陶氏益农为全球第四大农药公司。在2004—2014年的10年间,公司农药销售额的复合年增长率为6.1%,期间只有2009年的农药销售额有所下滑;2009—2014年的复合年增长率提高至7.8%。
2014年,陶氏益农的农药销售额为56.86亿美元;农药研发支出为3.50亿美元,占公司农药销售额的6.2%。
近几年,陶氏益农销售额的增长主要受到多个新产品成功上市的驱动。据公司报道,其2014年农药新产品的销售额同比增长了20%。
表1 2014年陶氏益农的农药销售额及增长情况(按产品类型分)
产品类型 |
销售额 |
所占份额 |
2014/13年 |
2009—2014年 |
除草剂 |
34.88 |
61.4 |
+1.0 |
+8.1 |
杀虫剂 |
14.00 |
24.6 |
+9.4 |
+11.3 |
杀菌剂 |
4.43 |
7.8 |
-0.7 |
-0.5 |
其他 |
3.55 |
6.2 |
+2.9 |
+5.2 |
总计 |
56.86 |
100.0 |
+3.0 |
+7.8 |
除草剂一直是陶氏益农最重要的产品类型,2014年,其以61.4%的份额遥遥领先于杀虫剂和杀菌剂。除草剂的增长主要受到最近上市产品的驱动,尤其是五氟磺草胺(penoxsulam)、啶磺草胺(pyroxsulam)和氯氨吡啶酸(aminopyralid)等。
然而,近年来,杀虫剂的地位在不断提升,这不仅受益于最近上市的新产品,尤其是多杀霉素(spinosad)、乙基多杀菌素(spinetoram)和氟啶虫胺腈(sulfoxaflor)等的上市,同时还受益于公司的成熟产品毒死蜱等。
陶氏益农的十大最畅销产品分别为:Glyphomax(草甘膦)、Dursban(毒死蜱)、Naturalyte(多杀霉素)、Viper(五氟磺草胺)、Tordon(氨氯吡啶酸)、Starane(氯氟吡氧乙酸)、Dithane(代森锰锌)、Admitt(啶磺草胺)、Delegate(乙基多杀菌素)和Surpass(乙草胺)。这些产品2014年的全球销售额皆在2.00亿美元以上。
其中除草剂6个,分别为:草甘膦、五氟磺草胺、氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、啶磺草胺和乙草胺;杀虫剂3个,分别为:毒死蜱、多杀霉素和乙基多杀菌素;杀菌剂1个,为:代森锰锌。除草剂的优势地位显而易见。
2014年,陶氏益农前十大产品的总销售额为27.10亿美元,占公司农药销售额的47.66%。
表2 2014年陶氏益农十大最畅销产品
排名 |
产品 |
通用名 |
产品类型 |
销售额 |
主要 |
1 |
Glyphomax |
草甘膦 |
氨基酸类除草剂 |
3.90 |
非选择性 |
2 |
Dursban |
毒死蜱 |
有机磷类杀虫剂 |
3.60 |
棉花、玉米、谷物 |
3 |
Naturalyte |
多杀霉素 |
天然产物类杀虫剂 |
3.10 |
蔬菜、棉花 |
4 |
Viper |
五氟磺草胺 |
磺酰胺类除草剂 |
2.60 |
水稻、树、草坪 |
5 |
Tordon |
氨氯吡啶酸 |
吡啶类除草剂 |
2.50 |
非作物用、谷物 |
6 |
Starane |
氯氟吡氧乙酸 |
吡啶类除草剂 |
2.50 |
谷物、玉米、葡萄 |
7 |
Dithane |
代森锰锌 |
二硫代氨基甲酸盐类杀菌剂 |
2.40 |
果树、蔬菜、谷物 |
8 |
Admitt |
啶磺草胺 |
磺酰胺类除草剂 |
2.20 |
谷物、非作物用 |
9 |
Delegate |
乙基多杀菌素 |
天然产物类杀虫剂 |
2.20 |
果蔬、梨果、坚果、茶树 |
10 |
Surpass |
乙草胺 |
乙酰胺类除草剂 |
2.10 |
多种作物 |
|
合计 |
|
