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农药快讯:2019年第15期
  文章:12篇

三唑类杀菌剂——粉唑醇2019年市场分析

作者:安徽中农纵横农化信息咨询有限公司 杨益军 张 波 吴 江 更新时间:2019-08-02

中国及全球粉唑醇的供应情况

    从化学结构分,粉唑醇属于三唑类杀菌剂,为甾醇脱甲基化抑制剂,产品具有较好内吸性,在植物体内传导,通过植物的根、茎、叶吸收,再由维管束向上转移可有效抑制麦角甾醇的生物合成,能引起真菌细胞壁破裂,对担子菌和子囊菌引起的许多病害具有良好的保护和治疗作用,并兼有一定的熏蒸作用。

 

    粉唑醇其商品名为Impact,首先由英国捷利康公司(现先正达公司)开发,先正达于1984年投放市场,2001年科麦农从先正达公司手中获得粉唑醇产品的独家经销权,同时在巴西等国开始了大规模的推广工作。

 

    2014年富美实全资收购科麦农,富美实加大了粉唑醇单剂、复配制剂的全球性推广。2015年,富美实Authority(活性成分:嘧菌酯+粉唑醇)被巴西批准在玉米上应用。2019年,Lucento杀菌剂(粉唑醇+联苯吡菌胺)可在生长季用于防治作物叶面病害,并减少了作物对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的依赖,毕竟甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂抗性问题日益严重,种植者需要新的工具来应对抗性问题,美国环保署已经批准该杀菌剂在玉米、大豆、花生、甜菜和小麦上的登记申请。

 

    粉唑醇在中国开发、应用较晚,价格相对昂贵,导致中国长期使用量、市场规模较小。中国批准粉唑醇(包括其复配剂)的登记作物和防治对象包括小麦白粉病、锈病、赤霉病、水稻稻曲病、纹枯病和草莓白粉病。在登的37个登记证,其中原药为10个(表1),其余27个为制剂(单剂、混剂)。

 

表1  目前中国粉唑醇原药批准登记的情况

登记证号

总含量

有效期至

登记证持有人

PD20152010

95%

2020/8/31

浙江世佳科技有限公司

PD20160433

95%

2021/3/16

江苏辉丰生物农业股份有限公司

PD20150966

95%

2020/6/11

上虞颖泰精细化工有限公司

PD20142166

95%

2019/9/18

江苏建农植物保护有限公司

PD20150303

95%

2020/2/5

江苏黄海农药化工有限公司

PD20150431

95%

2020/3/20

新兴农化工(南通)有限公司

PD20151098

97%

2020/6/17

江苏七洲绿色化工股份有限公司

PD20130374

95%

2023/3/11

江苏丰登作物保护股份有限公司

PD20140092

95%

2024/1/20

江苏瑞邦农药厂有限公司

PD20141556

96%

2024/6/17

江苏省盐城利民农化有限公司

数据来源:中国农业部农药检定所

 

    2009—2013年全球粉唑醇市场处于上升阶段,年复合增长率约为10%,而近6年全球粉唑醇市场规模一路向下,2013—2018年,年复合增长率为-7.69%,使用量基本稳定在1,100吨左右,2017年以后由于中国环保和安检政策的主导作用,价格由2017年18万元/吨上涨至目前的23万元/吨左右,中国使用量、市场规模较小,市场仅为10万美元左右,使用量在200 kg左右,主要使用在甜菜方向(表2)。

 

表2  2013—2018年全球粉唑醇市场发展状况

年份

市场规模(亿美元)

使用量(吨)

2013年

1.14

1,117.51

2014年

1.08

1,176.30

2015年

0.84

1,120.42

2016年

0.75

1,132.26

2017年

0.65

1,077.40

2018年

0.73

1,099.43

数据来源:KLEFFMANN

 

    目前市场上粉唑醇的主要规格有97%、96%。其中97%规格的粉唑醇是企业主要生产的规格,占全部产量的60%左右。

 

    我国粉唑醇主流企业为江苏七洲、江苏丰登、江苏黄海、盐城利民,中国企业开工率为25%(表3)。目前,中国粉唑醇产能在2,000吨左右,国际上富美实应该拥有500吨以上的产能,全球产能在3,000吨左右。2018年全球粉唑醇供应量在1,600吨,应用量在1,100吨,供求相对过剩,全球价格一路下滑,近2年中国供应不稳定,价格出现较大的反涨。

 

表3  2018年我国粉唑醇供应商产能、产量情况

企业

产能(吨)

产量(吨)

江苏七洲

800

1,000

江苏丰登

500

300

江苏黄海

500

100

盐城利民

200

50

小计

2,000

1,450

数据来源:中农纵横

 

