近几年，全球水稻用杀菌剂市场取得了重大发展，不仅新老产品衔接较好，而且新产品上市不断。这里既有甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的重磅切入，三唑类杀菌剂的产品线延伸，又有目前最热门的琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂的高调杀进。科研人员对水稻重要病害防治剂的研究非常重视，对稻瘟病的防治尤为关注，从而使水稻病害防治剂源源不断输入市场，为水稻用杀菌剂市场带来了活力，未来仍将大概率取得增长。

1  全球水稻用杀菌剂市场概况

　　据Phillips McDougall公司统计，2014年，全球作物用农药市场价值为566.55亿美元，同比增长4.5%。这一年，全球水稻用杀菌剂的销售额为10.63亿美元，同比下降6.2%，占作物用杀菌剂市场的7.2%，占全球作物用农药市场的1.9%；2009—2014年的复合年增长率为3.0%。

表1  2009—2014年全球水稻用杀菌剂销售额

图1  2009—2014年水稻用杀菌剂市场走势

　　日本的水稻种植面积虽然不大，约占全球水稻种植面积的1.0%，但其水稻用杀菌剂市场却在全球领先，遥遥领先于第二大市场中国。

　　2014年，日本占全球水稻用杀菌剂市场的24.5%，与此同时，亚洲地区占总市场的82.7%。因此，亚洲对全球水稻用杀菌剂市场举足轻重。

　　影响水稻用杀菌剂市场的主要因素包括：日本和韩国水稻种植面积呈下降态势；泰国和越南水稻种植面积增长趋缓；日本和韩国新产品推广力度较大；亚洲地区统治着全球市场；美国和欧洲为水稻用杀菌剂小市场；全球对水稻的需求增长；2003年以来，稻米价格强劲反弹。这些因素混合发力，勾勒出全球水稻用杀菌剂市场的总体走势。

表2  2014年全球水稻种植面积分布

表3  2014年全球水稻用杀菌剂市场(按国家或地区分)

2  全球水稻用杀菌剂领先产品

　　2014年，三环唑高居全球十大水稻用杀菌剂之首，其后依次为：嘧菌酯、苯醚甲环唑、春雷霉素、稻瘟灵、烯丙苯噻唑、代森锰锌、丙环唑、己唑醇和戊唑醇等。

2014年，全球水稻用杀菌剂前十大市场包括：日本、中国、印度、韩国、越南、巴西、泰国、印尼、哥伦比亚和美国等。

表4  2014年全球水稻用杀菌剂中的领先产品和领先市场

　　水稻田主要病害包括：稻瘟病、纹枯病、恶苗病、立枯病和茎腐病等。其对应的主要防治药剂如表5。在所有水稻生产区，稻瘟病和纹枯病都是重要病害；而其他病害随着地区和种植方式的不同，变化较大。

表5  水稻用杀菌剂主要病害及主要防治药剂 

3  水稻用杀菌剂主要市场

3.1  日本市场

　　2014年，日本水稻用杀菌剂（包括复配产品在内）美元计销售额同比下降了21.2%，日元计销售额同比下降14.5%。在2009—2014年间，日本水稻用杀菌剂日元计复合年增长率为0.6%。

图2  2004—2014年日本水稻用杀菌剂市场走势

　　近10年，日本水稻用杀菌剂的销售额呈下降态势，其水稻上的主要病害也已发生了变化。

　　（seedling blight—立枯病；blast leaf—叶瘟病；blast neck/ear—穗颈瘟；sheath blight—纹枯病；bakanae—恶苗病）

图3  日本水稻主要病害的防治面积

表6  日本水稻主要病害防治面积占水稻总面积的份额

　　在日本水稻生产中，从苗箱、苗床，通过移栽，直至收获的全过程，都需要进行病害防治。立枯病通常因降低植物的光合作用，影响植物的生长和发育，导致水稻倒伏。许多病原菌可引起立枯病，历史上，在移栽前通过使用噁霉灵（hymexazol；商品名Tachigaren）和百菌清（chlorothalonil）进行土壤处理，来达到防治效果。近几年，在该领域，只有一个新产品上市，即日本吴羽化学工业株式会社开发的种菌唑（ipconazole；商品名Techlead）。

