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农药快讯:2021年第15期
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杜邦十大最畅销产品,氯虫苯甲酰胺助杀虫剂翻盘

作者:《农药快讯》《现代农药》 柏亚罗 更新时间:2016-04-01 点击量:15454

  杜邦为全球第六大农药公司,近几年的增长引发全球关注。

 

  2014年,杜邦实现农药销售额36.90亿美元,农药研发支出3.00亿美元,占公司农药销售额的8.1%。2009—2014年,杜邦农药销售额的复合年增长率为9.1%;2004—2014年的复合年增长率为5.3%。

 

  杜邦近年来的增长主要得益于杀虫剂和杀菌剂的成功开发。氯虫苯甲酰胺和啶氧菌酯持续强劲增长,吡噻菌胺的市场不断扩大……

 

表1  2014年杜邦农药销售额及增长情况(按产品类型分) 

产品类型

销售额(亿美元)

所占份额(%)

2014/13年同比增长率(%)

2009—2014年复合年增长率(%)

杀虫剂

16.35

44.3

+7.1

+20.6

除草剂

12.35

33.5

-4.3

+2.2

杀菌剂

7.90

21.4

+12.2

+7.3

其他

0.30

0.8

-18.9

-18.8

总计

36.90

100.0

+3.7

+9.1

 

  传统意义上说,杜邦最重要的产品类型为除草剂,这主要受到磺酰脲类除草剂的强烈支撑。然而,由于氯虫苯甲酰胺的成功开发,使公司杀虫剂的销售额大幅增长,2009—2014年的复合年增长率高达20.6%,从而彻底颠覆了除草剂的市场地位,使杀虫剂成功晋级为公司的第一大产品类型。2014年,杀虫剂代表了公司农药销售额的44.3%,比除草剂高出10.8个百分点。近年来,杀菌剂增幅显著,也大大提升了其市场地位。

 

表2  2014年杜邦十大最畅销产品

主要
商品名

通用名

产品类型

销售额1
(亿美元)

主要应用作物

1

Altacor

氯虫苯甲酰胺(chlorantrani-liprole)

双酰胺类杀虫剂

12.00

果蔬、葡萄、棉花

2

Acanto

啶氧菌酯(picoxystrobin)

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂

3.50

谷物、大豆

3

Granstar

苯磺隆(tribenuron)

磺酰脲类除草剂

1.55

谷物

4

Avaunt

茚虫威(indoxacarb)

氨基甲酸酯类杀虫剂

1.50

棉花、蔬菜、果树

5

Lannate

灭多威(methomyl)

氨基甲酸酯类杀虫剂

1.40

大豆、棉花、蔬菜

6

Titus

砜嘧磺隆(rimsulfuron)

磺酰脲类除草剂

1.35

玉米、马铃薯

7

Velpar

环嗪酮(hexazinone)

三嗪类除草剂

1.30

甘蔗、非作物用

8

Ally

甲磺隆(metsulfuron)

磺酰脲类除草剂

1.25

谷物、水稻

9

Curzate

霜脲氰(cymoxanil)

酰胺类杀菌剂

1.20

果树、蔬菜

10

Harmony

噻吩磺隆(thifensulfuron-methyl)

磺酰脲类除草剂

0.80

谷物、果树、蔬菜

 

合计

 

 

25.85

 

1 根据Phillips McDougall内部分析估计的销售额。

 

  杜邦十大最畅销产品分别为:Altacor(氯虫苯甲酰胺)、Acanto(啶氧菌酯)、Granstar(苯磺隆)、Avaunt(茚虫威)、Lannate(灭多威)、Titus(砜嘧磺隆)、Velpar(环嗪酮)、Ally(甲磺隆)、Curzate(霜脲氰)和Harmony(噻吩磺隆)。

 

  其中杀虫剂3个,分别为:氯虫苯甲酰胺、茚虫威和灭多威;杀菌剂2个,分别为:啶氧菌酯和霜脲氰;除草剂5个,分别为:苯磺隆、砜嘧磺隆、环嗪酮、甲磺隆和噻吩磺隆。其五大除草剂中,磺酰脲类产品占据了四席。

 

  2014年,杜邦前十大产品的总销售额为25.85亿美元,代表了公司农药销售额的70.05%。这一权重在六大跨国公司中处于领先水平。

 

氯虫苯甲酰胺(chlorantraniliprole;Altacor)

