2011年全球主要国家农药进出口情况、主要作物种植面积和农药市场-农药快讯信息网

农药快讯：2014年第12期
文章：68篇

2011年全球主要国家农药进出口情况、主要作物种植面积和农药市场

作者：上海市农药研究所张一宾更新时间：2014-06-19 点击量：1863

1 2011年全球各地区、各国家农药市场
本文统计了全球41个国家的农药市场。从2011年看，在农药销售额居前20位的国家中，俄罗斯为增长最迅速的国家，较之2010年增长率达37%左右，以下为乌克兰、泰国、阿根廷和巴西，她们的增长率在20%以上（30%以下）。增长率在10%～20%之间的国家依次有德国、波兰、澳大利亚、中国、英国和日本。增长率在5%～10%之间的国家依次为法国、意大利、印度、加拿大、韩国和美国。增长率在5%以下的为哥伦比亚，而墨西哥出现了负增长。全球2011/2010年平均增长约16%。
在2006—2011年的5年中，全球增长最迅速的为乌克兰，达22%左右。增长率在15%～20%之间的为巴西、俄罗斯和泰国。在10%～15%之间的依次有印度和阿根廷。增长率为5%～10%的国家依次有中国、澳大利亚、日本、意大利、波兰、德国、加拿大和西班牙。五年年均增长在5%以下的国家有法国、哥伦比亚、美国、墨西哥和英国。韩国为年均负增长。全球2006—2011年年均增长约6.5%。
1.1 北美地区

表1 2011年北美地区各国的农药销售额（亿美元）

国家	除草剂	杀虫剂	杀菌剂	其他	总计
美国	37.57	15.06	11.06	3.31	67.00
加拿大	8.60	1.76	2.89	0.15	13.40
墨西哥	1.38	1.29	0.97	0.08	3.72
合计	47.55	18.11	14.92	3.54	84.12

1.2 南美地区

表2 2011年南美地区各国的农药销售额（亿美元）

国家	除草剂	杀虫剂	杀菌剂	其他	总计
巴西	22.64	25.99	19.96	1.43	70.02
阿根廷	6.86	2.48	3.09	0.19	12.62
哥伦比亚	1.55	0.83	1.26	0.06	3.70
智利	0.70	0.53	0.57	0.17	1.97
厄瓜多尔	0.82	0.40	0.43	0.03	1.68
其他国家	4.18	3.21	3.02	0.20	10.61
合计	36.75	33.44	28.33	2.08	100.60

1.3 欧洲地区

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表3 2011年欧洲地区各国的农药销售额（亿美元）

国家	除草剂	杀虫剂	杀菌剂	其他	总计
法国	11.89	2.76	11.00	0.99	26.64
德国	9.35	1.79	7.24	0.89	19.27
意大利	3.50	2.89	5.03	0.51	11.93
西班牙	3.14	2.76	2.36	0.52	8.78
俄罗斯	5.33	0.63	1.60	0.02	7.58
英国	2.81	0.44	3.04	0.21	6.50
波兰	2.79	0.37	2.20	0.12	5.48
乌克兰	3.01	0.44	1.21	0.01	4.67
匈牙利	1.83	0.52	1.00	0.01	3.36
荷兰	1.12	0.59	1.24	0.13	3.08
捷克	1.42	0.27	1.13	0.10	2.92
罗马尼亚	1.46	0.26	0.81	0.01	2.54
希腊	0.80	0.84	0.70	0.16	2.50
丹麦	0.95	0.13	0.58	0.01	1.67
比利时	0.78	0.20	0.62	0.07	1.67
葡萄牙	0.53	0.33	0.73	0.02	1.67
瑞士	0.78	0.17	0.52	0.06	1.53
斯洛伐克	0.71	0.10	0.42	0.02	1.25
保加利亚	0.72	0.06	0.31	0	1.09
奥地利	0.54	0.11	0.40	0.01	1.06
其他国家	3.85	0.65	2.17	0.16	6.83
合计	57.31	16.31	44.31	4.03	121.96

