农药快讯:2012年第02期
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5大农药公司2011年第3季度的销售额齐步上扬
作者:柏亚罗 更新时间:2012-01-18 点击量:1276
    2011年第3季度,世界5大跨国公司的农药销售额整体飘红。先正达的农药销售额增长了23.4%,各类产品都取得了大幅增长。其中,Actara(噻虫嗪)和Durivo(氯虫苯甲酰胺+噻虫嗪)领跑市场。由于销售量的大幅增长,拜耳作物科学公司第3季度的农药销售额增长了6.2%。各类产品均实现了“振奋人心”的增长(调整后),杀菌剂和种子处理剂表现尤佳;杀虫剂Belt(氟虫双酰胺)、除草剂Soberan(tembotrione)以及杀线虫剂噻虫胺/Bacillus firmus(Poncho/Votivo)的销售业绩相当出色。该季度,巴斯夫公司的农药销售额在销售量的推动下实现了9.1%的增长率,杀虫剂及其AgCelence产品系列市场需求强劲。在销量和售价双双劲升的利好氛围中,陶氏益农豪取了20%的农药销售额增幅。除草剂依然是公司的精兵强将,它们在多个地区赢得了骄人的销售业绩。第3季度,杜邦公司的农药销售额收获了27%的最高增幅,在氯虫苯甲酰胺的强劲感召下,杜邦所有产品类型的销售额均获得了两位数的增幅。

表 1 2011 年第 3 季度先正达农药销售额

(按地区分,百万美元)

地区

2010 年

同比( % )

2011 年

拉美

636

+22.0

776

欧洲 / 非洲 / 中东

419

+26.5

530

北美

381

+22.6

467

亚太

327

+23.2

403

总计

1,763

+23.4

2,176

表 2 2011 年第 3 季度先正达农药销售额

(按类型分,百万美元)

产品类型

2010 年

同比( % )

2011 年

除草剂

578

+33.9

774

选择性除草剂

302

+50.0

453

非选择性除草剂

276

+16.3

321

杀菌剂

503

+12.3

565

杀虫剂

337

+29.4

436

种子处理剂

202

+26.7

256

专用产品

97

+11.3

108

其他

46

-19.6

37

总计

1,763

+23.4

2,176

表 3 2011 年第 3 季度先正达总销售额

(按业务分,百万美元)

业务类型

2010 年

同比( % )

2011 年

植物保护

1,763

+23.4

2,176

种子

442

+13.1

500

总计 1

2,199

+21.1

2,663

1 包括业务内消耗。

表 4 2011 年 1 ~ 9 月先正达农药销售额

(按地区分,百万美元)

地区

2010 年

同比( % )

2011 年

欧洲 / 非洲 / 中东

2,204

+21.7

2,682

北美

1,925

+5.7

2,035

拉美

1,469

+17.8

1,731

亚太

1,161

+17.3

1,362

总计

6,759

+15.5

7,810

表 5 2011 年 1 ~ 9 月先正达农药销售额

(按类型分,百万美元)

产品类型

2010 年

同比( % )

2011 年

除草剂

2,746

+12.4

3,086

选择性除草剂

1,922

+14.5

2,200

非选择性除草剂

824

+7.5

886

杀菌剂

1,991

+15.2

2,294

杀虫剂

1,037

+24.8

1,294

种子处理剂

571

+20.1

686

专用产品

339

+10.6

375

其他

75

0

75

总计

6,759

+15.5

7,810

表 6 2011 年 1 ~ 9 月先正达总销售额

(按业务分,百万美元)

业务类型

2010 年

同比( % )

2011 年

植物保护

6,759

+15.5

7,810

种子

2,205

+17.6

2,592

总计 1

8,939

+16.0

10,365

1 包括第 3 方销售额。

表 7 拜耳作物保护 / 生物科学业务销售额(百万欧元)

截至 9 月 30 日的第 3 季度

2010 年(百万美元) 1

同比( % )

2011 年(百万美元) 1

除草剂

322 ( 442 )

+1.9

328 ( 450 )

杀虫剂

334 ( 459 )

334 ( 459 )

杀菌剂

286 ( 393 )

+3.8

297 ( 408 )

种子处理剂

188 ( 258 )

+28.2

241 ( 331 )

作物保护总计

1,130 ( 1,552 )

+6.2

1,200 ( 1,648 )

生物科学

86 ( 118 )

-24.4

65 ( 89 )

总计

1,216 ( 1,670 )

+4.0

1,265 ( 1,737 )

9 个月

除草剂

1,512 ( 2,076 )

+8.2

1,636 ( 2,247 )

杀虫剂

974 ( 1,337 )