  2008年,杜邦氯虫苯甲酰胺(chlorantraniliprole)首先上市,商标名为Rynaxypyr。该产品自上市以来,其市场获得了前所未有的成功,从而使其成为公司的第一大产品,全球最畅销产品之一。2014年,杜邦氯虫苯甲酰胺的全球销售额大幅增长,达12.00亿美元,占公司农药总销售额的32.5%,占杀虫剂销售额的73.39%。拉美市场的强势需求,成为氯虫苯甲酰胺显著增长的重要支撑,尤其在巴西市场增长强劲,该产品在巴西主要用于玉米和大豆作物。

 

  氯虫苯甲酰胺为邻甲酰氨基苯甲酰胺类杀虫剂中的第1个有效成分,广谱,高效防治果树、蔬菜、大田作物、特种作物和草坪上的咀嚼式口器害虫。除了防治鳞翅目害虫外,氯虫苯甲酰胺在增加用药量的情况下,还可以防治科罗拉多甲虫、叶蝉等,同时,对粉虱具有抑制作用。

氯虫苯甲酰胺作用于昆虫肌肉细胞中的鱼尼丁受体,引发通道打开,使贮存的钙离子释放进入细胞质。随着钙离子的释放,导致昆虫麻痹,最终致死。

 

  氯虫苯甲酰胺在许多作物、许多国家上市,如美国、加拿大、土耳其和多个亚洲国家等。该产品以众多商品面市,如Altacor为水分散粒剂,用于葡萄、梨果和核果等;Coragen为悬浮剂,用于莴苣、番茄和辣椒等蔬菜作物。


  Altacor和Coragen现已在许多国家登记,其重要市场覆盖美国、巴西、印度、中国和日本等;两产品用于多种作物,主要包括:果树、蔬菜、棉花、大豆和水稻等。

 

  Dermacor是基于氯虫苯甲酰胺的种子处理剂,最近已经上市,该产品在亚洲、美国和巴西登记用于水稻。2014年,在巴西进一步上市用于棉花。该产品亦已在墨西哥和阿根廷上市。

 

  杜邦与多家第三方公司达成了分销和销售协议。如杜邦授权拜耳作物科学公司在葡萄牙的葡萄、马铃薯和番茄等作物上销售氯虫苯甲酰胺,商品名为Coragen;先正达获得杜邦授权,将氯虫苯甲酰胺用于复配产品,如与噻虫嗪的复配产品Durivo,与阿维菌素的复配产品Voliam Targo,与高效氯氟氰菊酯的复配产品Voliam Xpress等。最近杜邦与爱利思达生命科学公司达成一项协议,两公司同意在缅甸上市Prevathon(氯虫苯甲酰胺)和Ammate(茚虫威)。

 

  虽然氯虫苯甲酰胺上市不久,但由于其对许多害虫防效优异(尤其对咀嚼式口器害虫),所以很快被种植者广为接受,并迅速发展成为公司的第一大畅销产品。杜邦还发现,氯虫苯甲酰胺还有其他用途,这将进一步大幅提升该产品的销售额。氯虫苯甲酰胺的增长持续受益于杜邦给先正达用于复配产品的授权。截至2014年底,氯虫苯甲酰胺已在全球90多个国家登记。

 

  2014年,由于氯虫苯甲酰胺在更多的国家和作物上取得登记,且其种子处理使用的面积持续扩大,所以,这一年,杜邦氯虫苯甲酰胺的全球销售额进一步增至12.00亿美元。

 

啶氧菌酯(picoxystrobin;Acanto)

  2014年,杜邦杀菌剂的销售额同比大幅增长了12.2%,在各类产品中居于首位。其中啶氧菌酯(picoxystrobin)以3.50亿美元的销售额占据了公司7.90亿美元杀菌剂销售额的44.30%。

近年来,啶氧菌酯持续强劲增长,并发展成为杜邦第一大杀菌剂。2006年上半年,杜邦从先正达收购了啶氧菌酯,并加强开发这一甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。其实,收购啶氧菌酯只是两公司相互授权协议中的一部分。根据协议,先正达获得了杜邦杀虫剂氯虫苯甲酰胺用于复配产品的全球独家授权;同时,杜邦获得了啶氧菌酯的全球权利。

 

  啶氧菌酯在欧洲市场用于谷物,商品名为Acanto。该产品已在欧洲市场打下了坚实的基础,在谷物杀菌剂市场拥有很强的竞争力。

 

  杜邦收购啶氧菌酯后,当年即在巴西上市了啶氧菌酯与环丙唑醇(cyproconazole,即环菌唑)的复配产品,用于防治亚洲大豆锈病,并因此在巴西建立很强的市场地位。

