农药快讯:2020年第17期
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杀虫剂全球市场情况、出口现状及未来趋势分析
更新时间:2020-09-28 点击量:2756

1  2019年杀虫剂全球市场分布情况

1.1  全球杀虫剂市场概况

  2019年,杀虫剂品种结构发生了很大的变化,烟碱类、苯甲酰脲类、酰肼类、嘧啶胺类、大环内脂类、杂环类、双酰胺类等正大量使用;拟除虫菊酯类、沙蚕毒类虽仍被关注,但正逐渐被取代;有机磷类、氨基甲酸酯类逐步萎缩,共计214个,目前只有20余个为常用品种;而有机氯类已被淘汰(图1)。

 

  从全球杀虫剂市场趋势来看,亚太、拉美市场依然是杀虫剂主力市场(表1)。目前的杀虫剂市场主要面临以下4种情况:① 传统产品依然占据当地市场的重要份额;② 关注监管趋势带来的禁限用风险;③ 专利到期产品导入与常规产品组合,是开拓市场的重要方向;④ 大宗产品波动,是影响当地市场杀虫剂趋势的核心因素。

 

 

图 1  全球杀虫剂整体分布情况


表 1  杀虫剂在不同作物不同地区的使用情况

类别

全球总量

亚太地区

欧洲

拉美

中东非洲

北美

谷物

938.11

304.58

387.64

114.38

71.00

60.52

水稻

2 259.73

2 113.08

6.71

99.92

31.28

8.73

玉米

1 672.61

203.87

127.72

775.22

28.96

536.84

大豆

2 222.21

83.51

16.10

1 823.59

4.72

294.29

油菜

375.74

43.75

177.94

0.31

7.16

146.58

向日葵

64.89

2.91

36.70

18.37

0.81

6.09

棉花

1 153.05

493.26

21.43

372.28

57.83

208.24

甘蔗

532.33

51.84

0.00

466.51

2.99

11.00

甜菜

70.58

20.53

31.99

0.14

1.20

16.71

马铃薯

430.40

128.13

110.75

97.56

27.15

66.81

梨果类水果

581.48

267.96

209.16

31.85

17.96

54.55

核果类水果

192.85

65.62

58.75

12.78

11.20

44.49

柑橘类水果

553.28

197.29

39.52

155.62

70.35

90.51

葡萄

353.76

94.85

150.19

26.73

23.26

58.73

其他果蔬

2 901.35

1 384.38

413.17

479.19

198.11

426.50

其他作物

1 139.39

503.23

136.94

302.50

67.56

129.15

杀虫剂总计

15 441.76

5 958.79

1 924.73

4 776.94

621.55

2 159.74

植保产品总计

55 250.00

15 811.00

13 165.00

14 622.00

2 089.00

9 563.00

杀虫剂占比

27.95%

37.69%

14.62%

32.67%

29.75%

22.58%

 

  通过专注核心产品是把握杀虫剂全球市场的重要途径:① 双酰胺类杀虫剂是目前唯一存在巨大突破的新兴门类;② 传统产品依然占据重要地位,其产业链布局成为运作的关键;③ 随着用药水平的提升,预防性、持效性的杀虫剂成为传统产品的重要配伍成分;④ 关注禁限用品种替代方案带来的市场机会。

 

  面向作物方案的杀虫剂发展趋势:① 大宗作物关注防效、抗性、环境风险;② 精细作物关注多样化组合、速效与持效组合;③ 既有产品的作物升级方案,成为全球市场杀虫剂升级方向;④“基础成分+协同成分”组合,提升老产品在作物上的市场表现。

 

1.2  大宗产品主要趋势关注点

  大宗产品的主要关注点有3个,分别是仿制产品、专利到期产品和监管趋势。

 

  杀虫剂依然以仿制产品为主:老产品依然是目前的市场主力,新产品换代频次较低,传统产品通过组合延伸生命力。

 

  专利到期大产品非常集中:双酰胺类杀虫剂一枝独秀,多杀菌素系列蓄势待发,大宗产品相对分散。

 

  监管趋势成为决定产品命运的关键:禁限用风险与产品换代,组合方案与抗性管理,仿制产品准入途径,产品替代方案的市场价值。

 

2  2019年中国杀虫剂出口情况

2.1  主要出口国家

  2019年,中国农药出口主要目标市场为巴西(13.43亿美元)和美国(11.58亿美元),随后为印度(3.93亿美元)、阿根廷(3.79亿美元)、澳大利亚(2.47亿美元)、越南(2.25亿美元)、印度尼西亚(2.1亿美元)、俄罗斯联邦(2.05亿美元)。

 

  2019年,巴西超越美国成为中国最大的农药出口市场,巴西出口额同比2018年增幅高达35.8%,而出口美国的金额同比降低11.5%。另外,出口印度、阿根廷、俄罗斯联邦的金额与2018年相比均实现增长,而出口澳大利亚、越南、印度尼西亚的金额同比降低。

 

