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水稻田除草剂迭代升级,未来市场仍将大概率增长

作者:《农药快讯》《现代农药》 柏亚罗 更新时间:2018-06-11

    水稻田除草剂占水稻用农药市场40%以上的份额,其产品非常丰富。既有老品种长期服务于水稻生产,又有新产品源源不断补充进来,推动着产品的迭代升级。

 

    日本以全球1%的水稻面积,实现了近30%的水稻田除草剂市场,新产品、高价值的产品往往首先在日本商品化,从而使日本理所当然地成为除草剂发展的开路先锋。

 

    虽然目前稻米价格仍处于历史低位,但稻米的市场需求依然坚挺,从而对水稻田除草剂市场形成有力支撑,未来,水稻田除草剂市场仍将大概率增长。

 

水稻用农药市场

    近年来,全球水稻用农药市场基本呈现平稳略降的态势。2016年的销售额为48.44亿美元,占全球作物用农药市场的9.7%,同比增长1.8%,2011—2016年的复合年增长率为-1.3%。

 

    其中,亚洲占据市场的统治地位。日本、中国、印度、越南、韩国位居水稻用农药市场的前五位,它们的总销售额为32.11亿美元,占水稻用农药市场的66.3%。日本和中国的市场优势更加明显,两者占据了水稻用农药市场的44.5%。

 

表1  2016年水稻用农药市场的分布(按国家分)

 

    在2016年水稻用农药市场中,除草剂占41.0%,杀虫剂占35.0%,杀菌剂占21.8%。

 

表2  2016年水稻用农药市场分布(按产品类型分)

 

水稻种植面积

    水稻作物广泛种植在温带和热带国家,印度、中国、印尼、孟加拉国、泰国等是全球主要的水稻种植国。2016年,全球水稻种植面积为1.601亿公顷,同比增长0.8%,2011—2016年的复合年增长率为0.0,显示近5年全球水稻种植面积总体稳定。2016年,印度水稻种植面积排在第一,占26.8%;中国排在第二,占18.8%;印尼排在第三,占7.6%。

 

    印度虽为全球第一大水稻种植国,但其产量不高,平均产量为2.6吨/公顷;2016年,中国的水稻产量最高,为1.449亿吨,4.8吨/公顷(640斤/亩)的平均产量也是各主要水稻种植国中最高的。

 

    2016年,美国、泰国、印尼、越南、菲律宾的水稻种植面积增加;中国、孟加拉国的水稻面积稳定;印度、日本、巴基斯坦和巴西的水稻面积下降。这一年,稻米价格有所下滑;不过,亚洲的天气条件总体有利于水稻生产。印尼和马来西亚开展的水稻自给自足项目也有利于两国的水稻种植。

 

    稻米价格、库存水平、天气条件、货币汇率等成为影响水稻生产和水稻用农药市场的主要因素。

 

表3  2016年全球主要水稻种植国种植面积和产量

 

    近20年来,日本和韩国的水稻种植面积几乎持续下降,成为引发水稻田除草剂市场波动的因素之一。

 

    为了应对1996年关贸总协定(General Agreement on Tariffs and Trade,GATT),日本不得不打开国内稻米市场,进口稻米,日本政府继而采取了许多措施以缩减水稻种植面积。因此,在1994—1998年间,为了响应国家政策,日本水稻种植面积约降20%。1999年,日本政府虽然撤销了对水稻种植面积的限制,然而,由于诸多因素(包括库存水平仍然较高;在WTO的强制执行下进口增加,导致稻米价格下降等),该国的水稻面积继续下降。这一下降趋势持续到21世纪,尽管2012和2013年,日本水稻种植面积有小幅增长,但仍保持历史低位,2014—2017年进一步下滑。

 

    韩国也遭遇了同样的境况。水稻是韩国的主要作物,以前其国内市场受到高度保护。由于1996年执行GATT,韩国稻米市场开放,进口增加,对国内的水稻种植形成了很大的压力。韩国政府改变补贴政策,从生产补贴到收入支持,以在2005年前将水稻面积缩减至约100万公顷,韩国不但实现了这一目标,继而超过了这一目标,目前其水稻面积仍在稳定下降中。

 

