1 历年来销售额上亿美元农药品种情况
1.1 2003年
2003年销售额上亿美元的农药品种共65个,占该年509个统计品种的12.77%。这些品种的总销售额为155.78亿美元,占2003年农药市场267.1亿美元的58.32%。
1.1.1 除草剂
2003年销售额上亿美元的除草剂品种有:草甘膦29.33亿美元(下同)、乙草胺4.30亿、百草枯3.75亿、异丙甲草胺2.95亿、2,4-滴2.90亿、莠去津2.60亿、噁唑禾草灵2.55亿、二甲禾灵2.25亿、草硫膦1.95亿、氟乐灵1.90亿、烟嘧磺隆1.85亿、草铵膦1.80亿、咪唑乙烟酸1.80亿、甲基磺草酮1.80亿、炔草酯1.75亿、麦草畏1.55亿、氨氯吡啶酸1.50亿、苄嘧磺隆1.40亿、甲磺隆1.40亿、吡氟禾草灵1.35亿、灭草松1.25亿、烯草酮1.20亿、异噁唑草酮1.20亿、吡氟氯禾灵1.15亿、氟草烟1.15亿、甜菜宁1.10亿、砜嘧磺隆1.05亿、二氯吡啶酸1.05亿、氯草啶1.05亿、甲基碘磺隆钠盐1.00亿。
以上共30个品种,占上亿美元品种的46.4%,占整个统计除草剂215个品种的13.9%。
以上30个品种的销售额共为81.88亿美元,占2003年除草剂市场134亿美元的61.11%
1.1.2 杀虫剂
2003年销售额上亿美元的杀虫剂品种包括:吡虫啉6.65亿美元、毒死蜱3.50亿、氟虫腈2.40亿、噻虫嗪2.15亿、溴氰菊酯1.95亿、高效氯氟氰菊酯1.95亿、氯氰菊酯1.80亿、阿维菌素1.50亿、多杀菌素1.35亿、联苯菊酯1.20亿、灭多威1.20亿、硫丹1.15亿、顺式氯氰菊酯1.10亿、丙溴磷1.10亿、克百威1.05亿、Bt 1.05亿、茚虫威1.05亿、S-氰戊菊酯1.00亿。
以上共18个品种,占上亿品种27.69%,占整个统计杀虫剂品种127个的14.17%。
以上18个品种的销售额共为35.55亿美元,占该年杀虫剂市场66.5亿美元的53.46%。
1.1.3 杀菌剂
2003年销售额上亿美元的杀菌剂品种为:嘧菌酯4.10亿美元、戊唑醇3.60亿、代森锰锌2.90亿、氟环唑2.80亿、肟菌酯2.25亿、百菌清2.10亿、甲霜灵1.70亿、醚菌酯1.65亿、铜制剂1.65亿、硫制剂1.55亿、烯酰吗啉1.20亿、乙膦铝1.20亿、苯醚甲环唑1.10亿、异菌脲1.05亿、嘧菌环胺1.05亿。
以上共15个品种,占上亿品种的23.08%,占整个杀菌剂品种137个的10.95%。
以上15个品种的销售额共为29.9亿美元,占该年杀菌剂市场57.45亿美元的52.05%。
1.1.4 其他类
其他类农药共30个品种,其中上亿美元的有2个:溴甲烷1.10亿美元、乙烯利1.05亿。占上亿美元品种的3.08%。这两个产品的销售额共为2.15亿美元,占其他农药9.15亿美元的23.50%。
1.2 2005年
2005年销售额上亿美元的品种共有83个,占506个统计品种的14.82%。这些品种的总销售额为191.06亿美元,占该年农药市场354亿美元的53.97%。
1.2.1 除草剂
