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五大类农药市场热点产品评析

作者:《农药快讯》《现代农药》 柏亚罗 更新时间:2018-10-23

   稻盛和夫说:“人靠绝活立身,企业靠好产品实现高收益。”产品的重要性可见一斑。

 

   近年来,HPPD抑制剂类除草剂、其他PPO抑制剂类除草剂、SDHI类杀菌剂市场增长较快;新烟碱类杀虫剂在其专业领域雄踞第一,但“高蜂毒”的阴霾挥之不去;双酰胺类杀虫剂不仅发展快,而且规模优势凸显。在“第十三届作物保护国际论坛(泰禾论坛)”上,《农药快讯》主编柏亚罗在“农药市场热点产品评析”报告中,阐述了这五大类农药市场热点产品的增长态势、研发品种及未来趋势等。

 

 

 

“HPPD抑制剂类除草剂”市场成长性较好

   对羟基苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)抑制剂类除草剂近年来市场增长较快,这主要得益于其广谱高效、新产品上市、抗性发展缓慢等。

 

   HPPD抑制剂类除草剂主要用于玉米,也用于谷物、水稻等;随着HPPD抑制剂类除草剂大豆即将商品化,该类产品亦将进入大豆领域。2016年,HPPD抑制剂类除草剂的销售额为13.36亿美元,2009—2016年的复合年增长率为8.9%,是一类市场成长性较好的产品。

 

   目前上市的HPPD抑制剂类除草剂主要有13个,硝磺草酮、异噁唑草酮和环磺酮等前三大产品的销售额均已突破2.00亿美元。环磺酮、苯唑草酮、pyrasulfotole、呋喃磺草酮等4个产品在2011—2016年的复合年增长率均超10.0%;其中,pyrasulfotole近年来增长最快,它是第1个用于谷物田防除阔叶杂草的HPPD抑制剂类除草剂。

 

   氟吡草酮是HPPD抑制剂类除草剂中的新贵,2015年由先正达上市,主要用于玉米、甘蔗、谷物等,防除阔叶杂草和部分禾本科杂草氟吡草酮大多以复配制剂上市,Acuron(氟吡草酮+硝磺草酮+精异丙甲草胺+莠去津)很快脱颖而出,它可防除70多种阔叶杂草和一年生禾本科杂草,上市当年即实现销售额1.00亿美元,年峰值销售额将突破5.00亿美元。

 

   目前,正在研发的HPPD抑制剂类除草剂主要包括富美实的F9960和组合化学的fenquinotrione

 

   国内企业也开发了多个拥有自主知识产权的产品,如清原农冠的环吡氟草酮、双唑草酮、三唑磺草酮、苯唑氟草酮,华中师范大学的喹草酮、甲基喹草酮。其中,环吡氟草酮、双唑草酮已在我国上市。

 

   据Phillips McDougall预测,HPPD抑制剂除草剂具有较好的市场增长潜能,2021年的销售额将增至15.35亿美元。

 

“其他PPO抑制剂类除草剂”在18类除草剂中增长最快

   “其他PPO(原卟啉原氧化酶)抑制剂类除草剂”是指,除二苯醚类化合物之外、拥有PPO抑制作用的产品。2016年,其销售额为10.65亿美元;2009—2016年的复合年增长率为16.1%,在18类除草剂中增长最快。这主要得益于新复配产品的上市以及对草甘膦抗性杂草的防除等。

 

   目前上市的“其他PPO抑制剂类除草剂”主要有13个,其中前四大产品丙炔氟草胺甲磺草胺苯嘧磺草胺唑草酮2016年的销售额均突破1.00亿美元。2011—2016年复合年增长率跑赢该类产品总体市场的产品有2个:丙炔氟草胺、苯嘧磺草胺。

 

