嘧菌酯是水稻用杀菌剂市场的第一大产品；同样在全球杀菌剂市场，嘧菌酯也当仁不让，多年蝉联榜首，并且领先优势突出。2016年，嘧菌酯构建了与全球第二大杀菌剂丙硫菌唑4.80亿美元的领先地位；市场曾一度认为，吡唑醚菌酯会赶超嘧菌酯，如今则以5.05亿美元的差距落后于嘧菌酯，追随丙硫菌唑之后。

    多年来，水稻用杀菌剂市场见证了许多重要进步。三唑类、甲氧基丙烯酸酯类、琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）类以及一些保护性杀菌剂等都聚首于此，共同应对水稻生产中所遭遇的稻瘟病、纹枯病、稻曲病等的危害。

    像水稻田除草剂一样，日本也领衔水稻用杀菌剂市场，不过，其22.5%的权重不及水稻田除草剂29.4%的优势明显。中国和印度位居水稻用杀菌剂市场的二三位；亚洲拥有该市场80%以上的份额。

    虽然近5年水稻用杀菌剂市场在多重因素的交织下未有增长，但未来几年，在利好因素相对集中的环境下，仍将具备一定的增长潜能。

1  水稻用杀菌剂市场

    据Phillips McDougall公司统计，2016年，全球水稻用杀菌剂的销售额为10.56亿美元，同比增长1.6%，占作物用杀菌剂市场的7.8%，占全球作物用农药市场的2.1%；2011—2016年的复合年增长率为-1.2%。2016年，全球水稻种植面积为1.601亿公顷，同比增长0.8%。

表1  2016—2021年全球水稻用杀菌剂销售额

图1  2011—2016年全球水稻用杀菌剂市场走势

    2016年，日本、中国、印度位列全球水稻用杀菌剂市场的前三甲，销售额分别为2.38亿、1.70亿、1.36亿美元，分别占全球水稻用杀菌剂市场的22.5%、16.1%、12.9%。在该市场，日本、中国、印度也是全球仅有的3个销售额超亿美元的国家。

表2  2016年全球水稻用杀菌剂市场(按国家或地区分)

    2016年，嘧菌酯位居全球水稻用杀菌剂市场的首席地位，其后依次为：三环唑、苯醚甲环唑、代森锰锌、己唑醇、稻瘟灵、烯丙苯噻唑、春雷霉素、丙环唑、戊唑醇。这十大杀菌剂都为专利过期产品，都在我国已经取得登记。

    这一年，水稻用杀菌剂的前十大国家市场依次为：日本、中国、印度、越南、韩国、巴西、泰国、印尼、美国、哥伦比亚。

表3  2016年全球水稻用杀菌剂中的领先产品和领先市场

    在亚洲地区，水稻用杀菌剂市场的重要性甚至超过除草剂。2016年，亚洲地区占全球水稻田除草剂市场的74.0%，占水稻用杀菌剂市场的82.8%。很显然，从亚洲市场的表现几乎可以领略到全球水稻用杀菌剂市场的概貌。

    中国取得了与其种植面积相匹配的除草剂市场份额，但中国杀虫剂的使用显然远超世界平均水平。而在水稻用杀菌剂市场，中国以18.8%的水稻种植面积，取得了16.1%的水稻用杀菌剂市场份额，显然，种植面积上的优势未能在杀菌剂市场得到充分发挥。

    影响水稻用杀菌剂市场的因素与除草剂市场相似，如日本和韩国水稻面积的下降趋势，泰国和越南水稻种植面积增长有限，日本和韩国市场对新产品的接受程度，全球稻米的库存水平，以及市场对稻米的需求增长等。

2  水稻上的主要病害

    水稻上的主要病害包括：稻瘟病（Pyricularia oryzae）、纹枯病（Rhizoctonia solani）、恶苗病（Gibberella fujikuroi）、立枯病（Rhizoctonia spp.、Sclerotinium spp.）和茎腐病（Helminthosporium、Sigmoideum、Leptosphaeria salvinii）等。其对应的主要防治药剂如表4。在所有水稻产区，稻瘟病和纹枯病都是重要病害；而其他病害随着地区和种植方式的不同，变化较大。

表4  水稻主要病害及主要防治药剂

3  主要水稻用杀菌剂市场

3.1  日本

    2016年，日本水稻用杀菌剂销售额为2.38亿美元，同比增长8.7%（按日元计，同比下降2.5%）；2011—2016年的复合年增长率为-2.3%（按日元计）。在2005—2016年的12年间，除2011和2013年外，日本水稻用杀菌剂市场（以日元计）基本呈现下降态势。

