为研判我国农药产业发展，预测2019年种植业农药需求及农药市场变化趋势，全国农业技术推广服务中心组织全国植保系统对2018年农作物种植结构调整、重大病虫草鼠害发生与防治、主要农药使用情况等进行了调查，根据所得信息进行分析会商。现将调查与分析的结果介绍如下。
1 种植业结构调整情况
2018年我国粮食播种面积1.17亿公顷，较2017年减少0.8%。种植业结构调整的方向是稳定水稻、小麦种植面积，调减籽粒玉米种植面积。具体表现：（1）籽粒玉米种植面积继续减少，调减的耕地主要用来种植杂粮、杂豆等小宗作物，也因此相关小宗作物种植面积有所增加；（2）产业扶贫促进优质果、菜、茶等经济作物种植面积的增加，特色小宗作物（如部分地区大力发展的花卉、中药材等）的种植面积也有较大幅度的增加；（3）水果种植面积有增有减，总体为增加，柑橘、香蕉、葡萄的种植面积均有增加；（4）蔬菜种植面积基本稳定；（5）由于大幅度减少了从美国进口大豆，为解决食用油需求问题，大豆、花生、油菜等油料作物的种植面积增加。
2 2018年农作物病虫害发生与防治概况
据全国农业技术推广服务中心汇总统计，2018年我国主要农作物重大病虫害总体为中等发生，发生面积40,556.92万公顷次，防治面积50,349.03万公顷次，较2017年分别减少了7.36%和6.78%。
具体到部分作物及有害生物种类：（1）水稻病虫害发生面积7,214.37万公顷次，防治面积11,459.53万公顷次，较2017年分别减少11.23%和10.59%；（2）小麦病虫害发生面积5,278.76万公顷次，防治面积7,533.47万公顷次，较2017年分别减少9.99%和9.66%；（3）玉米病虫害发生面积5,882.73万公顷次，防治面积5,750.75万公顷次，较2017年分别减少11.08%和5.59%；（4）马铃薯病虫害发生面积568.54万公顷次，防治面积605.74万公顷次，较2017年分别减少4.4%和2.13%；（5）棉花病虫害发生面积822.67万公顷次，防治面积972.82万公顷次，较2017年分别减少11.63%和10.26%；（6）苹果病虫害发生面积758.45万公顷次，较2017年减少3.24%；防治面积1,215.24万公顷次，较2017年增加12.92%。苹果是全国农业技术推广服务中心统计在案唯一2018年病虫害防治面积增加的作物；（7）柑橘病虫害发生面积1,157.59万公顷次，较2017年增加3.89%；防治面积1,704.45万公顷次，较2017年减少0.8%；（8）农田草害发生面积9,106.36万公顷次，防治面积10,127.61万公顷次，较2017年分别减少3.95%和4.52%；（9）农田鼠害发生面积2,713.33万公顷次，较2017年减少53.33万公顷，农户发生1.08亿户次，较2017年减少900万户；防治面积1,753.33万公顷次，防治农户0.85亿户。共投放杀鼠剂毒饵3.53万吨，实际挽回田间粮食损失35.03亿千克，挽回农户储粮损失19.25亿千克。
2018年我国粮食实际损失8,891.08万吨，挽回损失1,659.08万吨；棉花实际损失110.99万吨，挽回损失28.08万吨；油料实际损失382.85万吨，挽回损失86.68万吨；果树实际损失1,789.06万吨，挽回损失324.55万吨；蔬菜实际损失4,682.19万吨，挽回损失836.01万吨；其他经济作物实际损失743.83万吨，挽回损失114.92万吨。
3 2018年种植业农药使用量及其结构
据全国30个省级（不含西藏）植保部门的初步统计，2018年我国种植业农药使用量商品量83.19万吨，折百量26.84万吨。其中，杀虫剂商品量31.50万吨，折百量7.49万吨；杀螨剂商品量2.71万吨，折百量1.05万吨；杀菌剂商品量17.29万吨，折百量7.17万吨；除草剂商品量29.73万吨，折百量10.72万吨；植物生长调节剂商品量1.38万吨，折百量0.41万吨；杀鼠剂商品量0.64万吨，折百量27.6吨。