1.4 亚洲地区

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表4 2011年亚洲地区各国的农药销售额（亿美元）

国家(地区)	除草剂	杀虫剂	杀菌剂	其他	总计
日本	14.00	13.80	11.27	0.89	39.96
中国	9.16	9.05	4.53	0.32	23.06
澳大利亚	7.94	2.26	2.27	0.34	12.81
印度	4.29	5.52	1.66	0.07	11.54
韩国	1.43	2.00	1.94	0.10	5.47
泰国	2.27	1.30	0.76	0.06	4.39
印尼	1.47	1.19	0.54	0.06	3.26
越南	0.86	1.24	0.64	0.03	2.77
台湾地区	0.95	0.90	0.84	0.07	2.76
新西兰	1.01	0.35	0.48	0.14	1.96
马来西亚	1.22	0.28	0.14	0.02	1.66
其他国家	1.78	3.59	0.83	0.21	6.41
合计	46.38	41.48	25.90	2.31	116.07

1.5 西亚和非洲地区

表5 2011年西亚和非洲地区各国的农药销售额（亿美元）

国家	除草剂	杀虫剂	杀菌剂	其他	总计
土耳其	0.94	0.85	0.59	0.02	2.40
南非	1.15	0.43	0.56	0.06	2.20
其他国家	5.32	5.70	1.59	0.19	12.80
合计	7.41	6.98	2.74	0.27	17.40

1.6 全球总计

表6 2011年全球农药销售额（亿美元）

国家	除草剂	杀虫剂	杀菌剂	其他	总计
全球	195.40	116.32	116.30	12.23	440.15

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表7 2011年全球排名前20的国家农药销售额（亿美元）

排名*	国家	销售额
1（2）	巴西	70.02
2（1）	美国	67.00
3（3）	日本	39.96
4（4）	法国	26.64
5（5）	中国	23.06
6（6）	德国	19.27
7（7）	加拿大	13.40
8（8）	澳大利亚	12.81
9（11）	阿根廷	12.62
10（9）	意大利	11.93
11（10）	印度	11.54
12（12）	西班牙	8.78
13（14）	俄罗斯	7.58
14（13）	英国	6.50
15（16）	波兰	5.48
16（15）	韩国	5.47
17（18）	乌克兰	4.67
18（20）	泰国	4.39
19（17）	墨西哥	3.72
20（19）	哥伦比亚	3.70

* 括号内为2010年排名。
从表7可见，巴西、阿根廷、俄罗斯、波兰、乌克兰和泰国的位次均有提升。
2 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列前10位的农药公司 2.1 巴西
2.1.1 进出口情况

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表8 2011年巴西农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	19.11	4.41	-14.70
除草剂	4.02	0.71	-3.31
杀虫剂	8.13	1.29	-6.84
杀菌剂	6.96	2.41	-4.55

2.1.2 销售额列前10位的农药公司

表9 2011年巴西销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	先正达	23.0
2	拜耳	16.6
3	巴斯夫	13.4
4	富美实	7.7
5	杜邦	7.0
6	陶氏	6.1
7	孟山都	4.1
8	马克西姆-阿甘	4.0
9	Iharabras	3.8
10	纽发姆	3.7

2.2 美国
2.2.1 进出口情况

表10 2011年美国农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	6.92	24.66	17.74
除草剂	3.29	12.25	8.96
杀虫剂	1.78	7.79	6.01
杀菌剂	1.86	4.62	2.76

2.2.2 销售额列前10位的农药公司

表11 2011年美国销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	先正达	20
2	陶氏	14
3	拜耳	13
4	孟山都	12
5	巴斯夫	11
6	杜邦	6
7	纽发姆	4
7	马克西姆-阿甘	4
7	住友化学	4
10	爱利思达	3

2.3 日本
2.3.1 进出口情况

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表12 2011年日本农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	4.49	4.23	-0.27
除草剂	1.43	1.25	-0.18
杀虫剂	1.81	1.95	0.14
杀菌剂	1.26	1.03	-0.23