|
27.10 |
|
1 Glyphomax(草甘膦)
草甘膦继续成为全球最大的农药,并持续挖掘新的市场机遇,如用于少耕系统,用于耐农达转基因作物等。然而最近,草甘膦价格大幅下滑,这主要因为中国的草甘膦生产过剩所致。
Hampshire是陶氏化学的子公司,它是草甘膦关键中间体的供应商。
2000年以来,陶氏益农采取了一系列的战略举措,以加强其草甘膦在全球市场的地位,其中包括与孟山都公司达成的供应协议等。根据协议,陶氏益农为孟山都公司提供草甘膦中间体。与孟山都的协议还覆盖了陶氏益农自有品牌的草甘膦在多种耐农达作物上的使用。
在陶氏益农的十大畅销产品中,草甘膦居于首位。由于受到价格下降等的影响,2014年陶氏益农的草甘膦全球销售额走低,降至3.90亿美元。
2 Dursban(毒死蜱)
根据销售额,毒死蜱(Lorsban/Dursban)是陶氏益农最重要的杀虫剂。毒死蜱为有机磷类杀虫剂,在作物和非作物领域广泛应用。毒死蜱广谱,可用于许多作物,叶面和土壤使用均可。
1994年,陶氏益农与印度Nocil联合投资(各占50%)成立了DE-Nocil公司。DE-Nocil生产毒死蜱,年产能为6,000吨;同时,在印度市场销售农药产品。后来,陶氏益农收购了Nocil公司拥有的50%的股权,100%控股DE-Nocil公司。
尽管毒死蜱是1965年上市的老品种,但其在许多作物市场仍保持重要地位,尤其是在水稻作物市场,当然在果蔬、谷物、大豆、玉米和棉花上也用得很多。
毒死蜱一度成为全球领先的杀虫剂,但近年来,其在登记管理上受到了很多限制,如美国已经取消毒死蜱在绝大多数非作物领域的使用等,从而影响了毒死蜱的销售额。
虽然欧洲逐步停止毒死蜱的非农业使用,但其在欧盟的再登记仍获得批准。
毒死蜱在美国销售的商品名有Dursban和Lorsban,其中,Dursban用于非作物,Lorsban用于作物。与此相反,毒死蜱在欧洲主要作物用商品名为Dursban。
然而,近年来,毒死蜱受益于中国市场的增长,这是因为,毒死蜱是中国政府批准的、高毒农药的替代品种之一。
由于中国市场的增长以及拉美虫害发生程度的加重,2014年,陶氏益农毒死蜱的全球销售额增至3.60亿美元。
3 Naturalyte(多杀霉素)
多杀霉素于1995年首次上市,用于棉花和烟草上的商品名为Tracer,用于果树和蔬菜上的商品名为Naturalyte。该产品自上市以来,其销售额增长迅速。
多杀霉素是由放线菌刺糖多孢菌(Saccharopolyspora spinosa)产生的天然成分,通过发酵的方法生产。多杀霉素主要应用于果树、蔬菜、棉花、葡萄、玉米、烟草和草坪等,目前已在全球70多个国家销售。
1997年,多杀霉素在美国上市,用于棉花,其单剂及其复配产品被定位为Bt棉的补充。同样在印度,多杀霉素在棉花上很快获得市场份额。随着多杀霉素在许多新作物及在许多国家取得登记,其市场潜能不断扩大。另外,由于多杀霉素的广谱活性,使其成为有机磷类杀虫剂的理想替代产品。多杀霉素现已被列入欧盟农药登记条例附录1。
2014年,陶氏益农多杀霉素的销售额为3.10亿美元。
4 Viper(五氟磺草胺)
在陶氏益农的产品队伍中,五氟磺草胺是第一大磺酰胺类除草剂,2005年首次上市,商品名有Viper、Grasp和Granite等,适用于旱直播、水直播和移栽水稻田防除一年生杂草,拥有广泛的防治谱。
五氟磺草胺在绝大多数主要水稻生产国都有销售,其重要市场包括:中国、美国、越南、巴西、日本和意大利等。其日本市场得益于对磺酰脲类抗性杂草的有效防除。该产品自上市以来即大获成功,目前已发展成为水稻田除草剂中的领军品种。2014年,陶氏益农五氟磺草胺的全球销售额为2.60亿美元。
5 Tordon(氨氯吡啶酸)
