摘要：草铵膦具有高效、广谱、低毒、抗性低等综合性质，市场前景广阔。随着全球范围的百草枯、草甘膦禁限用不断扩大，农药抗性问题促使非选择性和多抗转基因作物需求增长，以及历史低位的价格和综合竞争力快速提升等因素的影响，近年来草铵膦市场发展明显加快。草铵膦继草甘膦之后，成长为第二大除草剂，近10年全球草铵膦年均复合增长率（CAGR）为12.2%，预计2020年销售额将达到10.5亿美元。草铵膦在中国地位显著，中国是其全球最大的供应和出口国，使用量位列第2位。本文结合中国的生产、消费、出口情况，对全球草铵膦市场的现状及前景进行了分析。

5  近年中国草铵膦出口状况

5.1  中国草铵膦整体出口情况

　　中国是草铵膦的生产大国，供应能力占全球的60%以上，同时亦为出口大国。近年来，全球草铵膦需求旺盛，中国草铵膦出口增长迅速。同时，越来越多的中国企业加入草铵膦生产的行列，并进行出口创汇。2016年中国草铵膦出口量约7 000.0 t，其中包括原药2 929.4 t以及制剂4 067.0 t，到2019年中国草铵膦出口总量为16 671.0 t，出口数量4年复合增长率为8.4%。

　　2019年我国草铵膦原药、制剂出口情况表现不一。2019年我国草铵膦（含91%精草铵膦原药）原药出口呈现量额双增，出口量为7 000.0 t，同比增长39.7%，出口金额为1.37亿美元，同比增长13.22%；制剂出口出现量额双降，出口量为9 827.4 t，同比下降10.3%，出口金额为0.92亿美元，同比下降39.1%（表3）。

　　2019年我国草铵膦出口总体表现为量增额降。近两三年，美国、印度一些草铵膦新产能逐渐释放，对我国草铵膦出口造成冲击，2019年中国出口至美国的金额同比减少38%，印度也同比减少87%。2019年我国草铵膦出口数量同比增长回落至4.4%，出口金额约为1.93亿美元，同比下降了9.8%，出口金额出现较大的降幅，是国外产能释放和中国原药价格回落的累积结果。

表3  2018年和2019年中国草铵膦出口概况

注：表格中原药包括95%草铵膦和91%精草铵膦两种规格；数据来源中国海关总署

　　2018年中国草铵膦出口制剂为8种，2019年中国草铵膦制剂增加至16种，相比2018年相同制剂出口情况表现不一，以出口金额计，95%原药、150 g/L水剂、10%水剂和80%可溶粒剂等出口有不同程度的增加，而200 g/L水剂和50%母液出现减少，50%可溶粒剂和30%水剂没有出口（表4）。

表4  2018年和2019年中国草铵膦出口的主要剂型金额和重量统计

注：表格中30%草甘膦/10%草铵膦水剂为二元复配制剂，其他均为单剂（原药）；数据来源于中国海关总署

5.2  2018—2019年中国草铵膦企业出口情况

　　2019年中国草铵膦出口企业为148个，相比2018年同比减少近10%。2019年中国企业出口成单数量为1 540个，相比2018年的345个大幅增加，均单成交额为15.53万美元，相比2018年均单成交额同比下降75%。2019年我国草铵膦出口前20强企业表现不一，出口金额排前20位的企业分别为利尔化学股份有限公司、河北佰事达商贸有限公司、宁波泰达进出口有限公司、江苏辉丰农化股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、河北威远生物化工有限公司、广安利尔化学有限公司、江苏七洲绿色化工股份有限公司、帕潘纳（北京）科技有限公司、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司、深圳市易普乐化工有限公司、杭州戈而摩化工有限公司、山东润科国际贸易有限公司、江苏快达农化股份有限公司、达农贸易（深圳）有限公司、上海健生实业股份有限公司、杭州启农生物科技有限公司、江苏仁信化工有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司等。出口前20强企业出口总额为1.73亿美元，占全国出口总额约为90%，出口总量为14 414 t，约占全国出口总量的86.5%。