　　防治稻瘟病的新产品上市最多，稻瘟病防治药剂的研究一直颇受重视。引起稻瘟病的主要病原菌为稻瘟病菌（Pyricularia oryzae），许多产品对其具有防效。目前，在该领域的领先产品有：烯丙苯噻唑（probenazole；日本明治制果开发）、咯喹酮（pyroquilon）、肟醚菌胺（orysastrobin）、isotianil、三环唑（tricyclazole）和春雷霉素（kasugamycin）等。与杀虫剂复配的内吸性育苗箱处理剂对移栽后的植株仍有保护作用，从而在市场上占据领先地位。最初领导市场的复配产品是Win Admire（环丙酰菌胺＋吡虫啉；carpropamid＋imidacloprid），目前它已被许多产品所替代，领衔产品包括：Dr.Oryze Ferterra（氯虫苯甲酰胺＋烯丙苯噻唑；chlorantraniliprole＋probenazole）、Vget Ferterra（氯虫苯甲酰胺＋tiadinil；chlorantraniliprole＋tiadinil）、TwinTurbo Ferterra Box G（噻虫胺＋氯虫苯甲酰胺＋isotianil；clothianidin＋chlorantraniliprole＋isotianil）、Digital Coratop Aktara（噻虫嗪＋咯喹酮；thiamethoxam＋pyroquilon）、Arashi Dantotsu（噻虫胺＋肟醚菌胺；clothianidin＋orysastrobin）、Arashi Prince（氟虫腈＋肟醚菌胺；fipronil＋orysastrobin）、Dr Oryzae Prince（烯丙苯噻唑＋氟虫腈；probenazole＋fipronil）。这些复配产品的开发为农民节省了劳力，然而，这方市场的竞争日益激烈。

　　在日本，最近上市的防治稻瘟病的新产品不在少数。2000年，住友化学上市了双氯氰菌胺（diclocymet；商品名Delaus）；2002年，日本农药上市了稻瘟酰胺（fenoxanil；商品名Achieve和Achi-Bu）；2003年，日本农药上市了tiadinil，商品名V-Get；2004年，拜耳上市了丙硫菌唑（prothioconazole）；2007年，巴斯夫上市了肟醚菌胺（orysastrobin），商品名Arashi；2009年，住友化学上市了isotianil；2013年，明治制果/组合上市了tebufloquin。

　　过去，纹枯病曾吸引许多新产品进入该病的防治领域，尤其是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂嘧菌酯（azoxystrobin）和肟醚菌胺（orysastrobin）；也有更加专用性的产品，如住友化学开发的呋吡菌胺（furametpyr）和罗姆-哈斯开发的噻呋酰胺（thifluzamide）等。然而最近，却几乎没有新产品进入该市场领域。

　　恶苗病防治药剂的选择性更加有限，嘧菌酯（azoxystrobin）、肟醚菌胺（orysastrobin）、氟菌唑（triflumizole）和稻瘟酯（pefurazoate）等是防治水稻恶苗病的主要产品。

　　影响日本水稻用杀菌剂未来市场的主要因素包括：水稻的种植面积以及水稻用杀菌剂的价格等。2009年以来，价格上扬以及新产品上市等提升了日本水稻用杀菌剂的市场价值。由于新产品上市以及水稻育苗箱处理剂的广泛推广，日本水稻用杀菌剂已经取得了重大的技术进步。

3.2  韩国市场

　　韩国是继日本之后的传统的第二大水稻用杀菌剂市场，但目前已被中国和印度所超越。2014年，韩国水稻用杀菌剂销售额为0.83亿美元，同比增长3.7%，不过，韩元计销售额同比下降0.2%。目前，韩国最重要的水稻病害为纹枯病，稻瘟病和细菌性叶枯病次之。虽然甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂已经获得了一定的市场份额，但老产品仍占据主导。领先产品包括：春雷霉素（kasugamycin）、己唑醇（hexaconazole）、代森锰锌（mancozeb）、嘧菌酯（azoxystrobin）、吡唑醚菌酯（pyraclostrobin）、戊唑醇（tebuconazole）、三环唑（tricyclazole）、喹菌酮（oxolinic acid）、肟醚菌胺（orysastrobin）和井冈霉素（validamycin）等。

