据Phillips McDougall公司报道，2014年，全球作物用农药市场价值为566.55亿美元，同比增长4.5%；非作物用农药市场销售额为65.57亿美元，同比增长1.2%；转基因种子的销售额为210.54亿美元，同比增长4.7%。全球包括作物和非作物用农药在内的总销售额为632.12亿美元，同比增长4.2%。
其中，除草剂所占市场份额最大，为41.8%；其后分别为杀虫剂（29.5%）、杀菌剂（25.9%）和其他（2.8%）。
2014年，杀虫剂领衔增长，其增长率为7.6%；其后依次为：杀菌剂（+4.4%）、其他（+2.5%）、除草剂（+1.8%）。
由于草甘膦价格走低，导致2014年全球除草剂销售额的增长率收底。巴西大豆棉铃虫暴发，则助推了全球杀虫剂销售额增长处于领先地位。由于杀菌剂新产品销售额增长，尤其是琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂的增长强劲，使得世界杀菌剂市场的增长跑赢全球农药市场的增长水平。
2009—2014年间，各类农药的复合年增长率依次为：杀虫剂（+8.5%）、杀菌剂（+7.0%）、除草剂（+5.2%）、其他（+5.1%）；期间，全球农药总销售额的复合年增长率为6.6%。
2004年以来，在全球农药市场中，杀菌剂和杀虫剂领军增长。在2004—2014年间，各类农药的复合年增长率依次为：杀虫剂（+6.3%）、杀菌剂（+6.2%）、除草剂（+4.8%）、其他（+3.9%）；期间，全球农药总销售额的复合年增长率为5.5%。
长期以来，除草剂和杀虫剂市场受到耐除草剂和抗虫转基因作物商品化种植的影响。不过，在接受转基因种子的主要市场，其转基因作物的种植面积现已基本饱和，所以其对常规化学农药市场的不利影响基本结束。另外，由于杂草对草甘膦的抗性以及玉米根部害虫的抗性增加，已经导致用于这两个领域的农药用量增加。
Phillips McDougall对全球50个产品类型（按化学结构或作用机理分类）进行了统计，披露了各类产品的全球市场及增长情况。
2014年，在各类产品中，氨基酸类除草剂市场规模仍居于榜首，销售额为62.85亿美元，同比增长2.0%；甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂位居第二，实现销售额37.43亿美元，同比增长12.6%；杀虫剂中，其他类杀虫剂的销售额最大，为37.11亿美元，同比增长14.1%（详见表1）。
表1 2014年世界农药20强产品类型的销售额
|
排名 |
产品类型 |
化学结构分类 |
销售额(亿美元) |
2014/2013年 | |
|
2013年 |
2014年 | ||||
|
1 |
除草剂 |
氨基酸类 |
61.61 |
62.85 |
+2.0 |
|
2 |
杀菌剂 |
甲氧基丙烯酸酯类 |
33.24 |
37.43 |
+12.6 |
|
3 |
杀虫剂 |
其他类 |
32.51 |
37.11 |
+14.1 |
|
4 |
杀菌剂 |
SBI1-三唑类 |
35.08 |
34.70 |
-1.1 |
|
5 |
杀虫剂 |
新烟碱类 |
31.92 |
33.45 |
+4.8 |
|
6 |
杀虫剂 |
拟除虫菊酯类 |
29.49 |
31.56 |
+7.0 |
|
7 |
杀虫剂 |
有机磷类 |
28.63 |
28.50 |
-0.5 |
|
8 |
除草剂 |
其他类 |
25.56 |
27.59 |
+7.9 |
|
9 |
除草剂 |
ALS2-磺酰脲类 |
23.95 |
23.09 |
-3.6 |
|
10 |
除草剂 |
乙酰胺类 |
21.74 |
20.32 |
-6.5 |
|
11 |
杀菌剂 |
其他 |
19.15 |
19.10 |
-0.3 |
|