-3.6

939 ( 1,289 )

杀菌剂

1,180 ( 1,620 )

+11.2

1,312 ( 1,802 )

种子处理剂

460 ( 632 )

+19.8

551 ( 757 )

作物保护总计

4,126 ( 5,666 )

+7.6

4,438 ( 6,094 )

生物科学

557 ( 765 )

+19.0

663 ( 910 )

总计

4,683 ( 6,431 )

+8.9

5,101 ( 7,004 )

1 按当前汇率计。

表 8 拜耳作物科学公司的销售额(百万欧元)

截至 9 月 30 日的第 3 季度

2010 年(百万美元) 1

同比( % )

2011 年(百万美元) 1

作物保护 / 生物科学

1,216 ( 1,670 )

+4.0

1,265 ( 1,737 )

环境科学

125 ( 172 )

-8.8

114 ( 157 )

EBITDA 2

-274 ( -376 )

143 ( 196 )

EBIT 3

-404 ( -555 )

24 ( 33 )

总销售额

1,341 ( 1,841 )

+2.8

1,379 ( 1,894 )

9 个月

作物保护 / 生物科学

4,683 ( 6,431 )

+8.9

5,101 ( 7,005 )

环境科学

494 ( 678 )

-3.2

478 ( 656 )

EBITDA 2

523 ( 718 )

+84.3

964 ( 1,324 )

EBIT 3

143 ( 196 )

+260.1

515 ( 707 )

总销售额

5,177 ( 7,109 )

+7.8

5,579 ( 7,661 )

1 按当前汇率计; 2 利息、税收、折旧和摊销前利润; 3 利息和税收前利润。

表 9 巴斯夫农药销售额(百万欧元)

截至 9 月 30 日的第 3 季度

2010 年(百万美元) 1

同比( % )

2011 年(百万美元) 1

销售额

832 ( 1,142 )

+9.1

908 ( 1,247 )

EBITDA 2

111 ( 152 )

+23.4

137 ( 188 )

EBIT 3

66 ( 91 )

+43.9

95 ( 130 )

9 个月

销售额

3,188 ( 4,378 )

+4.9

3,343 ( 4,591 )

EBITDA 2

850 ( 1,167 )

+5.2

894 ( 1,228 )

EBIT 3

707 ( 971 )

+8.8

769 ( 1,056 )

1 按当前汇率计; 2 利息、税收、折旧和摊销前利润; 3 利息和税收前利润。

表 10 道化学公司农业科学业务的销售额(百万美元)

截至 9 月 30 日的第 3 季度

2010 年

同比( % )

2011 年

销售额

948

+27.1

1,205

EBITDA 1 (亏)

( 12 )

75

9 个月

销售额

3,593

+20.0

4,311

EBITDA 1

568

+35.2

768

1 利息、税收、折旧和摊销前利润。

表 11 杜邦农业业务销售额(百万美元)

截至 9 月 30 日的第 3 季度

2010 年

同比( % )

2011 年

销售额

967

+41.5

1,368

PTOI 1 (亏)

( 191 )

( 194 )

9 个月

销售额

6,641

+18.5

7,869

PTOI 1 (亏)