近年来，日本已从农药出口国变成进口国。
2.3.2 销售额列前10位的农药公司

表13 2011年日本销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	住友化学	10.5
2	拜耳	8.2
3	先正达	8.1
4	三井化学	7.9
5	北兴化学	7.1
6	日产化学	6.9
7	组合化学	6.5
8	日本农药	5.7
9	日本曹达	4.9
10	石原产业	3.3

由表13可见，在前10家农药公司中，有8家为日本本土农药公司。
2.4 法国
2.4.1 进出口情况

表14 2011年法国农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	20.68	33.08	12.40
除草剂	10.73	12.98	2.25
杀虫剂	3.79	7.80	4.01
杀菌剂	6.16	12.30	6.14

由表14可见，法国是主要农药出口国。
2.4.2 销售额列前10位的农药公司

表15 2011年法国销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	拜耳	29
2	先正达	18
3	巴斯夫	16
4	陶氏	6
5	马克西姆-阿甘	5
6	Phyteurop	4
6	孟山都	4
6	杜邦	4
9	住友化学	3
10	联合磷化	2

2.5 德国
2.5.1 进出口情况

表16 2011年德国农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	15.32	30.72	15.40
除草剂	6.83	12.80	5.97
杀虫剂	2.00	6.72	4.72
杀菌剂	6.50	11.21	4.71

德国是全球主要的农药出口国，此与超级大公司拜耳和巴斯夫总部在德国有关。
2.5.2 销售额列前10位的农药公司

表17 2011年德国销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	巴斯夫	22
1	拜耳	22
3	先正达	17
4	马克西姆-阿甘	6
5	杜邦	5
6	陶氏	4
7	科麦农/Stähler	3
7	纽发姆	3
7	孟山都	3
10	Speiss Urania	1

2.6 加拿大
2.6.1 进出口情况

表18 2011年加拿大农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	9.22	0.79	-8.43
除草剂	5.58	0.31	-5.27
杀虫剂	0.80	0.20	-0.60
杀菌剂	2.84	0.28	-2.56

由表18可见，加拿大的农药基本上为进口。
2.6.2 销售额列前10位的农药公司

表19 2011年加拿大销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	拜耳		22
2	先正达		22
3	孟山都		12
4	陶氏		11
5	巴斯夫		9
6	杜邦		4
7	纽发姆		3
7	爱利思达		3
9	马克西姆-阿甘		2
9	联合磷化		2
9	富美实		2

2.7 澳大利亚
2.7.1 进出口情况

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表20 2011年澳大利亚农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	5.37	0.62	-4.75
除草剂	3.13	0.37	-2.76
杀虫剂	1.03	0.16	-0.87
杀菌剂	1.21	0.10	-1.11

由表20可见，澳大利亚农药亦基本依靠进口。
2.7.2 销售额列前6位的农药公司

表21 2011年澳大利亚销售额列前6位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	纽发姆	44
2	先正达	15
3	拜耳	12
4	陶氏	7
5	马克西姆-阿甘	5
6	杜邦	3

以上6家公司占澳大利亚农药市场的86%。
2.8 阿根廷
2.8.1 进出口情况

表22 2011年阿根廷农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	6.64	3.79	-2.85
除草剂	2.71	1.76	-0.95
杀虫剂	1.72	1.26	-0.46
杀菌剂	2.21	0.77	-1.44

阿根廷的农药有近半依靠进口，特别是杀菌剂。
2.8.2 销售额列前10位的农药公司

表23 2011年阿根廷销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	先正达	24
2	孟山都	18
3	拜耳	11
4	Atanor	10
5	陶氏	9
5	巴斯夫	9
7	杜邦	7
8	马克西姆-阿甘	4
9	Asco. Coop. Argentinas	2
9	Nidera	2

2.9 意大利
2.9.1 进出口情况

表24 2011年意大利农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	8.22	6.91	-1.31
除草剂	3.01	2.97	-0.04
杀虫剂	2.22	1.56	-0.66
杀菌剂	2.99	2.38	-0.61

在意大利农药进口稍高于出口。
2.9.2 销售额列前10位的农药公司

表25 2011年意大利销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	先正达	20
2	拜耳	18
3	巴斯夫	12
4	世科姆（Sipcam）	10
5	陶氏	6
6	杜邦	5
7	意赛格（Isagro）	4
7	马克西姆-阿甘	4
7	住友	4
10	孟山都	3

