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水稻田除草剂市场及新产品开发

作者:《农药快讯》《现代农药》 柏亚罗 更新时间:2016-07-22

  全球而言,从农药销售额来看,水稻并不是一个大作物;但对中国来说,水稻是三大粮食作物之一,水稻用农药最受关注。

 

全球水稻用农药市场趋于稳定

  据Phillips McDougall公司统计,2014年,全球水稻用农药市场为50.43亿美元,占全球566.55亿美元作物用农药销售额的8.9%。这一年,全球水稻用农药销售额同比下降0.9%;2009—2014年的复合年增长率为3.3%。全球水稻用农药市场趋于稳定。

 

图1  2009—2014年全球水稻用农药市场走势

 

  在水稻用农药中,除草剂占据首位,其所占份额为41.4%,其后分别为杀虫剂和杀菌剂,所占份额分别为35.3%和21.1%。

 

表1  2014年全球水稻用农药各类型的市场分布

序号

农药类型

所占份额(%)

1

除草剂

41.4

2

杀虫剂

35.3

3

杀菌剂

21.1

4

其他

2.2

 

总计

100.0

 

  日本是全球第一大水稻用农药大国,其市场占全球水稻用农药市场的24.5%,销售额为12.36亿美元(根据市场份额计算而来,下同);中国位列第二,其市场份额为21.0%,也即,中国水稻用农药销售额为10.60亿美元;印度位居第三,其市场份额为10.7%,销售额为5.40亿美元。

 

表2  2014年全球水稻用农药市场分布

序号

国家

所占份额(%)

1

日本

24.5

2

中国

21.0

3

印度

10.7

4

越南

5.9

5

韩国

4.7

6

巴西

4.5

7

泰国

3.4

8

美国

3.0

 

其他

22.3

 

合计

100.0

 

全球水稻种植面积和产量

  2014年,全球水稻种植面积为1.6113亿公顷,各国水稻种植面积分布如表3。

 

  印度是全球第一大水稻种植国,其水稻种植面积占全球1.6113亿公顷水稻面积的27.0%,种植面积为0.4350亿公顷。中国为全球第二大水稻种植国,其种植面积占全球水稻面积的18.8%,种植面积为0.3031亿公顷。日本虽为全球第一大水稻用农药市场,但其水稻种植面积并不大,占全球水稻面积的1.0%,其水稻种植面积仅为158万公顷。

 

  也就是说,日本用全球1.0%的水稻面积,占据了全球水稻用农药市场的24.5%。而中国水稻面积所占份额与其农药市场份额似乎比较匹配,种植面积占18.8%,农药市场占21.0%。

 

表3  2014年全球水稻种植面积分布

序号

国家

所占份额(%)

1

印度

27.0

2

中国

18.8

3

印尼

7.5

4

泰国

6.8

5

越南

4.8

6

巴基斯坦

1.7

7

巴西

1.5

8

日本

1.0

9

美国

0.7

10

韩国

0.5

 

其他

29.7

 

总计

100.0

 

  表4列出了全球主要水稻生产国的水稻种植面积及产量。虽然美国水稻种植面积仅为119万公顷,但其水稻平均产量最高,为7.24吨/公顷(483千克/亩);其次为韩国,水稻平均产量为6.90吨/公顷(460千克/亩);中国的水稻产量水平中等偏上,为4.67吨/公顷(311千克/亩)。

 

表4  全球主要水稻生产国水稻种植面积及产量

国家

种植面积
(百万
公顷)

总产量
(百万吨)

平均产量
(吨/公顷)

增长率(%)

种植面积

产量

1年1

5年2

1年1

5年2

印度

43.50

103.39

2.38

+2.7

-0.9

-1.3

+0.6

中国

30.31

141.50

4.67

-0.3

+0.7

+2.1

+1.5

印尼

12.08

36.30

3.00

-0.7

0.0

0.0

0.0

泰国

10.50

20.50

1.95

-3.7

-0.8

-4.9

-0.7

越南

7.77

27.70

3.56

-0.3

+0.9

+2.0

+2.5

巴基斯坦

2.76

6.70

2.43

0.0

-1.1

0.0

-0.7

巴西

2.37

11.75

4.95

-0.7

-4.0

+3.2

-0.8

日本

1.58

8.61

5.46

-1.5

-0.6

-2.0

+1.8

美国

1.19

8.61

7.24

+8.9

-1.1

+16.4

+0.3

韩国

0.82

5.63

6.90

-2.1

-2.4

-24.7

-8.6

世界

161.13

478.46

2.97

+0.1

+0.7

+0.6

+1.6

1  2014年比2013年的同比增长率;2  2009—2014年5年间的复合年增长率。

 

水稻田除草剂市场

  2014年,全球水稻田除草剂销售额为20.89亿美元,占全球作物用除草剂市场的8.7%,占全球作物用农药市场的3.7%。2014年,水稻田除草剂的销售额同比下降了0.8%;2009—2014年复合年增长率为3.0%。

 

表5  近5年全球水稻田除草剂市场

 

2009年

2013年

2014年

2014/13年
同比增长率(%)

2009—2014年
复合年增长率(%)

水稻田除草剂销售额(亿美元)

18.03

21.05

20.89

-0.8

+3.0

占全球作物用除草剂市场份额(%)

9.9

8.9

8.7

n.a.

n.a.

