在全球农药市场持续低迷的背景下，琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）类杀菌剂近几年的高速增长格外引发关注。在2010—2015年间，全球共有8个SDHI类杀菌剂上市。这其中包括了数个重磅产品，如2012年上市的氟唑菌酰胺，2015年实现3.90亿美元的销售额，直接替换了啶酰菌胺的市场地位，成为SDHI类杀菌剂中的“领军人物”；而2013年上市的苯并烯氟菌唑，在2015年取得了2.30亿美元的销售额，成为SDHI类杀菌剂中增长迅猛的典范。好产品是市场增长的基石。

1  SDHI类杀菌剂的全球市场

　　2015年，SDHI类杀菌剂的全球销售额为15.76亿美元，占575.32亿美元全球农药（包括非作物用农药在内）市场的2.7%，占153.48亿美元杀菌剂（包括非作物用杀菌剂）市场的10.3%。其2015年销售额同比增长14.9%；2010—2015年复合年增长率为29.8%。14.9%的同比增长率在杀菌剂中位居第二，而29.8%的复合年增长率则高居各类杀菌剂之首。

表1  近几年全球SDHI类杀菌剂的销售额及其增长情况

图1  2010—2015年SDHI类杀菌剂的市场走势

表2  2015年SDHI类杀菌剂中五大领先产品的市场份额及其销售额

　　2015年，SDHI类杀菌剂中的前五大产品分别为：氟唑菌酰胺、啶酰菌胺、苯并烯氟菌唑、联苯吡菌胺和氟唑菌苯胺，这5个产品的总销售额为12.65亿美元，占该类产品市场的80.2%。

1966年，SDHI类杀菌剂中第一个产品萎锈灵上市。2010—2015年间，全球共有8个SDHI类杀菌剂上市。

表3  2015年全球SDHI类杀菌剂的产品信息(销售额,亿美元)

2  SDHI类杀菌剂中的主要产品

2.1  氟唑菌酰胺(fluxapyroxad)

　　2015年，氟唑菌酰胺（商品名Xemium）取代啶酰菌胺，成为SDHI类杀菌剂中的首席产品。2012年，巴斯夫上市氟唑菌酰胺，在美洲和欧洲用于谷物、大豆、玉米和油菜等。氟唑菌酰胺既可叶面喷雾，也可种子处理。巴斯夫开发了氟唑菌酰胺的多个复配产品，如与氟环唑的复配产品Adexar，用于谷物；与氟环唑和吡唑醚菌酯的复配产品Ceriax，用于谷物；与吡唑醚菌酯的复配产品Priaxor和Merivon，用于大豆。2016年，巴斯夫在加拿大上市了Insure Pulse（氟唑菌酰胺＋吡唑醚菌酯＋甲霜灵）；Systiva XS（氟唑菌酰胺）获得美国环保署（EPA）登记许可，防治甜菜上的一些土传病害，如丝核菌（Rhizoctonia）引起的病害等。为了支持氟唑菌酰胺的持续发展，公司最近投资扩大了其在巴西Guaratinguetá（在圣保罗附近）生产厂的制剂加工能力，该厂也生产啶酰菌胺。巴斯夫向孟山都提供氟唑菌酰胺，用于孟山都Acceleron大豆和棉花种子处理系列。

　　氟唑菌酰胺上市以来，其市场开发相当成功，销售额逐年大幅增长，2015年，其全球销售额达3.90亿美元，同比（2014年2.85亿美元）飙升36.8%。

2.2  啶酰菌胺(boscalid)

　　2015年，在SDHI类杀菌剂中，啶酰菌胺排名第二，被2012年上市的氟唑菌酰胺首次超越。啶酰菌胺由巴斯夫于2003年引入市场，用于防治葡萄、果蔬和草坪上的白粉病，以及由链格孢菌（Alternaria spp.）、灰霉菌（Botrytis spp.）、菌核菌（Sclerotinia spp.）和Monolinia等引起的病害。目前，啶酰菌胺最重要的应用作物为油菜、果树、蔬菜和谷物等。2003年，啶酰菌胺在许多欧洲市场上市，用于广泛的蔬菜作物。上市产品既有单剂（商品名Endura），也有与吡唑醚菌酯的复配产品，商品名为Pristine。Pristine拥有两种不同的作用机理。其后还开发了与醚菌酯和氟环唑等的复配产品。2008年，啶酰菌胺与吡唑醚菌酯的复配种子处理剂Coronet在美国取得登记，其后上市，用于多种蔬菜、棉花、大豆和向日葵；2011年，扩作至草坪。2015年，巴斯夫在英国上市了啶酰菌胺与醚菌胺的复配产品Pictor；同年，在德国上市了啶酰菌胺与叶菌唑的复配产品Efilor，两者均用于油菜。2016年，巴斯夫在加拿大上市了Lance AG（啶酰菌胺），在法国上市了Signum（啶酰菌胺＋吡唑醚菌酯）。

