1 过去10年全球农药市场概况
陶氏益农（中国）有限公司总经理杜晖先生在2014年10月29日的“第九届作物保护国际论坛”上与参会人员分享了“世界农药发展趋势和中国农药行业的机会及挑战”的报告。他在报告中阐述了过去10年全球农药工业的概况，展望了未来几年的发展趋势，分析了领先农药公司的发展战略，并重点介绍了中国农药市场增长的趋势，分享了我国农药发展的机遇和挑战，并提出了建设性的建议。
第九届作物保护国际论坛会议现场
农药在世界粮食生产中功不可没，同时，世界对粮食的刚性需求，也为农药市场的增长构筑了坚实的基础。在2002—2012年的10年间，世界农药工业取得了长足的发展，全球作物用农药市场从2002年的251.50亿美元增至2012年的473.60亿美元，复合年增长率为6.5%。与此同时，种子/性状产品的发展势头毫不逊色于我们所熟悉的农药。从2006年的215亿美元，直指2013年的约512亿美元，从而使2006—2013年的复合年增长率高达13.2%。2012年是种子/性状发展史上的重要里程碑，这一年其销售额实现了对农药的反超。由于种子/性状的增长更快，未来农药市场要完成逆转几无可能。2013年，农药和种子为全球贡献了约1,000亿美元的销售额。
在2007—2012年间，世界前10大公司皆取得了销售额的增长，其中增长最快的为FMC公司，其5年间的复合年增长率高达13%，纽发姆位于其后，复合年增长率为12%。
新兴市场在世界农药工业发展中立下了汗马功劳。在2007—2012年间，乌克兰是全球农药市场增幅最大的国家，5年间的复合年增长率高达40%；其后的俄罗斯、阿根廷，复合年增长率约为20%。
2012年，亚洲排在了世界农药市场的首位，其市场份额为26.4%，欧洲紧随其后，为26.2%；拉美、北美自由贸易区、非洲/中东地区的市场份额分别为24.2%、19.5%和3.7%。在1990—2012年间，拉美市场的增长最快，其后为亚洲和欧洲，而北美自由贸易区和非洲/中东地区的市场增长缓慢。
在2000—2012年间，除草剂的市场地位牢不可破，并几乎一直以半壁江山自居。2012年，除草剂占据了全球作物用农药市场的44.2%，而杀虫剂和杀菌剂分别拥有26.8%和26.2%的市场份额。2008年前，杀菌剂的市场增速快于杀虫剂，其后有所逊色。
全球农药市场呈现高度集中态势。2012年，世界前3大公司的农药销售额占全球农药市场（包括非作物用农药在内）的49.0%，前5大公司代表了全球农药市场的65.7%，前10大公司所占据的市场份额为87.5%。巨大的研发投入是这些公司拥有绝对市场地位的基石。全球研发费用的90%左右来自于世界前5大农药公司。
随着农药市场的发展，世界领先农药公司的研发投入不断增加，从2002年的20.17亿美元增至2012年的31.79亿美元，2002—2012年的复合年增长率为4.65%。然而处于开发阶段的农药有效成分却从2000年的约70个，下降至2012年的约30个。2009年，成功上市1个新农药需投入2.56亿美元。成功上市1个新产品的难度越来越大，基于此，2011年全球专利产品的市场份额已降至23%左右，并将继续下降。
陶氏益农（中国）有限公司总经理杜晖先生做报告
2 未来5年全球农药市场展望
预计未来5年全球农药市场仍将增长，不过其增速明显放缓。2012—2017年的复合年增长率预计为2.30%。
未来几年，世界前4大公司的地位可能不会发生大的变化。先正达和拜耳2022年的农药销售额或将增至160亿和超过150亿美元；这一年，巴斯夫和陶氏益农的农药销售额将接近90亿美元。而FMC公司由于其增长较快，可能位次前移。
世界前4大公司似乎有意分成了两组：先正达和拜耳市场地位接近，而巴斯夫与陶氏益农相伴为伍。
3 世界领先农药公司的战略转移
虽然世界领先农药公司的发展战略不同，但研发费用都有从农药向生物技术转移的趋势。2009年是一个分水岭，这一年后，这些公司用于种子/性状的研发费用超过了农药。有数据显示，将1个新的生物性状引入市场的费用要显著低于农药。如2011年将1个生物性状引入市场的支出为1.36亿美元，且生物技术的回报率更高。这也是世界领先农药公司研发费用发生转移的原因所在。
