一、概述
中国农药工业网统计啶虫脒原药生产企业18家,2012年啶虫脒原药第一季度产量为905.294吨,国内销售情况较为看好,销售量达到844.304吨,企业自营出口49.69吨,库存为141.258吨。
2007年啶虫脒登记企业(包括原药和制剂)数目为21家,2008年为193家,2009年为114家,2010年为52家,2011年为61家。登记企业大多集中在2008年和2009年,后期逐步减少。2012年年初,啶虫脒原药和制剂产品市场行情均较好,登记企业又小幅度增加,2012年仅第一季度新增登记企业就达到34家(1月份登记企业8家,2月份登记企业8家,3月份登记企业18家),截止到6月新登记企业为60家,较2011年登记企业有所增加。登记的产品剂型以复配的水分散粒剂为主,其次为乳油和可湿性粉剂。
二、啶虫脒原药第一季度市场情况分析
1 啶虫脒原药第一季度产量情况
图1 2011年下半年及2012年第一季度啶虫脒原药产量
统计啶虫脒原药生产企业18家,2012年1月企业开工率下滑,开工数为5家。由于2011年啶虫脒价格不振,开工企业少,产量一直不高,年初企业开工积极性较低,但总产量仍有一定上涨,环比上升14.59%,从2011年10月份以来,产量呈持续小幅上升态势。
2月开工企业仍为5家。吡虫啉和啶虫脒共用一套装置生产,产量此消彼长,吡虫啉利润远高于啶虫脒,并且在低温情况下,啶虫脒杀虫效果不佳,部分厂家将2-氯-5-氯甲基吡啶都用于生产吡虫啉,啶虫脒生产量受影响,但近期因市场需求增加,开工企业不同程度增产,2月产量环比上升19.63%。
3月份开工企业为6家。产量略涨,环比上升23.46%,达到364吨。其中山东省联合农药工业有限公司产量最高。
2 啶虫脒原药第一季度国内销售情况
图2 2011年下半年及2012年第一季度啶虫脒原药国内销售量
1月份尽管遇春节长假,但对啶虫脒原药销售影响并不是很大,国内、外销售均上涨,国内销售环比上升39.87%,企业自营出口数量也上涨,但自营出口企业数有限,大部分由贸易商出口,价格相对自营出口略低。
2月市场销售较为看好,以山东省联合农药工业有限公司农药销售居首,其他企业销售上升,但上升幅度不大。江苏克胜集团股份有限公司生产的啶虫脒原药部分自行加工为制剂,部分对国内制剂企业销售。2月份企业自营出口数量下滑较为剧烈。
3月产量上涨,但国内销售下降14.71%,销售总量304.36吨。今年的倒春寒使得害虫还未造成明显危害,低温天气对啶虫脒市场销售有一定影响。产量中有52吨由企业自行加工为制剂,未计入国内销售数据中。
3 啶虫脒原药第一季度出厂价情况
图3 2011年下半年及2012年第一季度啶虫脒原药出厂价
2011年上半年价格低,并且由于环保等因素,啶虫脒原药生产企业开工率一直较低,中小企业各月基本没有生产,产量一直不高,到了下半年,特别是2012年初,啶虫脒原药无法满足市场需求,价格上涨。
1月市场保持刚性需求,受供求关系影响,价格上涨,较去年12月份环比上升4.3%,市场均价为9.7万元/吨,个别大型企业可以卖到9.95万元/吨,一改2011上半年萎靡不振的势头。
据企业反映,2月份啶虫脒原药价格与1月基本持平,保持良好势头,原材料价格略有浮动,但不足以支撑价格上涨。
3月份出厂价由10万元/吨上涨至13.5万元/吨,2011年冬季淡储,制剂厂家反映成本偏高,利润太低,大部分厂家都没敢备货,大家都在等着啶虫脒降价,年初货源较为紧张,加上经销商炒作,价格上涨近30%。自营出口保持稳定,无大起伏。虽然各厂家啶虫脒产量有所增加,但是随着气温逐步升高,啶虫脒需求量也在加大。3月中间体2-氯-5-氯甲基吡啶价格的上涨也推动原药价格上调。
由于巴西等国对高毒农药的禁用态度坚决,高毒农药出口日益萎缩,吡虫啉、啶虫脒出口订单需求加大,价格也随之上涨。
4 啶虫脒原药第一季度库存情况
图4 2011年下半年及2012年第一季度啶虫脒原药库存量
