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45个农药占据全球市场的半壁江山,细分市场的数据呈现或可窥见未来机遇

作者:《农药快讯》《现代农药》 柏亚罗 更新时间:2018-05-30
    全球领先产品往往业绩不凡,它们占据了农药市场的半壁江山。2016年,草甘膦等全球领先的十五大除草剂占除草剂市场的46.2%;氯虫苯甲酰胺等十五大杀虫剂占杀虫剂市场的51.0%;嘧菌酯等十五大杀菌剂占杀菌剂市场的53.9%。所有这45个农药的销售总额达到273.01亿美元,占564.52亿美元全球农药市场的48.36%。 

1 农药市场概况 
    2016年,全球作物用农药销售额为499.20亿美元,同比下降2.5%;非作物用农药的销售额为65.32亿美元,同比增长3.3%。全球包括作物和非作物用农药在内的总销售额为564.52亿美元,同比下降1.9%。转基因种子的销售额为203.96亿美元,同比增长3.1%;采用转基因技术的作物主要有:玉米、大豆、棉花、油菜等,现在还包括美国的甜菜。 

    在作物用农药市场中,除草剂占41.8%,杀虫剂占28.0%,杀菌剂占27.2%,其他占3.0%。除草剂的市场份额遥遥领先,而居于其后的杀虫剂和杀菌剂的市场地位几无悬殊。2016年,三大产品类型的销售额均出现了下滑,其中,除草剂的销售额同比下降3.6%,创跌幅之最,杀虫剂同比下降2.7%,杀菌剂同比下降0.9%。

 表1 2016年各类作物用农药所占市场份额
   
    2016年,在全球包括作物和非作物用农药在内的市场中,除草剂、杀虫剂和杀菌剂所占的份额分别为:40.9%、29.2%和27.0%。
 
 表2 2016年各类农药市场(作物及非作物用)
 
2 全球45个领先产品
    2016年,全球前十五大除草剂包括:草甘膦、草铵膦、硝磺草酮、百草枯、异丙甲草胺、2,4-滴、莠去津、乙草胺、唑啉草酯、二甲戊灵、丙炔氟草胺、异噁草松、麦草畏、烯草酮、氨氯吡啶酸。它们的总销售额为106.68亿美元,占231.04亿美元全球除草剂市场的46.2%。

    其中,草铵膦和丙炔氟草胺在2011—2016年的复合年增长率均超过10.0%,分别为10.8%和19.3%。尤其是丙炔氟草胺,其接近20.0%的复合年增长率格外引人关注。唑啉草酯是领先除草剂中仅有的一个专利保护产品,国内企业正如火如荼地开展登记前的试验。HPPD抑制剂类除草剂近几年增长较好,通过桶混和复配,带动了莠去津(+8.6%,近5年的复合年增长率)等三嗪类除草剂取得了较好的增长。 

表3 2016年全球领先的除草剂 
    2016年,全球领先的十五大杀虫剂包括:氯虫苯甲酰胺、噻虫嗪、吡虫啉、毒死蜱、高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、乙酰甲胺磷、氟苯虫酰胺、阿维菌素、噻虫胺、溴氰菊酯、氯氰菊酯、多杀霉素、联苯菊酯、啶虫脒。它们的总销售额为83.98亿美元,占164.59亿美元全球杀虫剂市场的51.0%。

    其中,氯虫苯甲酰胺仍是当之无愧的老大,噻虫嗪和吡虫啉几乎平分秋色,它们是杀虫剂中销售额超过10.0亿美元的3个大佬。在这些领先杀虫剂中,有3个品种2011—2016年的复合年增长率超过10.0%,分别为:氯虫苯甲酰胺(+15.1%)、乙酰甲胺磷(+10.3%)、氟苯虫酰胺(+24.2%)。可见,双酰胺类杀虫剂的市场增长明显超过新烟碱类杀虫剂。 
 
表4 2016年全球领先的杀虫剂 
  
   2016年,全球前十五大杀菌剂依次为:嘧菌酯、丙硫菌唑、吡唑醚菌酯、代森锰锌、肟菌酯、戊唑醇、铜类杀菌剂、氟环唑、环丙唑醇、氟唑菌酰胺、甲霜灵、啶酰菌胺、百菌清、啶氧菌酯、苯并烯氟菌唑。它们的总销售额为82.35亿美元,占152.68亿美元全球杀菌剂市场的53.9%。 
    