1,478

+17.9

1,743

1 税前运营收入。


1  先正达2011年第3季度的农药销售额增长23%
    2011年第3季度,先正达植保产品销售额为21.76亿美元,同比增长23.4%(如果按恒定汇率计,则增长19%)。其中,销售量和价格分别提升了13%和3%。不过,公司并没有公布该季度的利润数据。2011年上半年,先正达植保产品的利息、税收、折旧和摊销前利润同比增长4.4%,为16.42亿美元。
    去年第3季度,拉美是先正达最大的地区市场,其农药销售额增长了22%,为7.76亿美元。美国大豆价格的强劲增长以及大豆产量下降的预期激励巴西和阿根廷的大豆种植者们增加了生产投入。随着拉美市场对除草剂和先正达转基因性状的快速采纳,玉米用农药的销售额也实现了强势增长。
    3季度,公司在欧洲/非洲/中东地区的农药销售额领衔增长26.5%,为5.30亿美元。法国和独联体国家贡献颇大,公司产品范围的扩大巩固了其在俄罗斯和乌克兰的市场地位。
    北美市场销量的增加以及售价的微升将公司在该地区的销售额推高至4.67亿美元,同比增长22.6%。亚太地区的销售额增长了23.2%,为4.03亿美元(表1)。
    除草剂的销售额增长了1/3,为7.74亿美元。其中,选择性除草剂强劲增长50%,销售额为4.53亿美元。拉美市场以及美国的早期订单驱动了除草剂销售额的增长,在美国,解决玉米和大豆田杂草抗性的需求不断增加。拉美市场Touchdown(草甘膦)以及独联体国家Reglone(敌草快二溴盐)的市场扩张推动了非选择性除草剂的销售额增长了16.3%,为3.21亿美元(表2)。
    亚太地区新兴市场的杀菌剂使用迅速扩大,从而使公司杀菌剂的销售额同比增长了12.3%,为5.65亿美元。
    杀虫剂的销售额几乎增长了30%,为4.36亿美元,其中,拉美和中国市场的Actara(噻虫嗪)和Durivo(杜邦的氯虫苯甲酰胺+先正达的噻虫嗪)领衔增长。
    种子处理剂的销售额增长了1/4以上,而专用产品的销售额增长了11.3%,这是由于亚太地区以及欧洲消费者业务市场份额的增加所致。
    2011年第3季度,先正达总的销售额增长了21.1%,为26.63亿美元,这是先正达销售量达到两位数增幅的第6个连续增长季度。种子销售额增长了13.1%,为5亿美元。拉美市场驱动了玉米和大豆种子销售额的增长,该地区在玉米领域的投资加大,且先正达转基因抗虫Viptera性状在此接受度很高(表3)。
    先正达2011年1~9月的农药销售额同比增长15.5%,为78.10亿美元。欧洲/非洲/中东地区是公司最大的地区市场,该地区领衔增长了21.7%,销售额为26.82亿美元。其后为北美地区,该地区销售额增长了5.7%,为20.35亿美元。与第3季度销售额排在首位不同,拉美地区1~9月的销售额排在了第3位,销售额为17.31亿美元(表4、表5)。
    2011年1~9月,除草剂的销售额同比增长了12.4%,为30.86亿美元,选择性除草剂构成了除草剂销售额的70%。杀菌剂的销售额同比增长了15.2%,为22.94亿美元。杀虫剂的增长最巨,增幅为1/4(+24.8%),销售额为12.94亿美元。
    公司2011年前9个月,新产品的总销售额为4.84亿美元,同比增长了39%。
    先正达9个月的总销售额为103.65亿美元,同比增长16%。种子的销售额为25.92亿美元,同比增长了17.6%(表6)。
    先正达希望2011年第4季度销售量继续增长,农药价格也取得进一步增长。公司希望,植保产品业务按恒定汇率计的利润率有所提高,种子的EBITDA利润率为15%。
 