12 |
除草剂 |
ALS2-其他类 |
13.85 |
15.42 |
+11.3 |
|
13 |
除草剂 |
HPPD3 |
13.42 |
13.92 |
+3.7 |
|
14 |
杀菌剂 |
SDHI4 |
10.56 |
13.72 |
+29.9 |
|
15 |
除草剂 |
吡啶类 |
12.69 |
13.28 |
+4.6 |
|
16 |
杀菌剂 |
SBI1-其他唑类 |
12.37 |
13.01 |
+5.2 |
|
17 |
除草剂 |
三嗪类 |
13.70 |
12.75 |
-6.9 |
|
18 |
杀虫剂 |
发酵产品 |
11.73 |
12.43 |
+6.0 |
|
19 |
杀虫剂 |
氨基甲酸酯类 |
11.58 |
12.41 |
+7.2 |
|
20 |
除草剂 |
芳氧丙酸酯类 |
12.17 |
12.17 |
0.0 |
注：1 SBI—甾醇生物合成抑制剂；2 ALS—乙酰乳酸合成酶；3 HPPD—对羟基苯基丙酮酸双氧化酶；4 SDHI—琥珀酸脱氢酶抑制剂。
在表1的榜单中，有9个产品类型未能跑赢全球农药总市场4.2%的增长率。
2014年，双吡啶类除草剂跌出了销售额20强榜单，取而代之的是琥珀酸脱氢酶抑制剂类（SDHI）杀菌剂。2014年，SDHI类杀菌剂的增长最为杰出，增长率遥遥领先，是近几年农药市场杀出的一匹黑马。
表2 2014年全球各类农药销售额增长率排行榜
|
排名 |
产品类型 |
化学结构分类 |
销售额(亿美元) |
2014/2013年 | |
|
2013年 |
2014年 | ||||
|
1 |
杀菌剂 |
SDHI1 |
10.56 |
13.72 |
+29.9 |
|
2 |
除草剂 |
PPO2-其他类 |
9.67 |
11.94 |
+23.5 |
|
3 |
杀虫剂 |
苯甲酰脲类 |
5.85 |
7.19 |
+22.9 |
|
4 |
杀虫剂 |
其他昆虫生长调节剂 |
4.08 |
4.78 |
+17.2 |
|
5 |
杀虫剂 |
有机氯类 |
1.18 |
1.38 |
+16.9 |
|
6 |
除草剂 |
环己二酮类 |
4.34 |
5.02 |
+15.7 |
|
7 |
杀菌剂 |
SBI3-吗啉类 |
3.84 |
4.39 |
+14.3 |
|
8 |
杀虫剂 |
其他类 |
32.51 |
37.11 |
+14.1 |
|
9 |
杀菌剂 |
甲氧基丙烯酸酯类 |
33.24 |
37.43 |
+12.6 |
|
10 |
杀虫剂 |
微生物类 |
4.95 |
5.55 |
+12.1 |
|
11 |
其他 |
植物生长调节剂 |
9.37 |
10.45 |
+11.5 |
|
12 |
除草剂 |
ALS4-其他类 |
13.85 |
15.42 |
+11.3 |
|
13 |
杀虫剂 |
天敌生物 |
1.44 |
1.60 |
+11.1 |
|
14 |
杀菌剂 |
生物类 |
0.88 |
0.97 |
+10.2 |
|
15 |
除草剂 |
其他类 |
25.56 |
27.59 |
+7.9 |
|
16 |
杀虫剂 |
氨基甲酸酯类 |
11.58 |
12.41 |
+7.2 |
|
17 |
杀菌剂 |
SBI3-其他DMI5 |
0.42 |
0.45 |
+7.1 |
|
18 |
杀虫剂 |
拟除虫菊酯类 |
29.49 |
31.56 |
+7.0 |
|
19 |
杀虫剂 |
发酵产品 |
11.73 |
12.43 |
+6.0 |
|
20 |
杀虫剂 |
杀螨剂 |
8.67 |
9.18 |
+5.9 |
注：1 SDHI—琥珀酸脱氢酶抑制剂；2 PPO—原卟啉原氧化酶；3 SBI—甾醇生物合成抑制剂；4 ALS—乙酰乳酸合成酶；5 DMI—脱甲基化抑制剂。