全国农药使用总量在2018年呈下降态势，其中，杀虫剂用量总体下降是主要原因。有机磷类杀虫剂在我国杀虫剂中销量（折百量）与使用量多年位列第一。2018年使用量居前6位的有机磷杀虫剂品种依次是敌敌畏、毒死婢、辛硫磷、敌百虫、乙酰甲胺磷、氧乐果；2009年使用量居前6位的有机磷杀虫剂依次是敌敌畏、敌百虫、毒死婢、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。两相比较，尽管用量高低排序有变化，但品种不变。由于有机磷类杀虫剂毒性相对较高，防效有所下降，市场需求逐渐减少，使用量已在逐年下降。经过10年来的市场结构调整，上述6个品种的合计使用量已由2009年的64,709.56吨下降至2018年的38,808.02吨，下降趋势明显（图1）；与此同时，双酰胺类、新烟碱类等新型杀虫剂的用量大幅上升，分别较2017年增长38%、22%，在我国部分地区成为主要品种。2015年之前，杀虫剂折百用量高于除草剂，2015年后，除草剂超过了杀虫剂（图2）；随后几年，除草剂用量基本持平略增。其他种类农药中，杀螨剂用量小幅增加，杀菌剂用量基本持平，农药助剂用量显著增加，种衣剂增长幅度较快。
图1 2009—2018年我国种植业6种有机磷农药折百用量变化趋势
图2 2009—2018年我国杀虫剂和除草剂折百用量变化趋势
目前仍在使用的12种高毒农药包括氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、水胺硫磷、灭线磷、灭多威、克百威、涕灭威、硫丹、磷化铝、溴甲烷和氯化苦。有统计记录的前9种（磷化铝、溴甲烷、氯化苦未统计）在2009年的用量（折百量）为11,969.58吨，2018年为4,033.31吨，减少了7,936.27吨，降幅达66.30%。我们统计了10年间的变化趋势（图3）。
图3 2009—2018年我国种植业9种高毒农药折百用量变化趋势
从农药产品结构看，生物农药在市场上的占比有所提高；从作物看，由于南方水稻主产省稻—虾、稻—鱼、稻—鸭等种养结合模式面积的扩大，用于水稻田的杀虫剂、杀菌剂、除草剂等的使用量均有不同程度的减少。
4 2019年我国种植业农药需求预测
据全国30个省级植保植检站会商预测，2019年我国农药预计需求商品量84.46万吨，折百量27.47万吨。其中，杀虫杀螨剂商品量34.31万吨，折百量8.94万吨；杀菌剂商品量17.93万吨，折百量7.5万吨；除草剂商品量30.07万吨，折百量10.68万吨；植物生长调节剂商品量1.57万吨，折百量0.36万吨。三大类农药中，杀虫剂预计需求量占农药预计需求总量的32.52%（有机磷类占杀虫剂总量的53.66%），杀菌剂占27.28%，除草剂占38.89%。
4.1 杀虫剂
杀虫剂主要品种包括敌敌畏、毒死婢、辛硫磷、敌百虫、杀虫双、苏云金杆菌、杀虫单、吡虫啉、乙酰甲胺磷、吡蚜酮、氧乐果，预计上述品种的生产和使用量仍然较大，但其中只有苏云金杆菌会有所增长，其他均有不同程度的下降。由于欧盟取消了吡蚜酮的登记，这可能会影响吡蚜酮在国内的使用前景。预计需求增幅较大的品种有：溴氯虫酰胺、高效氟氯氰菊酯、噻虫啉、藜芦碱、白僵菌、四氯虫酰胺、氟啶虫胺腈、氟啶脲、除虫菊素、印楝素、苏云金杆菌、甲氧虫酰阱、多杀霉素、呋虫胺、S-氰戊菊酯、氰氟虫腙。生物农药品种与往年相比会有较大幅度增长。
烟碱类农药作为防治刺吸性口器害虫的主导产品，特别是用于土壤、种子处理或早期施药的品种，除吡虫啉需求较2018年下降以外，其他产品与2018年相比均呈上升态势。值得注意的是，噻虫嗪、噻虫胺、吡虫啉3个品种因对蜜蜂的毒性问题被欧盟禁止使用，因此，在对欧出口较多的农产品上使用上述3种药剂可能会受限制。另外，在稻飞虱防治用药中，预计三氟苯嘧啶的用量可能上升（该品种尚未列入统计范围）。双酰胺类杀虫剂是目前防治鳞翅目害虫的主力品种，需求量总体呈上升趋势。阿维菌素产品市场平稳，甲氨基阿维菌素有小幅增长，其他异构体也会有所增长。
4.2 杀螨剂
需求量较大的品种有：石硫合剂（晶体、水剂）、矿物油、炔螨特、哒螨灵。增幅较大的品种是四螨嗪、矿物油、苯丁锡。新型杀螨剂如联苯胼酯、乙螨唑、乙唑螨腈、虫螨腈、氟啶胺、虱螨脲等的用量也会增加。来自天然产物的杀螨剂晶体石硫合剂需求量与2018年持平。
4.3 杀菌剂