占全球作物用农药市场份额(%)

4.5

3.9

3.7

n.a.

n.a.

水稻种植面积(亿公顷)

1.560

1.610

1.611

+0.1

+0.7

 

  日本是水稻田除草剂第一大国,其市场占全球水稻田除草剂市场的30.6%;中国位居第二,所占份额为18.7%。2014年,中国水稻田除草剂销售额为3.90亿美元。

 

表6  2014年全球水稻田除草剂市场(按国家或地区分)

国家或地区

所占份额(%)

销售额(亿美元)1

日本

30.6

6.40

中国

18.7

3.90

巴西

5.7

1.19

美国

5.3

1.11

印度

5.0

1.04

欧洲

4.4

0.92

韩国

2.5

0.52

亚洲其他地区

17.9

3.74

拉美其他地区

6.6

1.38

世界其他地区

3.3

0.69

总计

100.0

20.89

1 根据所占份额计算而来。

 

全球水稻田除草剂

  2014年,在全球水稻田除草剂市场的前十大产品中,五氟磺草胺居于首位,其后分别为:氰氟草酯、丙草胺、丁草胺、双草醚、双唑草腈、灭草松、苄嘧磺隆、二氯喹啉酸和敌稗等。

2014年,全球水稻田除草剂前十大市场包括:日本、中国、巴西、美国、印度、越南、泰国、意大利、韩国和印尼等。

 

表7  2014年全球水稻田除草剂中的领先产品和领先市场

序号

产品

序号

国家

1

五氟磺草胺(penoxsulam)

1

日本

2

氰氟草酯(cyhalofop-butyl)

2

中国

3

丙草胺(pretilachlor)

3

巴西

4

丁草胺(butachlor)

4

美国

5

双草醚(bispyribac-sodium)

5

印度

6

双唑草腈(pyraclonil)

6

越南

7

灭草松(bentazone)

7

泰国

8

苄嘧磺隆(bensulfuron)

8

意大利

9

二氯喹啉酸(quinclorac)

9

韩国

10

敌稗(propanil)

10

印尼

 

  在水稻田禾本科杂草防治剂中,种植前使用的除草剂主要为禾草敌(molinate)等;芽前除草剂主要有丁草胺(butachlor)等;芽后除草剂主要包括莎稗磷(anilofos)、氰氟草酯(cyhalofop-butyl)、四唑酰草胺(fentrazamide)和溴丁酰草胺(bromobutide)等;芽前和芽后皆可使用的除草剂主要包括苯噻酰草胺(mefenacet)、嘧草醚(pyriminobac)、二氯喹啉酸(quinclorac)、pyrimisulfan、唑草胺(cafenstrole)和噁嗪草酮(oxaziclomefone)等。

在同时防除水稻田禾本科杂草和阔叶杂草的除草剂中,异噁草松(clomazone)既可用于种植前,也可用于芽前除草;芽前、芽后都可使用的除草剂主要包括苄嘧磺隆(bensulfuron)、五氟磺草胺(penoxsulam)、双唑草腈(pyraclonil)、吡嘧磺隆(pyrazosulfuron)和双环磺草酮(benzobicyclon)等;芽前除草剂主要有噁草酮(oxadiazon)、吡唑特(pyrazolynate)、禾草丹(thiobencarb)和环戊噁草酮(pentoxazone)等;芽后除草剂主要包括丙嗪嘧磺隆(propyrisulfuron)、丙草胺(pretilachlor)、双草醚(bispyribac)、敌稗(propanil)和环丙嘧磺隆(cyclosulfamuron)等;种植前、芽前、芽后都可使用的除草剂主要包括咪唑乙烟酸(imazethapyr)、二甲戊灵(pendimethalin)和乙氧氟草醚(oxyfluorfen)等。

 

  在水稻田阔叶杂草防治剂中,有芽前和芽后都可使用的唑吡嘧磺隆(imazosulfuron)和氯吡嘧磺隆(halosulfuron)等;有芽后除草剂甲磺隆(metsulfuron)、灭草松(bentazone)、四唑嘧磺隆(azimsulfuron)和2,4-滴(2,4-D)等。

 

中国水稻田除草剂中的领先产品

  2014年,尽管中国的水稻种植面积同比下降了0.3%,但中国的水稻田除草剂市场仍同比增长5.4%,销售额为3.90亿美元。种植面积的下降主要是由于我国更多地种植谷物所致;而销售额的增长主要得益于高价格产品的使用增加,如五氟磺草胺等。五氟磺草胺现已成为我国水稻田除草剂市场的领军产品,其后分别为:丁草胺、百草枯、灭草松、二氯喹啉酸、莎稗磷、氰氟草酯、吡嘧磺隆、苄嘧磺隆和草甘膦等。

