【编者按】 欧洲农药市场自2010年止跌回升后，连续3年一路凯歌，2011—2013年农药销售额分别增长7%、10%和11%。文中，欧洲植保协会（ECPA）的统计数据堪称超豪华阵容，海量数据从地区、国家、作物、销售量和销售额等多角度细致入微地展示了2013年的欧洲市场。
欧洲拥有全球市场近1/4的权重，她以严苛的管理、先进的产品引领着全球农药工业的发展方向。ECPA新鲜出炉的数据也因这方市场的重要性而备受关注，它将帮助我国农药企业决策欧洲市场。
一、2013年欧洲农药市场的销售额和销售量
根据欧洲植保协会（ECPA）的报道，2013年欧洲市场的农药销售额为110.268亿欧元（136.495亿美元，按现行汇率计），同比上年增长了10.9% [按恒定汇率（CER）计，增幅为9.5%]。这表明欧洲农药市场已连续3年实现销售额的显著增长（2011和2012年分别增长7%和10%）。继2012年欧洲农药市场超越2008年创造的90.161亿欧元的高点后，2013年再创新高。
ECPA的数据包括了30个国家的销售资料，这些国家被归属于南区、中区、北区以及被称为“其他欧洲”地区的第4区，第4区包括的国家有：白俄罗斯、哈萨克斯坦、俄罗斯、塞尔维亚、土耳其和乌克兰。2013年，欧盟28个成员国实现农药销售额87.208亿欧元（107.95亿美元），同比增长4.9%（+3.5%，按CER计）。
除草剂仍是欧洲最大的产品类型，代表了欧洲农药总销售额的44.6%。2013年，欧洲除草剂的销售额为49.16亿欧元，同比增长5.8%。杀菌剂尾随其后，其销售额为40.775亿欧元，同比增长13.4%。杀虫剂位列第三，其销售额为16.231亿欧元，同比增长18.4%。
表1 欧洲农药销售额（百万欧元）
|
产品类型 |
2012年（百万美元） 1 |
同比（%） |
2013年（百万美元） 1 |
|
除草剂 |
4,646.7（5,751.9） |
+5.8 |
4,916.0（6,085.3） |
|
杀菌剂 |
3,596.2（4,451.6） |
+13.4 |
4,077.5（5,047.3） |
|
杀虫剂 |
1,370.3（1,696.2） |
+18.4 |
1,623.1（2,009.2） |
|
其他 |
325.5（402.9） |
+26.0 |
410.2（507.8） |
|
总计2 |
9,938.6（12,302.5） |
+10.9 |
11,026.8（13,649.5） |
|
1 按现行汇率计；2 由于四舍五入，各分项之和可能与总计有所出入。资料来源：ECPA。 | |||
销售量的增长势头显然不及销售额，2013年，欧洲市场的农药销售量为332,168吨，同比增长2.7%。除草剂代表了农药总销售量的42.6%，为141,494吨，同比增长2.4%。杀菌剂的销售量稍逊于除草剂，为139,341吨，同比增长3.8%。杀虫剂的增长率再创新高，销售量为22,896吨，同比飙升43.7%。
表2 欧洲农药销售量（吨）
|
产品类型 |
2012年 |
同比（%） |
2013年 |
|
除草剂 |
138,209 |
+2.4 |
141,494 |
|
杀菌剂 |
134,206 |
+3.8 |
139,341 |
|
杀虫剂 |
15,932 |
+43.7 |
22,896 |
|
其他 |
34,942 |
-18.6 |
28,437 |
|
总计 |
323,290 |
+2.7 |
332,168 |
|
资料来源：ECPA。 | |||
二、欧洲各主要作物上的农药销售情况
谷物用农药占欧洲农药总销售额的37%，其销售额为40.835亿欧元，同比增长13%。玉米用农药排列其后，占总销售额的10%，其销售额为11.049亿欧元，同比下降3.9%。油菜用农药占总销售额的8.6%，其后依次为：藤蔓作物（7.7%）、马铃薯（4.7%）、仁果（4.2%）、甜菜（4%）和其他作物（23.7%）。
表3 欧洲农药销售额（按作物分，百万欧元）
|
作物 |
2012年（百万美元） 1 |
同比（%） |
2013年（百万美元） 1 |
|
谷物 |
3,615.3（4,475.2） |
