2018年5月17日，南通泰禾化工股份有限公司营销副总裁朱悦先生在“第五届农药行业经济运行分析会”上做了题为“全球农化市场及重点产品剖析”的报告。报告中，朱悦先生从不同角度对全球农化市场及重点产品进行了分析。

1 全球农化市场概况 

    从需求来看，预计2050年全球人口数量将增加到93亿，人类对食品的需求仍在不断增长。而全球耕地面积除非洲外，其他都处于较为饱和的状态。因此，植物保护市场的资源是有限的。“如何利用科技和有限的自然资源生产出更多高质量的食物，为人类生存奋斗”是所有企业共同的使命。朱悦先生表示，全球植物保护市场正在高点回调，短期为存量市场，长期仍是增量市场。全球农化市场的正影响因素有：植保产品的价格增长；主要市场去库存周期即将结束；非农市场的小幅增长。负影响因素有：主要粮食作物价格低迷；新转基因技术影响农化市场；全球农化产品仍在去库存周期之中。 

 

    近两年植保市场处于比较低迷的状态，主要是因为全球主要粮食作物价格仍处于低位，全球农民收益没有明显好转，导致消费端和植保产品供给端的不平衡，这也是市场高点回调的原因之一。另一个原因则是，近年来专利产品逐渐减少，非专利产品的市场份额增长，使得作物保护市场的价值减少。朱悦先生说，专利产品的减少对于大部分在非专利市场打拼的中国企业来说是一个很好的机会。基于这一现状，各企业在针对作物病/虫/草害等问题制定总体战略时，应注意非专利产品的搭配。此外，由于跨国企业新有效成分研究的成本增加而产出减少，抗性治理将更加艰难。做好抗性管理，对于整个农用化学品的可持续发展十分重要，企业必须将全球农药抗性问题放在重要的考虑地位。 

    朱悦先生分析道，许多国内企业在做创制，科研阶段的投入虽然不少，但缺少让全世界都了解的爆品。主要原因在于，科研阶段确定了产品的属性，而属性能不能创造价值在于开发；而国内企业的理念、在产品开发阶段的投入比例与六大农药跨国公司有很大差别。虽然六大农药跨国公司研发的新有效成分在减少，其占有的市场份额（2016年市场份额占比65%）也有所下降，但依然是行业的引领者。他们大量地投入数字化农业，加强与其他农业相关的服务公司的合作，从而影响终端，提高自身品牌在农民那里的认知度。这对于国内企业做国际市场时的战略制定有一定的借鉴意义。对于做中国本土市场的企业而言，情况与国际市场相反，应更加注重二次创新，在“如何创造出更有效的产品概念、更好的剂型和提高产品服务”方面多做努力。 

    2016年全球农化市场分类占比情况为：除草剂市场最大，占比41.80%；杀虫剂市场（占比27.90%）与杀菌剂市场（占比27.20%）基本持平。 

    由于草甘膦价格因素的不稳定性、新转基因技术的推广、发展中国家对除草剂需求的增加等因素影响，除草剂市场极其波动，有微涨的趋势。除草剂重点产品有：草甘膦、草铵膦、硝磺草酮、百草枯、异丙甲草胺、2,4-滴、莠去津、乙草胺、唑啉草酯、二甲戊灵等。受益于全球尤其是北美和南美市场抗性杂草的压力，HPPD抑制剂类除草剂近年增长强劲，并带动了三嗪类除草剂的增长。

    杀虫剂市场表现出持平的趋势，较为平稳。新型杀虫剂的上市、转基因技术的推广和巴西大豆螟虫的蔓延等因素利好杀虫剂市场的增长；而全球（特别是欧洲）对新烟碱类杀虫剂的关注和高毒杀虫剂的禁用等成为杀虫剂市场的负影响因素。杀虫剂重点产品有：氯虫苯甲酰胺、噻虫嗪、吡虫啉、毒死蜱、高效氯氰菊酯、氟虫腈、乙酰甲胺磷、氟苯虫酰胺、阿维菌素、噻虫胺等。 

    受消费者对高质量农产品需求的增加、抗性问题逐年上升、种子处理需求的增加、亚洲大豆锈病在巴西的蔓延等因素影响，杀菌剂市场表现出良好的增长势头。杀菌剂重点产品有：嘧菌酯、丙硫菌唑、吡唑醚菌酯、代森锰锌、肟菌酯、戊唑醇、铜类杀菌剂、氟环唑、环丙唑醇、氟唑菌酰胺等。其中，SDHI类杀菌剂在近年增长最为显著，而以代森锰锌为代表的多位点保护性杀菌剂也出现了明显的增长。

3 不同地区和国家间农化市场分布 

    2016年全球各区域作物保护市场销售总额为499.20亿美元，除中东市场（销售额占比4.2%）、非洲市场（销售额占比19.0%）外，亚洲（销售额占比27.7%）、拉丁美洲（销售额占比26.3%）、欧洲（销售额占比22.8%）市场价值相对均衡。其中，亚太地区是非常大的市场，尤其是中国、印度、印尼、巴基斯坦等国家；而非洲是最不受控制的区域，其市场价值有待挖掘，值得研究。

    2016年，美国作物保护市场销售额为71.67亿美元，非农化市场销售额为22.45亿美元，转基因种子市场销售额为125.48亿美元；除草剂、杀虫剂、杀菌剂占美国作物保护市场的份额分别为55.5%、22.9%、17.7%；从作物用农药销售额来看，排在前三位的分别为玉米（19.92亿美元，占比27.79%）、大豆（12.48亿美元，占比17.41%）、小麦（6.08亿美元，占比8.48%）。由于大量转基因作物的种植，美国作物保护市场价值的增长低于全球平均水平。 

    2016年，巴西作物保护市场销售额为94.07亿美元，非农化市场销售额为2.42亿美元，转基因种子市场销售额为35.71亿美元；除草剂、杀虫剂、杀菌剂的市场份额较为均衡，分别为31.1%、35.4%、30.4%；作物用农药市场销售额主要来自于大豆（46.26亿美元，占比49.18%），其次是葡萄（8.95亿美元，占比9.51%）和玉米（8.23亿美元，占比8.75%），大豆螟虫和大豆锈病的发生也将带动全球市场价值的提高。高价值杀菌剂的运用导致巴西杀菌剂市场持续增长，但渠道去库存以及抗虫转基因技术的推广是造成近年巴西市场回落的主要原因。

    2016年，中国作物保护市场销售额为48.20亿美元，非农化市场销售额为6.16亿美元，转基因种子市场销售额为1.30亿美元；除草剂和杀虫剂的市场占比较为平衡，分别为40.9%和35.4%，对于高质量农产品的需求使得杀菌剂成为比较好的增长点，市场份额为21.7%；从作物用农药销售额来看，排在前三位的分别为水稻（10.38亿美元，占比21.54%）、小麦（6.43亿美元，占比13.34%）、玉米（5.54亿美元，占比11.49%）。

    朱悦先生指出，受原材料成本增长、农民收益减少、气候因素等影响，2018年全球农化市场的形势仍然严峻。我国的“农药使用量零增长”行动、高渠道库存使得近几年国内作物保护市场价值处于回落状态；而国内市场价值是被低估的，并且存在20%左右的非法市场。中国企业如果想走出去，实现可持续发展，合规非常重要。此外，国内企业应充分考虑自身的核心竞争力所在，利用“科技”与“有限的资源”，做好二次创新和渠道策略，这也是2018年中国企业能不能实现市场价值增长的关键因素。