　　巴斯夫已在巴西的Guaratinguetá兴建了啶酰菌胺生产厂，为了满足不断增长的市场需求，2013年，公司扩大了啶酰菌胺的产能。

　　2015年，啶酰菌胺的全球销售额为3.30亿美元，同比2014年的3.90亿美元下降了15.4%；2010—2015年的复合年增长率为2.3%。

2.3  苯并烯氟菌唑(benzovindiflupyr)

　　苯并烯氟菌唑是由先正达最近上市的SDHI类杀菌剂，其市场增长相当迅速，2015年，已跃升至SDHI类杀菌剂中的第3位，成为该类杀菌剂中最重要的产品之一。据报道，苯并烯氟菌唑在防治亚洲大豆锈病的产品中活性最高，也可用于许多其他作物。2013年，苯并烯氟菌唑在巴拉圭和玻利维亚上市；2014年，在巴西登记，当年上市。Elatus（苯并烯氟菌唑＋嘧菌酯）在巴西市场大获成功，2014年在巴西的销售额即突破3.00亿美元，2015年更是超过了4.00亿美元。该产品主要用于大豆，也有少部分用于玉米。2016年，苯并烯氟菌唑在欧盟取得登记，同年，Elatus（苯并烯氟菌唑＋嘧菌酯）在法国取得登记。同样在2016年，先正达扩大了其在巴西Paulínia工厂Elatus的加工能力。杜邦已经获得苯并烯氟菌唑的授权，将其与啶氧菌酯复配，在巴西用于大豆和其他作物。基于苯并烯氟菌唑的许多复配产品即将在美国上市，其中包括与嘧菌酯和丙环唑的复配产品，用于玉米和果蔬，与嘧菌酯的复配产品，用于大豆、花生和马铃薯。

　　2015年，苯并烯氟菌唑的全球销售额为2.30亿美元。

2.4  联苯吡菌胺(bixafen)

　　联苯吡菌胺由拜耳公司于2010年上市。该产品专用于叶面喷雾，防治叶斑病和疫病。据报道，联苯吡菌胺与丙硫菌唑的复配产品对壳针孢菌（Septoria spp.）引起的病害活性很高。2010年，该复配产品在英国获准登记，用于小麦和大麦，商品名分别为Aviator Xpro和Siltra Xpro。2011年，联苯吡菌胺在德国和智利上市，继而在许多欧洲市场上市，2013年被列入欧盟农药登记条例附录1。2016年，Aviator Xpro（联苯吡菌胺＋丙硫菌唑）在澳大利亚登记，用于油菜。

　　2015年，联苯吡菌胺的全球销售额为1.95亿美元，同比2014年的2.00亿美元下降了2.5%；然而，其2010—2015年的复合年增长率高达149.9%，在SDHI类杀菌剂增幅榜中排名第一。

　　SDHI类杀菌剂中的许多重磅产品上市较晚，所以还无法获得“近5年复合年增长率”这个数据，如氟唑菌酰胺和苯并烯氟菌唑等。

2.5  氟唑菌苯胺(penflufen)

　　氟唑菌苯胺2012年由拜耳公司上市，作为种子处理剂用于许多作物，如马铃薯、谷物、油菜、大豆和棉花等。拜耳开发了氟唑菌苯胺的许多复配产品，配伍产品包括噻虫胺、丙硫菌唑、肟菌酯和甲霜灵等，商标名为Emesto和EverGol。据称，该产品也有增产功效。2011年，氟唑菌苯胺在英国首先登记，用于马铃薯；2012年，在美国、加拿大和乌克兰登记；2013年在澳大利亚登记；2013年还在欧盟取得登记。杜邦先锋已经与拜耳达成协议，拜耳向杜邦先锋提供EverGol Energy（氟唑菌苯胺＋丙硫菌唑＋甲霜灵），该产品作为杜邦在美国大豆种子处理项目的一部分。

　　2015年，氟唑菌苯胺的全球销售额为1.20亿美元，同比2014年的1.30亿美元下降了7.7%。

2.6  氟唑环菌胺(sedaxane)