+13.0 |
4,083.5（5,054.8） |
|
玉米 |
1,150.2（1,423.8） |
-3.9 |
1,104.9（1,367.7） |
|
仁果 |
439.2（543.7） |
+5.4 |
462.8（572.9） |
|
马铃薯 |
476.6（590.0） |
+8.3 |
516.2（639.0） |
|
油菜 |
819.3（1,014.2） |
+16.4 |
953.7（1,180.5） |
|
甜菜 |
489.9（606.4） |
-9.1 |
445.4（551.3） |
|
藤蔓作物 |
849.8（1,051.9） |
-0.4 |
846.6（1,048.0） |
|
其他 |
2,098.3（2,597.4） |
+24.6 |
2,613.8（3,235.5） |
|
总计2 |
9,938.6（12,302.5） |
+10.9 |
11,026.8（13,649.5） |
|
1 按现行汇率计；2 由于四舍五入，各分项之和可能与总计有所出入。资料来源：ECPA。 | |||
谷物用农药同样在销售量中处于领先地位，它构成了农药总销售量的26%，其销售量为86,207吨，同比增长10%。藤蔓作物用农药位居其后，其销售量占总销售量的18%。其后的作物依次为：玉米（7.4%）、仁果（5.9%）、马铃薯（4.9%）、油菜（4.1%）和甜菜（2.4%）。
表4 欧洲农药销售量（按作物分，吨）
|
作物 |
2012年 |
同比（%） |
2013年 |
|
谷物 |
78,382 |
+10.0 |
86,207 |
|
玉米 |
29,166 |
-15.7 |
24,575 |
|
仁果 |
17,126 |
+14.7 |
19,644 |
|
马铃薯 |
15,629 |
+4.6 |
16,351 |
|
油菜 |
11,640 |
+16.3 |
13,532 |
|
甜菜 |
9,117 |
-13.5 |
7,882 |
|
藤蔓作物 |
61,633 |
-2.9 |
59,871 |
|
其他 |
100,596 |
+3.5 |
104,106 |
|
总计 |
323,290 |
+2.7 |
332,168 |
|
资料来源：ECPA。 | |||
三、欧洲30个国家的农药销售额
在报道年销售额的30个国家中，24个国家实现增长，其中13个国家增幅超过20%。欧盟的东欧国家以及前独联体（CIS）国家是欧洲市场增长的主要驱动国。其中，增长超过1/4的国家有：保加利亚、罗马尼亚、立陶宛、波兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦、俄罗斯、塞尔维亚和乌克兰。
6个国家的农药市场出现下滑。哈萨克斯坦创造了65.6%的最高增长率，而丹麦深跌20%。
法国仍是欧洲最大的市场，即便其2013年的销售额同比下降了4.1%，降至19.781亿欧元，但其地位仍未被动摇。德国位列第二，这一年德国实现农药销售额16.072亿欧元，同比增长7.2%。其后依次为：意大利（8.741亿欧元）、俄罗斯（8.553亿欧元）、西班牙（8.178亿欧元）、英国（5.114亿欧元）、波兰（5.031亿欧元）和乌克兰（6.238亿欧元）。其他国家的农药销售额均低于4.00亿欧元。
欧洲4区中，有3个区的销售额实现增长。唯北区例外，该区的农药销售额同比下降1%。“其他欧洲地区”的销售额同比巨增41.9%，成为欧洲地区增长的重要引擎。
1 欧盟南区市场的农药销售额
在欧洲最大的5个农药国中，有3个国家（法国、意大利和西班牙）位于南区。南区占据了欧洲的最大市场，代表了欧洲农药总销售额的38.1%。该区的农药销售额为42.009亿欧元，同比增长1.7%。谷物用农药占该区所用农药销售额的26%，其后依次为：藤蔓作物（16%）、玉米（9%）、仁果（6%）、油菜（5%）、马铃薯（3%）和其他作物（34%）。