 

水稻田除草剂的研究与开发

表8  最近上市的水稻田除草剂

上市时间
(年)

有效成分

商品名

开发公司

防治谱

用药适期

中文通用名

英文通用名

 

 

 

 

2009

丙嗪嘧磺隆

propyrisulfuron

 

住友化学

交叉防治谱

 

2009

 

pyrimisulfan

 

组合化学

禾本科杂草

芽前/芽后

2009

双唑草腈

pyraclonil

 

Kyoyu Agri

禾本科/阔叶杂草

 

2012

嗪吡嘧磺隆

metazosulfuron

Altair

日产化学

禾本科/阔叶杂草

 

2014

 

ipfencarbazone

 

北兴化学

禾本科/阔叶杂草

芽前/芽后

2014

 

fenoxasulfone

Hiecut

组合化学

禾本科/阔叶杂草

芽前/芽后

 

表9  全球正在开发中的水稻田除草剂

有效成分

开发公司

开发代号 

防治谱

施药适期

florpyrauxifen(Rinskor)

陶氏益农

XDE-848

禾本科/阔叶杂草

芽后

氟酮磺草胺(triafamone)

拜耳

AE 1887196

禾本科杂草/莎草

芽前/芽后

fenquinotrione

组合化学

KIH 3653

 

 

SL-261

石原产业

SL-261

禾本科/阔叶杂草

芽前/芽后

cyclopyrimorate

三井化学

H-965

 

 

F9600

富美实

F9600

禾本科/阔叶杂草

 

 

  2009—2014年的5年间,全球共有6个新的水稻田除草剂上市,它们分别为:丙嗪嘧磺隆、pyrimisulfan、双唑草腈、嗪吡嘧磺隆、ipfencarbazone、fenoxasulfone;也有6个新产品正在开发中,它们分别是:florpyrauxifen(Rinskor)、氟酮磺草胺、fenquinotrione、SL-261、cyclopyrimorate和F9600。

 

  2007年,意大利意赛格公司上市了具有交叉防治谱的磺酰脲类除草剂嘧苯胺磺隆(orthosulfamuron),商品名为Kelion、Strada、Pivot和意莎得等,用于移栽水稻田防除稗草、莎草和阔叶杂草;嘧苯胺磺隆也可用于甘蔗田。

 

  2008年,韩国东部韩农株式会社在韩国上市了噁唑酰草胺(metamifop),防除水稻田禾本科杂草;而tefuryltrione由拜耳、北兴化学和Zennoh共同开发,2008年在日本上市,用于水稻。

2009年,组合化学上市了磺酰胺类除草剂pyrimisulfan,防除水稻田禾本科杂草;而广谱磺酰脲类除草剂丙嗪嘧磺隆(propyrisulfuron)由住友化学上市,防除水稻田一年生杂草。2009年,Kyoyu Agri还上市了广谱水稻田除草剂双唑草腈(pyraclonil)。

 

  2010年和2011年,没有新的水稻田除草剂上市。

 

  2012年,日产化学上市了磺酰脲类除草剂嗪吡嘧磺隆(metazosulfuron),防除水稻移栽田一年生和多年生杂草,商品名包括Altair和安达星等。

 

  2014年,北兴化学上市了三唑酰胺类除草剂ipfencarbazone;而组合化学上市了噁唑类除草剂fenoxasulfone。两者皆具有广泛的杂草防治谱。

 

  尽管水稻田除草剂市场相对成熟,但时至2014年,开发管道中仍有6个产品孕育待发。

 

  拜耳开发了乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制剂类除草剂氟酮磺草胺(triafamone),开发代号为AE 1887196。2014年,拜耳在韩国首先登记了氟酮磺草胺与tefuryltrione的复配产品Council,用于水稻田;2015年,在中国登记了93.6%氟酮磺草胺原药和19%氟酮磺草胺悬浮剂(商品名“垦收®”)。氟酮磺草胺芽前、芽后使用,可有效防除水稻田稗草(Echinochloa)、其他禾本科杂草和莎草等。

 

  陶氏益农正在开发的合成生长素类除草剂Rinskor(英文通用名:florpyrauxifen)已接近上市,预计2017年取得登记,它是对水稻田领先除草剂五氟磺草胺的重要补充。Rinskor为新型芳基吡啶甲酸酯类除草剂,其作用机理新颖,可用于防除抗性杂草。

 

  组合化学正在开发的fenquinotrione为HPPD(对羟基苯基丙酮酸双氧化酶)抑制剂类除草剂;石原产业正在开发SL-261,芽前和芽后使用,防除水稻田禾本科杂草和阔叶杂草;三井化学的cyclopyrimorate还处于早期开发阶段;富美实正在开发F9600,该产品触杀、广谱,可有效防除水稻田禾本科杂草和阔叶杂草。

(更多精彩内容详见《农药快讯》2016年第15期)

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