2005年销售额上亿美元的除草剂品种有:草甘膦34.10亿美元、乙草胺3.80亿、异丙甲草胺3.70亿、百草枯3.70亿、甲基磺草酮3.35亿、2,4-滴3.25亿、莠去津3.15亿、二甲戊灵2.75亿、草铵膦2.72亿、噁唑禾草灵2.70亿、草硫膦2.58亿、炔草酸2.10亿、氨氯吡啶酸2.10亿、咪唑乙烟酸2.00亿、麦草畏1.90亿、氟乐灵1.85亿、氯氟吡氧乙酸1.85亿、烟嘧磺隆1.80亿、烯草酮1.80亿、甲基二磺隆(甲磺胺磺隆)1.4亿、砜嘧磺隆1.35亿、氯吡甲草灵1.3亿、苄嘧磺隆1.25亿、三氯吡氧乙酸1.25亿、氯嘧磺隆1.2亿、甲磺隆1.2亿、甜菜宁1.2亿、吡氧禾草灵1.15亿、甲基碘磺隆钠盐1.10亿、双氟磺草胺1.10亿、环嗪酮1.10亿、异丙隆1.10亿、2甲4氯1.10亿、甲酰氨基嘧磺隆1.05亿、苯嗪草酮1.05亿、灭草松1.05亿、苯磺隆1.0亿、二甲吩草胺1.0亿、敌草隆1.0亿、二氯吡啶酸1.0亿。
以上共39个上亿产品,占上亿美元农药品种的46.99%。占整个除草剂205个品种的19.02%。
以上39个品种的销售额共为101.32亿美元,占该年除草剂市场160.52亿美元的63.12%。
1.2.2 杀虫剂
2005年销售额上亿美元的杀虫剂品种包括:吡虫啉8.30亿美元、噻虫嗪3.59亿、毒死蜱3.50亿、氟虫腈3.15亿、溴氰菊酯2.25亿、高效氯氟氰菊酯2.10亿、氯氰菊酯2.00亿、硫丹1.80亿、阿维菌素1.75亿、噻虫胺1.62亿、茚虫威1.60亿、多杀菌素1.50亿、联苯菊酯1.50亿、涕灭威1.45亿、克百威1.40亿、灭多威1.25亿、乙酰甲胺磷1.20亿、顺式氯氰菊酯1.15亿、丙溴磷1.05亿、Bt 1.0亿、甲胺磷1.0亿。
以上共20个品种,占上亿美元农药品种的24.10%,占整个统计杀虫剂140个品种的14.29%。
以上20个品种的市场为42.26亿美元,占该年杀虫剂市场96.19亿美元的43.93%。
1.2.3 杀菌剂
2005年杀菌剂销售额上亿美元的品种为:嘧菌酯5.20亿美元、戊唑醇5.05亿、吡唑醚菌酯3.85亿、代森锰锌3.65亿、氟环唑2.95亿、铜制剂2.30亿、甲霜灵2.25亿、百菌清2.05亿、肟菌酯2.05亿、多菌灵1.65亿、硫磺1.45亿、丙环唑1.40亿、苯醚甲环唑1.35亿、甲基硫菌灵1.35亿、嘧菌环胺1.25亿、醚菌酯1.20亿、乙膦铝1.20亿、丙硫菌唑1.13亿、氟啶胺1.10亿、霜脲氰1.10亿、啶酰菌胺1.05亿、拌种咯1.05亿、烯丙苯噻唑1.0亿。
以上共22个产品,占上亿美元农药品种26.51%,占整个统计131个杀菌剂的16.79%。
以上22个品种的市场为44.38亿美元,占该年杀菌剂市场89.16亿美元的49.78%。
1.2.4 其他类
2005年其他类产品的市场共14.9亿美元,其中上亿美元品种2个,销售额为3.1亿美元,占20.81%。此类品种共30个。
1.3 2007年
2007年销售额上亿品种共98个,占573个统计品种的17.10%。这些品种的销售额为255.8亿美元,占当年总销售额333.90亿美元的76.62%。
1.3.1 除草剂
2007年销售额上亿美元的除草剂品种有:草甘膦47.05亿美元、百草枯5.10亿、乙草胺4.50亿、异丙甲草胺4.25亿、甲基磺草酮4.20亿、2,4-滴3.75亿、莠去津3.45亿、草铵膦3.30亿、草硫膦3.15亿、二甲戊灵2.85亿、精噁唑禾草灵2.80亿、烟嘧磺隆2.30亿、氨氯吡啶酸2.30亿、甲基二磺隆1.90亿、异噁草松1.90亿、氯氟吡氧乙酸1.85亿、麦草畏1.80亿、烯草酮1.80亿、氟乐灵1.75亿、炔草酯1.70亿、甲基碘磺隆钠盐1.50亿、环嗪酮1.50亿、砜嘧磺隆1.45亿、灭草松1.35亿、三氯吡氧乙酸1.35亿、吡氟乙禾灵1.35亿、咪唑乙烟酸1.35亿、灭草松1.35亿、双氟磺草胺1.30亿、嗪草酮1.30亿、敌草隆1.30亿、甜菜宁1.30亿、溴苯腈1.30亿、2甲4氯1.25亿、吡氟禾草灵1.25亿、甲磺隆1.25亿、吡氟酰草胺1.20亿、二氯吡啶酸1.20亿、氯甲喹啉酸1.15亿、异丙隆1.10亿、二甲吩草胺1.10亿、苯嗪草酮1.10亿、苄嘧磺隆1.10亿、唑啉草酯1.10亿、甲酰氨基嘧磺隆1.05亿、乙氧氟草醚1.00亿。