在法国，杀菌剂赶超了除草剂成为最大的产品类型。2013年，法国杀菌剂的销售额为8.966亿欧元，同比增长5.6%。除草剂屈居第二，其销售额为7.371亿欧元，同比下降19.3%。杀虫剂的销售额为2.516亿欧元，同比增长13.2%。谷物是法国耗用农药的主要作物，谷物用农药占法国农药总销售额的40.86%，销售额为8.066亿欧元，同比增长1.3%。玉米用农药占据了12.2%的份额，其销售额为2.414亿欧元，同比下降22.6%。藤蔓作物居于其后，其市场份额为12.5%，销售额为2.466亿欧元，同比下降2.8%。油菜用农药销售额为1.902亿欧元，同比增长12.3%。
杀菌剂也是意大利最大的产品类型，其所占份额为40.2%，销售额为3.515亿欧元，同比下降7.5%。杀虫剂超越了除草剂成为意大利第二大产品类型，杀虫剂销售额为2.351亿欧元，同比下降2.8%。除草剂的销售额同比下降了13.7%，为2.304亿欧元。藤蔓作物是意大利耗用农药的主要作物组，其构成了意大利总市场的25.9%，该领域的销售额为2.264亿欧元，同比下降9.5%。
在西班牙，除草剂仍是最大的产品类型，所占份额为32.5%，其2013年的销售额为2.661亿欧元，同比增长12.7%。杀虫剂是第二大产品类型，其销售额为2.648亿欧元，同比增长16.18%。杀菌剂领衔增长45.6%，其销售额为2.419亿欧元。
表5 欧盟南区市场的农药销售额（按国家分，百万欧元）
|
国家（7个） |
2012年（百万美元） 1 |
同比（%） |
2013年（百万美元） 1 |
|
保加利亚 |
89.2（110.4） |
+33.1 |
118.7（146.9） |
|
除草剂 |
55.8（69.1） |
+30.5 |
72.8（90.1） |
|
杀菌剂 |
28.6（35.4） |
+33.9 |
38.3（47.4） |
|
杀虫剂 |
4.8（5.9） |
+33.3 |
6.4（7.9） |
|
其他 |
na |
— |
1.3（1.6） |
|
克罗地亚 |
63.4（78.5） |
+5.7 |
67.0（82.9） |
|
除草剂 |
35.4（43.8） |
+4.2 |
36.9（45.7） |
|
杀菌剂 |
22.0（27.2） |
0 |
22.0（27.2） |
|
杀虫剂 |
5.9（7.3） |
+33.9 |
7.9（9.8） |
|
其他 |
na |
— |
0.2（0.2） |
|
法国 |
2,062.9（2,553.6） |
-4.1 |
1,978.1（2,448.6） |
|
除草剂 |
913.6（1,130.9） |
-19.3 |
737.1（905.0） |
|
杀菌剂 |
849.1（1,051.1） |
+5.6 |
896.6（1,109.9） |
|
杀虫剂 |
222.3（275.2） |
+13.2 |
251.6（311.4） |
|
其他 |
78.0（96.6） |
+19.0 |
92.8（114.9） |
|
希腊 |
179.7（222.4） |
+3.5 |
185.9（230.1） |
|
除草剂 |
56.6（70.1） |
10.6 |
62.6（77.5） |
|
杀菌剂 |
54.2（67.1） |
-3.5 |
52.3（64.7） |
|
杀虫剂 |
57.3（70.9） |
+10.3 |
63.2（78.2） |
|
其他 |
11.6（14.4） |
-33.6 |
7.7（9.5） |
|
意大利 |
940.4（940.4） |
-7.1 |
874.1（1,082.0） |
|
除草剂 |
267.0（267.0） |
-13.7 |
230.4（285.2） |
|
杀菌剂 |
380.2（380.2） |
-7.5 |
351.5（435.1） |
|
杀虫剂 |
241.8（241.8） |
-2.8 |
235.1（291.0） |
|
其他 |
51.4（51.4） |
+11.1 |
57.1（70.7） |
|
葡萄牙 |
121.2（150.0） |
+16.9 |
141.7（175.4） |
|
除草剂 |
35.4（43.8） |
+18.9 |
42.1（52.1） |
|
杀菌剂 |
57.4（71.1） |
+11.5 |
64.0（79.2） |
|
杀虫剂 |
26.4（32.7） |