　　2011年，先正达在阿根廷首先上市了氟唑环菌胺与苯醚甲环唑、咯菌腈和噻虫嗪的复配产品，该产品作为种子处理剂，用于小麦和大麦。氟唑环菌胺比吡唑萘菌胺更具内吸性。据称，氟唑环菌胺能促进根系生长，降低非光化学淬灭，使作物增产。氟唑环菌胺作为种子处理剂开发，用于大豆、油菜、玉米、甘蔗和果蔬作物，常与精甲霜灵、苯醚甲环唑、咯菌腈和噻虫嗪复配。氟唑环菌胺继2011年在阿根廷首先登记后，2012年，在美国登记，用于大豆、谷物和油菜，商品名Vibrance（氟唑环菌胺＋精甲霜灵＋苯醚甲环唑），2013年，进一步扩大登记到30多种作物上。澳大利亚、阿根廷、智利和加拿大也都取得了登记。2014年，在欧盟取得正式登记，并被列入欧盟农药登记条例附录1中。Rizobacter已与先正达达成协议，作为阿根廷基于氟唑环菌胺种子处理剂的独家供应商，2015年在阿根廷上市了Compinche SX和Tenacius SX，用于谷物。先正达持续不断地上市基于氟唑环菌胺的复配产品，作为Avicta、Helix和Vibrance系列产品中的一部分。2016年，先正达在加拿大上市了六元复配产品Visivio（氟唑环菌胺＋噻虫嗪＋氟啶虫胺腈＋苯醚甲环唑＋精甲霜灵＋咯菌腈）。

　　2015年，氟唑环菌胺的全球销售额为0.60亿美元，同比2014年的0.85亿美元下降了29.4%。

2.7  氟吡菌酰胺(fluopyram)

　　氟吡菌酰胺由拜耳公司开发，叶面喷雾和种子处理皆可，主要用于葡萄、马铃薯、油菜和果蔬，也可用于特种作物和工业植被。继2012年在英国上市Raxil Star（氟吡菌酰胺＋丙硫菌唑＋戊唑醇）后，氟吡菌酰胺还在许多其他国家市场取得登记，如土耳其、哥斯达黎加、美国、加拿大和意大利等，登记产品主要是与其他产品的复配。氟吡菌酰胺在欧盟也已取得了登记。2014年，拜耳的种子处理产品ILeVO（氟吡菌酰胺）获准登记。据报道，ILeVO是保护大豆幼苗免遭土传真菌北美大豆猝死综合症病菌（Fusarium virguliforme）侵害的第1个产品，这种真菌能引起猝死综合症。

　　2015年，氟吡菌酰胺的全球销售额为0.60亿美元，与上年（2014年销售额亦为0.60亿美元）持平。

2.8  吡噻菌胺(penthiopyrad)

　　吡噻菌胺由三井化学于2009年在日本上市，商品名为Aphet和Gaia。Aphet用于果树、蔬菜和观赏植物；Gaia用于草坪。吡噻菌胺可有效防治白粉病、灰霉病、锈病和由丝核菌（Rhizoctonia）引起的病害等。该产品已授权给杜邦，在美洲、欧盟和澳大拉西亚地区商品化开发。2011—2012年间，吡噻菌胺在美国、加拿大和澳大利亚登记，商品名为Fontelis和Vertisan。Fontelis用于果树和蔬菜；Vertisan用于耕地作物。2013年，Velista在澳大利亚上市，用于草坪；Vertisan（用于谷物）和Treoris（吡噻菌胺＋百菌清；用于小麦）在英国上市。另外，吡噻菌胺也已在欧盟取得登记。

　　2015年，吡噻菌胺的全球销售额为0.50亿美元，与上年（2014年也为0.50亿美元）持平；2010—2015年的复合年增长率高达35.4%。

2.9  吡唑萘菌胺(isopyrazam)

　　吡唑萘菌胺2010年由先正达公司引入市场，主要靶标谷物叶面病害，具有预防作用，可防治白粉病和眼斑病等，也具有增产作用。吡唑萘菌胺分子中含有苯并降冰片烯环，可提供亲脂性，帮助药液粘附于靶标位点的叶片表面。该产品也可用于果用蔬菜、芸苔、葫芦、香蕉、油菜、梨果和观赏植物，防治真菌病害。吡唑萘菌胺最初在英国登记，商品名为Bontima，这是吡唑萘菌胺与嘧菌环胺的复配产品，用于大麦；其后，吡唑萘菌胺还在德国、阿根廷和中国取得登记；该产品亦已在欧盟取得登记，并被列入欧盟农药登记条例附录1。