2014年，在50个化学类型中，有18个类型的销售额出现下滑。从表2的销售额增长率20强榜单来看，杀虫剂占据了10席。
许多新的SDHI类杀菌剂上市后，受到市场的热捧，销售额增长显著。2014年，SDHI类杀菌剂的销售额达13.72亿美元，同比增长29.9%，居于增幅榜的首位。
增幅榜中排第2位的为PPO-其他类除草剂（即其他原卟啉原氧化酶抑制剂类除草剂），该类产品2014年的销售额为11.94亿美元，同比增长23.5%。其大幅增长得益于丙炔氟草胺（flumioxazin）的强势增长，该产品用于大豆和棉花田防除草甘膦抗性杂草。
2014年，苯甲酰脲类杀虫剂也以22.9%的高增长率增长，实现销售额7.19亿美元。它的增长受益于巴西棉铃虫（Helicoverpa）防治剂的市场飙升。
在统计的50个化学类型中，有26个类型的销售额增长率低于全球农药总市场4.2%的增长率。
表3 2014年全球各类产品销售额及2019年市场预测
|
产品类型 |
销售额(亿美元) |
2014/ |
2019年 |
2019/ | |||
|
2009 |
2009 |
2013 |
2014 | ||||
|
除草剂 | |||||||
|
乙酰胺类 |
15.71 |
16.52 |
21.74 |
20.32 |
+4.2 |
22.65 |
+2.2 |
|
ALS1-磺酰脲类 |
20.85 |
21.92 |
23.95 |
23.09 |
+1.0 |
23.65 |
+0.5 |
|
ALS1-咪唑啉酮类 |
3.85 |
4.05 |
6.20 |
6.05 |
+8.4 |
7.45 |
+4.3 |
|
ALS1-其他类 |
7.70 |
8.10 |
13.85 |
15.42 |
+13.8 |
18.30 |
+3.5 |
|
氨基酸类 |
54.05 |
56.83 |
61.61 |
62.85 |
+2.0 |
72.30 |
+2.8 |
|
芳氧丙酸酯类 |
9.56 |
10.05 |
12.17 |
12.17 |
+3.9 |
12.30 |
+0.2 |
|
双吡啶类 |
7.95 |
8.36 |
11.25 |
10.50 |
+4.7 |
9.70 |
-1.6 |
|
氨基甲酸酯类 |
3.56 |
3.74 |
3.92 |
4.06 |
+1.6 |
4.40 |
+1.6 |
|
环己二酮类 |
4.10 |
4.31 |
4.34 |
5.02 |
+3.1 |
5.15 |
+0.5 |
|
二硝基苯胺类 |
5.42 |
5.70 |
6.53 |
6.37 |
+2.3 |
6.85 |
+1.5 |
|
PPO2-二苯醚类 |
3.62 |
3.81 |
5.04 |
5.18 |
+6.4 |
5.45 |
+1.0 |
|
PPO2-其他类 |
3.74 |
3.93 |
9.67 |
11.94 |
+24.9 |
14.60 |
+4.1 |
|
HPPD3 |
7.37 |
7.75 |
13.42 |
13.92 |
+12.4 |
17.95 |
+5.2 |
|
苯氧类 |
6.69 |
7.03 |
9.99 |
9.64 |
+6.5 |
12.30 |
+5.0 |
|
吡啶类 |
9.96 |
10.47 |
12.69 |
13.28 |
+4.9 |
14.55 |
+1.8 |
|
三嗪类 |
9.71 |
10.21 |
13.70 |
12.75 |
+4.5 |
13.80 |
+1.6 |
|
脲类 |
4.08 |
4.29 |
4.02 |
4.25 |
-0.2 |
3.85 |
-2.0 |
|
其他 |
19.75 |
20.77 |
25.56 |
27.59 |
+5.8 |
36.12 |