    近些年,受中国方面的安全、环保等政策主导影响,加上主要原料苯甲酮供应不稳定,2019年粉唑醇供应整体不稳定。比如,江苏黄海500吨产能,2018年下半年开始就出现开工率不高的现象;江苏省盐城利民农化有限公司有200吨产能,2018年开工率很低,2019年检修停止生产。2016—2017年中国粉唑醇出现连续2年减产的现象,2018—2019年规模企业开工回升,2019年主要原料苯甲酮供应不稳定涨价,导致中国粉唑醇整体开工率呈现阶段性低水平(表4)。

 

表4  2013—2018年中国粉唑醇年度供应的情况

年份

产量(吨)

2013年

1,400

2014年

1,300

2015年

1,200

2016年

900

2017年

950

2018年

1,450

数据来源:中农纵横

 

    供应方面:粉唑醇企业整体产能或继续承压收缩,产能释放难言乐观。现阶段需求处于淡季,生产企业开工欲望不强,预计9月份前后停限产的企业开工形式或逐渐明朗;需求方面:内贸需求处于淡季,外贸订单支撑不足,市场略有询单,但压价较为明显,整体实单跟进稀少。近期市场重点关注7月下旬至8月份外贸订单的跟进动态(表5)。

 

表5  2017—2018年中国粉唑醇年度出口的情况

年份

数量(吨)

金额(亿美元)

2017年

1,100

0.3155

2018年

1,300

0.3956

数据来源:海关总署

 

    粉唑醇在经历了2017—2018年的涨价潮后,2019年市场进入理性整理阶段,商家入市谨慎,整体波动空间收窄,产能释放受限,行情延续高位整理。(表6)

 

表6  目前我国粉唑醇主要装置及行情

企业

装置动态

江苏七洲

目前原药装置停产,97%原药厂家报价23万元/吨,目前库存不能满足执单

江苏黄海

粉唑醇原药装置检修,无供应。

江苏丰登

97%粉唑醇原药装置开工低

盐城利民

粉唑醇原药装置开工不稳,厂家暂无报价

数据来源:中农纵横

 

中国粉唑醇行情走势

    从粉唑醇行情状况可以发现市场呈现如下特点:(1)全球粉唑醇主要应用于麦类作物上,应用量稳定,市场价格较低,富美实的产品与仿制企业相比溢价不大,国内仿制企业具有竞争力;(2)在专业作物杀菌防除方面,粉唑醇价格相对较高;(3)在与新成分混配的市场,粉唑醇未来市场的增量将受到其混配成分的驱动。

 

    目前,中国粉唑醇原药企业生产稳定性差,并且主供外贸,另外,中间体价格上涨,截至2019年7月29日,中国粉唑醇市场报价上涨至22.5万元/吨(图1)。

 

图1  2014—2018年中国粉唑醇年度价格波动情况(单位:万元/吨)

数据来源:中农纵横

 

中国粉唑醇供求状况及预测

    截至2019年7月的第4周,粉唑醇原药中间体供应紧张,厂家生产不连续,5月市场高点曾达到23.5万元,随着需求转弱,行情出现小幅调整,7月报价下调到22.5万元/吨,商谈转弱,供需平衡,未来2~3个月,价格以稳定为主(表7)。

 

表7  粉唑醇近期行情的状况

本周均价

周环比(%)

与去年同期相比(%)

22.50

-2.53

10.27

 

    全球粉唑醇市场需求稳定,未来价格行情发展取决于供应的稳定性,目前全球供应的集中度提高,买方议价能力减弱。随着中国规模企业环保水平提高,企业更加规范化和标准化地运营,预计未来中国粉唑醇的产量将趋于稳定,预计2020年全球产量为1,500吨左右。中国仍旧是主要的生产地区,在未来全球供应市场上占据重要位置。

 

全球粉唑醇市场和使用状况

2018年全球粉唑醇市场规模达到0.70亿美元左右,相比2017年市场规模存在小幅上升,市场回升的主要原因是中国原药成本推升所致,全球粉唑醇市场按照(国家)区域看,全球市场主要集中在东欧、南美和东亚(表8)。

 

表8  全球粉唑醇市场构成

国家(地区)

市场规模(百万美元)

国家(地区)

市场规模(百万美元)