2.2  中国杀虫剂制剂出口企业

  中国杀虫剂制剂出口企业主要有宁波三益生物科技有限公司、南京艾森精细化工有限公司、青岛润农化工有限公司、江苏龙灯化学有限公司等(表2)。


表 2   2019年中国杀虫剂制剂出口企业情况

序号

出口企业

序号

出口企业

序号

出口企业

1

宁波三益生物科技有限公司

11

江苏仁信化工有限公司

21

河北兴柏农业科技有限公司

2

南京艾森精细化工有限公司

12

安徽华星化工有限公司

22

中化农化有限公司

3

青岛润农化工有限公司

13

海利尔药业集团股份有限公司

23

浙江海正化工股份有限公司

4

河北威远生物化工有限公司

14

上海缔屹国际贸易有限公司

24

南京博兰德生物科技有限公司

5

江苏龙灯化学有限公司

15

青岛海西格玛化工有限公司

25

龙口市化工厂

6

南京红太阳股份有限公司

16

江苏常隆农化有限公司

26

中宁化集团有限公司

7

湖北沙隆达对外贸易有限公司

17

常州市东誉国际贸易有限公司

27

中山凯中有限公司

8

上海浓辉化工有限公司

18

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

28

江阴立高化工有限公司

9

深圳市易普乐化工有限公司

19

南京红太阳国际贸易有限公司

29

深圳市金翼化工有限公司

10

中国江苏国际经济技术合作集团有限公司

20

宁波盈农利德贸易有限公司

30

衡水恒伟化工有限公司

 

2.3  中间体出口情况

  2019年杀虫剂中间体出口额前3为功夫酸、5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)吡唑、3-氯-5-氯甲基吡啶,均超过2 500万美元;而出口量前3为三氯吡啶醇钠、乙基氯化物和功夫酸(表3)。


表 3  2019年中国杀虫剂相关中间体出口情况

品名

对应原药

出口额(万美元)

出口量(t)

主要目的国

乙基氯化物

毒死蜱

1 186.44

4 553

印度

三氯吡啶醇钠

毒死蜱

2 491.9

4 579

印度

精胺

乙酰甲胺磷

556.83

1 485

印度

3-氯-5-氯甲基吡啶

吡虫啉、啶虫脒

2 501.32

1 359.43

印度、德国

2-氯-5-氯甲基噻唑

噻虫嗪

2 164.47

2 606.52

印度

3-甲基-4-硝基亚胺基-1,3,5-噁二嗪

噻虫嗪

748.10

1 614.08

印度

功夫酸

高效氯氟氰菊酯

11 449.2

3 330.87

印度、墨西哥

5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)吡唑

氟虫腈

4 568.04

1 408.66

印度、德国

5-氯茚酮

茚虫威

738.04

243.9

美国、印度

2.6-二氟苯腈

除虫脲、虱螨脲

646.15

182.43

美国

3,5-二甲基苯甲酰氯

甲氧虫酰肼

296.88

247.5

荷兰

 

3  2019年杀虫剂市场出现的变化

3.1  产品层面变化

  专利产品依然主导市场,但专利产品出现多元化趋势。跨国公司通过推广新产品混剂,加强对市场的垄断。老产品加速评估淘汰,跨国公司产品填补市场空位,特别是来自日本企业的原研产品成为市场重要力量。二线跨国公司致力于开发新颖混剂,力争在专利产品和仿制产品间取得平衡。变化已成为大市场的主旋律,制剂推广的多样性替代了稳定性。

 

3.2  监管层面变化

  各主要市场法规均趋于严苛,产品登记呈现“多元化”路径登记。农药企业要注意全球主要市场的不同法规:① 欧盟市场再评估导致老产品限用;② 印度鼓励本土生产登记、专供出口登记;③ 亚太国家与中国ICAMA增强协作,要关注中国产品国内合规性;④ 拉美登记法规更新,变更毒理学评估导则,要关注产品安全性评估。


3.3  产业链层面变化

  中国制造保持优势,但实现方式发生多元化。跨国公司产品加工布局使得原药分段化、制剂本土化。环保监管趋严和登记门槛提高,形成产品优势集中、产业资源集聚的局面。同时,基于并购,出现公司间活性成分资源的重组、产品线重组和加工布局方案的重组。印度、土耳其、俄罗斯等各大代工市场出现中间体需求暴增。虽然杀虫剂难以出现新品种,但围绕现有品种形成的不同作物解决方案,加速了助剂、植保技术等行业的发展。

 

3.4  竞争者层面变化

  大企业通过整合巩固优势,中企业通过下沉加强渠道,小企业寻求创新强化特色。近年来,常规产品资源加速向大企业集中,产业链优势进一步凸显。企业的兼并重组,促进了登记资源的流转、整合和有效使用,登记证有效性和适用性成为资源评估重点。基于定制加工的发展趋势为企业创造新的发展机会,而产品组合、推广方案的创新加速,使得渠道多样化趋势更加显著。     (来源:农化专利服务)

 

农药快讯, 2020 (17): 45-47.

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