被进一步压缩。
4 出口持续增长,但增幅下降
l~6月份累计出口农药47.32万吨(实物量),同比增长11.0%。出口农药占同期农药产量的27.4%,出口金额14.81亿美元,平均出口单价3129.8美元/吨,同比上涨4.2%;其中除草剂原药出口32.02万吨,同比增长17.8%,占同期出口量的67.7%,全国除草剂产量的40.6%,平均出口单价为2745.2美元/吨,上涨4.2%。而杀菌剂出口量和出口金额都出现了下降。l~6月份贸易顺差11.42亿美元,同比上升14.3%。与去年同期相比,农药出口量和出口金额的增幅都大幅下降,增幅环比也出现下降,尤其是6月份杀虫剂的进出口多年以来首次出现贸易顺差负增长的情况(表3)。
表3 2012年1~6月全国农药出口及贸易顺差统计(实物,万吨,亿美元)
农药类别 |
出口 |
|
贸易顺差 | |||||||||||
6月 |
|
1~6月累计 |
|
6月 |
同比 (±%) |
1~6月 累计 |
同比 (±%) | |||||||
数量 |
同比 (±%) |
金额 |
同比 (±%) |
数量 |
同比 (±%) |
金额 |
同比 (±%) | |||||||
农药 |
8.14 |
10.2 |
2.44 |
11.3 |
|
47.32 |
11.0 |
14.81 |
15.0 |
|
1.95 |
4.1 |
11.42 |
14.3 |
其中:杀虫剂 |
1.68 |
-5.2 |
0.66 |
0.5 |
|
9.89 |
-5.6 |
3.80 |
10.0 |
|
0.55 |
-8.7 |
2.92 |
7.2 |
杀菌剂 |
0.62 |
-9.9 |
0.30 |
-12.3 |
|
3.72 |
-5.2 |
1.81 |
-8.2 |
|
0.06 |
-63.3 |
0.33 |
-62.6 |
除草剂 |
5.36 |
15.5 |
1.38 |
23.0 |
32.02 |
17.8 |
8.79 |
23.4 |
|
1.29 |
20.7 |
8.02 |
27.3 |
数据来源:海关总署。
5 行业利润增长较快,行业恢复态势显现
2012年上半年全国农药行业累计完成现价工业总产值1178.2亿元,同比增长21.3%;完成现价销售产值1122.3亿元,同比增长19.6%。上半年产品销售率为95.3%,同比降低1.35个百分点。1~5月份,利润总额达到50.8亿元,同比增长24.0%,行业平均利润率为5.65%,较去年同期有所上升。同时我们看到,行业的亏损面达到11.7%,亏损金额3.8亿元,同比增长33.9%,企业两极分化进一步明显(表4)。
表4 主要经济指标完成情况(亿元,家企业)
经济指标 |
企业数 |
现价工业总产值 |
现价销售产值 |
其中出口交货值 | |||||||
|
6月 |
同比(±%) |
1~6月 |
同比(±%) |
6月 |
同比(±%) |
1~6月累计 |
同比(±%) |
1~6月累计 |
同比(±%) | |
行业分类 | |||||||||||
农药原药制造 |
796 |
232.5 |
23.2 |
1178.2 |
21.3 |
223.7 |
20.4 |
1122.3 |
19.6 |
141.5 |
21.3 |
其中:化学农药 |
676 |
198.1 |
18 |
1023 |
17.5 |
191.4 |
15.4 |
976.2 |
16.2 |
136.1 |
21.9 |
生物源农药 |
120 |
34.4 |
64.6 |
155.2 |
54.2 |
32.3 |
61.6 |
146.1 |
47.7 |
5.4 |
8.5 |
数据来源:国家统计局。 |
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||||||||
经济指标 |
亏损企业数 |
亏损面(%) |
亏损企业亏损额 |
资产总计 |
主营业务收入 |