   目前,研发管道中的“其他PPO抑制剂类除草剂”主要包括巴斯夫的trifludimoxazin、沈阳中化的SYP-3356等。SYP-3356代表了禾本科杂草和阔叶杂草防除的新水准。Trifludimoxazin既为PPO抑制剂,又能防除PPO抗性杂草。巴斯夫称,trifludimoxazin是20年来首个通过叶面触杀防除禾本科杂草的具有新颖作用机理的除草剂。该产品主要用于谷物、玉米、大豆等,防除禾本科杂草和阔叶杂草,预计将于2020年上市。

 

   “其他PPO抑制剂类除草剂”未来几年仍将取得较好的增长,据Phillips McDougall预测,其2021年的销售额将增至12.67亿美元。

 

“双酰胺类杀虫剂”不仅仅是鱼尼丁受体作用剂

   在氯虫苯甲酰胺的领军下,双酰胺类杀虫剂市场增长迅猛,其销售额已接近20亿美元。目前上市的品种主要有:氟苯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺、四氯虫酰胺、环溴虫酰胺等。

 

   “双酰胺”是这类化合物重要的结构特征,鱼尼丁受体作用剂是其主要作用机理。但这类产品并不都属于鱼尼丁受体作用剂,像溴虫氟苯双酰胺就很异类。

 

   氯虫苯甲酰胺是双酰胺类杀虫剂中最成功的典范,2008年上市,现已在全球100多个国家销售2017年,因陶氏化学与杜邦合并的需要,杜邦的氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺剥离给了富美实。氯虫苯甲酰胺自上市以来,其销售额几乎逐年递增。2016年的销售额为13.65亿美元;2011—2016年的复合年增长率高达15.1%。

 

   溴氰虫酰胺是是第1个具有交叉防治谱的双酰胺类化合物,可同时防治咀嚼式和刺吸式口器害虫。原杜邦非常看好溴氰虫酰胺的市场潜能,曾预测其年峰值销售额将超过10.00亿美元。

 

   目前正在研发的双酰胺类杀虫剂还包括拜耳的tetraniliprol、巴斯夫/三井化学的溴虫氟苯双酰胺等。

 

   溴虫氟苯双酰胺是由三井化学和巴斯夫共同开发的间二酰胺类杀虫剂,是γ-氨基丁酸GABA)门控氯离子通道别构调节剂,主要靶标玉米、水稻、谷物、果树、蔬菜、大豆和棉花等,防治咀嚼式口器害虫预计将于2020年上市。

 

   据Phillips McDougall预测,双酰胺类杀虫剂未来仍将在杀虫剂市场发挥领涨作用。

 

“烟碱乙酰胆碱受体作用剂”在市场需求和高蜂毒的博弈中负重前行

   20世纪90年代以来,新烟碱类杀虫剂得到了快速发展,并成为杀虫剂领域的第一大品类。然而近年来,该类产品被“高蜂毒”纠缠不清,尤其在欧洲地区,禁限用管理措施接连出台,“蝴蝶效应”还在向其他国家和地区蔓延。

 

   烟碱乙酰胆碱受体nAChR)是杀虫剂中的重要靶标,新烟碱类杀虫剂为nAChR激动剂。针对这一重要靶标,开发低蜂毒的产品,成为跨国公司迫切研究的新课题。陶氏益农的氟啶虫胺腈、拜耳的氟吡呋喃酮、杜邦的三氟苯嘧啶先后上市,它们对蜜蜂的毒性显著低于新烟碱类杀虫剂中的龙头产品。

 

   国际杀虫剂抗性行动委员会(IRAC)将烟碱乙酰胆碱受体作用剂归类为第4组,目前该组中有11个成员,分成5个亚组。氟啶虫胺腈、氟吡呋喃酮、三氟苯嘧啶及传统的新烟碱类杀虫剂均在不同的亚组。氟吡呋喃酮是其中对蜜蜂接触毒性最低的化合物,三氟苯嘧啶是唯一一个抑制而非激活烟碱乙酰胆碱受体的化合物;在传统的新烟碱类杀虫剂中,噻虫啉对蜜蜂的毒性最低,啶虫脒次之。

 