需求量较大的品种有：硫酸铜、代森类、多菌灵、甲基硫菌灵、百菌清、三环唑、三唑酮、稻瘟灵、氢氧化铜、井冈霉素、咪鲜胺、甲霜灵类、福美类。增幅在30%以上的品种有：香菇多糖、肟菌酯、枯草芽孢杆菌、丁香菌酯、中生菌素、咯菌腈、蜡质芽孢杆菌、醚菌酯、丙森锌、三唑醇、氟环唑、嘧菌酯、木霉菌、宁南霉素、硫酸链霉素。增幅在10%～29%的品种有：异菌脲、乙霉威、噻呋酰胺、烯酰吗啉、多抗霉素、甲基立枯磷、嘧霉胺、吡唑醚菌酯、烯菌酯、戊唑醇、苯醚甲环唑。降幅在20%～50%的品种有：武夷菌素、恶霜灵、拌种双、辛菌胺、噻菌灵、井冈霉素、敌磺钠、霜脲氰、申嗪霉素、三乙磷酸铝、丙硫多菌灵、敌瘟磷。
值得注意的是，欧盟取消了福美双的登记，未来或有影响。酰胺类杀菌剂用量上升主要得益于水稻早期施药技术推广、小麦种子处理剂增长和经济作物种植面积的扩大，由于该类杀菌剂具有高效和持效期长的优点，得到了更多应用。
4.4 除草剂
需求量较大的品种有：草甘膦（铵盐、钠盐、钾盐）、乙草胺、莠去津、丁草胺、草铵膦、2,4-D丁酯、异丙甲草胺、灭草松、二甲四氯、二甲戊灵、氟磺胺草醚、氟乐灵、二氯喹啉酸、精异丙甲草胺、丙草胺、烟嘧磺隆。其中，草甘膦、乙草胺、莠去津的需求均达数万吨。增幅较大的品种有：氟噻草胺、高效氟吡甲禾灵、敌草快、咪唑乙烟酸、丙炔氟草胺、氯吡嘧磺隆、嗪草酮、莠灭净、苯唑草酮、喹禾灵、炔草酯、异丙甲草胺、异丙隆、草铵膦、二甲戊灵、硝磺草酮、烟嘧磺隆、唑草酮、萘氧丙草胺、氰氟草酯、莠去津、苯磺隆、草除灵、禾草敌、精异丙甲草胺、乙羧氟草醚。灭生性除草剂在百草枯面临全面禁用的情况下，敌草快、草铵膦显著增加。降幅较大的品种有：氯嘧磺隆、烯禾啶、甲氧咪草烟、西草净、砜嘧磺隆、麦草畏、乙氧氟草醚、异丙草胺、百草枯等。
4.5 植物生长调节剂
随着种植者对生产效益、农产品品质和产量的追求，预计植物生长调节剂和植物健康类产品使用面积将继续上升。预计用量较大的品种有：乙烯利、多效唑、赤霉素、甲派鎓、烯效唑、矮壮素等。增幅较大的品种有：极细链格孢激活蛋白、胺鲜酯、噻苯隆、甲派鎓、复硝酚钠、氨基寡糖素、矮壮素、吡效隆、乙烯利、单氰胺等。
4.6 喷雾助剂
随着农药减量工作不断推进、无人机快速发展，农药助剂的作用越来越受重视，使用量将进一步增加。植物油类助剂主要用于飞防，矿物油类助剂主要用于果树，有机硅和改性的助剂、非离子表面活性剂类助剂主要用于减药、减喷液量，适用于多种作物。
5 小结与讨论
从2015—2018年我国生物农药的应用情况来看，生物农药，特别是微生物农药的用量在继续增长。但化学农药在产业收入和利润上仍占主导地位。综合分析，预计2019年在农药使用量零增长行动持续推进、绿色防控与统防统治作业面积不断增大、农药利用率逐年提高的协同作用下，农药使用量仍会保持平稳态势，总体需求将略高于2018年。
近年来，为推动生态文明建设和环境保护工作，我国建立了环保督查制度，促进了我国农药行业淘汰落后产能。环保不达标的小产能被迫停产或整改，农药械行业的整合度逐渐提高，高污染的落后中小企业逐渐退出市场，产能缩小；加上原材料成本上升，农药价格特别是原药价格将维持在高位。另一方面，受供给侧结构性改革去杠杆的影响，农药市场正在从买方市场逐渐向卖买双方市场转变。近年来，病害草鼠害无突发性、爆发性事件发生，纯制剂企业在受到上游原药涨价和终端需求趋势下降的双重夹击下，整体利润和利差处于低位。不同农药涨价幅度和原药所在地的环保因素有关，预计进口农药价格与2018年相近，新农药价格略有上升，国产农药价格不稳定。
中央经济会议确定的2019年重点工作任务中，特别提到要合理调整粮经饲结构，我国推进马铃薯主粮化、粮经饲统筹、农牧渔结合、种养加一体以及建立土地休耕制度，都会对病虫害发生防控形势和农药需求结构产生影响。植保部门以及农药生产企业需要适应结构性调整带来的新变化，尽快解决经济作物病虫害的监控与用药问题、日益凸显的除草剂药害问题以及小宗经济作物无药可用的问题。
注：文中同一句内所列多个农药品种，非特殊说明者，均依句意降序排列。
来源：束放, 李永平, 魏启文. 中国植保导刊, 2019, (4): 73-76
作者单位介绍：全国农业技术推广服务中心
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