    在过去20年里,美国水稻种植面积也较为不稳。2015年,美国水稻种植面积同比下降了11.5%,而2016年同比增长了19.8%。美国水稻产量较高,所以计划出口稻米。总体而言,美国的水稻生产受益于全球贸易的自由化以及稻米价格的提升。

 

    水稻种植地区主要位于东亚和印度,国家间的种植情况差异较大。在许多热带地区,温差变化很小,每年可种2~3季作物。

 

表4  东亚主要水稻种植和收获时间

 

   泰国、印度和越南是世界上稻米出口大国,种植面积随着稻米价格的增加而增加,直到2013年泰国实施去库存行动为止。21世纪初,水稻消费跑赢生产,导致库存降低、价格抬升。虽然生产增加,但库存仍然下降,加之一些水稻出口国于2008年采取贸易保护主义政策,推动稻米价格更上一层楼。2009年,虽然稻米价格下降,但2010、2011、2012年价格再次提升。2013、2014年,由于泰国水稻去库存,使得稻米价格有所走低,这又导致2014年中期全球稻米库存下降,价格恢复,不过,仍处于历史的低位水平。

 

水稻田除草剂总体市场

    2016年,全球水稻田除草剂市场的销售额为19.88亿美元,同比增长3.1%,占全球作物用除草剂市场的9.5%,占全球作物用农药市场的4.0%;2011—2016年的复合年增长率为-1.7%。

 

表5  近5年全球水稻田除草剂市场

 

    2011—2016年间,水稻田除草剂市场波动式下行。2011—2012年,水稻田除草剂市场增长;但2013—2015年间,市场下降;2016年,水稻田除草剂市场增长了3.1%。

 

图1  2011—2016年全球水稻田除草剂市场走势

 

    日本是水稻田除草剂市场第一大国,2016年,占全球水稻田除草剂市场的29.4%;中国位居第二,所占份额为19.0%;两国几乎占据了全球水稻田除草剂市场的半壁江山。2016年,中国水稻田除草剂销售额为3.78亿美元。

 

    日本的水稻种植面积仅占全球的1.0%,但其水稻田除草剂市场却占了全球近30%的份额,新产品、高价值产品、一次性除草剂、大粒剂等成为推高日本水稻田除草剂市场的主要因素。正因为如此,日本水稻田除草剂市场颇受关注,它往往会成为新除草剂进入水稻市场的前哨。而中国的水稻种植面积占全球的18.8%,水稻田除草剂市场占全球的19.0%,这两个数据比较一致。

 

表6  2016年全球水稻田除草剂市场(按国家和地区分)

 

    2016年,在全球水稻田除草剂市场的前十大产品中,氰氟草酯居于首位,其后依次为:丁草胺、五氟磺草胺、丙草胺、草甘膦、双唑草腈、二氯喹啉酸、双草醚、敌稗、苄嘧磺隆等。其中,五氟磺草胺让出了其在水稻田除草剂市场的首席位置,排在了第三。

 

    2016年,全球水稻田除草剂前十大市场包括:日本、中国、美国、印度、越南、巴西、泰国、意大利、韩国、印尼等。日本和美国虽未进入水稻种植面积前八强,但其水稻田除草剂市场的地位相当强大。

 

表7  2016年全球水稻田除草剂中的领先产品和领先市场

 

    在水稻田禾本科杂草防治剂中,种植前使用的除草剂主要为禾草敌(molinate)等;芽前除草剂主要有丁草胺(butachlor)等;芽后除草剂主要包括莎稗磷(anilofos)、氰氟草酯(cyhalofop-butyl)、四唑酰草胺(fentrazamide)和溴丁酰草胺(bromobutide)等;芽前和芽后皆可使用的除草剂主要包括苯噻酰草胺(mefenacet)、嘧草醚(pyriminobac)、二氯喹啉酸(quinclorac)、pyrimisulfan、唑草胺(cafenstrole)和噁嗪草酮(oxaziclomefone)等。

 

    在水稻田阔叶杂草防治剂中,有芽前和芽后都可使用的唑吡嘧磺隆(imazosulfuron)和氯吡嘧磺隆(halosulfuron)等;有芽后除草剂甲磺隆(metsulfuron)、灭草松(bentazone)、四唑嘧磺隆(azimsulfuron)和2,4-滴(2,4-D)等。