2  拜耳作物科学公司2011年第3季度的农药销售额增长6%
    2011年第3季度,拜耳作物科学公司植保产品的销售额为12亿欧元(22.09亿美元,按当前汇率计),同比增长了6.2%。业务和汇率调整后,其销售额增幅扩大至13%。拜耳集团首席执行官Marijin Dekkers博士说,植保产品的销售量大幅增长。
    Dekkers先生指出,农作物价格走高这一持续有利的环境条件助推了公司农药销售额的增长。在种子处理剂和杀菌剂的领衔下,公司各类植保产品的销售额均表现出振奋人心的增长(业务和汇率调整后),尽管有Temik(涕灭威)等老产品的出局,杀虫剂仍享用了大幅增长。
    除草剂增长了近2%,调整后增长6.2%,销售额为3.28亿欧元;而杀菌剂的销售额增长了3.8%(+10.5%)。按名义价值计,杀虫剂的销售额与上年持平,但业务和汇率调整后,其销售额增长了10.2%。种子处理剂的销售额增长1/4,调整后增长1/3以上(+35.1%)。
    公司包括种子和性状在内的生物科学业务的销售额罕见下降1/4,北美高湿气候重挫了公司的油菜种子业务,而德克萨斯州极端炎热的天气则使棉花种子销售遭遇了同样的命运。那些地区的消费者退回了未使用的种子。
    拜耳公司已经开始公布植保和生物科学业务的合并销售额,因为在更加整合的模式下,两业务领域的成本正逐渐归并。这两部分业务的总销售额同比增长了4%,调整后增长10.7%,为12.65亿欧元(表7)。
    2011年前9个月,拜耳作物科学公司作物保护业务的销售额同比增长了7.6%,调整后增长11%,为44.38亿欧元。种子处理剂领衔增长近1/4(调整后),杀菌剂销售额增长近15%(调整后)。生物科学业务的销售额增长了19%(+18.1%,调整后),为6.63亿欧元。作物保护和生物科学业务的总销售额增长了8.9%(+12.1%),为51.01亿欧元。
    2011年第3季度,公司在欧洲的作物保护业务的销售额增长了3.7%(调整后),为3.06亿欧元。不过,除草剂销售额较上年强势增长的销售额有所下降,而杀菌剂和杀虫剂都实现了中等幅度的增长率。东欧市场强势增长,而种子处理剂在法国市场表现较好。欧洲是2011年前9个月拜耳最大的业务区域,公司在该地区的销售额增长了7%,为18.29亿欧元。在公司的其他销售地区中,每个地区在第3季度都取得了约15%(调整后)的大幅增长。
    拉美/非洲/中东地区3季度的销售额增长了15.5%(调整后),为2.67亿欧元。杀虫剂和种子处理剂是驱动增长的主要动力。公司特别强调了杀虫剂Belt(氟虫双酰胺)在阿根廷和巴西主要作物上的强势增长,除草剂Soberan(tembotrione)在玉米生长季节初期也增长显著。该地区是公司前9个月的第二大地区,销售额为9.93亿欧元,同比增长5.3%。
    公司在北美地区3季度的销售额同比增长了14.5%(调整后),为1.60亿欧元。以噻虫胺和Bacillus firmus为有效成分的种子处理剂Poncho/Votivo的销售业绩相当出色,并因此而博得了拜耳集团首席执行官Marijin Dekkers先生的高度赞扬,称其为拜耳集团贸易年中璀璨明珠之一。该产品在北美市场取得了特别强劲的增长。除草剂的销售额增长;而杀虫剂的销售额与上年持平,虽然新产品的销售额增加,但与老产品的销售额下降相抵销。尽管杀菌剂在加拿大的销售额增长,但在北美地区的销售额下降。前9个月,公司在北美地区的销售额增长13.3%,为8.77亿欧元。
    拜耳老杀虫剂产品在亚太地区停止销售几乎没有对该地区销售业绩产生影响,公司在亚太地区3季度的销售额同比增长了15.5%,为2.67亿欧元,其中在澳大利亚、中国和印度市场获得了强势增长,除草剂和种子处理剂增长强劲。前9个月,公司在亚太地区的销售额增长了5.6%,为7.39亿欧元。
    拜耳作物科学公司的销售额由两部分组成:由非作物用农药构成的环境科学业务以及作物保护/生物科学业务(原来由3部分构成:作物保护、生物科学和环境科学)。公司第3季度的销售额增长了2.8%(+9.4%),为13.79亿欧元;前9个月的销售额增长了7.8%(+10.9%),为55.79亿欧元。
    第3季度,环境科学业务的销售额下降了8.8%(-3.2%),为1.14亿欧元。这是由于专用和特种产品在日本的销售额下降所致。前9个月,环境科学业务的销售额下降了3.2%(-0.4%),为4.78亿欧元。
    公司第3季度利息、税收、折旧和摊销前利润(EBITDA)扭负为正,由上年同期的亏损2.74亿欧元转为2011年3季度的盈利1.43亿欧元。特殊项目前EBITDA增长了近一半(+47.3%),为1.65亿欧元。EBITDA利润率由8.4%提升为12%。EBIT由-4.04亿欧元增至2,200万欧元。特殊项目前EBIT由-1,800万欧元提升至4,600万欧元。2010年特殊项目主要来自于由于拜耳转基因耐草铵膦LibertyLink系列对美国水稻的污染而产生的诉讼费用。
    2011年前9个月,拜耳作物科学公司的利润已取得了显著增长。特殊项目前EBITDA同比增长了35%,为13.81亿欧元;而EBIT更是增长了59.1%,为10.23亿欧元(表8)。
