乙酰胺类除草剂精异丙甲草胺市场止涨，市场前景堪忧？（续）-农药快讯信息网

农药快讯：2019年第18期
文章：30篇

乙酰胺类除草剂精异丙甲草胺市场止涨，市场前景堪忧？（续）

作者：安徽中农纵横农化信息咨询有限公司杨益军, 张波, 吴江更新时间：2019-10-15 点击量：1818

　　精异丙甲草胺是一种高效的选择性除草剂，为玉米、大豆等重要粮食及纤维作物提供长效杂草防除功效。该活性成分被广泛用于多种单复配产品中，包括DUAL GOLD、LUMAX、LEXAR、CAMIX和HALEX GT。多年的应用表明精异丙甲草胺是一款优秀的杂草管理工具，用于应对普通芽后产品难以解决的杂草问题。从作物应用来看，全球精异丙甲草胺应用较为广泛，主要应用在玉米和大豆主要粮食方面，使用量分别为19,949.89和16,872.1吨，二者合计达到36,821.99吨，占市场总量的62%；其次是经济作物，包括棉花、向日葵和甘蔗，其三者占总比为17%，果蔬上应用超过10%（表5）。

　　从区域（国家）使用看，美国使用量第一达到26,123.47吨，阿根廷为5,920.29吨，中国为4,705.78吨，巴西为3,466.3吨，乌克兰为1,737.52吨，前5个国家的使用量占全球总量的7成以上。当然中国的使用量在4,705.78吨，业内较多人士表示使用量很大（表6）。

表5 2018年全球精异丙甲草胺使用结构（按照作物）

类别	精异丙甲草胺使用量（吨）	占比（%）
玉米	19,949.89	34
大豆	16,872.10	28
棉花	4,445.38	7
向日葵	3,069.14	5
甘蔗	2,773.93	5
马铃薯	1,635.73	3
谷类	1,056.58	2
甜菜	474.13	1
油菜	211.66	0
水稻	56.64	0
葡萄	5.62	0
仁果	1.26	0
其它果蔬	5,787.94	10
其他/非作物	2,944.97	5
合计	59,284.97	100

表6 2018年全球精异丙甲草胺使用结构（单位：吨）

国家	谷类	水稻	玉米	大豆	油菜	向日葵	棉花	甘蔗	甜菜	马铃薯	仁果	葡萄	其它果蔬	其他/ 非作物	总体
美国	427.3		10,988.35	11,894.70		56.99	1,013.94		52.89	97.18			558.9	1,033.21	26,123.47
阿根廷	2.82		2,035.76	2,716.91		86.78	106.96			11.71			800.23	159.12	5,920.29
中国					167.12		1,624.78	52	98.15	1,293.64			1,411.88	58.22	4,705.78
巴西	18.59		86.56	713.4			385.5	2,181.15		2.19			78.59	0.34	3,466.30
乌克兰	29.29		333.93	69.25	4.5	1,206.40			75.08	4.83	0.81	4.83	8.6		1,737.52
南非	14.84		674.34	192.44		80.18	0.9	403.35		81.16	0.22		67.51	38.87	1,553.82
俄罗斯	0.05		93.48	464.98	22.16	532.29			141.11				15.47		1,269.55
法国	0.07		1,001.64	3.08		166.28									1,171.07
加拿大			515.65	353.38						29.08			7.76		905.86
德国			844.98											19.15	864.14
罗马尼亚			384.7	35.68	1.49	315.55			11.03	2.01		0.49	28.36		779.31
巴基斯坦							678.33	15.24							693.57
澳大利亚	447.78		33.25		9.07		5.51	8.73		1.18			27.04	20.99	553.54
匈牙利			204.89	20.33	2.94	286.31			6.96	3.42	0.2	0.3	24.2		549.54
波兰	2.1		362.63						1.84				0.3		366.87
中东+非洲其它	2.82		139.82	18.42		6.38	77.41	20.28		30.4	0.03		29.38	14.22	339.16
塞尔维亚			220.55	48.73		57.8			0.72	2.37			0.18		330.35
印度							309.87								309.87