2.10 印度
2.10.1 进出口情况

表26 2011年印度农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	4.91	10.97	6.06
除草剂	0.74	1.91	1.17
杀虫剂	3.62	7.19	3.57
杀菌剂	0.55	1.88	1.33

由表26可见，印度亦为世界上主要农药出口国。
2.10.2 销售额列前10位的农药公司

表27 2011年印度销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	先正达	16
2	联合磷化	15
3	Rallis	12
3	拜耳	12
5	杜邦	7
6	Excel Crop Care	6
7	陶氏	5
7	孟山都	5
9	巴斯夫	3
9	科麦农	3

2.11 西班牙
2.11.1 进出口情况

表28 2011年西班牙农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	7.87	9.28	1.41
除草剂	2.86	0.72	-2.14
杀虫剂	2.46	2.31	-0.15
杀菌剂	2.55	6.25	3.70

由表28可见，西班牙农药总体而言，是出口大于进口，但其除草剂和杀虫剂则进口大于出口，而杀菌剂却为出口远大于进口。
2.11.2 销售额列前10位的农药公司

表29 2011年西班牙销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	拜耳	19
1	先正达	19
3	巴斯夫	9
4	杜邦	8
5	陶氏	7
5	马克西姆-阿甘	7
5	IQV	7
8	世科姆	6
9	孟山都	5
10	科麦农	3

2.12 俄罗斯

表30 2011年俄罗斯农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	3.82	0.53	-3.29
除草剂	1.91	0.38	-1.63
杀虫剂	0.85	0.14	-0.71
杀菌剂	1.06	0.11	-0.95

由表30可见，俄罗斯的农药基本上依靠进口。
2.13 英国
2.13.1 进出口情况

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表31 2011年英国农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	8.44	12.07	3.63
除草剂	3.78	2.34	-1.44
杀虫剂	1.64	2.04	0.40
杀菌剂	3.02	7.68	4.66

由表31可见，英国农药总体出口大于进口，但除草剂除外，进口大于出口，而杀菌剂出口远大于进口。
2.13.2 销售额列前10位的农药公司

表32 2011年英国销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	拜耳	19
1	先正达	19
1	巴斯夫	19
4	杜邦	8
4	马克西姆-阿甘	8
6	陶氏	7
7	孟山都	5
8	纽发姆	2
8	科麦农	2
10	富美实	1

2.14 波兰
2.14.1 进出口情况

表33 2011年波兰农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	6.59	1.49	-5.10
除草剂	3.48	0.54	-2.94
杀虫剂	0.73	0.39	-0.34
杀菌剂	2.37	0.55	-1.82

由表33可见，波兰的农药进口远大于出口。
2.14.2 销售额列前10位的农药公司

表34 2011年波兰销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	拜耳	21
2	巴斯夫	16
3	先正达	15
4	杜邦	11
5	马克西姆-阿甘	9
6	陶氏	6
7	Sarzyna	4
8	孟山都	2
9	纽发姆	1
10	爱利思达	1

2.15 韩国
2.15.1 进出口情况

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表35 2011年韩国农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	1.39	1.81	0.42
除草剂	0.20	0.37	0.17
杀虫剂	0.55	1.08	0.53
杀菌剂	0.64	0.37	-0.27

由表35可见，韩国农药总体为出口大于进口，但杀菌剂则进口高于出口。
2.15.2 销售额列前10位的农药公司

表36 2011年韩国销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	Dongbu Han Nong	＞20
2	Kyung Nong	10～15
3	先正达	10～15
4	拜耳	10～15
5	巴斯夫	10～15
6	Dong Bang Agro	5～10
7	Young Ⅱ	5～10
8	Hang Kook SamGong	5～10
9	Dongbu Fine Chem.	5～10
10	Sungbo	＜5

2.16 乌克兰
2.16.1 进出口情况

表37 2011年乌克兰农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	6.30	0.09	-6.20
除草剂	3.50	0.02	-3.48
杀虫剂	1.05	0.06	-0.99
杀菌剂	1.75	0.01	-1.74