+26.9 |
33.5（41.5） |
|
其他 |
2.0（2.5） |
+5.0 |
2.1（2.6） |
|
西班牙 |
655.3（811.2） |
+24.8 |
817.8（1,012.3） |
|
除草剂 |
236.1（292.3） |
+12.7 |
266.1（329.4） |
|
杀菌剂 |
166.1（205.6） |
+45.6 |
241.9（299.4） |
|
杀虫剂 |
228.1（282.4） |
+16.1 |
264.8（327.8） |
|
其他 |
25.0（30.9） |
+80.0 |
45.0（55.7） |
|
总计 |
4,129.7（5,111.9） |
+1.7 |
4,200.9（5,200.1） |
|
1 按现行汇率计。资料来源：ECPA。 | |||
2 欧盟中区市场的农药销售额
欧盟中区的国家最多，一共有12个。该区与南区的市场份额相同，构成了欧洲农药总市场的38%，其销售额为41.918亿欧元，同比增长8.8%。谷物用农药代表了该地区市场的43%，其后依次为：油菜（14%）、玉米（12%）、马铃薯（6%）、甜菜（5%）、仁果（4%）和其他作物（13%）。
除草剂仍为德国最大的产品类型，所占份额为45.6%，其销售额为7.324亿欧元，同比增长4.1%。杀菌剂以10.3%的增幅领衔增长，其销售额为6.674亿欧元。杀虫剂的销售额为1.093亿欧元，同比下滑4.4%。
英国的杀菌剂居于首位，占有着英国农药市场近一半（49.3%）的份额，不过其2013年的销售额同比下降了17%，为2.522亿欧元。除草剂位列其后，其构成英国农药市场的40.4%，销售额为2.066亿欧元，同比下降16.8%。杀虫剂的销售额为3,800万欧元，同比下降2.8%。
在波兰，除草剂构成了该国农药市场的44.9%，其销售额为2.258亿欧元，同比增长8.7%。杀菌剂领衔增长46.2%，销售额为2.163亿欧元。
表6 欧盟中区市场的农药销售额（按国家分，百万欧元）
|
国家（12个） |
2012年（百万美元） 1 |
同比（%） |
2013年（百万美元） 1 |
|
奥地利 |
80.0（99.0） |
+16.5 |
93.2（115.4） |
|
除草剂 |
40.0（49.5） |
+12.5 |
45.0（55.7） |
|
杀菌剂 |
29.5（36.5） |
+11.5 |
32.9（40.7） |
|
杀虫剂 |
9.4（11.6） |
+34.0 |
12.6（15.6） |
|
其他 |
1.2（1.5） |
+116.7 |
2.6（3.2） |
|
比利时 |
123.7（153.1） |
+15.0 |
142.2（176.0） |
|
除草剂 |
58.8（72.8） |
+19.6 |
70.3（87.0） |
|
杀菌剂 |
47.0（58.2） |
+10.0 |
51.7（64.0） |
|
杀虫剂 |
13.1（16.2） |
+8.4 |
14.2（17.6） |
|
其他 |
4.8（5.9） |
+27.1 |
6.1（7.6） |
|
捷克共和国 |
224.1（277.4） |
+9.9 |
246.2（304.8） |
|
除草剂 |
108.9（134.8） |
+4.8 |
114.1（141.2） |
|
杀菌剂 |
86.5（107.1） |
+13.2 |
97.9（121.2） |
|
杀虫剂 |
22.7（28.1） |
+12.3 |
25.5（31.6） |
|
其他 |
6.0（7.4） |
+43.3 |
8.6（10.6） |
|
德国 |
1,499.0（1,855.5） |
+7.2 |
1,607.2（1,989.5） |
|
除草剂 |
703.7（871.1） |
+4.1 |
732.4（906.6） |
|
杀菌剂 |
605.2（749.1） |
+10.3 |
667.4（826.1） |
|
杀虫剂 |
114.3（141.5） |
-4.4 |
109.3（135.3） |
|
其他 |
75.9（94.0） |
+29.1 |
98.0（121.3） |