 

    在同时防除水稻田禾本科杂草和阔叶杂草的除草剂中,异噁草松(clomazone)既可用于种植前,也可用于芽前除草;芽前、芽后都可使用的除草剂主要包括苄嘧磺隆(bensulfuron)、五氟磺草胺(penoxsulam)、双唑草腈(pyraclonil)、吡嘧磺隆(pyrazosulfuron)、双环磺草酮(benzobicyclon)和甲咪唑烟酸(imazapic)等;芽前除草剂主要有噁草酮(oxadiazon)、吡唑特(pyrazolynate)、禾草丹(thiobencarb)和环戊噁草酮(pentoxazone)等;芽后除草剂主要包括丙嗪嘧磺隆(propyrisulfuron)、丙草胺(pretilachlor)、双草醚(bispyribac)、敌稗(propanil)和环丙嘧磺隆(cyclosulfamuron)等;种植前、芽前、芽后都可使用的除草剂主要包括咪唑乙烟酸(imazethapyr)、二甲戊灵(pendimethalin)和乙氧氟草醚(oxyfluorfen)等。

 

    影响水稻田除草剂市场的因素主要包括:日本和韩国国内稻米价格仍高于输出国的价格;日本政府已经部分打开了稻米进口市场,并已经采取了缩减水稻面积的政策;同样,韩国也打开了稻米进口市场;日本稻农的平均年龄超过60岁,几乎没有年轻人进入该领域;水稻田除草剂市场受到省力技术发展的驱动;泰国的去库存已经完成;稻米价格的影响。

 

主要水稻田除草剂市场

4.1  日本

    2016年,日本水稻田除草剂市场为5.85亿美元,同比增长9.1%;如果按日元计,其销售额为635亿日元,同比下降2.1%,反映这一年日元大幅增值,其市场持续低于1993年创造的702亿日元的峰值销售记录。

 

    过去两年,日本除草剂市场走势密切反映了该国水稻种植面积的变化以及日元价值的波动。如前所说,在世界水稻田除草剂市场的商品化开发中,日本市场始终担纲着引领作用。

 

    日本水稻生产中的主要难治杂草包括一年生杂草,如稗草(Echinochloa crus-galli var. orizicola)、异型莎草(Cyperus difformis)、鸭舌草(Monochoria vaginalis var. plantaginea)、节节草(Rotala indica var. uliginosa)、陌上菜(Lindernia procumbens)、虻眼(Dopatrium junceum)、沟繁缕(Elatine triandra var. pedicellata)和多花水苋(Ammannia multiflora)等;多年生杂草,如牛毛毡(Eleocharis acicularis var. longiseta)、萤蔺(Scirpus juncoides)、矮慈姑(Sagittaria pygmaea)、窄叶泽泻(Alisma canaliculatum)、水莎草(Cyperus serotinus)、慈姑(Sagittaria triforia)、野荸荠(Eleocharis kuroguwai)、眼子菜(Potamogeton distinctus)、水芹(Oenanthe javanica)和日本藨草(Scirpus nipponicus)等。

 

    日本每年只种一季水稻,种植的品种和使用的技术区别于东亚其他国家。每个辖区种植自己的主要品种。绝大多数水稻通过机器移栽,只有很少的部分通过直播。南方是在6月雨季时移栽;北方水稻通过灌溉,水源收集自冬雪,5月移栽。日本水稻田常规除草主要通过两种途径:移栽后4~5天进行早季处理,继而于种植后10~20天再进行一次中季施药;或者使用一次性除草剂。北方在9月收获,南方在10月收获。收获后,土地进入休闲状态,直至来年5月,开始犁地、灌水、移栽。