负债合计 | |||||
|
1~5月累计 |
同比(±%) |
1~5月累计 |
1~5月累计 |
同比(±%) |
1~5月累计 |
同比(±%) |
1~5月累计 |
同比(±%) |
1~5月累计 |
同比(±%) |
行业分类 | |||||||||||
农药原药制造 |
93 |
0 |
11.7 |
3.8 |
33.9 |
1518.8 |
11.8 |
894.8 |
24.1 |
854.6 |
14.3 |
其中:化学农药 |
80 |
3.9 |
11.8 |
3.6 |
35.8 |
1365.3 |
11.1 |
779.1 |
20.4 |
777.5 |
14.4 |
生物源农药 |
13 |
-18.8 |
10.8 |
0.2 |
11.3 |
153.5 |
18.3 |
115.6 |
56.2 |
77.1 |
13 |
数据来源:国家统计局。 |
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|
|
|
|
|
6 规模以上企业增多,兼并重组加速
今年上半年,规模以上企业由去年同期的773家增加到796家,同比增加了23家。行业兼并收购发生8起,多于2011年全年的6起,行业兼并重组加速迹象明显(表5)。
表5 2012年上半年国内企业兼并合作统计
序号 |
企 业 |
事 件 |
企业类型 |
点 评 |
1 |
江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
兼并太仓大塚化学有限公司 |
原药 |
太仓大塚化学由日本大塚株式会社独资经营,成立于上世纪90年代,生产克百威原药(98%)等杀虫剂,将补充江苏蓝丰的杀虫剂产品 |
2 |
山东省联合农药工业有限公司 |
兼并泰安联合生物化学科技有限公司 |
原药 |
所属权的变化 |
3 |
江苏省农药研究所股份有限公司 |
兼并南京苏研科创农化有限公司 |
原药 |
所属权的变化 |
4 |
江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
兼并江苏生花农药有限公司 |
原药 |
原江苏生花的2,4-D及麦草畏原药等热门产品将给好收成带来业务的大幅提升 |
5 |
湖北沙隆达股份有限公司 |
兼并沙隆达(荆州)农药化工有限公司 |
原药 |
所属权的变化 |
6 |
湖南农大海特农化有限公司 |
兼并烟台金诺生物工程有限公司 |
制剂 |
惠州中讯集团下属子公司湖南地区的资源整合 |
7 |
湖南中讯农科农化有限公司 |
湖南鸿诚生物科技有限公司和湖南丰田作物科学有限公司合并 |
制剂 |
惠州中讯集团下属子公司湖南地区的资源整合 |
8 |
成都科利隆生化有限公司 |
兼并陕西天富腾达作物保护科学有限公司 |
制剂 |
惠州中讯集团下属子公司四川的资源整合 |
7 行业恢复迹象有所显现,产能过剩隐现
今年以来,草甘膦为代表的大宗产品市场逐渐复苏,带动了农药行业恢复性上涨,然而草甘膦生产企业由年初的8家左右,增加至目前的20家,产能集中度有所下降,而且不少生产厂家都有扩大产能的计划,产能过剩和恶性竞争问题进一步加大。
下半年市场预测
据全国农业技术推广服务中心报道,今年下半年,南方部分稻区旱涝急转、暴雨频发,有利于两迁害虫的集中迁入,也有利于稻瘟病等病害的发生流行,两迁害虫等重大病虫害在局部地区突发暴发的潜在危险性增加。南方水稻黑条矮缩病也有流行的可能。近期,黄淮夏玉米产区由于降水偏多,二点委夜蛾在部分地区暴发为害,玉米死苗现象严重。预计农药市场需求仍然比较旺盛,受北美和拉美种植面积增加的驱动,外贸进出口继续增长,行业总体效益将好于去年。全年总产量将达到270万吨左右,可保证农业生产防治病虫害需要的同时,增加出口。行业工作重点要坚决制止低水平重复建设,把主要精力放在转变发展方式上,提高经济增长的质量、效益和可持续发展性,提高自主创新能力,推动技术进步,优化品种结构,不断增强企业核心竞争力。