阿根廷

1.15

新西兰

0.00

澳大利亚

3.26

巴基斯坦

0.05

白俄罗斯

0.01

巴拉圭

1.04

玻利维亚

2.77

波兰

0.31

巴西

17.16

罗马尼亚

0.28

保加利亚

0.34

俄罗斯

8.86

加拿大

0.00

塞尔维亚

0.34

智利

0.11

斯洛伐克

0.00

中国

0.01

南非

0.02

哥伦比亚

1.34

西班牙

1.98

克罗地亚

0.47

台湾

0.17

捷克

0.01

土耳其

0.04

厄瓜多尔

0.42

英国

0.19

法国

0.09

乌克兰

6.84

希腊

0.00

乌拉圭

0.65

匈牙利

0.01

美国

0.57

以色列

0.11

委内瑞拉

0.68

意大利

0.00

越南

0.09

哈萨克斯坦

2.46

亚洲其他地区

0.05

拉脱维亚

0.00

欧洲其他地区

0.12

墨西哥

0.07

拉丁美洲其他地区

0.32

摩洛哥

1.21

中东+非洲其他地区

0.17

未分配的

10.98

合计

64.76

数据来源:KLEFFMANN

 

    全球粉唑醇按照作物市场划分,市场集中在麦类、大豆、玉米和甜菜等大田作物上,另外,在果蔬上应用增加。在作物分布上,粉唑醇主要呈现以下特点:麦类销售额2,209万美元,相比2014年的2,790万美元下降较大。亚洲主要分布在澳大利亚,市场规模为326万美元;澳洲以单剂投放为主;欧洲以混配剂型和种衣剂为主,市场占有率逐步提升。大豆为粉唑醇第二大作物,市场规模为1,076万美元,相比2014年有一定的提升。粉唑醇应用大豆主要分布在巴西等拉美国家,粉唑醇与嘧菌酯混配的制剂得到应用,市场份额加大。粉唑醇在非农用/经济作物上市场规模达到1,529万美元,其市场主要分布在拉美的果蔬和经济作物上,由于该地区使用量减少,相比2014年,这方面市场下降超过一半(表9)。

 

    总体而言,原药价格上涨和种植成本的提升,已经影响终端市场。随着需求提升、延缓抗性诉求和应对更多的抗性,未来全球粉唑醇市场将呈现企稳回升的态势。

 

表9  全球粉唑醇按照作物市场规模

作物

市场规模(万美元)

麦类

2,209

水稻

70

玉米

295

大豆

1,076

油菜

112

向日葵

145

棉花

59

甘蔗

20

甜菜

193

马铃薯

2

仁果

76

葡萄

6

其他果蔬

685

其它/非农

1,529

合计

6,476

数据来源:KLEFFMANN

 

    从全球区域市场看,前三大的国家是巴西、乌克兰和俄罗斯,使用量分别为354.22吨、180.52吨和115.71吨,进一步说明,欧洲、南美和东亚是粉唑醇重要的消费地区(表10)。

 

表10  全球粉唑醇(国家)区域需求构成

国家(地区)

应用数量(吨)

国家(地区)

应用数量(吨)

阿根廷

5.00

新西兰

0.00

澳大利亚

61.56

巴基斯坦

3.81

白俄罗斯

0.09

巴拉圭

21.24

玻利维亚

25.11

波兰

2.90

巴西

354.22

罗马尼亚

2.17

保加利亚

4.52

俄罗斯

115.71

加拿大

0.02

塞尔维亚

3.04

智利

0.32

斯洛伐克

0.00

中国

0.16

南非

0.14

哥伦比亚

13.29

西班牙

7.80

克罗地亚

2.27

台湾

0.87

捷克

0.11

土耳其

0.80

厄瓜多尔

3.54

英国

1.45

法国

0.76

乌克兰

180.52

希腊

0.01

乌拉圭

3.38

匈牙利

2.69

美国

3.69

以色列

1.08

委内瑞拉

12.10

意大利

0.02

越南

0.78

哈萨克斯坦

36.66

亚洲其他地区

0.88

拉脱维亚

0.02

欧洲其他地区

1.43

墨西哥

0.50

拉丁美洲其他地区

6.06

摩洛哥

5.67

中东+非洲其他地区

2.09

未分配的

188.93

合计

1,077.40

数据来源:KLEFFMANN

 

    粉唑醇可防治麦类作物(主要包括小麦、大麦、黑麦、玉米等)茎叶、穗部病害以及土传和种传病害,如白粉病、锈病、云纹病、叶斑病、网斑病、黑穗病等。从粉唑醇防治目标作物来看,大田作物是主要的应用领域,如麦类使用量达到354.82吨,占市场总体的32.93%;其次是大豆,使用量为176.01吨;第三为玉米,使用量为64.33吨;其他作物,果蔬上应用在增加,同时,也可防治土壤和种子传播的病害,对麦类的白粉病有特效(表11)。

 

表11  全球粉唑醇作物使用构成

作物

使用数量(吨)

麦类

354.82

水稻

7.90

玉米

64.33

大豆

176.01

油菜

20.85

向日葵

27.35

棉花

13.31

甘蔗

6.33

甜菜

20.95

马铃薯

0.24

仁果

6.34

葡萄

0.81

其他果蔬

93.64

其它/非农

284.52

合计

1,077.40

数据来源:KLEFFMANN

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