3.3  中国及亚洲其他国家市场

　　中国为全球及亚洲第二大水稻用杀菌剂市场，其后依次为：印度、韩国、越南、泰国和印尼等。

2014年，中国水稻用杀菌剂市场销售额为1.55亿美元，同比增长6.9%。这一年，市场领先产品包括：三环唑（tricyclazole）、稻瘟灵（isoprothiolane）、春雷霉素（kasugamycin）、苯醚甲环唑（difenoconazole）、嘧菌酯（azoxystrobin）、咪鲜胺（prochloraz）、噁霉灵（hymexazol）、多菌灵（carbendazim）、甲基硫菌灵（thiophanate）和戊唑醇（tebuconazole）等。

　　2014年，印度水稻用杀菌剂销售额为1.35亿美元，同比增长8.0%。虽然嘧菌酯为印度市场的领军产品，但老产品仍占据统治地位。印度水稻用杀菌剂的领先产品包括：嘧菌酯（azoxystrobin）、三环唑（tricyclazole）、代森锰锌（mancozeb）、己唑醇（hexaconazole）、多菌灵（carbendazim）、稻瘟灵（isoprothiolane）、井冈霉素（validamycin）、春雷霉素（kasugamycin）、丙环唑（propiconazole）和代森锌（zineb）等，戊唑醇（tebuconazole）因防治水稻纹枯病，市场份额得到提升，并赶超了丙环唑（propiconazole）。

　　近几年，印尼水稻用杀菌剂市场增长迅速。不过，2014年，由于干旱导致其市场销售额回落至0.25亿美元。该市场的领先产品包括：苯醚甲环唑（difenoconazole）、嘧菌酯（azoxystrobin）、戊唑醇（tebuconazole）、丙环唑（propiconazole）、稻瘟灵（isoprothiolane）和丙森锌（propineb）等。由于印尼实施“水稻自给自足”项目，所以未来印尼水稻用杀菌剂市场有望取得进一步增长。

　　在马来西亚，由于当地的水稻品种对稻瘟病具有抗性，因此杀菌剂的主要市场来自于纹枯病的防治，其产品包括：稻瘟灵（isoprothiolane）、土菌灵（etridiazole）、苯醚甲环唑（difenoconazole）、戊菌隆（pencycuron）和氟环唑（epoxiconazole）等。

3.4  世界其他地区市场

　　除亚洲外，世界主要水稻用杀菌剂市场有：巴西、哥伦比亚、美国和意大利等。2014年，美国水稻用杀菌剂销售额为0.24亿美元，同比增长9.1%，这与美国水稻种植面积增加8.9%相一致。其水稻用杀菌剂市场主要被硫酸铜（copper sulphate）和嘧菌酯（azoxystrobin）所统治，而丙环唑（propiconazole）、肟菌酯（trifloxystrobin）、氟唑菌酰胺（fluxapyroxad）、吡唑醚菌酯（pyraclostrobin）和代森锰锌（mancozeb）等的市场重要性次之。美国水稻种植州有：阿肯色州、加州和路易斯安那州等；主要病害包括稻瘟病和纹枯病等，同时，茎腐病、褐斑病和黑粉病等也是重要病害。

　　拉美地区的水稻生产主要用于本地消费。在2014年0.55亿美元巴西水稻用杀菌剂市场，领先产品包括：三环唑（tricyclazole）、嘧菌酯（azoxystrobin）、肟菌酯（trifloxystrobin）、戊唑醇（tebuconazole）、氟环唑（epoxiconazole）、苯醚甲环唑（difenoconazole）、萎锈灵（carboxin）、醚菌酯（kresoxim）、环菌唑（或环丙唑醇，cyproconazole）和四氟醚唑（tetraconazole）等。尽管巴西水稻种植面积呈下降态势，但其水稻用杀菌剂市场持续增长，2014年销售额同比增长了10%，而种植面积同比下降了0.7%。西欧的水稻生产主要被西班牙和意大利所统治，嘧菌酯（azoxystrobin）、咪鲜胺（prochloraz）、代森锰锌（mancozeb）、铜盐（copper salts）、异菌脲（iprodione）、甲基硫菌灵（thiophanate）和丙环唑（propiconazole）等是该市场最重要的产品。