吡啶类除草剂在陶氏益农的农药业务中占据重要地位,2014年,这些产品的总销售额突破10亿美元。陶氏益农领先的吡啶类产品,也在全球处于领先地位。在陶氏益农十大畅销产品中,有两个这样的产品,2014年均实现销售额2.50亿美元。它们便是:氨氯吡啶酸和氯氟吡氧乙酸。
Tordon(氨氯吡啶酸)是阔叶杂草除草剂,用于广泛的非作物领域,尤其是牧场等,防除一年生和多年生杂草。该产品受益于其内吸性和持效性。虽然氨氯吡啶酸的持效作用使其对后茬作物可能造成影响,但目前该产品仍有限地应用于谷物和玉米。2010年,氨氯吡啶酸在巴西扩作用于甘蔗。
目前,陶氏益农正在许多市场以其专利产品氯氨吡啶酸(aminopyralid)取代氨氯吡啶酸(picloram)。氯氨吡啶酸高效,用量低;不过,氨氯吡啶酸目前仍是陶氏益农总销售额中的重要贡献者。氨氯吡啶酸已在欧盟取得再登记,然而,该产品的主要市场在拉美和北美自由贸易区。
2014年,陶氏益农氨氯吡啶酸的全球销售额为2.50亿美元。
6 Starane(氯氟吡氧乙酸)
氯氟吡氧乙酸于1985年首先上市,商品名为Starane,用于谷类作物,防除阔叶杂草,特别是猪殃殃(Galium aparine),这是欧洲谷物上的主要顽固杂草。由于谷物上广泛使用磺酰脲类除草剂,猪殃殃的发生加重,从而使得氯氟吡氧乙酸在欧洲谷物市场获得了强势地位。2011年,氯氟吡氧乙酸被列入欧盟农药登记条例附录1。
虽然,氯氟吡氧乙酸在许多欧洲国家的谷物市场仍保持重要地位,但目前其主要国家市场在加拿大。尽管该产品在美国和巴西的玉米、大豆和甘蔗上也取得了一些销售额,但显然不及谷物。
2014年,陶氏益农氯氟吡氧乙酸的全球销售额为2.50亿美元。
7 Dithane(代森锰锌)
杀菌剂一直是陶氏益农的弱项,由于收购了罗姆-哈斯的农药业务,其杀菌剂市场地位得以提升,但在公司的农药销售额中仍只占据较小的份额。从罗姆-哈斯收购的杀菌剂主要为乙撑双二硫代氨基甲酸盐类(EBDC)产品,以代森锰锌为首。
代森锰锌于1943年首次上市,是陶氏益农第一大杀菌剂。该产品为多位点、触杀型杀菌剂,持效期长,能抑制孢子萌发,可用于许多作物。虽然代森锰锌主要用于果树和蔬菜,但也用于许多大田作物,既可叶面喷雾,也可种子处理。
由于代森锰锌具有广谱、触杀活性,所以常用来与许多内吸性产品复配,以扩大防治谱,并用于抗性治理项目,尤其多与卵菌纲防治产品复配。
虽然,美国环保署要求撤销代森锰锌的一些小市场使用,如住宅草坪、田径运动场、菠萝繁殖、棉花上的叶面使用以及富贵草属(Pachysandra spp.)植物上的使用等,但2006年代森锰锌仍获得了美国环保署的再登记。目前,代森锰锌也已获得欧盟再登记,并被列入欧盟农药登记条例附录1。
2012年,陶氏益农将其欧洲Dithane(代森锰锌)业务剥离给了印度化学公司——Indofil Industries公司,该公司的总部位于孟买。Indofil收购了Dithane产品系列在欧洲市场的权利和商标、现有消费者合同、相关登记及登记资料,以及NT专利技术在欧洲的独家使用权和相关的商标。
早在陶氏益农收购罗姆-哈斯农药业务之前,罗姆-哈斯就授权Indofil公司在印度生产和销售Dithane。
尽管代森锰锌是个老产品,但其仍保持稳定的市场份额,这主要得益于代森锰锌的成本低,以及在复配产品中的使用增加等。
2014年,陶氏益农代森锰锌的全球销售额为2.40亿美元。
8 Admitt(啶磺草胺)
啶磺草胺是陶氏益农最近上市的磺酰胺类除草剂,2007年首次上市。啶磺草胺为谷物田芽后禾本科杂草除草剂。陶氏益农开发了啶磺草胺与其他许多有效成分的复配产品,尤其是与双氟磺草胺(florasulam)、氯氟吡氧乙酸(fluroxypyr)和氯氨吡啶酸(aminopyralid)等的复配。