 

  2013年5月,杜邦就杀菌剂氟噻唑吡乙酮(oxathiapiprolin)与先正达的苯并烯氟菌唑(benzovindiflupyr)签署了全球相互授权协议。杜邦打算将苯并烯氟菌唑与其啶氧菌酯复配,用于巴西大豆和其他作物。这将进一步增强啶氧菌酯在巴西的市场地位。

 

  杜邦不断开发啶氧菌酯市场。2012年获得美国环保署(EPA)登记,用于玉米、大豆和小麦。2013年,在加拿大获准登记,用于谷物,商品名为Acapela;2014年,进一步扩作至油菜、豆类植物、玉米和大豆。2013年,杜邦在美国上市了啶氧菌酯与环丙唑醇的复配产品Aproach Prima,用于玉米、大豆和小麦。

 

  2014年,杜邦啶氧菌酯的全球销售额增至3.50亿美元。

 

苯磺隆(tribenuron;Granstar)

  磺酰脲类除草剂活性高,用量低,为乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制剂。具有相同作用机制且用量低的除草剂还有咪唑啉酮类产品等。磺酰脲类除草剂具有广泛的作物选择性,从而使其适用于许多作物,如谷物、水稻、玉米、大豆、甜菜、向日葵、果树、蔬菜和油菜等,也可用于非作物领域。

 

  1982年,甲嘧磺隆(sulfometuron)上市,这是杜邦开发的第1个磺酰脲类除草剂,用于非作物领域;同年,还上市了氯磺隆(chlorsulfuron),用于谷物。截至1997年,杜邦共上市了13个磺酰脲类除草剂。从此,杜邦再无新的磺酰脲类产品上市。

 

  2014年,杜邦磺酰脲类除草剂的总销售额为8.28亿美元,代表了杜邦12.35亿美元除草剂销售额的67.04%。

 

  苯磺隆(tribenuron)为杜邦第一大磺酰脲类除草剂,主要商标名有Granstar等。1987年,苯磺隆首次上市。该产品为选择性除草剂,可有效防除阔叶杂草,主要用于谷物,其在向日葵上的使用也占据重要地位。2007年,先锋在美国上市了含ExpressSun性状的向日葵,该作物对苯磺隆具有耐受性,从而提升了苯磺隆在向日葵上的使用。

 

  苯磺隆也与噻吩磺隆(thifensulfuron-methyl)复配,商品名为Affinity。苯磺隆的主要市场在欧洲,尤其是东欧,俄罗斯即为苯磺隆的重要市场之一。苯磺隆的其他重要市场还包括:美国、加拿大和中国等。

 

  2013年,杜邦苯磺隆与噻吩磺隆的复配产品Panoflex在美国获准登记。Panoflex种植前使用,防除冬季一年生杂草和自生抗草甘膦油菜等。

 

  虽然苯磺隆在东欧及亚洲市场取得增长,尤其是近几年在中国市场增长较快,但其在欧洲市场的销售额受到竞争产品上市的影响。

 

  2014年,杜邦苯磺隆的全球销售额为1.55亿美元。

 

茚虫威(indoxacarb;Avaunt)

  茚虫威为杜邦第二大杀虫剂,于1998年首次上市。基于茚虫威的产品Avaunt用于果树和蔬菜,Steward用于棉花。

 

  茚虫威为广谱杀虫剂,防治鳞翅目害虫等,它通过阻塞昆虫神经细胞中电压门钠通道,致昆虫麻痹,直至死亡。最初茚虫威主要靶标棉花市场,现已转移至更多特种作物。

茚虫威还用于动物健康和白蚁防治,并广泛用于有害生物的综合防治。茚虫威现已在全球超过75个国家上市,包括美国等。在印度,杜邦和Rallis公司共同开发茚虫威市场。

2014年,杜邦茚虫威的全球销售额为1.50亿美元。

 

灭多威(methomyl;Lannate)

   灭多威是杜邦第三大杀虫剂,商品名为Lannate等。灭多威为氨基甲酸酯类杀虫剂,广谱。其主要市场在巴西及其他拉美国家,用于玉米和大豆;亚洲也是灭多威的重要市场,用于果树和蔬菜;棉花则是灭多威使用的又一重要作物。

 

  2014年,杜邦灭多威的全球销售额为1.40亿美元。

 

砜嘧磺隆(rimsulfuron;Titus)