图2  2005—2016年日本水稻用杀菌剂市场走势

    在日本水稻生产中，从苗箱、苗床，通过移栽，直至收获，全程都需要进行病害防治。立枯病通常因降低植物的光合作用，影响植物的生长和发育，导致水稻倒伏。许多病原菌可引起立枯病，历史上，在移栽前通过使用噁霉灵（hymexazol；商品名Tachigaren）和百菌清（chlorothalonil）进行土壤处理，来达到防治效果。近几年，在该领域，除日本吴羽化学工业株式会社开发的种菌唑（ipconazole；商品名Techlead）外，鲜有新产品上市。

    防治稻瘟病的新产品上市最多，稻瘟病防治药剂的研究一直颇受重视。引起稻瘟病的主要病原菌为稻瘟病菌（Pyricularia oryzae），许多产品对其具有防效。目前，在该领域的领先产品有：烯丙苯噻唑（probenazole；日本明治制果开发）、异噻菌胺（isotianil）、咯喹酮（pyroquilon）、四氯苯酞（phthalide）、肟醚菌胺（orysastrobin）、三环唑（tricyclazole）和tiadinil等。与杀虫剂复配的内吸性育苗箱处理剂对移栽后的植株仍有保护作用，从而在市场上占据领先地位。最初领导市场的复配产品是Win Admire（环丙酰菌胺＋吡虫啉；carpropamid＋imidacloprid），目前它已被许多产品所替代，领衔产品包括：Dr.Oryze Ferterra（氯虫苯甲酰胺＋烯丙苯噻唑；chlorantraniliprole＋probenazole）、Vget Ferterra（氯虫苯甲酰胺＋tiadinil；chlorantraniliprole＋tiadinil）、TwinTurbo Ferterra Box G（噻虫胺＋氯虫苯甲酰胺＋异噻菌胺；clothianidin＋chlorantraniliprole＋isotianil）、Digital Coratop Aktara（噻虫嗪＋咯喹酮；thiamethoxam＋pyroquilon）、Arashi Dantotsu（噻虫胺＋肟醚菌胺；clothianidin＋orysastrobin）、Arashi Prince（氟虫腈＋肟醚菌胺；fipronil＋orysastrobin）、Dr Oryzae Prince（烯丙苯噻唑＋氟虫腈；probenazole＋fipronil）等。这些复配产品的开发为农民节省了劳力，然而，该市场的竞争日趋激烈。

    在日本，持续有防治稻瘟病的新产品上市。2000年，住友化学上市了双氯氰菌胺（diclocymet；商品名Delaus）；2001年，日本农药上市了稻瘟酰胺（fenoxanil；商品名Achieve和Achi-Bu）；2003年，日本农药上市了tiadinil，商品名V-Get；2004年，拜耳上市了丙硫菌唑（prothioconazole）；2007年，巴斯夫上市了肟醚菌胺（orysastrobin），商品名Arashi；2009年，住友化学上市了异噻菌胺（isotianil）；2013年，明治制果/组合上市了tebufloquin。

    过去，纹枯病曾吸引许多新产品进入其防治领域，尤其是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂嘧菌酯（azoxystrobin）和肟醚菌胺（orysastrobin）；也有更加专用性的产品，如住友化学开发的呋吡菌胺（furametpyr）和罗姆-哈斯开发的噻呋酰胺（thifluzamide）等。然而最近，几乎没有新产品进入该市场。

    恶苗病防治药剂的选择机会有限，嘧菌酯（azoxystrobin）、肟醚菌胺（orysastrobin）、氟菌唑（triflumizole）和稻瘟酯（pefurazoate）等是防治水稻恶苗病的主要产品。

    日本水稻用杀菌剂市场走势与其除草剂市场类似，主要依赖于耕种面积以及相关的杀菌剂产品价格。2009年以来，价格上扬以及新产品上市等提升了日本水稻用杀菌剂的市场价值。由于新产品上市以及水稻育苗箱处理剂的广泛推广，日本水稻用杀菌剂已经取得了重大的技术进步。这些创新已经使相关产品在该市场的重心发生了转移，而新产品上市继续对该市场产生积极影响。

3.2  中国

    2016年，中国水稻用杀菌剂市场价值为1.70亿美元，同比下降10.5%。市场领先产品包括：三环唑（tricyclazole）、嘧菌酯（azoxystrobin）、稻瘟灵（isoprothiolane）、己唑醇（hexaconazole）、苯醚甲环唑（difenoconazole）、咪鲜胺（prochloraz）、噁霉灵（hymexazol）、春雷霉素（kasugamycin）、甲基硫菌灵（thiophanate）和噻呋酰胺（thifluzamide）等。