大粒剂(Jumbo)是最近日本水稻田除草剂的技术进步之一,由三共首先开发。其颗粒包裹在可溶性壳中,大粒剂投入水稻田,随着包装的溶解,颗粒散开,发挥除草作用。最初上市的大粒剂为Kusatory Ace Jumbo,它是基于苄嘧磺隆(bensulfuron-methyl)、唑草胺(cafenstrole)和杀草隆(daimuron)的三元复配产品。不过,目前市场上大粒剂的复配产品很多。在大粒剂和一次性除草剂中,防除禾本科杂草的领先产品有:四唑酰草胺(fentrazamide)、氰氟草酯(cyhalofop)、噁嗪草酮(oxaziclomefone)、pyrimisulfan、唑草胺(cafenstrole)等;防除阔叶杂草及具有交叉防治谱的领先产品有:双唑草腈(pyraclonil)、丙草胺(pretilachlor)、苄嘧磺隆(bensulfuron)、唑吡嘧磺隆(imazosulfuron)、环戊噁草酮(pentoxazone)等。

 

    之前,日本水稻田除草剂市场(以日元计)增长良好,并于1993年创造了历史最高记录。但自1996年日本执行GATT协定后,其水稻市场被迫打开,进口稻米冲击着日本市场。政府强制性地缩减国内水稻种植面积。1994年起,日本水稻田除草剂市场下降,这与水稻种植面积及稻米价格下降相一致。2000年起,市场总体处于恢复阶段。2016年,日本水稻田除草剂的销售额为635亿日元,同比下降2.1%,这与2016年日本水稻种植面积和稻米价格下降1.0%相吻合。

 

    由于稻米进口仍将持续,但水稻种植面积已趋于稳定,所以日本水稻田除草剂市场将稳中缓升。由于日本稻农平均年龄趋高,所以农民趋向于使用更加省力型产品。产品价格难以提升,因为在这片拥挤的市场,已经有200多个产品竞相角逐。与过去10年相比,未来日本水稻田除草剂市场将更加积极,不过,增长可能有限。

 

4.2  中国

    在亚洲,水稻是主要的粮食作物,因此具有经济重要性。2016年,中国巩固了其第二大水稻田除草剂市场的地位。然而,近几年,中国的稻米出口下降,因为国内需求增长。

 

    2016年,中国水稻田除草剂市场的销售额为3.78亿美元,同比下降6.9%;水稻种植面积同比下降0.2%。然而,一些产品的售价提升、使用增加等有效地阻止了销售额的下滑。如丁草胺(butachlor)、五氟磺草胺(penoxsulam)、二氯喹啉酸(quinclorac)、莎稗磷(anilofos)、苄嘧磺隆(bensulfuron)等的价格提升;而氰氟草酯(cyhalofop)、噁草酮(oxadiazon)等的使用增加。

 

4.3  泰国

    2016年,泰国的水稻种植面积增加了8.5%,加之雨水充足,水稻田除草剂市场同比增长12.1%,为0.65亿美元。泰国水稻田领先除草剂包括:双草醚(bispyribac-sodium)、氰氟草酯(cyhalofop)、丙草胺(pretilachlor)、丁草胺(butachlor)、草铵膦(glufosinate)、吡嘧磺隆(pyrazosulfuron)、敌稗(propanil)、禾草丹(thiobencarb)、嘧啶肟草醚(pyribenzoxim)、异噁草松(clomazone)等。

 

4.4  越南

    2016年,越南水稻面积同比略增0.4%,而水稻田除草剂市场基本稳定在0.97亿美元的水平上。越南领先的水稻田除草剂包括:氰氟草酯(cyhalofop)、五氟磺草胺(penoxsulam)、丁草胺(butachlor)、2,4-滴(2,4-D)、丙草胺(pretilachlor)、嘧啶肟草醚(pyribenzoxim)、噁唑禾草灵(fenoxaprop)、敌稗(propanil)、二氯喹啉酸(quinclorac)、噁草酮(oxadiazon)等。

 

4.5  印度

    2016年,印度的水稻种植面积同比下降1.3%,然而,水稻田除草剂市场却同比增长了7.7%,为71.16亿卢比(1.06亿美元),这主要得益于防治面积增加以及稻农使用更高级的产品。2016年,印度使用的主要水稻田除草剂包括:丙草胺(pretilachlor)、喹禾灵(quizalofop)、乙氧氟草醚(oxyfluorfen)、二甲戊灵(pendimethalin)、双草醚(bispyribac-sodium)、草甘膦(glyphosate)、百草枯(paraquat)、丁草胺(butachlor)、莎稗磷(anilofos)、2,4-滴(2,4-D)等。

 