啶磺草胺已在智利(商品名Admitt)、北美(商品名PowerFlex)、英国(商品名Broadway Star)、澳大利亚(商品名Crusader)、阿根廷(商品名Merit Gold)和土耳其等国家和地区上市,目前也已在绝大多数主要欧洲谷物市场上市。2014年,啶磺草胺在巴西获准登记,用于小麦,商品名为Tricea。
啶磺草胺自上市以来,其销售额逐年增长。近几年,其在北美等市场更是广泛推广,销售量强势提升。2014年,陶氏益农啶磺草胺的全球销售额为2.20亿美元。
9 Delegate(乙基多杀菌素)
2007年,乙基多杀菌素首次上市,它是多杀菌素的类似物。乙基多杀菌素广谱,可有效防治果树、坚果树、葡萄和蔬菜等作物上的主要害虫,并对天敌的影响很小。乙基多杀菌素是两种多杀菌素的混合物,通过合成的方法制得。它比多杀霉素更广谱,持效期更长。陶氏益农同时定位乙基多杀菌素和多杀霉素的市场,以发挥每个产品的优势。
乙基多杀菌素已在美国、加拿大、墨西哥和日本等国登记,其在日本的登记由住友化学完成。2013年,乙基多杀菌素在巴西登记,用于多种作物,如大豆和玉米等。2014年,乙基多杀菌素在欧盟获准登记;该产品目前正在美国进行登记评估。
由于乙基多杀菌素不断取得新的登记,所以其市场持续扩大。2014年,陶氏益农乙基多杀菌素的销售额为2.20亿美元。
10 Surpass(乙草胺)
继捷利康与诺华合并成立先正达后,陶氏益农于2000年从捷利康收购了乙草胺的全球权利。乙草胺为玉米田领先除草剂,用于防除禾本科杂草和一些阔叶杂草。乙草胺在向日葵、大豆、油菜、水稻和棉花上也大量使用,在甘蔗和果蔬上也有一些市场。乙草胺未能获得欧盟的再登记,所以2012年撤出了欧盟市场。不过,乙草胺在东欧国家的市场较大,如乌克兰和俄罗斯等。
2005年,陶氏益农上市了乙草胺与莠去津的复配产品Keystone,用于玉米。据报道,使用该产品可大大降低莠去津的用量。另外,公司也上市了Keystone(乙草胺+莠去津)和Hornet(唑嘧磺草胺+二氯吡啶酸)的复配产品。2006年,杜邦获得了陶氏益农关于乙草胺的授权。2007年,陶氏益农的SureStart(乙草胺+唑嘧磺草胺+二氯吡啶酸)在美国获准登记,用于耐农达玉米。
2014年,陶氏益农乙草胺的销售额受到美国玉米种植面积下降的影响。这一年,公司乙草胺的全球销售额降至2.10亿美元。
11 其他主要产品
除十大畅销产品中的6个除草剂外,陶氏益农其他主要除草剂及2014年的销售额分别为:吡啶类,二氯吡啶酸(clopyralid)2.00亿美元,氯氨吡啶酸(aminopyralid)1.90亿美元,三氯吡氧乙酸(triclopyr)1.50亿美元;磺酰胺类,双氟磺草胺(florasulam)2.05亿美元,双氯磺草胺(diclosulam)1.25亿美元,氯酯磺草胺(cloransulam)0.60亿美元,唑嘧磺草胺(flumetsulam)0.30亿美元;二硝基苯胺类,氟乐灵(trifluralin)0.50亿美元,乙丁烯氟灵(ethalfluralin)0.50亿美元;其他类,氰氟草酯(cyhalofop)1.55亿美元,高效氟吡甲禾灵(haloxyfop-P-methyl)1.00亿美元,乙氧氟草醚(oxyfluorfen)0.85亿美元,丁噻隆(tebuthiuron)0.80亿美元,炔苯酰草胺(propyzamide)0.60亿美元。
除十大畅销产品中的3个杀虫剂外,陶氏益农其他主要杀虫剂及2014年的销售额分别为:甲氧虫酰肼(methoxyfenozide)1.60亿美元,氟啶虫胺腈(sulfoxaflor)0.90亿美元。
除十大畅销产品中的代森锰锌外,陶氏益农其他主要杀菌剂及2014年的销售额分别为:腈菌唑(myclobutanil)0.75亿美元,三环唑(tricyclazole)0.55亿美元,苯氧喹啉(quinoxyfen)0.45亿美元。
(更多精彩内容详见《农药快讯》2016年第7期。欢迎订阅2016年《农药快讯》和《现代农药》)