3.3  印度

    2016年，印度水稻用杀菌剂市场价值为1.36亿美元，同比增长3.0%。虽然市场由嘧菌酯领军，但老产品占据统治地位。印度水稻用杀菌剂市场的领先产品包括：嘧菌酯（azoxystrobin）、代森锰锌（mancozeb）、三环唑（tricyclazole）、己唑醇（hexaconazole）、多菌灵（carbendazim）、井冈霉素（validamycin）、春雷霉素（kasugamycin）、丙环唑（propiconazole）、稻瘟灵（isoprothiolane）和硫磺（sulfur）等。

3.4  韩国

    2016年，韩国水稻用杀菌剂销售额为0.72亿美元，同比下降5.3%，不过，韩元计销售额同比下降3.1%。目前，韩国最重要的水稻病害为纹枯病，而稻瘟病和细菌性叶枯病的重要性小很多。虽然甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂已经获得了一定的市场份额，但老产品仍占据主导。领先产品包括：肟醚菌胺（orysastrobin）、tiadinil、嘧菌酯（azoxystrobin）、种菌唑（ipconazole）、嘧菌腙（ferimzone）、井冈霉素（validamycin）、三环唑（tricyclazole）、多抗霉素（polyoxin）、稻瘟灵（isoprothiolane）和噻呋酰胺（thifluzamide）等。

3.5  印尼

    近年来，印尼水稻用杀菌剂市场快速增长，2016年的销售额为0.31亿美元，同比增长47.6%。其市场领先产品依次为：苯醚甲环唑（difenoconazole）、嘧菌酯（azoxystrobin）、戊唑醇（tebuconazole）、三环唑（tricyclazole）、丙环唑（propiconazole）、稻瘟灵（isoprothiolane）、代森锰锌（mancozeb）、丙森锌（propineb）、甲基硫菌灵（thiophanate）和氟环唑（epoxiconazole）等。由于印尼实施“水稻自给自足”项目，所以未来该国水稻用杀菌剂市场有望进一步增长。

3.6  马来西亚

    由于马来西亚当地的水稻品种对稻瘟病具有抗性，因此杀菌剂的主要市场来自于对纹枯病的防治。2016年，马来西亚水稻用杀菌剂市场的领先产品包括：稻瘟灵（isoprothiolane）、代森锰锌（mancozeb）、嘧菌酯（azoxystrobin）、己唑醇（hexaconazole）、土菌灵（etridiazole）、三环唑（tricyclazole）、苯醚甲环唑（difenoconazole）、氟环唑（epoxiconazole）、戊菌隆（pencycuron）、肟菌酯（trifloxystrobin）等。

3.7  世界其他市场

    除亚洲外，世界主要水稻用杀菌剂市场还有：巴西、美国、哥伦比亚和意大利等。2016年，美国水稻用杀菌剂销售额为0.25亿美元，同比增长8.7%，而美国水稻种植面积同比增加19.8%。其水稻用杀菌剂市场主要被嘧菌酯（azoxystrobin）、丙环唑（propiconazole）和肟菌酯（trifloxystrobin）所统治，而氟唑菌酰胺（fluxapyroxad）、戊唑醇（tebuconazole）等的市场重要性次之。美国水稻的主要种植州有：阿肯色州、路易斯安那州、加州、密苏里州、密西西比州和德克萨斯州等；主要病害包括稻瘟病和纹枯病等，同时，茎腐病、褐斑病和黑粉病等也是重要病害。

    拉美地区的水稻生产主要用于本地消费。在2016年巴西0.49亿美元水稻用杀菌剂市场中，领先产品包括：三环唑（tricyclazole）、嘧菌酯（azoxystrobin）、环丙唑醇（cyproconazole）、戊唑醇（tebuconazole）、肟菌酯（trifloxystrobin）、氟环唑（epoxiconazole）、春雷霉素（kasugamycin）、醚菌酯（kresoxim）、四氟醚唑（tetraconazole）和啶氧菌酯（picoxystrobin）等。2016年，尽管巴西水稻种植面积同比仅降1.3%，但其水稻用杀菌剂销售额却同比大幅下降了10.9%，这主要由于2015—2016年巴西货币雷亚尔的弱势所致。

    西欧的水稻生产主要被西班牙和意大利所统治，嘧菌酯（azoxystrobin）、咪鲜胺（prochloraz）、代森锰锌（mancozeb）、铜盐（copper salts）、异菌脲（iprodione）、甲基硫菌灵（thiophanate）和丙环唑（propiconazole）等是该市场最重要的产品。