4.6  韩国

    韩国的水稻市场与日本相似,先进的、一次性除草剂占据市场主导地位。2016年,韩国的水稻种植面积同比下降2.5%,水稻田除草剂市场同比下降4.0%,为532亿韩元。2016年,韩国领先的水稻田除草剂包括:双环磺草酮(benzobicyclon)、五氟磺草胺(penoxsulam)、丁草胺(butachlor)、唑吡嘧磺隆(imazosulfuron)、四唑酰草胺(fentrazamide)、嗪吡嘧磺隆(metazosulfuron)、丙草胺(pretilachlor)、氟吡磺隆(flucetosulfuron)、噁草酮(oxadiazon)和丙炔噁草酮(oxadiargyl)等。

 

4.7  美国

    虽然美国的水稻种植面积仅占全球水稻面积的0.8%,但其却是全球第三大水稻田除草剂市场。2016年,美国水稻田除草剂销售额为1.39亿美元,同比增长31.4%,占全球水稻田除草剂市场的7.0%。这一年,美国水稻种植面积为125万公顷,同比增长19.8%,这主要受到其他谷物利润较低以及稻米出口增加的驱动。一些老产品,尤其是敌稗(propanil)和异噁草松(clomazone)仍占市场较大份额;其他比较大的产品有:咪唑乙烟酸(imazethapyr;用于Clearfield水稻)、二氯喹啉酸(quinclorac)、氯吡嘧磺隆(halosulfuron)、氰氟草酯(cyhalofop)、禾草丹(thiobencarb)、双草醚(bispyribac)、三氯吡氧乙酸(triclopyr)和苯嘧磺草胺(saflufenacil)等。

 

    美国水稻主要种植州有:阿肯色、路易斯安那、加州、密苏里、密西西比、德克萨斯等,水稻出口份额较大。美国有望成为耐除草剂水稻种植的第一个市场,这些性状可能对水稻种植产生影响。巴斯夫已经在美国上市了耐咪唑啉酮类除草剂的非转基因水稻(商品名Clearfield),主要防治红米稻,这种杂草大幅降低收获价值,而常规除草剂不能防除。耐农达水稻(Roundup Ready rice)正在开发中,但目前看,似乎没什么优势。其最大的潜力市场可能在美国的旱直播稻上,但可能对贸易产生影响,尤其是与欧盟的贸易。

 

4.8  拉丁美洲

    拉丁美洲的水稻种植主要在巴西和哥伦比亚。2011年以来,巴西的水稻面积呈下降态势,2016年同比再降1.3%;2016年,巴西水稻田除草剂销售额为0.90亿美元,同比下降14.3%,这是继2009年以来的最低水平。2016年,巴西水稻田除草剂中的领先产品为:双草醚(bispyribac-sodium)、甲咪唑烟酸(imazapic)、甲磺隆(metsulfuron)、敌稗(propanil)、氰氟草酯(cyhalofop)、五氟磺草胺(penoxsulam)、咪唑乙烟酸(imazethapyr)、甲基碘磺隆钠盐(iodosulfuron)、异噁草松(clomazone)、环苯草酮(profoxydim)等。

 

    2016年,哥伦比亚的水稻种植面积同比增长了15.6%,但水稻田除草剂销售额同比下降3.4%,为0.28亿美元。领先产品有:敌稗(propanil)、噁草酮(oxadiazon)、双草醚(bispyribac)、五氟磺草胺(penoxsulam)、二甲戊灵(pendimethalin)、氰氟草酯(cyhalofop)、2,4-滴(2,4-D)、草甘膦(glyphosate)、丁草胺(butachlor)、百草枯(paraquat)等。

 

4.9  欧洲

    欧洲的水稻种植比较有限,仅限于意大利、西班牙、葡萄牙和许多东欧国家。欧盟市场的水稻价值比较高,低成本的农药产品仍占重要地位,如禾草敌(molinate)、敌稗(propanil)、苯氧类除草剂和噁草酮(oxadiazon)等。较高级的产品市场也在增长,如五氟磺草胺(penoxsulam)、甲氧咪草烟(imazamox)、氰氟草酯(cyhalofop)、双草醚(bispyribac)、氯吡嘧磺隆(halosulfuron)、四唑嘧磺隆(azimsulfuron)、唑吡嘧磺隆(imazosulfuron)、苄嘧磺隆(bensulfuron)和环苯草酮(profoxydim)等。