以上共有44个品种,占上亿美元农药品种(98个)44.90%,占除草剂品种18.72%。
以上44个品种的销售额共为127.8亿美元,占当年除草剂市场161.27亿美元的79.24%。
1.3.2 杀虫剂
2007年上亿美元的杀虫剂有:吡虫啉8.4亿美元、噻虫嗪4.55亿、氟虫腈4.10亿、毒死蜱3.90亿、噻虫胺3.65亿、阿维菌素2.90亿、溴氰菊酯2.75亿、高效氯氟氰菊酯2.70亿、克百威2.10亿、氯氰菊酯2.10亿、多杀菌素2.05亿、硫丹1.95亿、乙酰甲胺磷1.95亿、联苯菊酯1.75亿、茚虫威1.70亿、甲胺磷1.65亿、灭多威1.45亿、顺式氯氰菊酯1.30亿、涕灭威1.30亿、啶虫脒1.30亿、氯菊酯1.10亿、S-氰戊菊酯1.10亿、乐果1.00亿、Bt 1.00亿、甲氨基阿维菌素1.00亿。
上亿美元杀虫剂共25个,占上亿美元农药品种25.51%,占杀虫剂品种15.34%。
以上25个品种市场为58.45亿美元,占杀虫剂80.14亿美元的72.93%。
1.3.3 杀菌剂
2007年杀菌剂上亿美元品种为:嘧菌酯6.15亿美元、戊唑醇4.85亿、吡唑醚菊酯4.60亿、代森锰锌4.00亿、氟环唑3.45亿、铜制剂3.05亿、肟菌酯2.92亿、百菌清2.65亿、甲霜灵2.50亿、丙硫菌唑2.39亿、苯醚甲环唑1.95亿、丙环唑1.85亿、环丙唑醇1.75亿、烟酰胺1.70亿、多菌灵1.65亿、甲基硫菌灵1.60亿、硫磺1.50亿、霜脲氰1.50亿、嘧菌环胺1.40亿、咯菌腈1.35亿、氟啶胺1.30亿、乙膦铝1.30亿、醚菌酯1.15亿、异菌脲1.10亿。
上亿美元杀菌剂共24个,占上亿美元品种24.49%,占所有杀菌剂品种的16.90%。
以上24个品种销售额共为55.01亿美元,占2007年杀菌剂市场81.14亿美元的67.80%。
1.3.4 其他
其他农药上亿美元共5个品种,占上亿美元品种5.10%,占其他农药品种的15.15%。
此5个品种为乙烯利1.55亿美元、二氯丙烷1.20亿、溴甲烷1.20亿、氯化苦1.10亿、甲哌鎓1.05亿,共为6.1亿美元,为其他类农药市场10.35亿美元的58.94%。
1.4 2009年
2009年销售额上亿美元品种共117个,占564个统计品种的20.75%。
这些品种的总销售额为304.88亿美元,占2009年销售总额378.60亿美元的80.53%。
1.4.1 除草剂
2009年销售额上亿美元的除草剂有:草甘膦48.50亿美元、百草枯6.25亿、乙草胺4.75亿、草铵膦4.50亿、甲基磺草酮4.45亿、异丙甲草胺4.40亿、2,4-滴4.30亿、莠去津3.30亿、噁唑禾草灵2.80亿、二甲戊灵2.80亿、甲基二磺隆2.65亿、烟嘧磺隆2.65亿、氯氨吡啶酸2.20亿、烯草酮2.05亿、唑啉草酯2.02亿、双氟磺草胺1.98亿、麦草畏1.90亿、氟乐灵1.70亿、敌草快1.70亿、咪唑乙烟酸1.60亿、二氯吡啶酸1.55亿、炔草酸1.50亿、环嗪酮1.50亿、甲基碘磺隆钠盐1.45亿、敌草隆1.45亿、甲磺隆1.40亿、2甲4氯1.40亿、嗪草酮1.40亿、苯磺隆1.35亿、溴苯腈1.30亿、灭草松1.30亿、甜菜宁1.25亿、三氯吡氧乙酸1.25亿、氟磺胺草醚1.25亿、吡氟酰草胺1.20亿、精吡氟禾草灵1.20亿、氯甲喹啉酸1.20亿、苄嘧磺隆1.10亿、甲酰氨基嘧磺隆1.10亿、五氟磺草胺1.10亿、二甲吩草胺1.10亿、精氟吡甲禾灵1.10亿、异噁唑草酮1.05亿、乙氧氟草醚1.05亿、砜嘧磺隆1.00亿、吡草胺1.00亿、氨氯吡啶酸1.00亿。