5.3  2019年中国草铵膦出口特点和结构分析

5.3.1  2019年中国草铵膦出口制剂和变化

　　2019年我国出口草铵膦制剂产品主要为250 g/L草铵膦水剂、280 g/L草铵膦水剂、91%精草铵膦原药、50%草铵膦水剂、30%草甘膦＋10%草铵膦水剂、80%草铵膦可溶粒剂、88%草铵膦可溶粒剂、18%草铵膦水剂、13.5%草铵膦水剂、10%草铵膦水剂、150 g/L草铵膦水剂、50%草铵膦母药、200 g/L草铵膦水剂、95%草铵膦原药等。相比2018年，2019年我国草铵膦出口新增的制剂为91%精草铵膦原药、88%草铵膦可溶粒剂、13.5%草铵膦水剂、18%草铵膦水剂、30%草甘膦＋10%草铵膦复配水剂、280 g/L草铵膦水剂等，能满足更多国际需求。

　　按照出口金额计，2019年我国草铵膦出口额排前三的产品分别为95%草铵膦原药、200 g/L草铵膦水剂和50%草铵膦母药，占比分别为66.03%、16.30%和7.89%。出口量排前三的也是这3个产品且顺序相同，占比分别为40.07%、37.06和8.19%（表5）。

表5  2019年我国出口的主要草铵膦剂型和制剂及情况

数据来源：中国海关总署

5.3.2  2019年中国草铵膦出口目的国或起运国及变化

　　2019年我国草铵膦出口目的国或起运国为64个，数量和2018年相当，出口金额前10位的国家（地区）分别为印度、以色列、泰国、日本、巴拉圭、越南、韩国、中国台湾省、马来西亚和美国等。2018年我国草铵膦出口目的国或起运国为65个，出口金额前2位的国家是美国、印度，分别同比减少38%和87%，2～10位国家（地区）顺序都有变化，澳大利亚、印度分别降到第12、8位，中国台湾省、韩国上升至第3、4位。

5.3.3  2019年中国草铵膦出口主要市场（美国、马来西亚和中国台湾）分析

　　2019年我国草铵膦出口金额前3国（地区）依次为美国、马来西亚和中国台湾，出口金额分别为6 869万、1 760万、1 710万美元。2019年我国草铵膦出口美国的主要产品为95%草铵膦原药、50%草铵膦母药和200 g/L草铵膦水剂，金额占比分别约为81%、15%和4%，出口量占比约为70%、20%和10%。2019年我国出口美国的企业分别为利尔化学股份有限公司、宁波泰达进出口有限公司、煦盛化工（上海）有限公司、河北威远生物化工有限公司、河北佰事达商贸有限公司、江苏七洲绿色化工股份有限公司、永农生物科学有限公司和江苏辉丰农化股份有限公司等。

　　2019年我国草铵膦出口马来西亚的主要产品为95%草铵膦原药、200 g/L草铵膦水剂、13.5%草铵膦水剂、50%草铵膦母药、10%草铵膦水剂和18%草铵膦水剂（按照金额大小排序）。其中95%草铵膦原药占比约为87%，其次为200 g/L草铵膦水剂占比约8%，其他制剂占比小而不等。2019年我国有17家企业把草铵膦出口到马来西亚，出口总额约为1 760万美元，同比增长约为96%，出口量为1 085 t，同比增长约为123%。2019年我国出口中国台湾省的主要草铵膦产品为95%草铵膦原药，金额和数量分别为1 710万美元和529 t，同比增长约为495%和337%。

6  全球草铵膦市场状况及市场结构

　　2018年全球草甘膦、草铵膦、百草枯、敌草快市场合计为83.19亿美元，加上其他小宗产品，全球非选择性除草剂市场达到85亿美元左右，占全球除草剂市场236.24亿美元的32%。可见，非选择性除草剂“扮演”着除草剂市场基石的作用。