4  水稻用杀菌剂的研究与开发

　　最近几年，市场见证了全球水稻用杀菌剂的许多重要进步，尤其是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的上市以及三唑类杀菌剂产品线的延伸。苯氧菌胺（metominostrobin）是日本盐野义于1999年初上市的又一个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，它对稻瘟病具有治疗和保护活性，商品名为Oribright。2001年，住友化学上市了双氯氰菌胺（diclocymet），也用来防治稻瘟病，商品名为Delaus。2002年，日本三共上市了三唑类杀菌剂硅氟唑（simeconazole），用于防治纹枯病；这一年，日本农药与巴斯夫合作开发的稻瘟酰胺（fenoxanil）上市，防治苗箱叶瘟病。2003年，日本农药上市了tiadinil，用于防治穗颈瘟。2004年，拜耳上市了高活性唑类杀菌剂丙硫菌唑（prothioconazole），用来防治稻瘟病和纹枯病。2007年，巴斯夫上市了又一个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂肟醚菌胺（orysastrobin），用于防治稻瘟病和纹枯病。其他上市的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂还包括沈阳化工研究院开发的烯肟菌酯（enestroburin、enoxastrobin）和烯肟菌胺（fenaminstrobin）等。2010年，拜耳和住友化学联合开发的isotianil上市，防治稻瘟病。

　　2012年，拜耳开发的琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）类杀菌剂氟唑菌苯胺（penflufen）上市，用作种子处理剂，防治水稻纹枯病。2013年，组合化学在日本上市了由明治制果开发的喹啉类杀菌剂tebufloquin，用于防治稻瘟病和叶斑病。

　　另一个SDHI类杀菌剂苯并烯氟菌唑（benzovindiflupyr）由先正达开发，已于2012年上市，目前公司正在开发将其用于防治水稻茎腐病。日本曹达的picarbutrazox、日本农药的NNF-0721以及富美实/意赛格的fluindapyr都在早期开发中。

表7  最近上市的水稻用杀菌剂

表8  开发中的水稻用杀菌剂

5  水稻用杀菌剂市场展望

　　在全球水稻用杀菌剂市场，新产品上市推动了市场变革，在越来越多的发达市场，老产品不断让位给新产品。从某种程度上说，育苗箱处理产品的开发也驱动了水稻用杀菌剂市场的发展。遗憾的是，经济和政治的压力影响了水稻的种植和贸易，尤其是日本和韩国，其负面影响抵消了水稻用杀菌剂市场的一些进步。不过，日本的一些负面压力似乎趋于温和，水稻种植面积也更加稳定。

　　在亚洲的其他地区，市场有望进一步扩张，因为稻米价格正在恢复，库存处于7年来的最低水平。稻米出口国，尤其像泰国和越南，其经济地位正在走强，这些市场正逐步转向使用更高级的产品。由于水稻种植面积增加的潜能有限，所以目标是提高产量。因此，水稻用杀菌剂市场有望进一步提升。

　　在时至2003年的多年里，中国的农业聚焦用于出口的特种作物，所以水稻种植面积下降。如今，中国的农业政策重新聚焦用于食品和饲料的主粮作物，以满足不断增长的市场需求。因此，水稻生产有望持续增长。

　　印度和中国国内需求增加，马亚西亚和印尼实行“水稻自给自足”项目，所以这些都可能导致产量增长的需求，从而利好于这些国家水稻用杀菌剂市场。

　　在较长的一段时间内，世界对稻米的需求，尤其是亚洲对稻米的需求，很可能持续增长，从而不仅改善亚洲主要出口国的市场条件，而且可以改善其他出口驱动国家的市场条件，如美国及拉美的几个国家等。不过，这些影响可能会被东北亚一些国家（如日本和韩国等）水稻市场的停滞所抵消。这些市场虽相对成熟，但其很容易接受新产品，从而驱动市场的增长，尤其是日本，更是如此。

　　长期来看，水稻用杀菌剂市场应该能取得增长，因为在发展中市场，高价值的产品持续取代老产品；同时，在多个亚洲出口市场，由于市场需求增加，因此水稻用杀菌剂市场增长也应该能实现。

　　据Phillips McDougall公司预测，2019年，全球水稻用杀菌剂的销售额（以2014年为基准）可达13.23亿美元，2014—2019年复合年增长率为4.5%。

表9  全球水稻用杀菌剂的市场预测