  砜嘧磺隆(rimsulfuron)是杜邦继苯磺隆之后的第二大磺酰脲类除草剂,1991年首次上市,主要用于玉米田。美国是砜嘧磺隆的主要国家市场,杜邦主要以复配制剂的形式销售砜嘧磺隆,其中,最著名的是与烟嘧磺隆(nicosulfuron)的复配产品Steadfast。俄罗斯和乌克兰是砜嘧磺隆继美国之后的又两个重要国家市场。2014年,杜邦砜嘧磺隆的全球销售额为1.35亿美元。这一年,美国玉米种植面积下降影响了该产品的销售额。

 

  砜嘧磺隆已经获得了欧盟的再登记。罗马尼亚、德国和意大利是砜嘧磺隆在欧盟的领先市场。2004年,马克西姆-阿甘(现安道麦)收购了砜嘧磺隆在英国的市场权利。2012年,杜邦砜嘧磺隆与噻吩磺隆(thifensulfuron-methyl)的复配产品Basis Blend在美国获准登记,收获后防除禾本科杂草和阔叶杂草,具有触杀和持效作用。

 

环嗪酮(hexazinone;Velpar)

  环嗪酮(hexazinone)主要用于森林等的非作物领域,商品名有Velpar等;该产品在甘蔗上也占据重要地位,尤其在拉美市场更是如此。近几年,环嗪酮的销售额受益于巴西甘蔗上的使用增加,这是由于市场对乙醇的需求增长所致。

 

  2014年,杜邦环嗪酮的全球销售额为1.30亿美元。

 

甲磺隆(metsulfuron;Ally)

  甲磺隆(metsulfuron)是杜邦第三大磺酰脲类谷物田除草剂,主要商品名有Ally等。其2014年的全球销售额为1.25亿美元。

 

  甲磺隆广泛用于防除晚季谷物田难治多年生阔叶杂草,对当茬和下茬作物具有保护作用。甲磺隆大多用于复配产品,现市场趋于成熟。甲磺隆在水稻上也拥有重要市场,尤其是在除日本外的东亚市场更是如此。因此,其2014年的美元计销售额受到了汇率的影响。

 

霜脲氰(cymoxanil;Curzate)

  霜脲氰(cymoxanil)主要用于防治葡萄霜霉病和马铃薯疫病,是这些市场的领先品种之一,商品名为Curzate等。霜脲氰用于许多复配产品,从而使其销售额能维持稳定。杜邦霜脲氰主要销往欧洲国家,如法国、意大利和西班牙等,在这些市场,霜脲氰是葡萄杀菌剂的领先产品。

 

  2014年,杜邦霜脲氰的全球销售额为1.20亿美元。

 

10  噻吩磺隆(thifensulfuron-methyl;Harmony)

  噻吩磺隆(thifensulfuron-methyl)是杜邦第四大磺酰脲类除草剂,1985年首次上市,主要商品名有Harmony等。该产品主要用于谷物、大豆和玉米等作物,有效防除阔叶杂草。在玉米和大豆作物上,噻吩磺隆大多以复配制剂的形式使用。

 

  长期以来,噻吩磺隆受到了耐除草剂大豆上市的影响,现市场已大大低于1995年创造的峰值水平。然而,随着噻吩磺隆在复配产品中的持续使用,其影响有所削减。

 

  噻吩磺隆已被列入欧盟农药登记条例附录1,其在欧盟的主要市场位于德国、法国、英国和波兰等。

 

  2014年,杜邦噻吩磺隆的全球销售额与上年持平,为0.80亿美元。

 

11  其他产品

  除十大畅销产品中的5个除草剂外,杜邦的其他主要除草剂及2014年的销售额分别为:氯嘧磺隆(chlorimuron)0.60亿美元,烟嘧磺隆(nicosulfuron)0.60亿美元,氟胺磺隆(triflusulfuron-methyl)0.60亿美元,嗪草酮(metribuzin)0.40亿美元。

 

  除氯虫苯甲酰胺、茚虫威和灭多威外,溴氰虫酰胺(cyantraniliprole)也是杜邦重点开发的杀虫剂,不过,目前其市场才起步不久,2014年,溴氰虫酰胺的全球销售额为0.30亿美元。

除了上面提及的啶氧菌酯和霜脲氰外,杜邦的其他主要杀菌剂及2014年的销售额分别为:噁唑菌酮(famoxadone)0.75亿美元,氟硅唑(flusilazole)0.70亿美元。

(更多精彩内容详见《农药快讯》第8期;欢迎订阅2016年《农药快讯》和《现代农药》)

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