1 全球草铵膦市场发展态势
草铵膦作为一种有机磷类广谱灭生性茎叶处理除草剂，具有活性高、杀草谱广、低毒、环境兼容性好等特点，是继草甘膦之后又一性能优良的灭生性除草剂，可防治对草甘膦和百草枯有抗性的顽固杂草。其作用靶标为谷氨酰胺合成酶，喷施草铵膦3～5天后，植株固定二氧化碳的速率迅速下降，导致植物叶片出现枯黄和坏死的症状。
草铵膦1981年最早由赫司特公司开发，后归于安万特公司，现为拜耳公司生产，1986年上市。草铵膦在我国一直表现较为平淡，但是最近几年市场份额却突飞猛进，目前全球规模达到4亿美元，登记方面企业表现得非常积极，2012年国内草铵膦登记证仅有11个，但是到了2015年草铵膦的登记证暴增至130个，其中原药26个，母药5个，制剂99个。2015—2016年是草铵膦市场飞速发展的一年，国内产能急剧增加，市场关注度直线上升，与此相反的是草铵膦价格持续回落，价格战成为国内乃至国际市场的主旋律。
2 价格大跌的"元凶"是产能集中释放
一年多来，我国草铵膦产能释放较为集中，2015年国内草铵膦产能1.3万吨，预计到2016年将倍升至2.6万吨。草铵膦的价格犹如过山车，截至2016年8月，草铵膦从2015年初的33万元/吨下滑至11.8万～11.9万元/吨，直逼成本线附近。价格大幅下跌也引发行业人士的猜想和疑问。笔者认为，草铵膦价格筑底是一段长期的过程，也是成为大宗农药的必由之路。
表1 2016年草铵膦主要企业产能(吨)
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企 业 |
2016年产能 |
未来释放产能 |
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拜耳 |
5,500 |
6,000在建 |
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浙江永农 |
3,000 |
— |
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利尔化学 |
3,600 |
规划总产能17,600吨 |
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瑞凯化工 |
6,000 |
2016年建成投产 |
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内蒙古佳瑞米精细化工 |
3,000 |
2016年建成投产 |
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四川福华 |
0 |
12,000在建 |
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威远生化 |
450+1,000 |
计划3,000 |
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江苏皇马 |
500 |
— |
数据来源：北京华通纵横经济信息咨询有限公司。
目前，利尔化学、河北威远、石家庄瑞凯化工等生产企业装置运行良好（详细数据见表1），部分企业如乐斯化学、安徽富田农化、江苏好收成等企业装置运行较差，其他小型企业如常熟农药厂等月出货量在几十吨附近，整体开工率约为60%。在全球市场，国际巨头也加快了扩能步伐。拜耳作物科学计划将其Liberty®除草剂的全球产能翻番，另外，今年底在大洋彼岸新建世界级草铵膦除草剂生产工厂，其产量预计达6,000吨/年。此外，拜耳最近联手Evonik Industries共同投资2亿美元在美国阿拉巴马州莫比尔县建造两处草铵膦中间体工厂，生产Liberty®的中间体物质，预计2017年年中投入运行。
据统计，2015年之前全球草铵膦产能在7,000～8,000吨，全球现有产能在2.0万吨附近，到2016年底保守估计2.5万吨左右（详细数据见图1）。2016年将是国内草铵膦产能高速扩张时期，到2018年预计还有3万吨产能释放。
数据来源：北京华通纵横经济信息咨询有限公司
图1 2006—2015年全球草铵膦产能、产量以及开工情况(吨)