4  水稻用杀菌剂研究与开发

    近几年，市场见证了全球水稻用杀菌剂的许多重要进步，尤其是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的上市以及三唑类杀菌剂产品线的延伸。苯氧菌胺（metominostrobin；商品名为Oribright）是日本盐野义于2000年上市的又一个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，它对稻瘟病具有治疗和预防作用。2000年，住友化学上市了双氯氰菌胺（diclocymet；商品名为Delaus），也用来防治稻瘟病。2001年，日本农药与巴斯夫合作开发的稻瘟酰胺（fenoxanil）上市，防治苗箱叶瘟病。2002年，日本三共上市了三唑类杀菌剂硅氟唑（simeconazole），用于防治纹枯病。2003年，日本农药上市了tiadinil，防治穗颈瘟。2004年，拜耳上市了高活性唑类杀菌剂丙硫菌唑（prothioconazole），防治稻瘟病和纹枯病。2007年，巴斯夫上市了又一个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂肟醚菌胺（orysastrobin），防治稻瘟病和纹枯病。其他上市的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂还包括沈阳化工研究院开发的烯肟菌酯（enestroburin、enoxastrobin）和烯肟菌胺（fenaminstrobin）等。

    2010年，拜耳和住友化学联合开发的异噻菌胺（isotianil）上市，防治稻瘟病。2012年，拜耳开发的SDHI类杀菌剂氟唑菌苯胺（penflufen）上市，用作种子处理剂，防治水稻纹枯病。2013年，组合化学在日本上市了由明治制果开发的喹啉类杀菌剂tebufloquin，防治稻瘟病和叶斑病。

2017年，日本曹达株式会社在日本登记和上市了picarbutrazox，商品名Pythilock、QuinTect WG，用于葫芦、番茄、叶菜，并正扩作登记至马铃薯；公司计划在全球范围内开发该产品。Picarbutrazox是由日本曹达开发的氨基甲酸酯类杀菌剂，是目前四唑肟类杀菌剂中唯一的化合物，开发代号NE-171。其具有渗透和治疗作用，用于蔬菜、水稻、马铃薯、草坪等，防治卵菌纲病害，如霜霉病、晚疫病和腐霉病等。

表5  最近上市的水稻用杀菌剂

    日本农药的pyraziflumid、日本曹达的ipflufenoquin、富美实/意赛格的fluindapyr以及日本组合的dichlobentiazox等水稻用杀菌剂都在开发中。

    Pyraziflumid（开发代号NNF-0721）是由日本农药开发的吡嗪酰胺类杀菌剂，用于水稻、果树、蔬菜和草坪等，防治白粉病、疮痂病、灰霉病、菌核病、环斑病、币斑病等。

    Ipflufenoquin（开发代号NF-180）是由日本曹达开发的喹啉类杀菌剂，用于水稻、果蔬等，防治许多病害。

    Fluindapyr（开发代号为：IR9792、F9990）是由意赛格和富美实联合开发的吡唑酰胺类化合物，是SDHI类杀菌剂。用于玉米、大豆、谷物、油料作物、水稻、甘蔗等，防治许多病害。预计将于2020年上市，其年峰值销售额将可达3.50亿美元。

    Dichlobentiazox（开发代号KIF-1629）是日本组合化学开发的苯并噻唑类或噻唑类杀菌剂，主要用于防治水稻病害，也用于防治果蔬霜霉病、晚疫病等。

表6  开发中的水稻用杀菌剂

5  水稻用杀菌剂市场展望

    根据Phillips McDougall公司预计，2021年，全球水稻用杀菌剂市场的销售额为13.43亿美元，2016—2021年的复合年增长率为4.9%（基于2016年汇率）。与此对应的是，水稻田除草剂市场的复合年增长率为3.2%，水稻用杀虫剂市场的复合年增长率为3.6%。由此可见，市场对水稻用杀菌剂增长的期望值更高。

表7  全球水稻用杀菌剂的市场预测

    在全球水稻用杀菌剂市场，新产品上市推动了市场变革，在越来越多的发达市场，老产品不断让位给新产品。经济和政治的压力也影响了水稻的种植和贸易，尤其是在日本和韩国，其负面影响部分抵消了水稻用杀菌剂市场的进步。不过，两国的一些负面压力正趋于温和，水稻种植面积也更加稳定。

    在亚洲的其他地区，水稻用杀菌剂市场有望进一步扩张，因为2017年稻米价格大幅增长。在稻米出口国，尤其像泰国和越南，其经济地位正在走强，由于这些国家水稻种植面积增加的潜能有限，所以为了提高作物产量，农民转而使用更加先进、更高价值的产品，从而推动杀菌剂市场的增长。

    从短、中期来看，世界对稻米的需求，尤其是亚洲对稻米的需求，或将持续增长。由于世界主要种植国水稻种植面积趋于稳定，从而不仅可能改善亚洲主要出口国的市场条件，而且可能改善其他出口驱动国家的市场条件，如美国及拉美的几个国家等。

    长期来看，水稻用杀菌剂市场将持续获得增长，因为在发展中国家市场，更加先进、更高价值的产品将持续取代老产品；同时，在多个亚洲出口国家，由于市场需求增加，也有望推动水稻用杀菌剂市场进一步增长。