    其中,只有啶氧菌酯2011—2016年的复合年增长率超过10.0%,为14.9%。氟唑菌酰胺和苯并烯氟菌唑均为新生代产品,它们都来自SDHI类杀菌剂,2012和2013年先后上市,经过短短几年迅猛扩张,其销售额分别达到4.10亿和3.00亿美元;也正是因为这些新产品的不断上市,推动了SDHI类杀菌剂增速领先。嘧菌酯已多年蝉联杀菌剂榜首,并且优势地位相当突出;丙硫菌唑成功超越吡唑醚菌酯,成为第二大杀菌剂。丙硫菌唑和苯并烯氟菌唑是榜单中仅有的2个尚未在我国取得登记的品种。 
 
表5 2016年全球领先的杀菌剂 

3 细分作物用农药市场 
    在10余类细分作物用农药市场中,果树和蔬菜2016年所占市场份额显著领先,为25.3%,其后依次为:谷物、大豆、玉米、水稻等,所占市场份额分别为:15.7%、15.6%、11.3%、9.7%等。谷物和大豆用农药市场地位旗鼓相当,水稻用农药市场排在第5位。就国内而言,水稻用农药市场地位非常重要。 

表6 2016年全球各类作物用农药销售额 

    在全球领先的作物用农药市场中,谷物用除草剂、玉米用除草剂、大豆用除草剂位列前三甲,2016年的销售额均超30.00亿美元。谷物用杀菌剂、大豆用杀虫剂和杀菌剂的销售额均在20.00亿~30.00亿美元之间。这一年,水稻用除草剂、杀虫剂、杀菌剂的销售额分别为:19.88亿、16.93亿、10.56亿美元,同比分别增长3.1%、0.4%、1.6%,显示全线上扬的态势,在各类作物中一枝独秀。 

表7 全球领先的作物用农药市场(亿美元)     
   
    在2016年各类作物用农药销售额增幅榜中,向日葵用杀菌剂和油菜用杀虫剂增幅最大,同比分别增长了10.3%和9.1%。水稻田除草剂虽在增幅榜中位居第九,同比增长3.1%,但水稻是增幅榜中农药销售额基数最大的作物。

 表8 2016年各类作物用农药销售额增幅榜 
    
    在2016年全球各类作物用农药销售额跌幅榜中,葡萄用除草剂、大豆用杀虫剂和甘蔗用杀菌剂领跌市场,其销售额跌幅均超10.0%。 
 
表9 2016年各类作物用农药销售额跌幅榜 
  
   引领除草剂市场的前四大作物分别为:谷物、玉米、大豆和水稻。2016年,除了水稻和甜菜田除草剂市场同比分别增长3.1%和1.9%外,其他各类作物田除草剂市场均出现了下滑。水稻田除草剂市场的增长主要受益于季风气候所带来的充足雨水的影响;而甜菜田除草剂市场的增长主要受益于其种植面积增长6.3%的驱动。玉米、谷物、油菜、大豆田除草剂市场分别下降1.6%、3.8%、6.2%、6.6%,这主要受到农产品价格较低和草甘膦价格下降的影响。 

    引领杀虫剂市场的前四大作物分别为:大豆、水稻、棉花和玉米。大豆、棉花上杀虫剂的销售额出现下滑,同比分别下降10.8%、4.5%;然而,在加拿大杀虫剂市场大幅增长的驱动下,油菜用杀虫剂的销售额同比增长了9.1%;甜菜用杀虫剂的销售额同比增长了6.1%,这主要受益于俄罗斯和欧盟甜菜面积扩大的利好。 
    
    引领杀菌剂市场的前四大作物分别为:谷物、大豆、水稻和葡萄。2016年,小宗作物向日葵用杀菌剂的增幅最大,为10.3%,其后依次为:甜菜(+3.7%)、柑橘(+1.9%)、水稻(+1.6%)、葡萄(+1.2%)。相反,甘蔗(-10.0%)、棉花(-3.4%)、大豆(-2.7%)、谷物(-2.7%)用杀菌剂的销售额出现下滑。这主要受到南美天气干旱以及农产品价格较低等的影响。
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