+5.5 |
|
其他非作物用 |
7.69 |
8.09 |
|
|
|
|
|
|
除草剂总计 |
205.36 |
215.94 |
259.65 |
264.40 |
+4.1 |
301.37 |
+2.7 |
|
杀虫剂 | |||||||
|
杀螨剂 |
5.79 |
6.67 |
8.67 |
9.18 |
+6.6 |
10.10 |
+1.9 |
|
氨基甲酸酯类 |
11.41 |
9.98 |
11.58 |
12.41 |
+4.5 |
11.30 |
-1.9 |
|
苯甲酰脲类 |
4.00 |
4.36 |
5.85 |
7.19 |
+10.5 |
7.75 |
+1.5 |
|
新烟碱类 |
24.08 |
26.34 |
31.92 |
33.45 |
+4.9 |
34.10 |
+0.4 |
|
有机氯类 |
2.06 |
1.94 |
1.18 |
1.38 |
-6.6 |
0.15 |
-35.8 |
|
有机磷类 |
23.39 |
21.90 |
28.63 |
28.50 |
+5.4 |
31.30 |
+1.9 |
|
其他昆虫生长调节剂 |
2.69 |
2.86 |
4.08 |
4.78 |
+10.8 |
5.15 |
+1.5 |
|
拟除虫菊酯类 |
20.78 |
22.15 |
29.49 |
31.56 |
+7.3 |
33.50 |
+1.2 |
|
其他类 |
12.21 |
15.49 |
32.51 |
37.11 |
+19.1 |
51.85 |
+6.9 |
|
其他非作物用 |
4.96 |
7.32 |
|
|
|
|
|
|
生物杀虫剂-发酵产品 |
7.10 |
7.62 |
11.73 |
12.43 |
+10.3 |
14.05 |
+2.5 |
|
生物杀虫剂-微生物类 |
3.30 |
3.73 |
4.95 |
5.55 |
+8.3 |
7.05 |
+4.9 |
|
生物杀虫剂-植物提取物 |
0.90 |
0.94 |
1.02 |
1.05 |
+2.2 |
1.20 |
+2.7 |
|
生物杀虫剂-天敌生物 |
1.15 |
1.19 |
1.44 |
1.60 |
+6.1 |
1.80 |
+2.4 |
|
杀虫剂总计 |
123.82 |
132.49 |
173.05 |
186.19 |
+7.0 |
209.30 |
+2.4 |
|
杀菌剂 | |||||||
|
苯胺基嘧啶类 |
2.10 |
2.13 |
2.41 |
2.45 |
+2.8 |
2.65 |
+1.6 |
|
双酰胺类 |
1.90 |
1.69 |
1.95 |
1.78 |
+1.1 |
1.76 |
-0.2 |
|
SDHI4 |
4.12 |
4.19 |
10.56 |
13.72 |
+26.8 |
20.50 |
+8.4 |
|
苯并咪唑类 |
4.20 |
4.37 |
5.26 |
4.81 |
+1.9 |
4.90 |
+0.4 |
|
苯基酰胺类 |
3.07 |
3.47 |
4.35 |
4.10 |
+3.4 |
4.40 |
+1.4 |
|
多作用位点-二硫代氨基甲酸盐类 |
7.80 |
7.94 |
9.25 |
8.88 |
+2.3 |
10.30 |
+3.0 |
|
多作用位点类-无机类 |
5.60 |
6.60 |
8.65 |
8.80 |
+5.9 |
9.70 |
+2.0 |
|
多作用位点-邻苯二甲酰亚胺类 |
4.65 |
4.46 |
5.45 |
5.25 |
+3.3 |
6.25 |
+3.5 |
|
多作用位点-其他类 |
3.27 |
3.23 |
3.88 |
3.81 |
+3.3 |
4.20 |
+2.0 |
|