49个除草剂上亿美元品种占上亿品种的41.88%,占除草剂(225个)的21.78%。
以上49个品种的销售额为138.85亿美元,占除草剂市场197.5亿美元的70.30%。
1.4.2 杀虫剂
2009年上亿美元杀虫剂有:吡虫啉9.50亿美元、噻虫嗪7.45亿、毒死蜱4.95亿、氟虫腈4.55亿、噻虫胺3.25亿、高效氯氟氰菊酯3.20亿、溴氰菊酯2.85亿、乙酰甲胺磷2.60亿、阿维菌素2.55亿、氯氰菊酯2.45亿、克百威2.20亿、氯虫苯甲酰胺2.20亿、溴虫腈2.20亿、多杀菌素2.15亿、啶虫脒1.85亿、联苯菊酯1.85亿、硫丹1.80亿、灭多威1.75亿、茚虫威1.65亿、甲胺磷1.55亿、顺式氯氰菊酯1.55亿、甲维盐1.45亿、氯菊酯1.40亿、七氟菊酯1.35亿、涕灭威1.35亿、硫双威1.30亿、乐果1.25亿、氟氯氰菊酯1.25亿、Bt 1.20亿、虱螨脲1.15亿、杀螟丹1.15亿、S-氰戊菊酯1.05亿、zeta-氯氰菊酯1.05亿、噻虫啉1.05亿、敌敌畏1.00亿。
上亿美元杀虫剂共35个,占统计杀虫剂159个品种的22.01%,占上亿农药品种29.92%。
上述35个杀虫剂共79.9亿美元,占2009年杀虫剂销售额122.1亿美元的65.44%。
1.4.3 杀菌剂
2009年销售市场上亿美元杀菌剂有:嘧菌酯9.10亿美元、吡唑醚菌酯7.35亿、代森锰锌5.50亿、肟菌酯4.90亿、氟环唑4.25亿、丙硫菌唑4.21亿、戊唑醇4.15亿、铜制剂3.85亿、百菌清2.95亿、烟酰胺2.80亿、甲霜灵2.75亿、丙环唑2.70亿、苯醚甲环唑2.10亿、环菌唑2.00亿、甲基硫菌灵1.95亿、多菌灵1.75亿、氟嘧菌酯1.50亿、环嘧菌胺1.50亿、咯菌腈1.50亿、啶氧菌酯1.45亿、霜脲氰1.45亿、乙膦铝1.40亿、醚菌酯1.30亿、叶菌唑1.20亿、硫磺1.20亿、异菌脲1.15亿、三环唑1.05亿、氟啶胺1.05亿、咪鲜胺1.00亿。
上亿美元杀菌剂共29个,占上亿美元品种24.79%,占杀菌剂(146个)的19.86%。
以上29个品种的销售额共为77.65亿美元,为杀菌剂市场137.5亿美元的56.47%。
1.4.4 其他农药
其他农药共34个品种,内上亿美元品种4个,为乙烯利1.55亿美元、氯化苦1.50亿、二氯丙烷1.45亿、抗倒酯1.15亿,引人注目的是,一直在上亿美元行列的溴甲烷已退出。
以上4个上亿美元品种占此类农药品种的11.77%。
4个品种的销售额为5.65亿美元,占此类农药55.55亿美元的10.17%。
2 销售市场上亿美元品种的发展特点
2.1 上亿美元品种数及所占市场比例增长迅速
纵观从2003年至2009年全球上亿美元农药品种及其市场的变化,可以清晰发现,几年来上亿美元农药的品种数成倍增长。它们的销售额及所占比例也迅速增长。表1即为历年来上亿美元农药品种的发展情况。
由表1可见,从2003年至2009年6年中,上亿美元农药品种数和销售额均增加了近一倍,它们占该年农药总销售额的比例也增加了36.51%之多。
就以2009年而论,占农药总品种数20.75%的上亿美元农药品种,其销售额却占当年全球农药销售总额的80.53%。由此可见,上亿美元农药品种在农药市场中具有举足轻重的地位。