　　2018年全球草铵膦主要细分市场为韩国、美国、日本、中国、巴西和加拿大等，集中分布于亚洲和北美。全球草铵膦市场区域性特点明显，除了非选择性除草需求相互替代外，还与这些国家大豆、玉米、油菜和棉花等大田作物抗草铵膦转基因作物商业化程度较高有关（表6）。

表6  2018年全球草铵膦市场销售结构(按区域分)

注：数据来源于KLEFFMANN

6.1  百草枯禁限带来对草铵膦的新需求

　　中国百草枯禁限用的政策，是中国草铵膦市场出现较大增长的直接因素。2020年6月是泰国是否续用万吨百草枯的窗口期，2020底巴西也进入禁用的窗口期，以及中国市场流通产品均到期，届时预计全球百草枯新增禁用14 000 t。按照公顷成本算，草铵膦是百草枯的2.8倍，且草铵膦、草甘膦按照6∶4的比例替代，加上对草甘膦禁限替代量，预计2020年草铵膦替代新增需求4 000 t以上。长期来看，众多农业大国的百草枯禁令将有效地推动草铵膦需求的快速释放。目前全球使用量在1 000 t左右的国家，分别是美国、加拿大、中国和巴西。另外，韩国、泰国、印度尼西亚、日本和马来西亚等东南亚国家使用基数也较大，用量为200 t左右的水平（表7）。

表7  2018年全球草铵膦区域应用结构

注：数据来源于KLEFFMANN

6.2  抗草铵膦以及多抗转基因作物推动草铵膦持续增长

　　草铵膦传统应用领域为果园、胶园、非耕地和免耕地等防除杂草。1995年开始，抗草铵膦以及多抗转基因作物相继推广和应用，包括艾格福、安万特、拜耳、杜邦先锋和先正达等国际企业，共同开发抗草铵膦作物，且成功商业化种植，尤其在大豆、油菜和棉花等大田作物上渗透率高（表8）。2018年此领域的市场需求为8 000 t，预计2020年保持5%的速度增长，新增量约为1 000 t。

表8  商业化的抗草铵膦作物

注：数据来源于公开资料

　　2018年全球在油菜田中使用草铵膦的量最大，达到2 751.71 t，其次为大豆田，为2 279.09 t，第3为棉花田，为1 344.97 t，3种作物田中的应用量占草铵膦市场总量的46%。这三大作物市场集中度提高明显，经作和非农领域的应用仍稳定增长（表9）。

表9  2018年全球草铵膦市场销售结构（按作物分）

注：数据来源于KLEFFMANN

6.3  草铵膦的复配带来需求增量

　　草铵膦的复配如草铵膦和草甘膦、乙羧氟草醚、高效氟吡甲禾灵、丙炔氟草胺、敌草隆、西玛津和2甲4氯等进行配伍，扩大了草铵膦的使用范围。根据出口和国际需求的信息，草铵膦复配制剂需求增速约为4.3%，预计2020年新的增量在3 000 t左右。

6.4  草铵膦价格下降，对草甘膦、百草枯替代存在线性关系

　　目前草铵膦价格已经大幅下降，性价比的增加有利于使用量的增长。如果按照草铵膦95%原药价格为105 000元/t，草甘膦95%原药价格为20 000元/t，百草枯母液（42%）价格为13 000～13 500元/t，已经替代草甘膦和百草枯分别为7 000和9 000 t，折合草铵膦95%原药为7 000 t。

　　总之，未来全球草铵膦将会持续增长，而且市场呈现量额双增的态势，预计2020年全球需求量超过40 000 t，市场销售额为10.5亿美元。在全球供需面相对确定的前提下，如果草铵膦以及L-草铵膦产业化合成技术未获得突破性的进展，草铵膦原药价格波动范围预计在10万～13万元/t。基于全球日益增长的农产品需求和不断上升的人口压力，全球农业发展更加依赖类似草铵膦这些植保产品。包括替代百草枯、抗草铵膦作物种植以及复配等因素带来草铵膦需求新的增量，预计2020—2025年全球草铵膦市场发展速度在4.5%～5.0%。       （来源：《世界农药》2020年第3期）

农药快讯, 2020 (9): 49-52.