   2016年,新烟碱类杀虫剂的销售额为30.00亿美元,2009—2016年的复合年增长率为3.2%。目前上市的新烟碱类杀虫剂主要有7个,其中前六大产品噻虫嗪、吡虫啉、噻虫胺、啶虫脒、噻虫啉、呋虫胺等2016年的销售额均超1.00亿美元,噻虫嗪和吡虫啉更是突破10.00亿美元。

 

   近年来,虽然新烟碱类杀虫剂总体市场维稳,但其中的啶虫脒、噻虫啉、烯啶虫胺增长较好。Phillips McDougall预测,新烟碱类杀虫剂市场中期或将保持稳定,2021年的销售额预计为30.21亿美元。

 

   一方面,噻虫嗪和吡虫啉等高蜂毒产品统领市场;另一方面,氟啶虫胺腈、氟吡呋喃酮、三氟苯嘧啶等重磅加盟。烟碱乙酰胆碱受体作用剂在“市场需求”和“高蜂毒”的博弈中负重前行。

 

“SDHI类杀菌剂”以最快增长引发全球高度聚焦

   琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)类杀菌剂的市场增长有目共睹。2016年的销售额为16.91亿美元,2009—2016年的复合年增长率为22.4%,7年间市场增长了3倍有余。

 

   2011—2017年间,共有7个SDHI类杀菌剂上市,平均每年上市1个新产品;研发管道中现有5个拥有吡唑酰胺结构的杀菌剂正在开发。这些产品将成为推动SDHI类杀菌剂进一步增长的新生力量,而且吡唑酰胺类产品仍将演绎着市场的重头戏。

 

   在SDHI类杀菌剂中,巴斯夫的氟唑菌酰胺连续两年高居榜首,先正达的苯并烯氟菌唑直逼啶酰菌胺,最新上市的氟唑菌酰羟胺更是引发全球瞩目……

 

   2012年,氟唑菌酰胺上市。巴斯夫打算将其引入世界上70多个国家,用于100多种作物上。氟唑菌酰胺现已在绝大多数主要市场取得登记和上市,2016年的销售额为4.10亿美元,2012—2016年的复合年增长率为44.1%,其年峰值销售额将达6.00亿欧元。

 

   苯并烯氟菌唑由先正达于2013年上市,是SDHI类杀菌剂中最重要的产品之一。先正达在巴西登记和上市的Elatus(苯并烯氟菌唑+嘧菌酯)2014年上市首年即突破销售额4.00亿美元,年峰值销售额将超10.00亿美元。

 

   氟唑菌酰羟胺是先正达开发的第4个SDHI类杀菌剂,2017年上市。适用于谷物、玉米、大豆、油菜、蔬菜、果树等,防治镰刀菌、尾孢菌、葡萄孢菌、链格孢菌等引起的病害,如白粉病、叶斑病、褐斑病、灰霉病、赤霉病、菌核病等。氟唑菌酰羟胺的年峰值销售额将突破7.50亿美元,是SDHI类杀菌剂中最具市场价值的产品之一。

 

   近年来,SDHI类杀菌剂大幅增长,引发全球高度聚焦。未来,该类产品仍具备大幅增长的潜力。据Phillips McDougall预测,2021年,SDHI类杀菌剂的全球销售额将达21.44亿美元。

 

“热点产品”打造农药市场新的增长极

   据柏主编介绍,“热点产品”远远不是报告中五大类产品所能涵盖的,像三唑类杀菌剂Revysol(mefentrifluconazole)、拥有“奇葩”化学结构的全新卵菌纲杀菌剂氟噻唑吡乙酮(oxathiapiprolin)、合成激素类除草剂氯氟吡啶酯(florpyrauxifen)、生物源杀虫剂双丙环虫酯(afidopyropen)、全新化学结构的杀线虫剂NemaStriketioxazafen)、在中国市场相当受欢迎的杀螨剂乙唑螨腈(商品名:宝卓)等,它们常常让关注新产品的朋友们眼前一亮。这些新产品连同报告中所介绍的那些研发品种等,它们的上市将提升市场活力,激发市场潜能,为农药市场打造新的增长极。

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