 

水稻田除草剂研究与开发

    多年来,水稻田除草剂由广谱的产品领导市场,如2,4-滴(2,4-D)、丁草胺(butachlor)、敌稗(propanil)等,这些产品目前仍在一些国家占据着重要的市场地位。然而,随着杜邦磺酰脲类除草剂的上市,尤其是1984年苄嘧磺隆(bensulfuron-methyl)的上市,给水稻田除草剂市场带来了革命性的变化。日本的水稻种植主要由许多兼职农民来完成,在这个高价值、少劳力的市场,新上市产品驱动了市场的发展。一次性除草剂在日本广泛使用。

 

    虽然苄嘧磺隆(bensulfuron-methyl)可同时防除禾本科杂草和阔叶杂草,但通常它与其他产品复配来扩大防治谱,尤其是增强其对禾本科杂草的防治作用。其他磺酰脲类除草剂也陆续进入水稻田除草剂市场,并提供了丰富的复配产品,尤其是日产化学的吡嘧磺隆(pyrazosulfuron)、武田的唑吡嘧磺隆(imazosulfuron),以及由陶氏益农开发的磺酰胺类除草剂五氟磺草胺(penoxsulam)等。

 

    磺酰脲类除草剂的成功不仅导致了同类产品的大量开发,而且也导致这类产品所应接不暇的杂草防治产品的大量开发,如莎草和多年生杂草野荸荠(Eleocharis kuroguwai)和矮慈姑(Sagitaria triforia)等。在开发的产品中,许多产品为禾本科杂草除草剂以及具有交叉防治谱的除草剂。

 

    1990年以来,上市了许多防除禾本科杂草的除草剂。如Hodogaya开发的酰胺类除草剂乙氧苯草胺(etobenzanid;商品名Hodocide);陶氏益农开发的芳氧苯氧丙酸酯类除草剂氰氟草酯(cyhalofop-butyl;商品名Clincher、千金);住友化学开发的三唑酰胺类除草剂唑草胺(cafenstrole),用于复配产品;组合化学开发的嘧啶类除草剂嘧草醚(pyriminobac-methyl;商品名Prosper);Marubeni开发的脲类除草剂苄草隆(cumyluron),用于复配产品;巴斯夫开发的环己二酮类除草剂环苯草酮(profoxydim;商品名Aura/Tetris);拜耳开发的四唑啉酮或酰胺类除草剂四唑酰草胺(fentrazamide;商品名Lecspro);Mitsubishi Kagaku开发的茚二酮类除草剂茚草酮(indanofan;商品名Kusastop);安万特开发的噁嗪酮类除草剂噁嗪草酮(oxaziclomefone;商品名Samourai/Homerun);先正达开发的嘧啶类除草剂环酯草醚(pyriftalid;商品名Apiro Ace);东部韩农开发的酰胺类除草剂噁唑酰草胺(metamifop;商品名Pyzero、韩秋好);以及组合化学开发的磺酰胺类除草剂pyrimisulfan等。

 

    在具有交叉防治谱的产品中,许多除草剂具有较高的生物活性。如Tokuyama Soda开发的酰胺类除草剂噻吩草胺(thenylchlor;商品名Alherb);LG化学开发的乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制剂类除草剂嘧啶肟草醚(pyribenzoxim;商品名Pyanchor);组合化学开发的嘧啶类除草剂双草醚(bispyribac;商品名Nominee);日本科研制药开发的噁唑啉二酮类除草剂环戊噁草酮(pentoxazone;商品名Wechser);日本史迪士生物科学开发的HPPD抑制剂类除草剂双环磺草酮(benzobicyclon;商品名Show-Ace);陶氏益农开发的磺酰胺类除草剂五氟磺草胺(penoxsulam;商品名Viper);意赛格开发的磺酰脲类除草剂嘧苯胺磺隆(orthosulfamuron;商品名Kelion、Strada);住友化学开发的磺酰脲类除草剂丙嗪嘧磺隆(propyrisulfuron);日产化学开发的磺酰脲类除草剂嗪吡嘧磺隆(metazosulfuron;商品名Altair);北兴化学开发的酰胺类除草剂ipfencarbazone;组合化学开发的异噁唑类除草剂fenoxasulfone(商品名Hiecut);以及拜耳开发的磺酰胺类除草剂氟酮磺草胺(triafamone;商品名Council)等。

