农药快讯:2021年第2期
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2021年全球农药行业市场现状及发展趋势预测分析
更新时间:2021-02-04 点击量:835

全球农药行业重回增长通道

  20世纪60年代至90年代,随着农业现代化和机械化的逐步推进,世界农药工业处于高速成长阶段,2017年,由于国际原油价格回升带动相关基础材料价格上涨,天气状况改善等积极影响,全球作物用农药销售额开始回升,在供给端,我国高压环保态势持续,行业竞争格局进一步改善。2018年,一方面由于主要基础原材料和中间体的价格上涨,从而带动原药价格上涨,另一方面全球农化巨头进入新一轮补库存周期,需求逐渐得到释放,全球农用农药市场的销售额为575.61亿美元,同比增长5.97%,全球农药市场重回增长通道。

 

亚太地区、拉丁美洲是农药需求的主要市场

  2019年,亚太地区和拉丁美洲的农药销售额分别为172.04亿和166.76亿美元,分别位列第一和第二(图1)。拉丁美洲市场2019年增速高达17.60%,主要来自于世界最大农药需求国巴西库存逐步消化,中国环保政策趋严引致原药价格上涨,从而推动了产品需求的增加和产品价格的上涨。

 

图 1 2019年全球各地区农药销售占比情况

 

农化巨头占据市场绝大部分份额

  经过多年的激烈竞争和并购重组,全球农药工业格局已经初步形成,以先正达(已被中国化工收购)、拜耳(已收购孟山都)、巴斯夫、科迪华(陶氏和杜邦合并后拆分组建)为第一集团的跨国公司农药全球市场占比份额达到近60%。国际农化巨头的发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。上述企业主要专注于制剂生产及新产品的开发,形成农药创制的垄断局面,从而巩固其在全球农药市场的优势地位。全球农药工业和市场呈现高度集中态势,国际跨国公司的垄断优势短期内不会发生改变。

 

除草剂、杀虫剂、杀菌剂占据绝大部分市场份额

  全球作物保护市场以除草剂、杀菌剂、杀虫剂为主。2018年全球除草剂、杀菌剂、杀虫剂市场规模分别为246.08亿、163.19亿、145.49亿美元,占全球作物保护市场的比例分别为42.75%、28.35%、25.28%。

 

全球农药行业发展趋势

(1)农药创新难度提升,农药产品生命周期延长

  经过了几十年的发展,农药经过大类产品的快速扩充,产品种类逐步齐全,经过持续的产品研发,大类农药也经历了几代产品的升级、替换,市场应用范围大幅扩展,效果也有明显提升;然而随着对农药应用要求的不断提升,比如应对抗性、安全绿色、提高产品利用率、生物多样性下降等,全球农药新成分发现难度大幅增加,使得农药研发效率缓慢下行,需要更多的时间进行新品研发;与此同时,通过对现有农药产品采用复配等剂型改善的方式,来满足市场的应用需求,从而使得现有产品整体的生命周期有所延长。

 

(2)中间体和原料药外包的全球产业转移

  随着下游国际农药巨头的不断整合,上游中间体和原料药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势。随着国际农药巨头的并购整合,长期合作的供应商数量较之前将有所减少,带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单,市场份额不断提升。预期未来,随着农药产业链价值重构,国内中间体和原料药企业的发展空间将获得进一步的提升。

 

(3)过期专利产品将主导市场

  随着专利到期或过期,原有的农药生产环节发生了相应转变,针对系列产品成熟的过期专利产品以及专利即将过期产品,承接中间体和原料药产品生产的企业通过技术创新、工艺优化,为客户提供具有市场竞争力的专业化、系统化解决方案,从而降低成本,使客户获得价格优势,延长产品生命周期。

 

  由于国际农药巨头具有极强的制剂销售渠道和品牌优势,在农药专利到期后,仍能占据主要的市场份额;同时由于专利到期,生产厂商逐步增加,原有的专利产品的价格将有所下降,带来产品的市场应用进入一个加速放量的局面。原料药和中间体生产企业同下游客户之间联系紧密,在专利到期后,随着下游需求的提升,过期专利产品的市场占比逐渐增加。

 

(4)加强农药行业管控

  农药行业属于强监管行业,近年来,各国严格管控农药产品的生产、销售和使用,并对部分农药制定了相关限制性的措施。例如,新西兰于2017年4月发布通报,撤销部分品牌的百菌清制剂的登记,同时对部分含百菌清的品牌制剂采取更严格的限制措施,使用者需经过专业培训和认证后方可使用;2019年5月,巴西国家卫生监督局在完成对2,4-D的重新评估后,决定维持该除草剂的登记,但对使用时的浓度、使用人员、防护装备、缓冲区设置、最大使用剂量等做出了规定,并修订了所有现行的残留限量标准。     (来源:中商产业研究院数据库)

 

农药快讯, 2021 (2): 22; 23.

tag: 农药行业、亚太、拉美、市场现状、趋势预测  

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