　　2015年，吡唑萘菌胺的全球销售额＜0.30亿美元，同比2014年的0.35亿美元有所下降；2010—2015年的复合年增长率为43.1%。

3  SDHI类杀菌剂的研究与开发

表4  正在开发的SDHI类杀菌剂

　　目前，仍在开发中的SDHI类杀菌剂有3个，它们分别为：fluindapyr、pydiflumetofen和pyraziflumid。

　　Fluindapyr由意赛格和富美实共同开发，叶面喷雾，可用于许多作物，如谷物、大豆、水稻、坚果树、油菜、玉米和葡萄等，预计2020年上市。

　　Pyraziflumid由日本农药株式会社开发，用于水稻、果树、蔬菜和草坪等。

　　Pydiflumetofen商品名为Adepidyn，开发代号为SYN545974，是先正达最新开发的吡唑酰胺类杀菌剂，是先正达继吡唑萘菌胺、氟唑环菌胺和苯并烯氟菌唑之后开发的又一重量级的SDHI类杀菌剂。

　　Pydiflumetofen广谱，高效，适用于许多作物。先正达指出，在所有化学类型的产品中，pydiflumetofen对叶斑病和白粉病活性最高，而这两种病害是农业生产中最常见的病害；pydiflumetofen对难以防治的病害，如葡萄孢菌（Botrytis spp.）、核盘菌（Sclerotinia spp.）和棒孢菌（Corynespora spp.）等病原菌引起的病害高效，这些病害的发生会造成葡萄、花生和马铃薯等作物产量的严重损失，而农民可选择的防治手段有限；pydiflumetofen还突破性地防治谷物上由镰刀菌（Fusarium）引起的病害，如赤霉病（Fusarium head blight；FHB）等。

Pydiflumetofen不仅能有效防治作物病害，而且可以提高作物产量和收益。Pydiflumetofen的开发是先正达在病害防治领域的最新突破，它瞄准了农民所遭遇的最具破坏性的病害。

　　2016年11月中旬，pydiflumetofen与苯醚甲环唑的复配产品Miravis Duo在阿根廷获准登记。这是基于pydiflumetofen的产品在全球的首个商品化登记，防治大豆后期病害。

　　先正达指出，Miravis Duo可有效防治大豆叶斑病，对白粉病防效优异，并能防治大豆上的一些顽固病害，如赤霉病和霉病等，这些病害能使大豆严重减产。先正达正在开发基于pydiflumetofen的多个产品，以在全球用于大豆、小麦、玉米、油菜、蔬菜和特种作物等，防治许多病害。

　　Miravis Duo有望于2016/17年大豆种植季节上市，从而使阿根廷成为pydiflumetofen在全球的首个销售国。Miravis Duo在其他国家的登记也在进行中。公司预计，pydiflumetofen的年峰值销售额将突破7.50亿美元。

4  SDHI类杀菌剂的市场展望

　　在啶酰菌胺上市之前，由于日本水稻市场走弱等，SDHI类杀菌剂销售额基本处于停滞状态。即便增长，也主要由萎锈灵推动，该产品被推广到不断增长的种子处理剂市场。随着啶酰菌胺的上市，SDHI类杀菌剂销售额增速明显提升。因为啶酰菌胺更广谱，且适用作物广泛，而不像之前上市的SDHI类杀菌剂，主要用于水稻作物。

　　近5年，新产品上市进一步推动了SDHI类杀菌剂市场的增长。这些上市新产品包括联苯吡菌胺、氟唑菌酰胺、氟唑环菌胺和氟唑菌苯胺等。这些新产品的市场增长很快，总体上超越了该类杀菌剂。它们既用于叶面喷雾，也用作种子处理。显然，苯并烯氟菌唑的成功开发也推动了SDHI类杀菌剂的发展，据报道，苯并烯氟菌唑是防治亚洲大豆锈病中活性最高的化合物，它还将用于许多其他作物。

　　然而，SDHI类杀菌剂抗性发展水平较高，因此，国际杀菌剂抗性行动委员会（FRAC）建议，SDHI类杀菌剂应该只能与其他不同作用机理的杀菌剂复配使用。SDHI类杀菌剂与甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂作用机理相似，都是线粒剂呼吸作用抑制剂，但它们作用于不同的位点，因此没有交互抗性。SDHI类杀菌剂可用于防治对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂产生抗性的病害，尤其是谷物上由壳针孢菌（Septoria spp.）引起的病害，以及亚洲大豆锈病等。

　　综上，可以预测，SDHI类杀菌剂仍具备大幅增长的潜力，近几年上市的新产品有望进一步推高该类产品的市场，尤其像苯并烯氟菌唑等。因此，SDHI类杀菌剂将持续领导杀菌剂市场的增长。

表5  SDHI类杀菌剂市场及未来预测

　　据Phillips McDougall公司预测，2020年，SDHI类杀菌剂的全球销售额将达22.00亿美元，2015—2020年的实际复合年增长率为6.9%。