 

    2007年,意大利意赛格公司上市了具有交叉防治谱的磺酰脲类除草剂嘧苯胺磺隆(orthosulfamuron),商品名为Kelion、Strada、Pivot和意莎得等,用于移栽水稻田防除稗草、莎草和阔叶杂草;嘧苯胺磺隆也可用于甘蔗田。

 

    2008年,韩国东部韩农株式会社在韩国上市了噁唑酰草胺(metamifop),防除水稻田禾本科杂草;而呋喃磺草酮(tefuryltrione)由拜耳、北兴化学和Zennoh共同开发,2008年在日本上市,用于水稻。

 

    2009年,组合化学上市了磺酰胺类除草剂pyrimisulfan,防除水稻田禾本科杂草;而广谱磺酰脲类除草剂丙嗪嘧磺隆(propyrisulfuron)由住友化学上市,防除水稻田一年生杂草。2009年,Kyoyu Agri还上市了广谱水稻田除草剂双唑草腈(pyraclonil)。

 

    2012年,日产化学上市了磺酰脲类除草剂嗪吡嘧磺隆(metazosulfuron),防除水稻移栽田一年生和多年生杂草,商品名包括Altair和安达星等。

 

    2014年,北兴化学上市了三唑酰胺类除草剂ipfencarbazone;而组合化学上市了噁唑类除草剂fenoxasulfone。两者皆具有广泛的杂草防治谱。

 

    2015年,拜耳上市了选择性磺酰胺类除草剂氟酮磺草胺(triafamone),商品名Council,防除直播和移栽水稻田稗草(Echinochloa)、其他禾本科杂草和莎草等。

 

    2017年,陶氏益农激素类除草剂氯氟吡啶酯(florpyrauxifen-benzyl;商品名Rinskor)上市,这将成为公司水稻田领先除草剂五氟磺草胺(penoxsulam)的重要补充。

 

表8  最近上市的水稻田除草剂 

 

    组合化学正在开发的fenquinotrione为HPPD抑制剂类除草剂;石原产业正在开发lancotrione-sodium,芽前和芽后使用,防除水稻田禾本科杂草和阔叶杂草;三井化学的cyclopyrimorate还处于早期开发阶段;富美实正在开发F9600和F4050,两产品触杀、广谱。

 

表9  全球正在开发中的水稻田除草剂

 

水稻田除草剂市场展望

    尽管有许多问题冲击着高补贴的水稻市场,但水稻仍为世界上最重要的粮食作物之一,它是全球约60%人口的主要食物组成。以水稻为主要粮食作物的地区往往也是人口增长较快的地区,所以未来增加水稻产量的需求仍很明显,从而带动水稻田除草剂市场的增长。

 

    根据Phillips McDougall公司预测,2021年,全球水稻田除草剂市场将增至23.26亿美元,2016—2021年实际复合年增长率(基于2016年汇率)为3.2%。

 

表10  水稻田除草剂市场预测

 

    未来,影响水稻田除草剂市场的关键因素是稻米价格。时至2014年中期,稻米去库存完成,2015年,其价格开始恢复,然而,近期稻米价格不可能达到历史高位水平。

 

    在此背景下,日本、韩国、马来西亚的稻米出口有限;而中国,由于国内需求增加,出口一直受到限制。从短期到中期来看,稻米主要出口国的水稻市场有望受益于此。

 

    目前,印度、泰国、越南和美国是稻米的主要出口国,然而,如果中国的稻米需求继续增加,拉美市场为了出口需要,或将恢复水稻种植。

 

    目前,全球还没有耐除草剂转基因水稻商品化种植。然而,耐除草剂非转基因水稻(耐咪唑啉酮类除草剂的Clearfield水稻)已经在美国、马来西亚和巴西商品化种植;拜耳正在开发耐除草剂转基因水稻。所以,未来几年,即便耐除草剂转基因水稻商品化,也不可能对水稻田除草剂市场造成大的影响。

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