    拜耳作物科学公司对2011年全年利润增长及2011年第4季度生物科学业务恢复增长充满信心,公司将继续关注收购种子业务。Dekkers先生说:公司还将针对最近的活动,如与巴西Fazenda Ana Paula种子公司的合作等进行进一步的授权业务。像以前一样,拜耳作物科学公司的目标是,2011年其销售额取得高个位数的增长率(调整后)。从2011年前9个月的良好业绩来看,公司预计2011年其特殊项目前EBITDA有望增长20%以上,而不是先前预计的“约20%”的目标。
3  巴斯夫2011年第3季度的农药销售额增长9%
    所有地区销售量增加将巴斯夫公司2011年第3季度的农药销售额推高了9.1%,达到9.08亿欧元(12.47亿美元,按当前汇率计)。销售量12%的增长、销售价格3%的提升足以抵消货币因素带来的6%的负面影响。
    巴斯夫指出,南美市场对公司销售额的增长作出了巨大贡献,公司亲睹了市场对杀虫剂及其AgCelence产品系列的强劲需求。AgCelence品牌用于除作物保护外提供收益的产品。巴斯夫在南美地区的业务还受益于公司耐咪唑啉酮类除草剂Clearfield作物的推广。
    法国和东欧市场对油菜除草剂的强势需求造就了巴斯夫在欧洲的销售额增长。在北美,由于天气原因将玉米和大豆用杀菌剂的应用期推迟到第3季度,从而提升了公司该季度的销售额。
    巴斯夫2011年上半年的农药销售额增长了3.4%,为24.35亿欧元;前9个月的销售额增长了4.9%,为33.43亿欧元(表9)。
4  陶氏益农2011年第3季度的农药销售额增长20%
    2011年第3季度,陶氏益农的农药销售额同比增长了20%。除草剂在多个地区取得了销售额的增长,其中,牧场除草剂在拉美地区、谷物用除草剂在欧洲市场以及玉米和大豆用除草剂在美国均实现了较好的销售业绩。
    陶氏益农约占其母公司——道化学公司农业科学业务的98%,该部分业务2011年第3季度公布了27.1%的增长率,收获了12.05亿美元的销售额,其中,销量和售价分别劲升18%和9%。公司在所有地区的销售额和销售量均赢得了两位数的增幅,拉美第3季度市场强势启动,并领衔增长。公司农业科学业务的利息、税收、折旧和摊销前利润(EBITDA)创造了创纪录的、7,500万美元的水平,而上年同期则为亏损1,200万美元。
    陶氏益农继2011年上半年增长17.4%、建立了31.06亿美元销售额的新纪录后,第3季度再创历史最好水平。道公司农业科学业务前9个月的销售额增长了20%,为43.11亿美元。其中,销量和售价分别增长15%和5%。EBITDA同比增长35.2%,为7.68亿美元。前9个月,陶氏益农种子、性状和油类产品的销售额增长了25%以上,玉米和棉花等关键作物种子的销售额均取得了巨幅增长。陶氏益农在美国棉花种子市场的份额较上两个季节翻了一番,达到了近20%的水平,这是由于市场对PhytoGen系列产品的需求增加所致。另外,公司的转基因抗虫和耐除草剂SmartStax玉米在北美市场的接受度较好。
    种子和性状业务占公司农业科学业务销售额的16%,除草剂构成了总市场的54%,杀虫剂、杀菌剂和其他产品分别占据19%、9%和2%的份额(表10)。
5  杜邦2011年第3季度的农药销售额增长27%
    2011年第3季度,杜邦公司农药销售额同比增长了27%,为5.96亿美元。在杀虫剂氯虫苯甲酰胺(商品名Rynaxypyr)的领衔增长下,公司所有产品类型的销售额均取得了两位数的增幅。杜邦在所有地区的销售量也实现了两位数的增长率,其中,拉美是市场表现相当杰出的地区,这里,用于特种作物和甘蔗上的产品市场需求强劲,从而使该地区的销售额实现了30%的提升。
    销量和售价的上扬助推了杜邦农药总销售额的增长,虽然剥离业务对公司的销售额造成了一定的负面影响,但并没有对销售额增长构成威胁。2011年初,杜邦将其非复配敌草隆除草剂业务卖给了马克西姆-阿甘公司。
    杜邦的农业业务包括了农药和种子两部分,第3季度,公司的总销售额增长了41.5%,为13.68亿美元。其中,销量和售价分别提升了26%和15%。农业业务的税前运营收入亏损1.94亿美元,与上年同期持平。然而,如果剔除重大项目,则公司的税前运营收入为亏损6,900万美元。
    重大项目包括由于草坪除草剂氯丙嘧啶酸(aminocyclopyrachlor,Imprelis)所造成的药害而支付的7,500万美元的赔偿费用。2011年8月11日,美国环保署因为氯丙嘧啶酸广泛的药害报告责令停止销售Imprelis,杜邦希望作出超过1亿美元的保险索赔。
    杜邦种子分公司——先锋良种国际公司第3季度创造了56%的销售额增长率,销售额为7.72亿美元,销量和售价双双获得增长。销售额的巨幅增长主要得益于玉米和大豆种子需求增加以及拉美销售季节启动较早。
    2011年前9个月,杜邦公司种子和农药的总销售额同比增长了18.5%,为78.69亿美元,氯虫苯甲酰胺的销售额较上年同期增长40%以上。农业业务的税前运营收入同比增长了近18%,为17.43亿美元(表11)。
    杜邦已经将氯虫苯甲酰胺2011年的销售额预期从5亿美元提升至5.75亿美元以上,而对农业业务销售额的预期也从“低十几”的增长率提高到“中十几”的水平,利润增长也从17%~18%提高到20%以上。
 
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