众所周知，除草剂代表了陶氏益农农药销售总额的60%有余，在世界前六大跨国公司中，这一权重居于首位。在陶氏益农的十大畅销产品中，除草剂占据了六席。五氟磺草胺、氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸和啶磺草胺等无不给市场留下了深刻的印象。毋庸置疑，陶氏益农在全球除草剂市场拥有相当的话语权。

　　陶氏益农技术传承总监王春林来到“2016年中国农药市场峰会暨2017农药市场及热点产品形势分析会”，精彩报告了“除草剂市场发展和研发动向”。他款款而谈，信手拈来皆成文章，似有强大的后场在支持。

陶氏益农技术传承总监王春林

　　报告中，王总回顾了全球除草剂市场发展概况，介绍了近年来跨国公司除草剂研发进展，展现了最新上市及研发的除草剂特点，重点解析了陶氏益农两个专利产品锐™活和灵斯科™的机理和应用，并探讨了除草剂未来的发展方向。

1  杀菌剂市场稳步增长,六类除草剂跑赢总体市场

　　2015年，全球农药销售总额为512.10亿美元。其中，除草剂所占份额居于首位，约占42.3%；其后分别为杀虫剂和杀菌剂，所占份额分别为28.0%和26.8%。除草剂虽仍为全球第一大产品类型，但其市场份额呈现走低态势，取而代之的是杀虫剂和杀菌剂。

图1  各类产品在全球农药市场所占份额

　　除了全球经济及大宗农产品价格对市场的影响外，转基因技术的推广以及抗性病虫草害的发展也影响着农药市场，尤其冲击着除草剂和杀虫剂市场。自1996年第一个转基因（GM）作物商品化种植以来，GM种子发展迅猛，年平均增长率约达10%。其发展速度显然要快于三大类农药（如图2）。

　　在1991—2015年的25年间，杀菌剂基本呈现稳步增长态势，是增长最快的农药产品类型。其次为杀虫剂，而除草剂的发展速度排在最后。

图2  1991—2015年全球各类产品的市场走势

　　虽然除草剂在全球市场的份额有所下降，但仍占据首位，并对全球市场发挥着举足轻重的作用。在2009—2014年间，全球除草剂市场的复合年增长率为4.9%。其中，ALS-咪唑啉酮类（+8.4%）、ALS-其他类（+13.7%）、PPO-二苯醚类（+6.3%）、PPO-其他类（+24.9%）、HPPD抑制剂类（+12.4%）和苯氧羧酸类（+6.5%）的复合年增长率皆跑赢除草剂总体市场（如表1）。这些产品的增长引发全球关注。

表1  2014年全球除草剂市场及2019年预测

注：1 ALS，乙酰乳酸合成酶；2 PPO，原卟啉原氧化酶；3 HPPD，对羟基苯基丙酮酸双氧化酶。

　　据王总介绍，咪唑啉酮类除草剂的增长主要源于南北美洲非转基因Clearfield作物的种植，这些作物可以耐受咪唑啉酮类除草剂。ALS-其他类除草剂的增长主要因为陶氏益农开发的一些磺酰胺类除草剂，这些产品近年来的增长较快，如双氟磺草胺、啶磺草胺等。PPO-二苯醚类除草剂的增长主要由于抗性杂草的发展和蔓延，尤其是用于防除草甘膦抗性杂草。王总特别指出，HPPD抑制剂类除草剂是一类热点产品，其抗性出现较少，同时又有一些新产品上市，从而使该类产品增长较快。苯氧羧酸类除草剂虽是一类非常老的除草剂，但其近5年增长较快，同时预计其未来5年的增长依然较快。

2  研发成本加大,新产品上市数量显著降低

　　虽然新产品上市难度越来越大，研发成本逐年增长，但农药行业从未停止过创新的步伐。在2001—2014年间，转基因种子和性状的研发费用增长很快，虽然用于农药的研发费用增长也较快，但增速不及前者（如图3）。

图3  2001—2014年全球农药、GM种子及性状研发投入比较

　　随着新产品研发所需投入增加，在1990—2014年的25年间，不同类别农药的新有效成分上市数量显著降低（如图4）。其中，在1990—1999年的10年间，约有130个新有效成分上市，也即，每年约有13个新有效成分上市；在2000—2009年间，约有100个新有效成分上市，也即，每年约有10个新有效成分上市；而在2010—2014年的5年间，约有30个新有效成分上市，也即，每年约有6个新有效成分上市。由此可见，开发一个新有效成分越来越难。

图4  1990—2014年不同类别农药新有效成分上市数量变化趋势

　　王总总结了影响农药研发费用的6个方面因素：① 行业进一步整合，投入新产品创制的公司减少。因为监管要求更严，新产品上市前投入的成本更高，很多原先能上市的品种现在无法上市，这样也促使企业兼并重组，以加大投入；同时，创制公司的研发投入更趋谨慎。② 研发投入更偏向种子和转基因技术。取得转基因技术方面的成果要相对容易，而且一些测试费用也较农药低。③ 新有效成分开发成本显著增加。④ 登记注册监管环境愈加严格。⑤ 关注生物解决方案。如拜耳近年来花很大精力开发生物农药等。⑥ 在过专利化合物保护方面投入增加。如开发一些防御性技术，包括新剂型和种子处理等。

3  新除草剂源源不断,HPPD抑制剂类最为丰富

　　王总在报告中介绍了2010年以来新近上市以及将要上市的19个主要除草剂，其中包括4个HPPD抑制剂类除草剂，3个合成激素类除草剂，2个光系统Ⅱ（PS Ⅱ）电子传递抑制剂，2个长链脂肪酸合成抑制剂等（表2）。

表2  2010年以后上市的主要新除草剂