|
匈牙利 |
273.9（339.0） |
+12.3 |
307.5（380.6） |
|
除草剂 |
152.9（189.3） |
+8.8 |
166.3（205.9） |
|
杀菌剂 |
76.3（94.4） |
+17.8 |
89.9（111.3） |
|
杀虫剂 |
43.1（53.4） |
+14.4 |
49.3（61.0） |
|
其他 |
1.6（2.0） |
+25.0 |
2.0（2.5） |
|
爱尔兰 |
60.3（74.6） |
-3.2 |
58.4（72.3） |
|
除草剂 |
17.0（21.0） |
+6.5 |
18.1（22.4） |
|
杀菌剂 |
37.8（46.8） |
-9.3 |
34.3（42.5） |
|
杀虫剂 |
3.0（3.7） |
-3.3 |
2.9（3.6） |
|
其他 |
2.6（3.2） |
+19.2 |
3.1（3.8） |
|
荷兰 |
229.0（283.5） |
+21.7 |
278.6（344.9） |
|
除草剂 |
86.5（107.1） |
+14.6 |
99.1（122.7） |
|
杀菌剂 |
90.6（112.1） |
+18.0 |
106.9（132.3） |
|
杀虫剂 |
41.2（51.0） |
+42.0 |
58.5（72.4） |
|
其他 |
10.7（13.2） |
+32.7 |
14.2（17.6） |
|
波兰 |
399.8（494.9） |
+25.8 |
503.1（622.8） |
|
除草剂 |
207.7（257.1） |
+8.7 |
225.8（279.5） |
|
杀菌剂 |
147.9（183.1） |
+46.2 |
216.3（267.7） |
|
杀虫剂 |
33.5（41.5） |
+24.2 |
41.6（51.5） |
|
其他 |
10.7（13.2） |
+82.2 |
19.5（24.1） |
|
罗马尼亚 |
238.8（295.6） |
+33.8 |
319.6（395.6） |
|
除草剂 |
147.1（182.1） |
+26.4 |
185.9（230.1） |
|
杀菌剂 |
68.8（85.2） |
+43.3 |
98.6（122.1） |
|
杀虫剂 |
22.9（28.3） |
+50.7 |
34.5（42.7） |
|
其他 |
0.1（0.1） |
+455.6 |
0.5（0.6） |
|
斯洛伐克共和国 |
91.8（113.6） |
+12.9 |
103.6（128.2） |
|
除草剂 |
58.2（72.0） |
+2.4 |
59.6（73.8） |
|
杀菌剂 |
28.5（35.3） |
+17.2 |
33.4（41.3） |
|
杀虫剂 |
4.5（5.6） |
+95.6 |
8.8（10.9） |
|
其他 |
0.6（0.7） |
+200.0 |
1.8（2.2） |
|
斯洛文尼亚 |
14.0（17.3） |
+10.0 |
15.4（19.1） |
|
除草剂 |
5.2（6.4） |
+3.8 |
5.4（6.7） |
|
杀菌剂 |
6.9（8.5） |
+2.9 |
7.1（8.8） |
|
杀虫剂 |
1.5（1.9） |
60.0 |
2.4（3.0） |
|
其他 |
0.4（0.5） |
+25.0 |
0.5（0.6） |
|
英国 |
612.4（758.1） |
-16.5 |
511.4（633.0） |
|
除草剂 |
248.3（307.4） |
-16.8 |
206.6（255.7） |
|
杀菌剂 |
304.0（376.3） |
-17.0 |
252.2（312.2） |
|
杀虫剂 |
39.1（48.4） |
-2.8 |
38.0（47.0） |
|
其他 |
21.0（26.0） |
-30.5 |
14.6（18.1） |
|
总计 |
3,852.5（4,768.8） |
+8.8 |
4,191.8（5,188.8） |
|
1 按现行汇率计。资料来源：ECPA。 | |||
（未完待续）
|