国家	谷类	水稻	玉米	大豆	油菜	向日葵	棉花	甘蔗	甜菜	马铃薯	仁果	葡萄	其它果蔬	其他/非作物	总体
意大利			110.5	74.6		50.15			15.75						251
西班牙			198.31			6.26			7.79	6.29					218.64
保加利亚			64.7			147.97							0.41	4.79	217.86
墨西哥	0.45		182.7												183.15
克罗地亚			86.57	18.79		25.85			1.8	5.88			4.92		143.81
拉丁美洲其它	0.05	2.06	21.57	6.8		0.15	0.98	54.84		0.05			44.53	8.57	139.61
希腊			93.36			0.55	42.98		0.33						137.22
智利			130.16										0.38		130.54
欧洲其它			100.27			21.17									121.44
哥伦比亚		26.77	27.65	1.07			0.25						8.63	49.08	113.44
白俄罗斯			87.99	0.94	0.72	4.69			7.62	0.92			0.3	0.74	103.92
韩国	13.58			84.39											97.97
比利时			78.91						9.72				2.42		91.05
乌拉圭			11.35	36.67		0.87		23.93		0.08			0.55	6.41	79.87
科特迪瓦			15.97				63.71								79.69
葡萄牙			69.84												69.84
荷兰			18.4						34.49				13.76		66.65
日本		2.28		61.28											63.56
奥地利			43.97	5.52					0.39					1.95	51.82
亚洲其它	5.81	0.63	0.55	1.33	1.2		2.62	0.53	0.63	16.78			20.35	1.2	51.63
越南		24.89	5.85	4.43			0.17						4.32	3.53	43.19
印度尼西亚				40.22											40.22
玻利维亚	0.79		0.15				22.43	8.35		0.9			0.48		33.11
委内瑞拉	3.48		23.57										2.72		29.76

国家	谷类	水稻	玉米	大豆	油菜	向日葵	棉花	甘蔗	甜菜	马铃薯	仁果	葡萄	其它果蔬	其他/非作物	总体
捷克			26.42			0.43			0.38	0.12					27.34
哈萨克斯坦			3.45	0.13		14.38				8.64			0.03		26.64
泰国			20.24					5.52							25.76
瑞士			15.86						6.19					3.53	25.58
土耳其							18.75								18.75
斯洛伐克			7.64	4.35	0.84	1.69			1.25	0.49					16.26
摩洛哥			12.83												12.83
危地马拉			3.32										5.41		8.73
厄瓜多尔				0.32			2.6						5.67		8.58
以色列			5.15											3.12	8.27
马来西亚			3.16										0.9		4.06
巴拉圭			3.8												3.8
英国			2.61												2.61
斯洛文尼亚			1.34												1.34
拉脱维亚										0.17					0.17
立陶宛										0.12					0.12
爱沙尼亚										0.04					0.04
未分配	86.77		551.2		1.63		87.71			36.08			2,613.76	1,517.95	4,895.09
总计	1,056.58	56.64	19,949.89	16,872.10	211.66	3,069.14	4,445.38	2,773.93	474.13	1,635.73	1.26	5.62	5,787.94	2,944.97	59,284.97

4 全球精异丙甲草胺应用前景

　　酰胺类除草剂在近代农田化学除草剂中占据重要位置，其应用作物种类与使用面积均居除草剂前列，尤其是在玉米田除草剂中，酰胺类产品几乎占据了半壁江山。该类除草剂主要包括异丙甲草胺、精异丙甲草胺、乙草胺、甲草胺、丙草胺等。异丙甲草胺（包括精异丙甲草胺）约占酰胺类除草剂市场份额的28%，2017年销售额7.62亿美元，超过乙草胺成为该类除草剂的最大品种。