1月市场情况回暖,库存相对下降,环比降低了2.87%。截止2月底,库存仅为31.978吨。3月库存略涨,环比上涨4.84%,为33.56吨。
三、各企业啶虫脒原药生产情况(详见表1)
青岛凯源祥化工有限公司啶虫脒原药产能为600吨,江苏长青农化股份有限公司啶虫脒原药产能为 600吨,青岛海利尔药业有限公司产能为1,500,因啶虫脒和吡虫啉基本共用一套设备,近期生产吡虫啉较多,因而啶虫脒产量不高。
郑州兰博尔科技有限公司产能为300吨和江苏建农农药化工有限公司产能为300吨,这两家企业正在搬迁,啶虫脒原药要停产一段时间。
安徽华星化工股份有限公司96%啶虫脒原药登记证在有效期内,但企业已经更改了生产设备,以后不再生产啶虫脒原药了。
苏州遍净植保科技有限公司因为环保原因,不再生产原药产品,仅加工、复配制剂产品。
表1 18家企业啶虫脒原药生产情况
省份 |
企业名称 |
产品名称 |
设计生产能力 |
山东 |
青岛凯源祥化工有限公司 |
啶虫脒原药 |
600 |
江苏 |
江苏扬农化工集团有限公司 |
啶虫脒原药 |
100 |
江苏 |
江苏长青农化股份有限公司 |
啶虫脒原药 |
600 |
安徽 |
安徽金泰农药化工有限公司 |
啶虫脒原药 |
200 |
河南 |
郑州兰博尔科技有限公司 |
啶虫脒原药 |
300 |
江苏 |
江苏克胜集团股份有限公司 |
啶虫脒原药 |
2,500 |
江苏 |
江苏建农农药化工有限公司 |
啶虫脒原药 |
300 |
河北 |
河北威远生物化工股份有限公司 |
啶虫脒原药 |
200 |
山东 |
山东省联合农药工业有限公司 |
啶虫脒原药 |
2,000 |
安徽 |
安徽华星化工股份有限公司 |
啶虫脒原药 |
已不再生产 |
江苏 |
江苏丰山集团有限公司 |
啶虫脒原药 |
600 |
天津 |
天津人农药业有限责任公司 |
啶虫脒原药 |
500 |
江苏 |
江苏南通龙灯化工有限公司 |
啶虫脒原药 |
50 |
江苏 |
盐城利民农化有限公司 |
啶虫脒原药 |
300 |
浙江 |
浙江海正化工股份有限公司 |
啶虫脒原药 |
100 |
山东 |
青岛海利尔药业有限公司 |
啶虫脒原药 |
1,500 |
江苏 |
江苏常隆农化有限公司 |
啶虫脒原药 |
1,000 |
江苏 |
苏州遍净植保科技有限公司 |
啶虫脒原药 |
已不再生产 |
省 份 |
检测产品 |
虫害 |
产品名称 |
天津、上海 |
芹菜 |
蚜虫 |
啶虫脒 EC |
江苏 |
莲藕 |
莲缢管蚜 |
啶虫脒 EC |
广西 |
萝卜 |
黄条跳甲 |
啶虫脒 EC |
海南 |
豇豆 |
蓟马 |
啶虫脒 EC |
2)2012年5月30日,台湾地区“行政院”卫生署发布署授食字第1011301648号公告,预告修订“残留农药安全容许量标准”第三条附表一和第六条附表四。增修订啶虫脒等19种农药在81种作物/类别的残留农药安全容许量,并将柠檬增订于柑橘类。
2 国外政策信息
1)阿根廷官方临时批准Agrofina公司的一种内吸性杀虫剂Acero(啶虫脒)用来防控蓝桉上的蓝桉姬小蜂。Acero为可溶性粉剂,去年有一地方州批准紧急豁免使用该杀虫剂。其他国家对该害虫的防控效果,正在进行吡虫啉、啶虫脒和噻虫嗪等的田间试验测试。
2)Gowan/Nisso America公司的大豆杀虫剂Justice获美国环保署登记。Gowan将拥有该产品在美国大豆市场的独家经销权。杀虫剂Justice含有啶虫脒和联苯菊酯两种有效成分,具有两种作用机制,是最佳的蚜虫控制产品和起效快速的害虫和抗性管理工具。
3)摩洛哥政府近期开展进口茶叶农药残留普查,并着手制定茶叶农药残留标准。据业内信息,摩洛哥政府在口岸对进口茶叶,特别是从中国进口的茶叶实施农药残留抽查,包括吡虫啉、啶虫脒、三唑磷等,关注的农药与欧盟相似。