乌克兰的农药几乎靠进口。
2.16.2 销售额列前10位的农药公司

表38 2011年乌克兰销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	拜耳	24
2	先正达	20
3	巴斯夫	16
4	陶氏	8
4	杜邦	8
6	孟山都	6
7	Avgust	4
8	Ukravit	3
8	爱利思达	3
10	马克西姆-阿甘	2

2.17 泰国

表39 2011年泰国农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	5.66	1.03	-4.63
除草剂	3.44	0.15	-3.29
杀虫剂	1.54	0.30	-1.24
杀菌剂	0.68	0.58	-0.10

由表39可见，泰国农药进口远大于出口。其主要进口公司为拜耳、先正达、陶氏、巴斯夫、杜邦和孟山都。
2.18 墨西哥
2.18.1 进出口情况

表40 2011年墨西哥农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	4.64	2.29	-2.35
除草剂	1.36	1.07	-0.29
杀虫剂	1.97	0.55	-1.42
杀菌剂	1.31	0.17	-1.14

墨西哥的农药进口约为出口的2倍。
2.18.2 销售额列前10位的农药公司

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表41 2011年墨西哥销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	先正达	25
2	拜耳	22
3	巴斯夫	7
3	杜邦	7
3	陶氏	7
3	马克西姆-阿甘	7
7	Gowan	5
8	孟山都	4
8	富美实	4
8	Amvac	4

2.19 哥伦比亚
2.19.1 进出口情况

表42 2011年哥伦比亚农药进出口情况（亿美元）

	进口	出口	顺差
农药总额	1.96	2.25	0.29
除草剂	0.65	0.57	-0.08
杀虫剂	0.56	0.28	-0.28
杀菌剂	0.75	1.40	0.65

虽然哥伦比亚农药出口大于进口，但其除草剂和杀虫剂均进口大于出口，唯杀菌剂出口远高于进口。
2.19.2 销售额列前10位的农药公司

表43 2011年哥伦比亚销售额列前10位的农药公司

排名	公司	占市场比例（%）
1	拜耳	20
2	先正达	18
3	陶氏	12
3	马克西姆-阿甘/Proficol	12
5	巴斯夫	11
6	杜邦	7
7	孟山都	4
8	富美实	3
9	Federarroz	2
9	意赛格/Barpen	2

2.20 全球

表44 2011年全球农药出口额列前12位的国家

排名	国家	出口额（亿美元）
1	法国	33.08
2	德国	30.72
3	美国	24.66
4	中国	23.93
5	英国	12.07
6	印度	10.97
7	西班牙	9.28
8	意大利	6.91
9	巴西	4.41
10	日本	4.23
11	阿根廷	3.79
12	墨西哥	2.29

表45 2011年全球农药进口额列前12位的国家

排名	国家	进口额（亿美元）
1	法国	20.68
2	巴西	19.10
3	德国	15.32
4	加拿大	9.22
5	英国	8.44
6	意大利	8.22
7	西班牙	7.87
8	美国	6.91
9	阿根廷	6.64
10	波兰	6.59
11	乌克兰	6.30
12	泰国	5.66

表46 2011年全球农药顺差最高的国家（出口＞进口）

排名	国家	顺差（亿美元）
1	中国	19.49
2	美国	17.74
3	德国	15.40
4	法国	12.40
5	印度	6.06
6	英国	3.63
7	西班牙	1.41
8	韩国	0.42
9	哥伦比亚	0.29

表47 2011年全球农药逆差最高的国家（进口＞出口）

排名	国家	顺差（亿美元）
1	巴西	-14.70
2	加拿大	-8.43
3	乌克兰	-6.20
4	波兰	-5.10
5	澳大利亚	-4.75
6	泰国	-4.63
7	俄罗斯	-3.29
8	阿根廷	-2.85
9	墨西哥	-2.35
10	意大利	-1.31

（未完待续）

农药快讯, 2014 (12): 36-40.

tag： 2011年全球主要国家农药进出口情况、主要作物种植面积和农药市场