　　目前，精异丙甲草胺的技术壁垒主要在生产工艺上，其生产工艺复杂，反应条件和生产设备、环保等要求苛刻，但随着技术进步，企业会陆续破解其工艺难题，精确掌握其生产技术，届时精异丙甲草胺会进一步占领国际市场。

　　与其竞争产品相比，精异丙甲草胺纯度高、污染小、安全性高，毒性小，且对玉米具有明显增产效果。自先正达成功开发精异丙甲草胺之后，为保护环境，发达国家及地区开始限用异丙甲草胺。2002年欧盟禁用了异丙甲草胺产品；莠去津在美国被列为生殖毒性农药；乌拉圭限制使用莠去津；随着这些产品被禁用的地区增多，精异丙甲草胺的市场将逐步扩大，未来市场潜力很大。国内企业要想分得这份成长的蛋糕，需要在成本上不断投入，同时还需要规避先正达的专利风险。

5 市场趋势、潜力评价及建议

　　2003年全球销售额为2.95亿美元，2014年为7.21亿美元，期间市场持续增长，2015—2016年精异丙甲草胺市场受全球低迷需求的影响，市场出现回调，2017—2018年市场重新企稳上升，2018年市场达到7.62亿美元，用量微增，近6年复合增长率1.4%。这个产品供应集中度较高，市场壁垒较高，不建议新增立项上马（表7）。

表7 近些年全球精异丙甲草胺市场状况（单位：亿美元）

年份	市场规模	年份	市场规模
2003年	2.95	2014年	7.21
2005年	3.70	2015年	6.37
2007年	4.25	2016年	6.26
2009年	4.75	2017年	7.57
2011年	5.50	2018年	7.62
2013年	7.02

　　2013年精异丙甲草胺全球使用量为43,041.31吨，2018年全球使用量为59,284.97吨。2013—2018年使用量持续增长，6年复合增长率为5.48%（表8）。

表8 近些年全球精异丙甲草胺使用情况（单位：吨）

年份	使用量	年份	使用量
2013年	43,041.31	2016年	47,155.40
2014年	44,007.04	2017年	53,795.82
2015年	44,993.76	2018年	59,284.97

　　市场方面：精异丙甲草胺是玉米田、大豆田的重要除草剂品种。除了异丙甲草胺外，市场上主要竞争产品有灭生性除草剂草甘膦、草铵膦，酰胺类除草剂乙草胺，及其他类型除草剂硝磺草酮、莠去津、二甲戊灵等。除草剂市场前15位产品，均在3亿美元以上。

　　竞争方面：与其竞争产品相比，精异丙甲草胺纯度高、污染小、安全性高，毒性小。随着乙草胺、莠去津、异丙甲草胺的禁用，精异丙甲草胺会逐渐取代它们在玉米田的市场份额。酰胺类除草剂与其他玉米田除草剂相比，优势是对玉米有增产作用。精异丙甲草胺对玉米增产明显，且对玉米安全性高，精异丙甲草胺的市场潜力较大。另外，精异丙甲草胺近些年来市场的扩张主要得益于复配制剂的开发，尤其是精异丙甲草胺与硝磺草酮、莠去津复配的制剂。美国玉米种植面积的增加也助推了其市场扩张，精异丙甲草胺主要销售市场有美国、巴西、中国、墨西哥、阿根廷等。

　　未来，精异丙甲草胺国外没有新产能释放的可能，那么精异丙甲草胺产能扩张可能主要来自中国，但是目前中国企业相对先正达处于劣势，价格基本没有差异，先正达的装置存在优势。值得注意的是，精异丙甲草胺或将受到转基因玉米和大豆种植的影响，这将对其市场的稳步成长带来阻力。

　　数据来源：中农纵横、华通纵横、卓创、海关总署、Phillips McDougall、KLEFFMANN/WIND等。

农药快讯, 2019 (18): 46-51.

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