2.2 20世纪90年代后期起上市品种逐渐成为中坚力量
以2009年为例,在49个上亿美元的除草剂品种内,专利期品种(仅指有效成分专利,下同)7个、20世纪90年代后期上市的17个;而非专利期品种25个,各占50%。
在35个杀虫剂品种中,专利期3个、20世纪90年代后期上市品种11个,非专利品种21个。
在29个杀菌剂品种中,专利期5个,20世纪90年代后期品种10个,非专利品种14个。新颖产品超过一半。
从上述情况可见,20世纪90年代以后上市的农药品种已成为了农药市场的中坚力量。
2.3 一批专利期产品的增长速度令人关注
在117个销售额上亿美元的农药品种中,有15个为尚处专利期的品种,内7个为除草剂。这几个除草剂品种尽管仍在专利期内,但发展很快。如甲基二磺隆在2005年尚不足亿美元,但到2009年则列除草剂品种市场的第11位,达2.65亿美元。又如唑啉草酯是一个非常新颖的除草剂,其在2005年还未列入统计之中,2007年即为1.10亿美元,2009年达2.02亿美元,几乎翻了一番。其他尚有甲酰氨基嘧磺隆、五氟磺草胺、氨氯吡啶酸等。
专利期内上亿美元的杀虫剂共为3个,其中最引入注目的鱼尼丁受体作用剂氯虫苯甲酰胺。其专利保护期尚有许多年,在2007年并未进入亿元市场行列,到2009年则迅速达到2.20亿美元。
杀菌剂中最引入注目的为列于杀菌剂市场第2位的吡唑醚菌酯,该品种2002年刚刚上市,2003年尚未列入上亿美元之行,到2005年短短3年,达3.85亿美元,列杀菌剂品种第3位;2007年仍位列第3,达6.15亿美元,较2005年增加60%左右;2009年高达7.35亿美元,在杀菌剂品种第2位,较2007年又增长了20%。另外,还有丙硫菌唑、烟酰胺,也分别于2004年和2003年上市,但也列入到杀菌剂市场的第6和第9位。
表 1 历年上亿美元品种的发展情况(亿美元)
年份 |
品种数 1 |
占总品种数比例( % ) |
销售额 |
占总额比例( % ) |
2003 |
65 ( 30+18+15+2 ) |
12.77 |
155.78 |
58.32 |
2005 |
83 ( 39+20+22+2 ) |
14.82 |
191.06 |
53.97 |
2007 |
98 ( 44+25+24+5 ) |
17.10 |
255.81 |
76.62 |
2009 |
117 ( 49+35+29+4 ) |
20.75 |
304.88 |
80.53 |
1 括号内数字依次为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、其他类农药上亿美元的品种数。
表 2 2009 年各类别农药销售额(亿美元)
排位 |
大类 |
类 别 |
2009 年销售额 |
较上年增长( % ) |
1 |
除草剂 |
氨基酸类 |
54.05 |
-22.2 |
2 |
杀菌剂 |
甲氧基丙烯酸酯类 |
26.28 |
5.5 |
3 |
杀虫剂 |
新烟碱类 |
24.08 |
-0.3 |
4 |
杀虫剂 |
有机磷类 |
23.39 |
1.0 |
5 |
杀菌剂 |
三唑类 |
23.20 |
-7.2 |
6 |
除草剂 |
磺酰脲类 |
20.85 |
-7.1 |
7 |
杀虫剂 |
菊酯类 |
20.78 |
-2.2 |
8 |
除草剂 |
酰胺类 |
15.71 |
-1.1 |
9 |
杀虫剂 |
氨基甲酸酯类 |
11.41 |
-7.5 |
10 |
除草剂 |
吡啶类 |
9.96 |
1.3 |