SBI5-三唑类 |
23.20 |
23.11 |
35.08 |
34.70 |
+8.5 |
38.75 |
+2.2 |
|
SBI5-其他唑类 |
8.08 |
7.89 |
12.37 |
13.01 |
+10.5 |
14.20 |
+1.8 |
|
SBI5-其他DMI6 |
0.50 |
0.37 |
0.42 |
0.45 |
+4.2 |
0.45 |
0.0 |
|
SBI5-吗啉类 |
3.24 |
3.10 |
3.84 |
4.39 |
+7.2 |
4.95 |
+2.4 |
|
甲氧基丙烯酸酯类 |
26.28 |
27.40 |
33.24 |
37.43 |
+6.4 |
41.30 |
+2.0 |
|
其他类 |
13.75 |
13.88 |
19.15 |
19.10 |
+6.6 |
25.60 |
+6.0 |
|
其他非作物用 |
4.86 |
5.86 |
|
|
|
|
|
|
生物杀菌剂 |
0.30 |
0.40 |
0.88 |
0.97 |
+19.6 |
1.40 |
+7.6 |
|
杀菌剂总计 |
116.92 |
120.09 |
156.74 |
163.65 |
+6.4 |
191.31 |
+3.2 |
|
其他 | |||||||
|
植物生长调节剂 |
7.62 |
6.98 |
9.37 |
10.45 |
+8.4 |
12.19 |
+3.1 |
|
熏蒸剂 |
5.57 |
5.73 |
6.40 |
6.41 |
+2.3 |
7.25 |
+2.5 |
|
生物-信息素 |
0.57 |
0.55 |
0.60 |
0.55 |
+0.2 |
0.60 |
+1.8 |
|
非作物用/其他 |
0.21 |
|
1.08 |
0.47 |
|
|
|
|
其他总计 |
13.97 |
13.26 |
17.45 |
17.88 |
+6.2 |
20.04 |
+2.3 |
|
生物农药 |
13.32 |
14.42 |
20.62 |
22.15 |
+9.0 |
26.10 |
+3.3 |
|
农药总计 |
460.07 |
481.78 |
606.89 |
632.12 |
+5.6 |
722.02 |
+2.7 |
|
转基因种子 | |||||||
|
耐除草剂作物 |
54.26 |
60.46 |
77.09 |
84.32 |
+6.9 |
72.88 |
-2.9 |
|
抗虫作物 |
11.63 |
11.91 |
29.03 |
21.93 |
+13.0 |
27.90 |
+4.9 |
|
堆积性状作物 |
39.81 |
55.30 |
94.88 |
104.29 |
+13.5 |
142.25 |
+6.4 |
|
转基因种子总计 |
105.70 |
127.67 |
201.00 |
210.54 |
+10.5 |
243.03 |
+2.9 |
|
农药及转基因种子总计 |
565.77 |
609.45 |
807.89 |
842.66 |
+6.7 |
965.05 |
+2.7 |
注：1 ALS—乙酰乳酸合成酶；2 PPO—原卟啉原氧化酶；3 HPPD—对羟基苯基丙酮酸双氧化酶；4 SDHI—琥珀酸脱氢酶抑制剂；5 SBI—甾醇生物合成抑制剂；6 DMI—脱甲基化抑制剂。
在2009—2014年的5年间，全球农药总市场以5.6%的复合年增长率（实际增长率）增长；而未来的5年里，即2014—2019年的5年间，全球农药总市场预计将以2.7%的复合年增长率增长。
（更多精彩内容详见《农药快讯》2016年第1期。欢迎订阅2016年《农药快讯》和《现代农药》）
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