从2010年的研发费用来看，全球研发费用最高的农药公司为孟山都和先正达，但孟山都95%的研发支出用于生物技术；杜邦在生物技术方面的研发投入约占80%。拜耳和巴斯夫在农药研发方面的投入份额依然很大，约占75%，这两家公司仍非常专注于农药的研发。先正达和陶氏益农用于农药和生物技术方面的研发投入几乎相当。
在过去的10多年里，转基因种子快速增长，远远超过除草剂、杀虫剂和杀菌剂的增长速度。
4 中国农药市场的增长趋势
中国农药市场的增长举世瞩目，同时它也是亚洲农药市场快速增长的主要贡献者。2004年，中国农药市场17亿美元，占全球农药市场的6%；2012年超过了40亿美元，占全球农药市场的9%；保守预计，2020年中国农药市场将达80亿美元，占全球农药市场的11%。
相比而言，杂交玉米种子2004年的销售额为9亿美元，占全球市场的6.6%；2012年为30亿美元，占全球市场的15%；保守预计，2020年我国杂交玉米种子的销售额将达80亿美元，占全球市场的18%。也就是说，我国仅仅是玉米种子市场在2020年将达到或超过农药市场的总和。且玉米种子的毛利约达40%，远远好于农药产品。
过去的8年里，我国农药的复合年增长率超过了15%；未来8年，其复合年增长率约为10%。过去的8年里，我国杂交玉米种子市场的复合年增长率为15%；未来8年，其复合年增长率为12%。从数据上看，种子的发展前景要好于农药。目前我国有2,000多家农药生产商；种子公司有8,000多家。
驱动中国农业发展的主要因素包括：土地流转、粮食供应安全和食品安全、环境保护的需求、农村劳动力减少、农业生产投入品成本和服务支出增加等。
影响粮食产量增长的4大支柱包括：化肥、农药、种子和机械。其中，化肥的边际效应已经非常有限，农药的边际效应也不大，而种子和机械将发挥很大的作用。
5 中国农药市场的机遇和挑战
在2013年全国312亿元农药销售额中，中国农药的市值为208亿元，占全国农药市场的67%；而国外农药销售额为104亿元，占33%。预计在2018年436亿元的农药市场中，中国农药销售额为267亿元，占61%；而国外农药销售额为170亿元，占39%。也就是说，未来的5年里，国外农药在中国市场的增长更快，市场份额将进一步增加。
蔬菜和水稻是中国两个最大的用药作物，2012年其所用农药的市场份额各占23%，其后分别为小麦（10%）、玉米（7%）、棉花（6%）、柑橘（6%）、苹果（4%）、大豆（3%）、葡萄（2%）。而其他作物约占农药市场的14%。水稻市场高度集中，而蔬菜市场相对分散；小麦市场主要来自于除草剂的使用。
影响中国农药市场的因素包括：① 土地流转。随着土地的流转，大农户越来越多，大农户的需求也产生了变化，他们需要农药工业从技术和资金等层面给予支持；同时也出现了劳动力短缺的问题，规模化、集约化生产成为未来农业的发展方向。② 产业整合。由于EHS/生产率等的要求提高，未来生产商的数量将会减少，但规模将进一步扩大；渠道整合成为必然。③ 新产品、新技术不断上市。④ 生物技术。转基因玉米的商品化或将指日可待，Bt抗虫水稻的技术准备已经完成。一旦转基因作物在中国获得授权，必将对中国农药市场产生较大冲击。⑤ 互联网。随着电子商务在农业领域的应用，必将对传统的销售渠道产生影响。农药的线上销售尽管难度较大，但其对农药市场的影响将不可小觑。
6 建议
对外国公司而言，要进一步发展技术，要与政府及本土农药公司合作，以适应中国市场。
对中国公司而言，要充分利用政府的政策和资金支持，整合渠道，发展应用技术，优化工厂条件以满足环保要求，与跨国公司合作，另外还要正确定位自己的市场。
中国是全球第三大植保市场，第二大种子市场，且具有高增长率。由于市场对蛋白质和谷物等的需求强劲，农业产业持续升级等，中国市场未来的机遇很大，但风险同样存在。中国的农药公司要想获得成功，必须建立有竞争力的人才队伍，积极创新产品、创新技术，提高供应渠道的效率和质量，同时要扩大渠道的覆盖率。
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