新的产能投产，将带来更为激烈的价格竞争，不管是新投产产能，还是扩产产能，价格厮杀的局面不可避免。从资本市场看，建设产能就要投入资本，根据资本先天的逐利性，草铵膦这个产品在资本投入者眼中是可以带来丰厚回报的；从生产技术角度看，草铵膦的生产过程较长，国内生产企业存在可以提高收率、降低损耗的空间，而各个草铵膦供应商也都是自家的生产工艺为“企业核心机密”，而成熟的化工品生产工艺基本上可以从公开文献中查找；从草铵膦的产品特性看，由于和草甘膦、百草枯在终端使用中存在一定替代性，三者的性价比决定了各自的销售量，对于国内市场而言，百草枯自2016年7月1日起，退出中国除草剂的舞台，草铵膦和草甘膦以及其他农药将就百草枯空缺份额展开激烈竞争。当前草甘膦价格低迷，对于草铵膦而言，也构成了严重伤害，对于出口市场也是同理；从环保角度看，草铵膦也是含磷农药，那么含磷“三废”如何处理，可以从“三废”中提取什么有用的物质，目前尚不清楚，对降低生产成本有多少贡献，更不甚了解；草铵膦的研发者之一，拜耳公司扩产的草铵膦装置将于2017年投入使用，参考其他农药的价格走势，预计2017年，草铵膦价格会比今年还低，产能调整结束或者稳定可能在2019年，届时也是新一轮价格启动的时间点。
3 价格于合理区间盘整,供应短期下降
2015年初，草铵膦是我国农药明星产品，价格一路疯涨，最高达到35万元/吨，但截止到今年的8月份，我国95%草铵膦主流报价下调至11.8万～11.9万元/吨，实际成交价格至11.5万～11.6万元/吨。200升装20%草铵膦上海港主流价格3.2万～3.3万元/千升，相对2015年的价格高度，草铵膦原药价格已经跌去三分之二。从供应商开工看，目前华东供应商开工不足，对价格形成一定支撑。短期内，草铵膦价格维持弱势稳定。
4 新进入者投资可能踏空
从长期供求关系来看，未来草铵膦逐渐进入微利时代，部分企业成本优势不断显现。后期草铵膦价格依然存在下滑可能性，但其下滑幅度将有可能缩减。2016年，国内辉丰旗下企业石家庄瑞凯进行两次大幅度降价，一次是5月率先将原药价格从16万元/吨调整至13.5万元/吨；另外一次是2016年6月12日，瑞凯化工再次将原粉价格调整至11.9万元/吨。至此，瑞凯化工在农化企业的名声打响，各个农化经销商均对瑞凯化工有所耳闻。对于两次大幅度的调整价格，市场存在不少猜测，部分下游采购商已存谨慎观望心态。有些人可能会问，草铵膦价格的底线是多少，笔者认为，对国内企业而言，草铵膦原药成本线在8万～9万元/吨，这是企业的生命线。石家庄瑞凯进行两次大幅度降价肯定有市场博弈道理所在，一是警示新的投资企业谨慎进一步装置投资，警告新进入者投资可能踏空；其二是在于抢占现有市场，提示现有企业未来市场蛋糕的分配亦有其一份。
5 草铵膦进入"量增价稳"时代
目前，虽然我国草铵膦供应有所下降，江苏地区受环保事件的影响，开工情况欠佳，多数企业表示将在9月份开工生产，浙江地区企业受G20影响，也将在9月中旬前后开工，华北地区企业开工减量，西南企业扩产工程正在进行中。长期来看，未来2～3年将有3万吨产能释放，释放时间不是很集中，价格难有大的起伏，考虑到季节性和供应的影响，预计我国草铵膦原药在10万～12万之间盘整，草铵膦后市将进入“量增价稳”时代。
6 未来市场尚存积极因素
6.1 全球主要销售区域用量持续上升
技术上，草铵膦对草甘膦来说是很好的补充，两者在除草过程中的效果相差无几。随着草甘膦抗性杂草问题的日益严重，草铵膦的市场需求也将增长，草铵膦在全世界的主要销售区域是日本、韩国，包括美国、加拿大和欧盟在内的南北美洲和欧洲，近年来东南亚以及部分非洲的国家用量也持续上升，给草铵膦未来的市场注入积极的因素。
6.2 后百草枯时代的替代因素
随着产量增加，价格回归理性后，草铵膦市场容量会进一步增长。目前草铵膦的市场用量还未得到很好的开发，仍属于小品种，未来随着对百草枯、草甘膦等其他除草剂的替代，加上转基因作物的发展，草铵膦市场空间会进一步扩大，但要成为一个大宗产品的话还需要时间。草铵膦属广谱触杀型除草剂，内吸作用不强，与草甘膦杀根不同，草铵膦先杀叶，通过植物蒸腾作用可以在植物木质部进行传导，其速效性介于百草枯和草甘膦之间。再就是国内市场百草枯禁用之后，百草枯新剂型如果不能到位的话，草铵膦将获得良好的机会，市场占有率将进一步提高，届时国内外的需求也将大幅增加。
6.3 耐草铵膦作物推广前景良好
草铵膦属于拜耳作物的专利产品，其销量主要受益于拜耳耐草铵膦大豆和油菜的种植，耐草铵膦的大豆和油菜也已经被广泛地推广种植，其中加拿大地区的油菜田20%以上都属于耐草铵膦转基因油菜。据统计，加拿大地区耐草铵膦转基因油菜种植面积在160万公顷。据了解，拜耳正在研发耐草铵膦的转基因马铃薯种子，草铵膦在孟山都和拜耳这两大农化巨头的助推之下，前景良好，如果耐草铵膦作物推广达到预期，草铵膦将威胁草甘膦的除草剂的霸主地位。
农药快讯, 2016 (19): 46-47; 56.
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